2016年中国奶业发展：述要与展望

胡冰川

（中国社会科学院农村发展研究所/国家奶牛产业技术体系产业经济研究室，北京 100732）

2016年中国奶业发展：述要与展望

胡冰川

（中国社会科学院农村发展研究所/国家奶牛产业技术体系产业经济研究室，北京 100732）

根据全球宏观经济形势判断，未来短期内全球大宗农产品市场仍将维持整体宽松的格局。在此背景下，全球乳品产需的增长动力都同时存在，并且产出增长显示出很强的张力，市场大幅度波动的可能性较小。由于国内宏观经济与乳品消费结构的变化，国内国际乳品价格走势出现了一定程度的分化，也反映出国内鲜奶产业链环节的价格传导并不同步，前后端市场并未有效整合。随着城镇化与收入水平的不断提高，国内乳品消费在总量与结构两个维度都将保持刚性增长，奶业供给侧结构性改革亟待推进。

宏观经济；乳品市场；供给侧结构性改革

1 全球宏观经济与农业发展

根据国际货币基金组织2016年10月发布的世界经济展望数据，由于美国经济增长放缓、英国脱欧事件的影响，发达国家2016年的经济增速在一定程度上受到拖累，全年增长1.6%，低于年中1.8%的增长。新兴市场和发展中经济体的增长六年来将第一次加快，增速将升至4.2%，略高于7月份4.1%的预测[1]。整体来看，全球增长低迷，预计2016年增长率为3.1%。考虑到美元加息，全球大宗商品价格仍将维持在低位。考虑到特朗普执政之后美国宽财政政策对经济的刺激作用，2017年美国经济将在一定程度上获得提振。综合当前全球经济的整体发展，2017年全球经济增速将回升到3.4%。

根据联合国粮农组织公布数据，2016/17年度全球谷物产量将达到25.7亿t ，较2015/16年度的产量增长1.5%，同时也较2014/15年度的全球谷物最高记录产量高出550万t，主要得益于印度、俄罗斯、美国的小麦增产及亚洲、非洲、北美的稻谷增产，加之美国、阿根廷与印度的玉米产量回升。从消费角度，2016/17年度全球谷物消费量将达到25.6亿t，较2015/16年度的消费量增长1.6%，其中作为饲用玉米与小麦的消费量将增长2.7%。对比全球粮食的产需状况，2016/17年度全球谷物库存将达到6.6亿t，较2015/16年度增长0.7%。由此，2016/17年度全球谷物的库存消费比将维持在25.2%的水平，整体供求格局仍然较为宽松，对照近3年以来的全球谷物供需，整体宽松的格局并未发生变化[2]。

受到全球经济低迷、预期不确定性加深的影响，2016年，全球大宗商品市场延续2015年的低点运行。就农产品与食品价格而言，根据联合国粮农组织数据，2016年1～11月全球食品价格指数为160.6，较2015年有所下降。从产品角度来看，谷物、肉类、乳品、植物油价格继续维持颓势，食糖价格指数呈现出较大反弹。从月度价格运行角度，全球食品价格指数在2016年第1季度触底之后逐步开始反弹。尽管如此，至2016年11月，全球食品价格指数仍然维持在2010年以来的水平，如果扣除物价因素，则大致与2006年的同期水平相当。

图1 全球食品价格指数数据来源：FAO（2002-2004=100）

2 全球奶业形势

根据联合国粮农组织数据，2016年全球原料奶产量将达到8.17亿t，较2015年增长1.1%，其主要增产地区来自亚洲和北美，尤其是印度、巴基斯坦、美国的增产。全球乳品贸易量按照原料奶计算，2016年为7 230万t，较2015年增长了0.4%，主要得益于中国与俄罗斯奶粉进口量的反弹，加之黄油与奶酪贸易的回暖，全球乳品贸易在整体低迷的状况下获得了一定的提振。实际上，从主要出口国角度，虽然南美与新西兰由于天气原因导致产出下降，但是从贸易角度，新西兰等国仍然有进一步增加出口的动力，此外欧盟、白俄罗斯等国也有意在全球乳品贸易中增加出口。

从全球乳品价格指数运行来看，2016年1～11月为150.2，较2015年同期的161.3下跌了6.9%，但是从月度运行来看，呈现出止跌回升的势态。具体来看，2016年一季度维持了惯性下跌之后，至4月份跌至区间运行的低点127.4，随着中国与俄罗斯进口量增长，加之大洋洲，尤其是新西兰的减产，使得全球乳品市场价格得以提振，2016年7月全球乳品价格指数已经与2015年7月持平，到11月份全球乳品价格指数已经回升到186.4的水平，同比增长23.4%，显示出较强的回升态势。

图2 全球乳品价格指数

从全球乳品贸易来看，折算成原料奶当量，全球乳品总出口量为7 230万t，较2015年的7 200万t增长了0.4%，呈现出一定的复苏。其中来自发达国家的出口从1 200万t降至1 190万t，而来自发展中国家的出口从6 000万t增长至6 040万t。具体到不同乳品：（1）2016年全脂奶粉出口量为252万t，较2015年的256万t下降了1.7%，其中新西兰的出口量为135万t，较2015年的138万t下降2.2%，呈现出一定的下降幅度。值得注意的是，乌拉圭的出口量从10万t增长到12万t，增长了20%。（2）2016年脱脂奶粉出口量为218万t，较2015年的222万t下降了1.7%，其中欧盟出口量为64.5万t，较2015年的68.4万t下降了5.7%，美国出口量为54.4万t，较2015年的56万t下降了2.8%，新西兰的脱脂奶粉出口量为44万t，较2015年增长了7%。（3）2016年全球黄油出口量为101万t，较2015年增长了5.8%，其中新西兰的出口量为51.5万t，较2015年的50万t增长了3%，欧盟出口量为23万t，较2015年的18.5万t增长了24%，白俄罗斯也有一定幅度的增长。（4）2016年奶酪出口量为247.7万t，较2015年的237.9万t增长了4.1%，其中欧盟出口量为79.5万t，较2015年的71.9万t增长了10.6%；新西兰的出口量为35万t，较2015年的32.7万t增长了7.1%；美国出口量出现了一定程度的下降，而白俄罗斯则呈现出较为强劲的增长。

综合当前全球宏观经济形势及乳品市场发展势头，2017年及未来一段时期内，全球乳品产需的增长动力都同时存在，并且产出增长显示出很强的张力，在很大程度上可以满足需求增长的扩张。这也意味着在未来一段时期内，全球乳品价格的上涨较为有限，从目前乳品价格水平来看，会维持相对较小幅度的波动，除非宏观经济条件和偶发性因素的影响才会使得市场出现较大幅度的波动。可以判断的是，全球乳品市场整体看平，个别乳品的供需变化存在一定的结构性波动空间，但是整体波动较为有限。

3 中国宏观经济与奶业概况

根据国家统计局公布数据，2016年前三季度国内生产总值同比增长6.7%，结合此前中国社会科学院发布的《中国经济增长报告(2015-2016)》，全年宏观经济增速将维持在6.7%的水平，最低不会低于6.5%。根据国家统计局11月度数据来看，无论是从工业还是从“三驾马车”的情况来看，经济增长的动力在企稳和回升[3]。此外，根据国际货币基金组织对中国2017年经济的预测增速为6.2%，根据官方宏观经济预测，2017年中国经济增速为6.5%。根据国家统计局公告数据，2016年全国粮食产量6.16亿t，较2015年下降0.8%，其中谷物5.65亿t，较2015年下降1.2%。

根据美国农业部海外农业局公布数据，2016年中国牛奶产量为3 570万t，2017年中国牛奶产量预计为3 500万t，这一数据大致与国内预测数据相吻合。按照2015年中国牛奶产量3 755万t计算，2016年牛奶产量下降了4.9%，而2017年的牛奶产量将会呈现出进一步下降。大致来看，该市场形势也与国内畜牧业整体生产格局有关。

具体到原料奶收购价，2016年1～11月平均为每千克3.47元，较2015年同期每千克3.43元提高了0.74%，大致处于稳定水平。从月度运行来看，国内原料奶收购价经历了一季度价格上涨之后，随着温度升高价格逐步回落，至11月份原料奶收购价为每千克3.46元，大致与2015年同期持平。

根据一段时间的价格运行数据，国内原料奶收购价与全球乳品价格指数在很大程度上具有一致性，意即国内乳品市场与全球市场的整合程度较高。但是，根据2016年的月度价格运行数据，却与全球乳品价格指数之间出现了一定的背离，其原因在于国内乳品消费的结构性分化，可以解释为：生鲜奶与其他乳品之间的替代关系削弱，即国内乳品的液态奶加工比例上升而干乳制品加工比例下降，使得乳制品进口冲击对国内液态奶的冲击效应弱化，国内国际乳品价格呈现出分化。

就国内鲜奶零售价格而言，2016年鲜奶零售价格为5.27元/500g，与2015年保持一致。从鲜奶零售价月度运行来看，全年基本上保持了相对稳定，这也与全球温和通胀、我国当前经济增速从高速转向中高速增长的宏观经济形势相一致。2016年11月份，全国居民消费价格指数同比上涨2.3%，主要是季节性食品价格上涨，但鲜奶零售价格基本保持稳定，这也反映出国内鲜奶产业链环节的价格传导并不同步，前后端市场并未有效整合。

图3 国内原料奶收购价（单位：元/kg）数据来源：农业部监控数据

2016年1～10月，我国乳品进口量为163万t，同比增长24.4%；进口额为27.9亿美元，同比增长4.6%。其中干乳制品进口量为109万t，同比增长14.2%，进口额为22.5亿美元，同比下降1.2%；液态奶1～10月进口54万t，同比增加52%，进口额为5.5亿美元，同比增加37.7%。

2016年1～10月，从干乳制品来源来看：（1）奶粉总进口量为51.6万t，同比增长9.3%；其中来自新西兰的为43.2万t，占83.8%，其次为：美国2.2万t、澳大利亚1.3万t、德国1.1万t。（2）乳清粉总进口量为41.2万t，同比增长15.3%；其中进口自美国的为23万t，占55.7%，其次为：法国4.5万t、荷兰2.8万t、波兰2.5万t。（3）奶酪总进口量为7.8万t，同比增长28.8%；其中进口自新西兰的为4.1万t，占52.8%。其次为：澳大利亚1.6万t、美国0.7万t。（4）奶油总进口量为6.9万t，同比增长23.9%；其中来自新西兰的为5.9万t，占比86.2%；其次为：法国0.4万t、比利时0.2万t。总体而言，我国干乳制品来源仍然主要来源于新西兰和美国，进口集中度仍然比较高，这与全球乳品贸易结构相吻合。

4 中国奶业展望及趋势

从中国乳品产需平衡来看：在生产角度，随着农业供给侧结构性改革的推进，上游饲料价格逐步与国际接轨，随着国内规模化养殖的扩张，以奶牛单产为标志的原料奶生产效率将会进一步提升；与此同时，原料奶品质也在不断提升，但是受到养殖成本、环境承载能力等诸多方面的压力，综合增长与制约因素，国内生产在未来势必呈现出一定的增长，但是仍然难以通过依赖国内资源满足国内消费需求的增长[4]。在需求角度，随着城镇化与收入水平的不断提高，国内乳品消费在总量与结构两个维度上都将保持刚性增长，特别是在对安全与高品质乳制品的需求上。由此可见，在未来较长的时期内，国内乳品的产需矛盾都将持续存在，充分利用国际市场与海外乳业资源满足国内需求的局面已经不可逆转。

基于这一判断，结合我国相关农产品市场的经验，应当着重布局差异化乳品市场，特别是将国内乳业的重心转移到鲜奶的生产上来，例如南京卫岗牛奶就近布局区域市场的案例就很值得借鉴。近年来，随着进口液态奶的快速增长，有观点认为进口液态奶会对国内鲜奶市场构成较大冲击。但根据贸易数据来看，2015年液态奶进口量为47万t，2016年1～10月进口量为54万t，较之国内液态奶的2 500万t产量的当量仍处于边缘地位。进口液态奶增加这一现象，可以理解为消费者对液态奶多元化消费的一个表现，并不会成为国内液态奶消费市场的主流与常态。因此，国内的乳品生产需要根据分工与区域差异，重点布局鲜奶消费，“让开两厢，占领大路”应当成为产业共识。基于当前的产业实际，不应纠结于一城一池之得失，而应着眼于更宏大的战略，以产业发展为魂，以农民利益为骨，谋篇布局，开创未来！

[1] World Economic Outlook Reports, International Monetary Fund, Dec.19 2016, http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29；

[2] Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets, Food and Agriculture Orgnization of the United Nation, October 2016.

[3] 李扬.中国经济增长报告(2015-2016)[R]. 2016年10月,社会科学文献出版社,2010,10.

[4] 高鸿宾.关于目前奶业形势和未来走势的判断[J].中国奶牛,2016,6.

Chinese Dairy Industry Development in 2016: Summary and Prospect

HU Bing-chuan
(Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732)

According to the global macro economy, in the short term global agricultural market will remain low price level as a whole. In this background, the supply and demand growth of the global dairy are exist at the same time, and output growth shows a strong tension, the possibility of price volatility is smaller. Due to the change of the domestic macro economy and dairy consumption structure, domestic and international dairy prices has appeared differentiation, it also refects that the price of domestic dairy supply chain is not synchronous, the market sector has not effectively integrated. With the improvement of the urbanization and income level, domestic dairy consumption will remain growth in the quantity and structure, the dairy supply-side structural reform is necessary.

Macro-economy; Dairy market; Supply-side structural reform

S8-1

A

1004-4264（2017）03-0044-04

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.03.013

第二届“牛人”摄影大赛作品 《沙漠中绽放的笑脸》——王月虎 圣牧高科

2016-12-19

本栏目由奶业产业损害监测预警项目支持。