原料奶生产形势和乳制品进口趋势分析

陈 弋

（法国吉来Gira咨询公司）

原料奶生产形势和乳制品进口趋势分析

陈 弋

（法国吉来Gira咨询公司）

本文在分析原料奶生产形势的基础上，对我国未来5年内乳品进口增长趋势进行了预测。近年来大规模牧场迅速发展，占全国原料奶产量比例不断提高，同时，原料奶价格与主要出口国奶价的差距明显扩大。高奶价和高零售价对原料奶消费乃至产量的增长产生了一定的制约。预计未来五年，乳品进口增速将高于国内原料奶生产增速；乳脂肪（奶酪、黄油、奶油）进口增速将高于乳蛋白（全脂粉、脱脂粉）进口增速；成品（婴儿奶粉、液态奶）进口将保持较高的增速。中国奶业面临的挑战是：降低原料奶成本， 发展高附加值新品。

大规模牧场；原料奶价格；乳制品进口；液奶当量；乳脂肪；乳蛋白

1 大规模牧场原料奶产量迅速增长

根据国家统计局公布的数据（图1），我国原料奶产量自2008年以来没有明显的增长（2008～2015年间年均增长率为0.8%）。虽然产量保持平稳，奶牛养殖产业却在这期间经历了巨大的结构性变化。散户大量退出，养殖小区逐渐改造为规模性牧场，大规模牧场快速发展。

图1 全国原料奶产量（2005～2021）

2013～2014年的奶荒引起奶价剧烈上涨，大量资金投入大规模牧场。因此，2015年大规模牧场的原料奶产量快速增长。由图2可见，全国前十大奶牛养殖集团2015年原料奶产量大多有明显的增长。他们的总产量达到400万t，相当于国家统计局公布2015年全国总产量的11%，实际占总产量比例可能更高。

图2 全国主要养殖集团原料奶产量（2014/2015）

2 高奶价和高零售价制约原料奶产量增长

由图3可知，很长一段时间内我国原料奶价格要高于主要出口国的原料奶价格，尤其是2012年以来，价格差越来越大，国产原料奶价格远远高于几个主要出口国。尽管2015～2016年国内奶价下跌，但与主要出口国奶价的差距却进一步扩大了。因此，2017年奶价虽然预计有所回暖，但在进口竞争的压力下，回升幅度将较小。

高奶价导致了较高的乳品零售价格。例如，2016年，国内超市基础全脂液态奶的零售价为3元/250mL，折合12元/L，法国超市基础全脂液态奶的零售价为7～8元/L。国内超市高端液态奶的零售价约为22元/L。

生产成本高是奶价高的主要原因。规模性牧场投入更高的资本来保证原料奶的质量，乳企也给予规模性牧场更高的原料奶收购价，这样可以鼓励规模性牧场的发展，而规模性牧场生产的原料奶更多用来生产高端乳品。

虽然高端乳品市场在数年间保持较快的增长，毕竟容量有限。而大规模牧场的原料奶供给近年来迅速增长。同时，国内市场的高价吸引了终端产品的进口，电商的发展推动了进口产品的销售。国内乳企也纷纷在海外投资或签订供应合同，自主进口乳品。液态奶进口呈爆发性增长，对国内高端液态奶形成有力的竞争。因此，2015～2016年，国内乳品市场出现饱和状态，高端乳品加入打折促销，乳企开始对大规模牧场实行原料奶限收，牧场利润受损。

可以说，高奶价和高零售价对原料奶产量的增长产生了一定的制约。中国奶业面临的问题是：是否可能降低原料奶生产成本，缩小与出口国的差距？下一步可以发展哪种类型的高附加值终端产品？政府是否会出手保护奶牛养殖业？

3 期待新产品

过去十年乳制品和乳饮料行业出现了几个明星产品：娃哈哈乳饮料营养快线2013年创下了200亿元销售记录，旺旺复原乳旺仔牛奶同年创下了110亿元销售记录，这两个产品成为大包全脂奶粉进口的主要拉动力量，而2014年以来他们的销售下滑也影响到了对大包全脂粉的进口需求。然后是蒙牛的特仑苏和伊利的金典，特仑苏2014年销售额为84亿元，金典2015年销售额为66亿元。虽然速度有所放缓，但他们的销售额仍在继续增长。由这两个产品创造的高端液态奶市场吸引了大量的液态奶进口。然后是光明乳业的莫斯利安，自2010年上市以来，其销售额高速增长，2014年达到60亿元。国内乳企也纷纷推出类似产品。

从使用进口奶粉的乳饮料、复原乳，到使用国内规模牧场原料奶的高端常温奶、常温酸奶，下一步可以发展怎样的高附加值明星新品，来更好地利用国内的原料奶? 目前乳企似乎还没有找到答案。

图4 明星产品销售纪录

4 巴氏奶是不是解决办法？

巴氏奶和常温奶之争已经持续了一阵子。且不谈他们孰优孰劣，发展巴氏奶消费确实能够促进对国产生鲜乳的需求。巴氏奶消费是否具备发展条件？

先来看全国前两位养殖集团现代牧业和辉山乳业的销售收入变化。现代牧业2015年的奶牛养殖业务收入相比2014年下降了21%，而液态奶产品业务收入相比2014年增长了80%。辉山乳业2015/16年度奶牛养殖业务收入下降了8%，液态奶产品业务收入增长了28%。随着规模的扩大，养殖集团倾向于发展下游液态奶加工业务，一方面可以减少对乳企收购原料奶的依赖，一方面可以提高利润。现代牧业意图成为全国性巴氏奶供应商。辉山乳业正在江苏、河北建设乳制品生产基地，主打低温乳品。

图5 现代牧业销售收入（2014/2015）

图6 辉山乳业销售收入（2014～15/2015～16）

此外，2015年成立的农垦乳业联盟提出“为消费者提供更多以巴氏杀菌乳为代表的优质乳制品”的目标。2016年，光明乳业率先在全国生产、销售优倍品牌低温巴氏奶。新希望也继续在全国布局低温奶生产能力，其在河北刚刚建成投产的新工厂也主要生产低温产品。

发展巴氏奶市场面对的主要挑战是保证产品质量、建立消费者习惯和信心、确保冷链运输条件。农垦乳业联盟特地发布了《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》，以获取消费者的信任。同时，生鲜电商的发展可能为巴氏奶消费提供必要的冷链运输条件。

这一系列的举措虽然短期内难以改变常温奶市场主流，巴氏奶消费应该会有局部性的增长。这将有利于国内原料奶产量的增长。

5 进口趋势预测

根据对原料奶生产形势的分析，笔者对未来五年的乳品进口情况进行了预测，并将进口量用乳脂肪总量和乳蛋白总量来表达，见图7～8（由于进口的乳蛋白总量和乳脂肪总量的比例不同于原料奶中的乳蛋白和乳脂肪比例，不能简单地折合成一个液态奶当量值。我们选择计算乳蛋白总量或乳脂肪总量）。如果按乳蛋白总量来折算液态奶当量，2016年进口液态奶当量约为1 270万t。如果按乳脂肪总量来折算，2016年进口液态奶当量约为700万t。

值得注意的一点是，按乳蛋白来计算，2016年进口总量已经非常接近2014年由于过度进口达到的高峰水平；按乳脂肪来计算，预计2017年进口总量将恢复到2014年的水平。因此，虽然全脂奶粉进口的行情仍低迷且不明朗，整体乳品进口仍保持较好的增速，进口产品的结构发生了明显的变化。

预计未来五年，乳品进口增速将高于国内原料奶生产增速。乳脂肪进口的增长速度（年增长率10.3%）将高于乳蛋白进口的增长速度(年增长率8.5%)。

首先，可以看到，奶酪、黄油、奶油的进口增长速度将高于原料奶粉的进口增长速度。这主要是由餐饮行业和烘焙行业的需求增长拉动的。

另外，成品（婴儿奶粉、液态奶）进口将保持较高的增速。之前说到，高端液态奶市场吸引了大量的液态奶进口，其中包括国内乳企自主进口的液态奶，伊利、蒙牛、光明、圣元都在国外签有供应合同，伊利、圣元还在国外投资建厂生产液态奶。预计至少近一两年液态奶进口仍将保持高速增长。原装婴儿奶粉进口预计会继续保持高速增长，尤其是一大部分将来自国内乳企在海外投资的工厂。2015年通过海关传统渠道和跨境电商渠道进口的婴儿奶粉总量估计为30万t，而目前国内乳企在海外控股或全资拥有的婴儿奶粉/配料生产能力已经累计40多万t。由此可见，未来几年，国内大品牌、国际大品牌和国内乳企海外品牌之间的市场份额竞争将非常激烈。

Milk Production Situation and Dairy Imports Forecast in China

CHEN Yi
(Gira Consnltancy & Research)

Based on the analysis of the situation of raw milk production, this paper forecasts the trend of dairy imports of china in the next 5 years. Large-scale farms have developed rapidy during past years and account for an increasing share of the national milk production. At the same time, the gap between Chinese milk price and that of the main dairy exporters has enlarged signifcantly. High milk prices and high retail prices of dairy products have constrained the growth of dairy consumption and that of milk production. According to our forecast, in next 5 years, dairy imports will grow more rapidly than domestic milk production; dairy fats imports(chinese, butter, cream) will grow more rapidly than dairy protein imports(WMP, SMP); fnished dairy products imports (infant formula, liquid milk) will keep good growth rates. Chinese dairy industry faces the challenges of reducing milk production costs and developing new added-value dairy products.

Large-scale farms; Milk prices; Dairy imports; Liquid milk equivalent; Milk fats; Milk proteins

图7 乳脂肪进口量（2012～2021）

图8 乳蛋白进口量（2012～2021）

F316.3

A

1004-4264（2017）03-0048-04

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.03.014

2016-12-19