液态奶市场分析及前景展望

蔡秦华，张保军

内蒙古农业大学食品科学与工程学院，内蒙古呼和浩特 010018

关键字：液态奶；常温奶；低温奶；市场；分析；展望

0 引言

随着国人生活水平的不断提高和健康饮食意识的不断增强，我国乳品市场得到快速发展，乳制品已经成为人们日常营养补充不可或缺的食物，但我国的人均乳制品消费量与美国、欧洲等国家和地区仍有较大差距。我国乳制品消费结构主要以液态奶为主，占乳制品总量的60%～70%，其中常温奶保存时间长，对运输储存要求不高，目前依然是我国主要的奶类消费品，但随着食品领域冷链建设的加快，我国低温奶的消费占比将不断提高，未来有望成为液态乳市场的主导产品。由于多种原因的驱使，消费者对液态奶各种细分品类的需求逐渐旺盛，满足个性化需求已经成为液态奶的发展趋势。本文对我国液态奶市场发展现状进行分析，探究液态奶消费旺盛的原因，并对液态奶的发展趋势进行展望。

1 我国液态奶市场发展现状

随着高温灭菌乳技术的发展，液态奶产量在乳品市场中的增速十分明显。根据欧睿咨询数据显示，2021上半年中国乳制品产量1 490.1 万吨，其中液态奶产量1 394.45 万吨，同比增长17.65%。但与此同时我国进口液态奶已经连续多年保持高速增长，据海关数据显示，2021年我国共计进口液态奶129.6万吨，同比增长20.8%，进口额18.69 亿美元，同比增长36.7%，但由于新冠肺炎疫情（简称“疫情”）的影响，2022年1—2月我国液态奶进口量稍有下降，为19.81 万吨，同比减少0.4%。未来，随着国产液态奶的发展，进口液态乳的需求或将达到高峰，在2022年出现拐点。

1.1 常温液态奶

常温液态奶消费占液态奶的主导地位。凯度消费者指数中国城市家庭样组数据显示，2022年第一季度液态奶整体销售额同比增长1.2%，其中常温液态奶消费的增长趋势明显，第一季度销售额同比增长2.3%，高于液态奶整体水平，消费人群规模和户均购买量的提升是常温奶增长的主要驱动力。2021年睿农咨询估算，2022年常温奶增长率应高于行业整体增长率，超过6%，市场规模有望达到1 000 亿元。

常温液态奶市场为典型的寡头格局。根据欧睿数据，截至2020年底，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“伊利”）的常温液态奶市场占有率高达39%，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（简称“蒙牛”）的市场占有率达到28%，两者占据近67%的常温液态奶市场，常温液态奶的竞争格局已经基本成型。

1.2 低温液态奶

与常温液态奶相比，低温液态奶最大限度地保留了生牛乳中原有的营养价值与风味，但由于保质期短，依赖冷链运输等特性在一定程度上限制了销售半径。目前低温液态奶的销售区域主要分布在奶源基地周边以及冷链物流、连锁超市等基础设施比较完善的一二线城市。2022年初国内多地“疫情”点状发生导致道路运输不畅及居民收入下降，第一季度低温液态奶购买频次和渗透率均有所下滑，销售额下降4.1%。

根据世界大多数奶业发达国家的乳制品产品结构分析，低温液态奶的消费量占液态奶的比重应超过80%，而我国目前的只有15%左右，仍有极大的发展空间[1]。目前区域型乳品企业在低温液态奶市场发展上独占优势[2]，但蒙牛、伊利也在争“鲜”布局，提升冷链技术，力图打通下沉市场[3]。

此外，2016年“国家优质乳工程”正式实施，其以优质奶源和巴氏保鲜工艺作为战略目标，通过对低温液态奶全产业链生产体系的高标准要求，促使乳品企业构建优质全产业链质量管理体系，对牧场、工艺和管理制定高标准，推动了低温液态奶的高质量发展，保护了国内优质奶源基地[4]。

2 液态奶消费旺盛的原因

2.1 助睡眠促进液态奶消费

中国睡眠研究会发布的《2021年运动与睡眠白皮书》显示，当下我国有超3 亿人存在睡眠障碍，中国成年人失眠发生率高达38.2%，而液态奶具有清除紧张情绪和促进睡眠的功效。液态奶中的钙能帮助大脑利用色氨酸制造睡眠节奏相关的褪黑素[5]，色氨酸能转化五羟色胺，抑制大脑思维活动。因此，液态奶一直是失眠者的佳品。

2.2 细分领域促进液态奶消费

根据液态奶消费调查显示，29%倾向于选购脱脂牛奶；乳糖不耐受人群更喜欢选择零乳糖牛奶。由此可见，随着不同的消费需求增加，液态奶的细分领域将得到长足发展。

2.2.1 低脂液态奶

养生、健康、营养、美丽等成为当代女性对饮食的主要诉求，而液态奶是这些功能的载体[6]。为了保持身材，减少脂肪的摄入，很多女性倾向于选择低脂（脱脂）牛奶作为蛋白质的主要来源。低脂（脱脂）牛奶是在普通牛奶的基础上，利用颗粒密度的不同，通过离心的方式将脂肪分离出去，从而达到降低脂肪含量的目的。如利乐推出一款名为轻悦的高蛋白低脂牛奶，对比普通白奶蛋白质含量高出30%，脂肪含量减少30%。

2.2.2 无乳糖液态奶

《2022科学饮奶趋势洞察报告》显示，很多消费者身体里缺少乳糖酶，饮奶后会出现腹胀、腹泻等乳糖不耐受症状。为了解决这一问题，国内乳品企业开发出了零乳糖液态奶。如蒙牛新养道零乳糖牛奶和伊利的营养舒化奶，均采用先进的乳糖酶水解技术，将牛奶中90%以上的乳糖分解为更易被吸收的半乳糖和葡萄糖，解决了“乳糖不耐受”难题，带动了液态奶消费。

2.2.3 个性化液态奶

“Z世代”指1995—2009年间出生的一代人。他们喜欢小众、特别的产品，往往容易冲动消费，并且他们也有比较关注前沿的消费渠道，比如抖音、微博等[7]。根据《2020 Z世代消费态度洞察报告》显示，我国Z世代的开支达人民币4万亿元，占全国家庭总开支约13%，是消费的主力军。因此，包装新奇、口味独特的液态奶产品是吸引Z时代人群购买的一个发展方向。如蒙牛樱花季推出的每日鲜语，包装设计独特，触摸标签，可以嗅到樱花香，精准定位了Z世代消费群体。

3 液态奶的发展趋势

3.1 冷链配送体系建设，推动低温液态奶快速发展

2021年底，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》提到，加强低温液态奶冷链配送体系建设；发挥龙头乳品企业以及电商、连锁超市等流通渠道的作用，完善从生产厂商到消费者的全程冷链物流系统。农业农村部办公厅、财政部办公厅发布《关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》提到，合理集中建设产地冷藏保鲜设施；深入开展产地冷藏保鲜整县推进；推动冷链物流服务网络向农村延伸。冷链物流的发展，提高了低温液态奶配送的时效性，向着有利于低温奶的方向发展，并且随着第三方冷链的完善，乳品企业和销售地区合作加强，可使产品更好地触达终端。

3.2 挖掘乡镇市场消费潜力，助力乡镇液态奶市场发展

2018年国务院办公厅印发了《关于推进奶业振兴 保障乳品质量安全的意见》，之后各省市关于奶业振兴的配套政策相继落地，为液态奶向三四线城市的发展提供了助力。目前乡镇人数多，液态奶市场占有率较低，可供选择的品牌少[8]，拥有较大的发展潜能，是乳品企业拓展增长的有利因素。但需要注意的是，在发展过程中仍要加大力度对消费者进行液态奶消费习惯的教育，只有乡镇消费者对液态奶的营养知识等拥有全面认知，才能减轻布局下沉市场的压力。

4 结论

我国乳品市场正处于以液态奶为主导的消费阶段，常温液态奶占绝对优势地位，随着冷链运输体系的完善，低温液态奶有望成为液态奶市场的主导产品。在国内液态奶质量和消费观念都明显提升的背景下，大力推广优质乳工程，扩大优质乳的辨识力度，细分液态奶赛道，加强消费者教育，挖掘乡镇市场消费潜力，减少进口依赖，是维护国家乳品安全、促进奶业健康可持续发展的重要途径。