基层商业银行中间业务发展的思考

侯 刚

（中国建设银行 宣威市支行，云南 宣威 655000）

自2006 年11 月15 日我国金融市场对外资全面开放以来，我国商业银行为应对更加激烈的国际国内金融市场，在发展巩固传统业务的同时，积极加大产品创新，开发新业务、寻找新的利润增长点，以便在日趋激烈的竞争中获取更大的发展空间。相较于其他业务而言，中间业务几乎被所有商业银行寄予厚望，其原因在于，中间业务“投入少，产出高”，且发展潜力巨大。从国外成熟的金融市场看，中间业务是银行，尤其是商业银行赖以生存发展的重要基础，而与国外商业银行相比，我国商业银行在中间业务发展上还相对滞后，规模和速度都存在巨大差距。目前，中国经济进入转型调整期，利率市场化进程加快，银行息差收窄、信贷业务经营风险日益加大，中间业务已成为国有商业银行新的利润增长点和持续发展的突破口。

一、我国商业银行中间业务发展的现状

按照中国人民银行规定，国内商业银行中间业务分为九类：一是支付结算类中间业务。二是银行卡业务。三是代理类中间业务，包括代理政策性银行业务、代收代付款业务、代理证券业务、代理保险业务、代理银行卡收单业务等。四是担保类中间业务。五是承诺类中间业务。六是交易类中间业务，包括期货、期权等各类金融衍生业务。七是基金托管业务。八是咨询顾问类业务，主要包括财务顾问和现金管理业务等。九是其他类中间业务，包括保管箱业务以及其他不能归入以上八类的业务。

长期以来，由于我国金融行业实行分业经营，经营机制受限，金融市场不发达，产品创新不足，中间业务收入与总资产的比率仅为0.3%左右。2006—2008 年，股市“大牛”行情点燃了居民“操股操基”的激情，银行借机加大与证券公司、基金公司、保险公司的合作，基金、第三方存管、保险等资产管理和代理业务迅猛发展，手续费收入急剧上升，中间业务收入/总资产一举突破0.5%，银行中间业务迈上了历史的新台阶。从2009 年起，国有商业银行的中间业务收入开始稳步上升。2009—2011 年期间，银行业中间业务收入平均保持了15%—20%左右的增速，增幅明显高于利差收入。2012年，受国内经济增长放缓、监管政策趋严等因素影响，手续费及佣金净收入等中间业务收入结束了三年来高速增长的局面，银行业中间业务增长步伐放慢。16 家上市商业银行手续费及佣金净收入同比增速为12.6%。2013 年度，中国银行业在拓展中间业务方面进行了大胆尝试，在加大传统业务销售的基础上，研发出许多新的业务品种，形成了中间业务发展的高增长点，手续费及佣金收入增速比上年增加11 个百分点至23%，

与国外相比，我国的商业银行中间业务收入占营业收入的比例仍然比较低。2013 年中，中间业务收入占比最高的是民生银行，占比也仅为25.85%，与国外商业银行45%左右的状况相比，存在十分明显的差距，与花旗银行70%的水平比较，更是相距甚远。

根据银联信的《商业银行中间业务研究月报》，2014 年1-6 月，我国16 家上市银行实现中间业务收入合计为3534.72 亿元，增加490.26 亿元，同比增长16.10%。工农中建四大国有银行共实现中间业务收入2333.87 亿元，占16 家上市银行中间业务收入总额的比例为66.03%，与2013 年同期相比，占比下降4.92%。

由此可以看出，四大国有商业银行中间业务收入总额具有绝对优势，占比却不是最高。这一方面表明，商业银行中间业务收入多少与该银行的规模大小之间存在密切关系。原因在于，中间业务的开发拓展与营业网点分布、客户数量、资产规模、存量资源挖掘和客户认知度等因素成正相关系，而四大国有银行在以上方面具有得天独厚的优势，中间业务收入总额高是必然所在。另一方面，中间业务的发展好坏还与银行的重视程度、资产结构、科技水平、专业人才等有直接的关系。

16 家上市银行中，中间业务收入规模最大的是工行732.28 亿元，其次是建行601.80 亿元。股份制银行中，中间业务收入规模最大的是招商银行237.02 亿元，其次是民生银行184.38 亿元。但是，从2014 年1-6 月各商业银行中间业务的增长情况来看，股份制银行中间业务收入增幅普遍高于国有商业银行。其中，增幅最高的是平安银行，增长77.58%，其次是招商银行67.34%，增幅最小的是农业银行0.53%。国有商业银行增速低于股份制商业银行，表明股份制商业银行中间业务的发展势头好于国有商业银行。股份制商业银行中间业务收入的快速增长，主要得益于股份制商业银行的灵活机制，对新型中间业务的不断创新，以及重视程度。近几年，随着各商业银行经营策略的转型调整，业务重点已开始分化，多元化、差异化、个性化的中间业务发展格局正逐步形成。比如，浦发银行投行业务收入是其手续费及佣金净收入的主要来源之一。2014 年1-6 月，浦发银行将投行业务作为重点业务之一进行推进，上半年代销债务融资产品1316亿元，同比增长78.83%，银团贷款余额1280 亿元，同比增长17.83%，位居股份制银行前列。招商银行凭借托管及受托业务佣金、银行卡手续费、代理服务手续费的增加，中间业务收入仍保持高速增长，占比提升至36.8%，位居前列。在托管业务方面，中信银行、华夏银行等也表现出了较强的增长态势。其中，中信银行资产托管规模达3.35 亿元，较上年末增长64%，实现托管费收入7.83 亿元，同比增长92.4%。平安集团的交叉销售促进了银行卡业务的较快发展，银行卡业务收入依旧成为中间业务增长的重要来源。数据显示，该行信用卡总交易金额达2873 亿元，其中网上交易金额继续保持快速增长趋势，同比增长155%。中信银行积极开展业务夸界，与腾讯、阿里、百度三大互联网电商巨头开展线上业务合作，并发起成立银行货币基金，公募基金托管业务也有突出表现。

二、基层商业银行中间业务发展面临的困境

同20 世纪80 年代的美国类似，目前我国经济处于深层次转型调整期，金融市场环境发生或正在发生着一系列重大变革——经济“新常态”、利率市场化、人民币国际化、新资本监管要求、资本市场和互联网金融迅速成长。这些变革使银行业的经营管理环境变得异常复杂，经营遇到前所未有的挑战，这或将成为中间业务收入高速增长的契机。对于基层商业银行而言，中间业务的发展依然面临着诸多困境。

1.对传统业务具有较强的路径依赖。目前，国内商业银行收入的主要来源仍然依靠传统的存贷款业务。基层商业银行更是如此。一些基层商业银行对存贷利差收入模式有着难以割舍的情感，形成了习惯性的路径依赖，缺乏推动中间业务发展的足够动力。但是，随着利率市场化进程的加速，银行盈利结构将发生根本性改变，基层商业银行如果仍单一依靠传统的存贷业务，盈利的高增长将不可持续。

2.顾客的习惯性思维一时难以转变。基层商业银行面对的众多顾客，都是对银行中间业务缺乏足够了解的群体，习惯性的认为把钱存在银行，银行就要提供免费服务。长期以来，我国银行对广大居民的存取款、打印存折记录、代发工资、代扣代缴通讯费、水电费等与居民密切相关的业务都是提供免费服务，部分收费业务严格按照国家统一颁布的收费价格指南开展，也经常遭遇投诉和报怨。早些年，花旗银行和汇丰银行在上海依照国外银行的商业惯例向小额客户收取账户管理费，导致上海市民吴卫民起诉花旗银行上海分行。这一案例，激起了舆论对商业银行开展收费业务的大讨论。对绝大多数习惯于享受免费银行服务的国民而言，情感上对银行服务收费是持排斥和否定态度的。而一位美国的金融学者在考察了中国的银行经营情况后，指出中国的商业银行对所有客户一视同仁地提供免费服务是一种非常幼稚的做法。正是我国居民的银行免费服务心理，导致基层商业银行在发展中间业务时面临着顾客心理上难以接受的挑战。

3.基层商业银行缺乏中间业务创新的主动性。要大力发展银行中间业务，就必须提升银行的金融服务创新能力。但从现实看，绝大部分基层商业银行没有专门的中间业务产品研发部门，缺少创新的足够动力，对产品的开发与推广没有形成自觉行为。一直以来，基层商业银行都是被动接受总行推出的中间业务产品，导致基层商业银行对总行也形成了中间业务发展的路径依赖，只知道按部就班地执行，不会作任何变通和创新。许多市场中销售的中间业务产品，没有考虑区域特点和客户差异，产品开发与创新速度与客户实际需要相对落后。同时，商业银行的业绩考核机制无法激发拓展中间业务的积极性。目前，我国商业银行依靠存贷利差赢利的大背景没有改变，上级行对下级行的考核仍以存款规模、贷款规模、资产质量为主，对中间业务的经营考评、日常组织推动、资源配备的力度不够，导致基层商业银行管理人员对中间业务发展重视不够。

4.金融科技化程度不高，科技投入不足。银行业是高度电子化、信息化的行业，中间业务的发展需要强大的信息技术来支持和保障。经过多年的发展，我国基层商业银行的电子化、信息化程度有了很大提高，但与国际一流银行相比，仍存在较大差距，少数银行还存在纸质操作和人工录入，给中后台核实清算和数据分析带来不便。当代金融技术变革的重心是实现在电子化基础上的金融信息化、虚拟化和智能化，而我国基层商业银行总体上仍处于电子化阶段，金融信息化、虚拟化和智能化建设还非常有限。据有关统计数据显示，在发达国家的商业银行，业务电子化处理率平均已达到50—70%，而我国商业银行的电子化率只有20%左右。由此可见，我国基层商业银行金融科技化建设的道路还很漫长，并在一定程度上决定着中间业务发展的规模、速度和规范程度。

5.人员综合素质普遍偏低，高素质的复合型人才缺乏。现代意义上的商业银行中间业务是知识密集型业务，集资金、人才、技术、网络、信息、商誉于一体，专业性强，复杂程度高，属于金融领域的高技术业务。中间业务的发展，需要大批具备金融、证券、法律、财会、税收等专业知识的复合型人才，在产业多元化、互联网金融时代，更是需要有知识渊博、掌握核心产品和技术资源、金融实践经验丰富的高精尖人才作保障。与西方商业银行相比，我国商业银行受“分业经营”的限制，长期按传统的经营模式运作，人才缺乏，培养和引进的力度远远不够。比如，私人银行业务的理财经理要想当好客户的“财富管家”，就必须精通个人财富管理、企业财务管理，熟悉国际金融市场及衍生金融产品，了解资本市场运作规则，熟悉主要国家的税收政策和移民政策，并具有丰富的从业经验和良好的职业素质。这方面的人才，在我国基层商业银行中还比较稀缺，已成为制约私人银行业务快速发展的重要因素。

6.对中间业务相关联的风险关注不够。2013 年5—6 月份，银行体系内出现流动性紧张问题，俗称“钱慌”，引起国内外金融市场的高度关注。上述问题的发生，有大量理财产品集中到期、税款集中清缴、法定存款准备金补缴等原因，但从深层次看，部分银行机构资金来源过于依赖与中间业务相关的批发性市场资金，流动性管理能力跟不上业务模式和风险结构的变化，短期理财资金、同业资金等在表内外频繁大量迁移，也是重要因素。与传统信贷业务相比，中间业务的风险往往隐含在资产负债表之外，具有较大隐蔽性和突发性，容易被商业银行所忽略。与此同时，地方政府融资平台通过信托、理财、债券等渠道获取的融资规模增长较快，其中相当比重的业务与银行相关，已引起监管部门高度关注。由于一些基层商业银行迫于竞争和上级考核的压力，在大力发展中间业务的同时，缺乏对中间业务风险的足够认识和管理，盲目扩张表外银行业务，进而加大了经营风险。

三、促进基层商业银行中间业务发展的策略

1.提高对中间业务发展重要性的认识。传统意义上的商业银行中间业务是不需要动用经营资金，凭借自身的机构、网络、技术设备、人才资源为客户办理收付，接受客户委托而收取费用（或佣金）的业务。中间业务“无本收益”的天然属性，决定了基层商业银行必须重视和发展中间业务，同时，中间业务还具有稳定和拓展客户的作用，有助于负债和资产业务的发展。西方商业银行的发展证实，中间业务是商业银行适应经营环境及条件变化，保证生存和发展的必然选择。目前，我国基层商业银行面临着利率市场化、汇率频繁波动，资产负债业务风险加大，资本充足率提高，成本增加，利润下降的严峻经营形势。加上资本市场和互联网金融对传统经营模式的冲击，金融脱媒和存款大量分流的趋势已不可逆转。因此，基层商业银行要尽快统一思想、转换观念，加快转型调整，找到那些能避开资本充足率管制，不需或少动用自身资金，无风险或风险系数较小的业务。大力发展中间业务已势在必行。

2.完善中间业务的组织管理体系，增强网点的综合服务能力。目前，我国商业银行中间业务产品基本都是由总行各部门自行研发，并按条线管理原则要求基层行销售，产品主要分布在会计、个人金融、对公信贷、个人信贷、国际业务、投行等业务部门。基层商业银行没有专门的机构主动地研究市场和分析客户需求，缺乏对中间业务的统一规划管理。各基层行经营部门根据上级部门要求自行组织营销，业务之间难以衔接，存在自发性、随机性的特点，不能形成合力，对客户的综合性服务不够，客户满意度低，这在一定程度上影响中间业务的有效推动。因此，一是进一步完善中间业务的组织管理体系，坚持以效益为中心，全面整合中间业务品种，制定统一的核算和综合考核评价体系。二是要以客户为中心，加大对网点的“综合化”建设，强化综合营销能力和服务水平，不断提高网点对中间业务的贡献度。

3.加强市场研究，有针对性的发展中间业务类型。由于每一个基层商业银行所面对的外部市场环境并不完全相同，因此，并不是每一个基层商业银行都需要在所有中间业务类型上平均着力。基层商业银行必须对自身所处的外部市场、客户环境进行充分的调查和研究，在某些中间业务上投入主要的精力和资源，做到有的放矢。例如，从我国总体情况来看，除传统的结算业务和代理业务，短期内增长最具确定性的是银行卡业务、资产管理、顾问咨询以及资产托管业务。银行卡业务的增长潜力巨大，未来有望持续焕发生机。一是随着居民收入的提高和经济结构的转型，消费将成为拉动经济增长的重要引擎。二是刷卡消费方式已得到部分居民的认同，还有强大的客户群等待普及。目前，我国银行卡在居民消费中的渗透率仅为35.1%，虽呈逐年上升趋势，但是，与美、韩和台湾地区相比，仍有较大差距。三是刷卡消费已成为商家吸引客户、扩大销售的共识，用卡环境在日益改善。随着资本市场的发展和居民资产结构的升级，资产管理、顾问咨询、资产托管业务将有望成为拉动中间业务收入增长的重要抓手。

4.加强IT 基础建设和复合型人才的培养。商业银行的每一项业务都离不开IT 的支持，中间业务的发展更是如此。IT 技术是商业银行推动业务转型、管理变革、产品和服务创新的决定力量，是商业银行的重要战略基础。现阶段，我国基层商业银行的IT 水平还相对落后，缺乏统一便捷的电子化系统、代客理财系统、客户关系维护和营销系统、数据集中分析系统等。为加快业务转型，更好地发展中间业务，基层商业银行必须加大IT 建设，投入更多的人力、物力、财力，逐步提升电子化、信息化、流程化、智能化水平，切实改变“人海战术”，充分发挥大数据在中间业务产品设计、开发、销售、管理中的运用，以满足客户的多样化、差异化需求。管理信息化和服务智能化是未来中间业务创新和发展的关键，智慧银行将是基层行商业银行网点转型的目标。同时，中间业务的技术性和复杂性，决定了商业银行从业人员必须具备较高专业水平和综合素质。为此，加大IT 技术建设，打造新一代核心系统，培养发现复合型人才，切实提高中间业务的科技含量、工作效率和经济效益。

5.加强风险控制。中间业务相对于资产负债而言，风险较小，但风险始终伴随。由于中间业务涉及范围广、产品多、创新性强，导致中间业务风险具有隐蔽性、多样化、复杂性、难计量等特点。目前，我国基层商业银行对中间业务的风险内控机制不健全、制度不严格，内控能力相对较弱。加之不完善的社会信用体系和法制环境、监管环境，也增加了商业银行中间业务风险的控制难度。因此，一是基层商业银行一定要重视风险控制，特别是“表外业务”的风险控制。要建立健全严密的内控制度，规范服务和收费标准，严格操作规程，加强检查监督和责任追究，切实规避和及时化解在拓展中间业务过程中发生的各类风险。二是国家和监管当局应加大法律法规和社会信用体系建设，以助推基层商业银行中间业务又好又快的发展。

［1］银行联合信息网.商业银行中间业务研究月报（2014年6 月）.http://www.unbank.info

［2］李俊成.论商业银行中间业务的现状与发展趋势［J］.财务与金融，2014（01）.

［3］所宁，段海燕.对我国商业银行视角下中间业务收费现状的思考［J］.金融与发展研究，2014（07）.

［4］华夏银行成都分行课题组.商业银行中间业务发展新趋势及启示［J］.西南金融，2014（09）.