基于机会窗口的后发企业创新追赶模式研究——以老板电器为例

魏来 吴蔚 应炘航

（浙江工商大学杭州商学院 浙江杭州 311500）

文献综述

（一）机会窗口与后发企业追赶

后发企业是指初期处于劣势、通过后期建立优势进行追赶的模仿者和快速学习者（Mathews & Coo，1999）。机会窗口的概念是Perez和Soete首先提出的，集中讨论了技术赶超的进入壁垒和机会窗口。Lee和Malerba（2017）基于行业创新视角将机会窗口划分为技术、需求和制度。制度窗口来自于外部政策的变革，主要指政府政策宏观制度变动带来的政策或制度机遇。技术窗口来自于技术体制的变革，主要指新技术甚至突破式创新带来的技术变革机遇。而市场窗口来自于市场变革和市场相关要素变化。

（二）后发企业创新战略

从对企业追赶过程进行的创新战略研究得出，存在以自主研发为主体的一次创新和引进技术形成动态发展的二次创新。吴晓波（2011）基于我国后发企业发展情境提出了技术引进的“二次创新”动态过程模型。根据组织学习和战略更新的不同范式，创新战略可分为探索性创新和利用性创新（Benner & Tushman，2002）。利用性创新是企业在已有知识轨迹上，对已有知识的利用及深化，以改善现有产品或技术；而探索性创新则是企业转换或突破原有知识轨迹，通过学习新的知识，以形成新的产品或技术（Vorhies，Orr &Bush，2011）。探索与利用之间的权衡与演化有利于后发者的有效追赶。

案例分析

（一）老板电器的发展历程

老板电器公司从1979年成立至今，以不同时期老板电器的创新追赶行为、创新绩效等关键事件和结果的差异作为划分依据，本文将其发展划分为三个阶段：模仿阶段、追赶阶段和超越阶段，具体划分情况如表1所示。

表1 不同阶段划分以及关键节点

（二）老板电器发展不同阶段的机会窗口分析

1.模仿阶段的机会窗口。制度机会窗口体现在改革开放的大环境中，红星五金厂抓住了机遇，开始全面实施经济体制改革，实行多种形式的经营责任制，并最终创立了自己的厨电品牌——老板电器。技术机会窗口体现为凭借着与航空航天部804研究所的合作，得到了接触当时国际最新技术的机会，在不断的学习和模仿中，制作出了第一台油烟机。市场机会窗口体现为随着城镇化不断加速，人们对于高端厨电的需求增长。

2.追赶阶段的机会窗口。制度机会窗口体现为随着非公有制经济的提出，老板电器完成了集体所有制到民营企业的转变。技术机会窗口体现为在技术逐渐成熟后，老板电器着手在油烟机的外观以及功能上进行创新，在学习国际领先技术的同时不断探索创新。市场机会窗口体现为二三线城市对油烟机需求开始增加，老板电器注重拓宽渠道，实现目标用户下沉。

3.超越阶段的机会窗口。制度机会窗口体现为国家鼓励民营企业发展。技术机会窗口体现为“开放式厨房”的兴起。市场机会窗口体现为智能时代的到来和电商时代兴起，线上购物成为主流。

（三）老板电器发展不同阶段的创新战略分析

1.模仿阶段的创新战略。面对制度机会窗口，全民所有制小型企业可积极试行租赁、承包经营，老板电器采取的创新战略属于技术利用。面对技术机会窗口，老板电器通过技术引进、复制和改进先进企业的技术，逐步创新自己的技术。面对市场机会窗口，人们对厨电的需求日益增长，老板电器顺势发展线下营销，将产品进军百货公司、建材厂等，采取的创新战略属于市场利用。

2.追赶阶段的创新战略。面对制度机会窗口，老板电器聚焦于改善企业现有知识，老板电器开发TOP GP管理软件，规范了基础管理流程，大幅提升了管理能力，其做出的创新战略属于技术利用。面对技术机会窗口，老板电器一方面对原有的免拆洗技术全面升级，同时研发了全新双劲芯技术，另一方面创新使用IPD项目对客户需求及资源线累积实现双向运行。老板电器相对聚焦于企业异质性的新技术知识，采取的创新战略属于技术探索。面对市场机会窗口，老板电器全面迅速覆盖市场，升级店面至代理制，品牌混合升级，细分市场，并分别创建了两个市场，一个是大众市场，另一个是奢侈市场。此时其采取的创新战略属于市场利用。

3.超越阶段的创新战略。在制度机会窗口方面，老板电器主要从人才培养体系、职业晋升通道两个方面对企业内部进行创新，旨在更好地对企业内部员工进行培养、发展，有助于企业新技术的孵化和产生。老板电器采取的创新战略属于技术探索。面对技术机会窗口，老板电器推陈出新，聚焦异质新技术，积极打造不同梯队产品品类，研发创新多种技术，开创产学研合作、企业间技术合作、超级工场等多种技术创新方式，这一时期创新战略属于技术探索。面对市场机会窗口，老板电器迅速顺应电商潮流，抓住新需求、新市场以及新渠道，首先稳定自身线下市场，开展“千人合伙”巩固营销体系的发展，其次顺应时代发展线上市场，开通自营网站，抓住企业间合作战略发展。老板电器这一时期相对聚焦于企业的新市知识，采取的创新战略属于市场探索创新。

（四）老板电器技术、市场创新双轮驱动模式追赶结果分析

1.双轮驱动发展模式追赶绩效分析。本文将市场追赶绩效分为“国内前列”“国内榜首”“国际前列”“国际榜首”四个等级，国内前列是指位于国内前百分之十左右，国内榜首是指位于国内前三，国际前列是指国际前百分之十左右，国际榜首是指国际前十。根据老板电器的相关绩效分析，在模仿阶段，老板电器技术和市场水平处于国内领先地位。在追赶阶段，老板电器技术和市场水平处于国内榜首地位。在超越阶段，老板电器技术和市场水平分别处于国际领先和国际榜首地位。

2.机会窗口与双轮驱动追赶模式的匹配分析。第一，制度机会窗口与创新战略。在模仿至追赶阶段，面对制度窗口，后发企业资源数量有限，聚焦现有业务是资源高效合理配置的有效方式，有利于提高对有限资源的利用效率，改善自身不足的劣势，因此，企业实施技术利用式创新战略。当后发企业已积累部分技术资源后，企业已处于超越阶段，由于国家政策带动市场发展，后发企业可以调动技术资源储备采取技术探索性创新战略快速响应制度机会窗口。第二，技术机会窗口与创新战略。模仿阶段的后发企业技术资源基础薄弱，技术探索性创新战略可获取更多的技术知识，弥补自身资源劣势从而创造竞争优势。在模仿至追赶阶段，技术机会窗口的利好使得企业实施由技术利用式创新战略转换到技术探索性创新战略。新技术范式颠覆了原有技术范式，并改变了产品要素与消费者新需求之间的联系，需要探索新的核心技术与互补技术。超越追赶阶段的后发企业虽然积累了一定的技术优势，但仍需采取技术探索性创新战略，以较早进入技术生命周期，动态地适应范式转变的混沌期。第三，市场机会窗口与创新战略的匹配。在模仿阶段和追赶阶段，大规模释放的市场需求场景下，后发企业为了追赶绩效的提升，主要实施市场利用性创新战略。在追赶阶段，后发企业市场资源匮乏，因此后发企业需探索新经销模式弥补后发劣势。在超越阶段的后发企业已有完善的营销体系与组织流程，采用探索式创新战略，通过探索现有市场，有利于提高组织运营效率，避免对组织资源的浪费。

上述三种机会窗口在后发企业创新模仿、追赶和超越等不同时期匹配对应的创新战略实现。

研究结论与启示

（一）研究结论

创新追赶需要不同创新战略“雨露均沾”。不同阶段的技术和市场的探索和利用战略的恰当实施，共同促使了企业实现追赶超越。从老板电器创新追赶到超越的发展过程来看：创新追赶之路要求后发企业逐步实现技术创新和市场创新“两条腿”走路，在创新追赶不同阶段需要根据不同机会创新，实施技术和市场创新双轮驱动，努力做到技术创新与市场创新、利用式创新和探索式创新之间的协调与平衡。

（二）管理启示

1.当企业的综合实力处于行业中下层时，企业技术并不明朗，需要利用领先企业的技术或市场等方面的资源。这一阶段，企业可专注模仿，打好基础。这就要求企业学习现有技术，稳步扎根于行业。要求企业锁定现有渠道，率先进入市场采用现有线上线下“O2O模式”进行渠道销售。

2.当企业的综合实力处于行业中层时，企业不仅能维持正常经营，还有剩余部分资源可运用于其他方面。这一阶段，在技术发展明朗的情况下，企业可以妥善利用资源，实现转型，更专注于对技术或市场的探索，这将有助于企业迅速扩大规模，进一步抢占市场。应当加强技术研发，寻求跳板发展自身。在经济和口碑都具有一定实力和影响力的情况下，企业可以选择引进相对应的需求技术，并在这个技术的基础上进行创新改良，实现技术转移，实现相关技术的本地化。

3.当企业的综合实力处于行业中上层时，已占据一部分市场。企业在同类可比范围内已有较长时间的积累，可通过健全体制、创新发展，从而实现追赶。建立健全一套科学、合理的人才发展战略和激励、约束机制，坚持引进与培养“两手抓，两手硬”的指导方针，一方面积极拓展渠道引进优秀人才，一方面努力搭建人才发展平台。市场方面，拓宽市场细分，探索销售新模式。针对不同的年龄层来设计产品能够给行业带来更大的消费群体，同时可以精准定位到使用该款产品的客户处于哪个年龄层。在数字经济时代，线上线下结合销售成为主流，妥善结合当下的市场基础，及早对未来市场进行一个预判，就可以创新销售模式，实现弯道超越。