奶业振兴背景下河北省乳制品加工业发展状况研究

文/张雨晴 于宁宁 杜嘉倩 张猛锐 王 洁

（河北农业大学）

近年来，河北省乳品企业不断引进先进技术、工艺和生产线，扩大生产规模，调整产品结构，加大产品研发升级力度，加强品牌建设，取得了可喜成绩。河北省乳制品产量连续五年（2014—2018年）位居全国首位；2019年河北省乳制品产量为356.8 万吨，同比增长5.80%，占全国产量的14.06%，发展势头良好。

1 河北省乳制品加工业生产经营状况分析

河北省现有43 家取得乳制品生产许可证的企业，其中大型乳品企业有24 家，其中内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司旗下（简称“蒙牛”）7 家，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“伊利”）旗下4 家，北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）旗下3 家，黑龙江省完达山乳业股份有限公司旗下2 家，本地乳品企业石家庄君乐宝乳业有限公司（简称“君乐宝”）8 家[1]。本土乳品企业占据一定比例，其中承载着河北省奶业振兴重任的君乐宝发展势头良好，其资产已逾百亿，超过三元、新希望乳业控股有限公司（简称“新希望”）等诸多区域型企业，有更大的资金和政策优势，可以预见，未来君乐宝能够有效地推动河北省奶业的健康发展。

1.1 乳制品生产情况

1.1.1 乳制品总体生产情况

国家对奶业的扶持政策以及社会对乳制品的消费需求共同促进了乳制品加工业的快速发展。河北省是全国名副其实的奶业大省，作为京津冀乳制品需求市场的重要供给来源地，乳制品产量连续5 年（2014—2018年）位居全国首位。2014—2016年，乳制品产量连年增涨，平均年增长21.16 万吨。2017年乳制品产量与2016年基本持平。2017—2019年河北省乳制品产量略有回落，2019年河北省乳制品产量为356.80 万吨，比2017年减少了16.05 万吨（图1）。整体来看，河北省乳制品产量总体呈现增长态势。

1.1.2 液态奶产量变化情况

2014—2019年，河北省液态奶产量占乳制品产量的比重均在96.00%以上（图2），奶粉、乳酪等干乳制品产量占比较小。这从侧面反映出河北省乳制品产品结构不尽合理，有待政府、企业和各方努力，引导消费者全面认识不同乳制品的特征及营养价值，改善当前乳制品消费结构单一的局面。

图1 2014—2019年河北省乳制品产量变化情况

图2 2014—2019年河北省液态奶产量变化情况

图3 2010—2019年河北省占全国液态奶产量比重变化情况

分析河北省占全国液态奶产量比重变化情况发现，2010—2019年，河北省液态奶产量占全国液态奶产量的比重呈波动性增长趋势（图3）。从2010年占比12.43%增至2019年13.70%，十年内维持缓慢向上增长的趋势。具体表现为2012—2014年的快速上涨之后，比重有所下降，但到2018年，河北省液态奶产量占全国比重增至新高（14.26%），受中美贸易摩擦及其他国际环境的不利影响，2019年河北省液态奶产量和全国占比略有下降，但能看出河北奶业仍平稳发展，究其原因主要在于随着国内经济的发展，居民消费水平的提高以及消费者对国产品牌信任度的不断加强，使得液态奶产量能够继续维持稳定增长的趋势[2]。

2019年河北省液态奶生产势头良好，年度产量高达347.70 万吨，占全国液态奶总产量（2 537.70万吨）的13.70%，比内蒙古高出76.20 万吨，稳居全国第一。国内液态奶产量排名前10 省份中有9 省份产量超过100.00 万吨，只有河南和四川产量下降，前6 省份产量合计1 281.50 万吨，占总产量的50.50%，前10省份1 712.80 万吨，占67.50%（图4）。

1.1.3 奶粉产量变化情况

河北省奶粉产量占乳制品总产量份额较少，并呈现波动发展趋势。自2010年河北省奶粉产量恢复到4.80 万吨后呈现出下降及缓慢发展态势。2015年河北省奶粉产量达到历史新高，当年实现6.01 万吨的产量突破，较上年增长36.90%，较2010年增长25.21%。但2016年奶粉产量又有所下降至5.06 万吨，2017—2019年奶粉产量回升（图5），到2019年，河北省奶粉产量达6.70 万吨，较上年增长34.00%，占全国奶粉产量的6.37%，总体呈现增长态势。这得益于2013年河北省出台的《关于加快全省乳粉业发展的意见》等促进奶粉产业发展的支持政策。

1.1.4 干乳制品产量变化情况

河北省干乳制品产量在全省乳制品总产量中占比不足3.50%，2016年后更是低于3.00%，受消费者饮食习惯的影响，属于小众产品。在产量变化中，基本处于波动式下降趋势，这与全国市场走势基本一致。2015—2017年，河北省干乳制品产量变化不明显，保持在10.00万～11.00万吨，2018年产量有所下降，低至7.90 万吨，在全国干乳制品产量所占的比重已由2012—2013年的高位降至4.35%。2019年，全省干乳制品产量9.60 万吨，较2018年增长21.90%，占全国总产量的5.28%，干乳制品产量回升迹象明显（图6）。

图4 2019年奶业主产省液态奶产量

图5 2010—2019年河北省奶粉产量变化情况

图6 河北省干乳制品产量变化情况

1.2 乳制品行业经营情况

近年来，河北省乳品企业不断引进先进技术、工艺和生产线，扩大生产规模，调整产品结构，加大产品研发升级力度，加强品牌建设，取得了可喜成绩。截止到2018年底，河北省乳品企业总资产达212.03 亿元，净利润达12.61 亿元，纳税20.47 亿元（表1），乳品企业的强势发展，特别是以君乐宝为代表的大型乳品企业，不断提升乳制品加工产业的技术层次与产品质量，为构建河北省奶业现代化发展体系注入活力。

君乐宝作为河北省的大型乳品企业，其产品构成和营业收入较为贴切的反映了河北省乳制品加工行业的发展现状。君乐宝自2015年至今销售额连年增长，从2015年的65.00 亿元增至2019年的163.00亿元，5 年间实现了销售收入增长2.51倍（图7）。表明君乐宝在国家、河北省政府的大力扶持下，通过技术不断升级、产品结构不断优化等自身努力，近年来保持了高速增长的发展态势。

表1 2018年河北省乳品企业总体发展情况

图7 2015—2019年君乐宝营业额变化情况

图8 2015—2018年君乐宝奶粉占营业额的比重

2015—2018年君乐宝奶粉占营业额的比重见图8，数据显示，在营业收入高速增长的同时，君乐宝的奶粉系列产品收入占比也在不断增加，从2015年的11.08%增至2018年的38.46%，销售收入同比增长超过100%，连续5 年在规模乳品企业中增速领先，进入奶粉行业第一阵营[3]。

君乐宝在奶粉产业突飞猛进的同时，2018年其低温酸奶前途也一片大好，销售额增长14.00%，其中君乐宝自主研发并首推的芝士酸奶在同品类中，市场占有率高达82.00%[3]，常温液态奶的收入增长也达到了30.00%。

君乐宝多类产品齐头并进，保持常温奶等一般乳制品收入增长的同时，在高附加值的乳制品上也表现优异，奶粉和酸奶销售收入的持续增长，反映出君乐宝近年来的战略布局的前瞻性，即开发高附加值乳制品，抢占新市场，将产品结构向新型产品方向调整。新产品“涨芝士啦”芝士酸奶的异军突起更反映了君乐宝对创新产品的重视与研发力度的增加。君乐宝市场、口碑的双丰收体现了市场对乳制品的需求依旧很大，消费者对创新型乳制品的追求热情不减，也为乳品企业尤其是地方型乳品企业在乳制品市场竞争激烈的今天如何找准定位并进一步开拓市场提供了范例。

2 河北省乳制品加工业存在的问题

2.1 乳制品以液态奶为主，产品结构不合理

自2014年以来，河北省乳制品产量从346.00 万吨增加到2018年的392.30 万吨，连续5 年乳制品产量位居全国首位，但产品结构不合理。2019年河北省液态奶产量347.70 万吨，占河北省乳制品产量的97.45%，干乳制品产量比重仅为2.55%。其他奶业大省如内蒙古、黑龙江省等，干乳制品产量比重分别为4.10%、14.20%[1]，均高于河北省。

2019年，河北省液态奶产量最高，为347.70 万吨，远高于内蒙古（271.50 万吨）、山东省（208.10万吨）。但干乳制品产量仅为9.60万吨，占全国比重的5.28%，黑龙江省干乳制品产量最高，陕西省其次，前4省份（黑龙江、陕西、内蒙古，广东）产量合计92.70万吨，占总产量的51.00%。奶粉产量方面，2019年河北省产量为6.70 万吨，同比增长34.00%，占全国比重6.37%，黑龙江省产量最高，陕西省次之，产量合计60.00 万吨，占全国比重的57.00%[1]。

目前乳制品消费向品种多样化、新鲜营养健康化方向发展，河北省乳制品多以普通产品为主，90.00%以上为液态奶，低脂、无糖等功能性产品产量少，奶酪、黄油等高附加值产品空白，高端乳制品市场供给能力差距尤为明显。如伊利在2018年推出了植物蛋白饮料“植选”系列豆乳、功能型饮料“焕醒源”、果昔酸奶饮品“果果昔”、女士配方奶粉“优悦”、高端饮用型酸奶“畅轻PET”等产品，高端产品占比已经高达近50.00%。

2.2 全国知名品牌较少，品牌价值较低

河北省乳品企业虽有较大发展，但市场品牌影响力不强。近年来，以君乐宝为代表的河北省乳制品企业发展良好。2019年7月，蒙牛完成了股份转让协议，以40.11亿元人民币的价格出售其所持石家庄君乐宝乳业有限公司51.00%的股份，交易完成后，蒙牛不再是君乐宝的股东。这意味着在国家奶业振兴的背景下，本土乳品企业君乐宝的上市脚步进入加速期[4]。

尽管如此，河北省乳品企业整体竞争力及品牌影响力不强，仅君乐宝品牌一军突起，其他众多本土乳品企业缺少核心竞争力及品牌知名度。在全国乳品品牌市场知名度调查中，河北省只有君乐宝进入前20 强，排名第11 位，婴幼儿配方奶粉排名第6位[1]，消费者认可度还比较低，与惠氏、美赞臣、纽迪希亚、菲仕兰、雅培等国际知名品牌相比差距巨大。

2019年2月胡润研究院发布“胡润品牌榜”，在食品饮料行业方面，伊利蝉联食品饮料行业冠军，品牌价值同比增长56.00%至795.00 亿元。蒙牛仍排第三名，品牌价值400.00亿元，涨幅比例31.00%。排名第11位的新乳业（隶属新希望）品牌价值也达到了40.00 亿元。2019年中国品牌价值评价信息中显示君乐宝的品牌价值为22.80 亿元，涨幅比例高达90.00%。

2.3 区域型乳品企业发展缓慢，缺乏差异化战略

目前，河北省具有乳制品生产许可证的企业43 家，除蒙牛、伊利、君乐宝等大型乳品企业和外埠企业外，仍有15 家本土区域型乳品企业。这些区域型乳品企业资产实力较弱，在与大型乳品企业竞争时，对自身具备的先天地域区位优势，在消费者心目中形成的天然认识、产品的新鲜度、每日配送及入户渠道等核心资源的优势不清晰，缺乏差异化的发展战略，且在研发具有高科技、短时效的低温产品方面仍存在短板，在产品营销和市场细分上存在困难，容易被大品牌在广告资源、成本优势、开发渠道等方面碾压。

3 河北省乳制品加工业发展对策

3.1 引导消费升级，优化产品结构

目前我国的常温酸奶市场在经历高增长后将逐渐饱和；低温奶市场将持续增长，预计年增长率在8.00%以上；功能性酸奶和有机奶年增长率在10.00%以上；奶酪市场空间极具潜力，预计年均增长率在20.00%以上。随着90后和00后青年的崛起，中国乳制品消费需求正向高端化、多元化和个性化过渡。高端奶市场每年保持30.00%的增速，奶茶、咖啡消费量的增长带动了乳制品的消费。由于乳制品的同质性强，消费者主要通过口味、广告、品牌等因素来形成对不同乳制品品牌的选择偏好。乳品企业产品结构升级已经成为收入增长的最主要动力，产品差异化和高端化成为乳制品市场竞争的焦点，中高端产品驱动企业及行业增长。因此，为提升企业产品竞争力，河北省区域型乳品企业应通过各方面宣传渠道，引导消费潮流，通过加大产品科技研发力度来提高产品科技含量，通过准确的细分市场创造产品差异化，打造高端产品产业，塑造自身品牌形象。在大力加强酸奶和高端纯牛奶市场的同时，乳品企业需积极向新兴乳制品品类、非乳制品品类、健康消费品类等方向布局。

3.2 加大营销力度，创建名优品牌

在食品安全事故常发而市场规范监管体系不完善的背景下，消费者对食品质量安全要求日益提高，乳制品对于消费者是一种典型的信任品。为进一步增强消费者对乳制品质量安全的信任度，进一步开拓市场，各乳品企业应该积极公开乳制品生产过程，力争从原料采购到上架销售的全过程公开化、透明化。同时积极寻求创新，如在产品口味，营养保健成分以及产品概念上创新，树立自身品牌特色，满足消费者在消费偏好、口味以及消费水平方面的差异需求，通过互联网媒体进行宣传、赞助公共事件等方式建立知名度和美誉度较高的品牌形象[5]。中小型乳品企业可以选择性价比更高的宣传方式，通过线上线下相结合，立体化的宣传渠道助力乳品企业更好的打开市场，达到最佳的宣传效果。其中包括媒体宣传：各大报刊、杂志及网站；线下活动宣传：新品发布会、高端酒会、明星演唱会、节日宣传活动等；广告宣传：高铁、地铁、公交车体及站台广告、社区灯箱广告、地铁公交广告宣传、LED屏幕广告投放、电视视频广告投放等。

同时对于区域型乳品企业来说，只有通过发挥自身本土化、区域化优势，聚焦“新鲜”，才可能在未来的发展过程中，提升核心竞争力，成为区域的强势品牌，和全国型乳品企业形成相对稳定的竞争关系，共同掘金中国乳业市场。河北省君乐宝是全国唯一一家通过国际权威BRC、IFS认证的乳品企业。婴幼儿配方奶粉率先在香港、澳门销售[6]。要继续瞄准国际市场，着力打造骨干产品和拳头产品，争创国际知名品牌。另外有关政府部门机构要落实“双创双服”，加大对本土企业的帮扶力度，充分完善市场竞争机制，培育、鼓励更多龙头企业参与国际竞争、开拓国际市场。

3.3 加快区域型乳品企业兼并重组步伐，引导错位竞争

坚持对标国际一流，加快兼并重组，重点培育一批销售收入超百亿元的乳品企业，促进产业集群集聚发展[7]。大力培育发展本地龙头乳品企业，做大做优君乐宝等河北省奶业品牌，努力开拓国内市场，形成骨干龙头企业带动、产业集群发展的新格局。建议相关部门在顶层设计上加大对大型标准化、规模化乳品企业建设自给奶源基地，自建牧场种植基地的扶持力度，对中小型乳品企业给予税收和信贷优惠政策，对重点企业和重点建设项目加大资金扶持和投入，对获得名牌产品的企业，给予奖励。切实提高对企业技术改造、结构升级、兼并重组等措施的扶持效果，优化河北省乳业产业结构，提升核心竞争力，打造更具竞争力的本土乳品企业。

同时区域乳品企业发挥地方品牌区域覆盖优势，加工“低温奶”，提供差异化的产品，实现与全国性品牌的错位竞争。如新乳业和天润乳业等“小而美”乳品企业崛起，新乳业和天润乳业两家企业都是以低温奶为核心业务[8]。2018年新乳业营收较上年同期增长12.50%，母公司股东净利润较上年同期增长9.20%；天润乳业营收较上年同期增长17.90%，母公司股东净利润较上年同期增长15.20%。目前低温奶正是乳制品市场发展的一个趋势，国内经营低温奶产品的企业数量已超过400 家，其中区域型龙头乳品企业的低温奶增速达到了20.00%左右，低温奶市场发展空间潜力巨大，区域型乳品企业应“顺势而为之”[9]。

3.4 构建“奶农+合作社+乳品企业”的利益联结机制

河北省只有婴幼儿配方奶粉和少数高端乳制品生产企业自建奶牛养殖场，多数乳品企业与奶牛养殖场之间为合同收购关系，尚未形成养殖与加工互为依存、风险共担、利益共享的共同体。乳品企业主导生鲜乳收购价格，奶牛养殖场缺乏话语权，生鲜乳收购秩序不规范，奶业发展不稳定。因此《河北省奶业振兴规划纲要（2019—2025年）》及《河北省人民政府关于加快推进奶业振兴的实施意见》中提出发展“奶农+合作社+乳品企业”模式，完善乳品企业与合作社利益联结机制，推动产加销一体化。

产业一体化是奶业现代化发展的必然趋势，奶农与乳品企业稳固的供给关系是产业发展的基础。乳品企业可以向上或向下延伸产业链条，与奶农相互持股或合作经营，整合产业链资源发展一体化。另外组织众多奶农成立合作社，与社会化服务体系建设相配合，提高奶农在产业发展中的组织化程度，保障其合理的经营收入，稳定其在产业链条中的基础地位，有利于产业一体化的顺畅发展。

3.5 开拓消费市场，扩大“学生奶”的实施范围

2019年2月，河北省省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》中，提出对河北农村小学生补助标准为每生每天2.5元（1 盒牛奶、1 个鸡蛋），按照学生全年在校时间（除法定节假日、寒暑假外）200 天计算，每生每年补助500 元[10]。中小学生正值长身体的关键时期，足够的乳制品摄入量能保障孩子们生长发育所需的营养物质，同时孩子们的良好饮奶习惯也可得到培养。

目前河北省中小学生人数1 046 万，学生奶覆盖431 万人，包括国家级贫困县、省级贫困县、农村营养奶改善计划，覆盖率达41.20%。若“学生奶”计划覆盖全省中小学生，按全省1 046 万学生计算，每个孩子每天在校饮用1盒200 毫升学生奶，每天可消费约2 157.00 吨生鲜乳，按每年200 天在校日计算，全年牛奶消费量可达43.00 万吨，约占2018年生鲜乳产量的11.00%（2018年生鲜乳产量391.00 万吨）[11]，数量相当可观。

因此“学生奶”项目实施范围的进一步扩大，不仅能惠及更多的农村中小学生，还能拓展乳制品消费市场，带动乳制品加工业，同时辐射拉动奶牛养殖业等，推动整个奶业产业链的发展，全面振兴河北省奶业。C