行业孕育新动能 发展期待新结构

李名良　刘文华

一、上半年交通运输总体形势与特点

（一）固定资产投资同比小幅下降，基础设施建设趋缓趋稳

2018年1—6月，铁公水航合计完成固定资产投资13408亿元，同比下降0.3%，降幅较上年同期放缓19.8个百分点，“十三五”以来上半年度交通固定资产投资增速首次为负，分方式基础设施投资有增有减，但在经历2017年的高速增长后增速均有所下降。其中，公路投资同比增长1.0%，增速较上年同期放缓27.9个百分点；水路和民航投资同比下降9.0%和18.0%，较上年同期放缓4.8和43.7个百分点；铁路投资同比增长0.1%，较上年同期略有下降。

究其原因，既有行业主管部门及主要企业因投资边际效益递减主动减少计划投资的影响，又有规模化建设需求减少的客观原因。2018年公路水运、铁路计划投资分别为1.8万亿元和7320亿元，较2017年实际完成投资分别减少19.6%和8.6%。而随着“十一五”以来的大规模投资和“十三五”以来的补短板建设，我国骨干基础设施网络基本形成，继续维持高位投资需求不足。此外，去年以来的“防风险、去杠杆”等工作加大了对交通PPP项目实施的规范管理，在一定程度上延缓和减少了投资审批和投入。总体看，我国交通基础设施建设趋缓趋稳。

（二）营运性客运量延续下降态势，高品质、多元化、个性化客运持续增加，推动客运结构优化调整

从总量规模及增速看，2018年1—6月，全社会客运量完成89.13亿人，同比下降4.5%，降幅较上年同期扩大3.2个百分点。其中，占权重79.0%的公路营运性客运量同比下降7.6%是主要影响因素，降幅较上年同期扩大3.8个百分点；其次铁路、民航客运量保持中高速增长，同比分别增长8.1%和12.4%，但铁路客运量增速继续趋缓、比上年同期减少1.8个百分点，民航客运量增速由增转降、比上年同期减少1.0个百分点；水路客运量微幅下降，同去年正增长相比，增速下降7.5个百分点。

从结构看，高速铁路、民航等高品质客运占比不断提高，高铁客运量占铁路客运量比重超过五成，占营业性客运量比重超过9%，较上年提高超过1个百分点；民航占营业性客运量比重达3.3%，较上年提高0.5个百分点。而随着小汽车数量增加，私家车等个性化出行也增长较快。上半年，以商务和私家车出行为主的7座及以下小客车流量62741万辆次，增长14.8%。此外，网约车、城际轨道交通等新业态和新供给方式使得居民出行更加多元。总体看，高品质、多元化、个性化等客运增加，将持续推动我国客运市场结构在较长一段时间内优化调整。

（三）货运量维持增长，货运结构加快调整，行业发展孕育新动能，夯实服务经济高质量发展基础

从总量规模及增速看，2018年1—6月，全社会货运量完成232.04亿吨，同比增长6.9%，增速较上年同期放缓3.1个百分点，铁路、公路、水路和民航分别同比增长7.4%、7.7%、2.5%和6.4%，与上年同期相比，铁路、水路和公路增速均有所放缓，民航增速略有加快。

从结构看，铁路货运占比有所提升。得益于“打赢污染防治攻坚战”部署下以港口煤炭集疏运为代表的大宗物资运输向铁路转移，上半年铁路货运量占比8.4%，较年初提升0.7个百分点，延续了2017年以来铁路占比回升态势。而从运输货类结构看，反映产业结构调整的集装箱、电商快递、冷链、商品车、多式联运等货物运输增长较快。上半年，集装箱铁水联运量快速增长，增速超过30%；全国快递服务企业业务量累计完成220亿件，同比增长27.3%；港口集装箱吞吐量增速较货物吞吐量增速高近3个百分点。此外，以无车承运人等为代表的“互联网+”高效物流成為行业发展新动力，推动公路货运组织化、集约化水平提升和提质增效；无人仓、无人码头、无人机、无人卡车、物流机器人、现代供应链等加快赋能商贸、制造等领域，成为行业发展新动能，有力支撑和引领经济结构调整和高质量发展。

二、下半年交通运输运行形势走向研判

（一）行业由基础设施投资驱动型增长转向服务高质量发展进程进一步加快

当前，随着我国交通基础设施网络基本形成、投资边际效益递减影响，继续依靠大规模设施投资建设驱动行业高速增长的基础条件已不具备，行业发展正加速向“利用存量设施资源提供更优客货运服务、支撑经济高质量发展”方向转变。实际上，市场已开始有意识调整相应投资结构以支撑这一变化。上半年，公路水路支持系统及其他建设投资累计完成228亿元，同比增长69.7%，与基础设施投资下降局面形成强烈对比。此外，针对提升客货运服务质量的投资也日益增多。货运方面，上半年对于快递类、货运O2O平台、自建系统及物流设备领域等非传统基础设施建设领域投资热度高，投融资金额超1300亿元。客运方面，聚焦满足人民美好出行需求，共享单车等服务类上半年投资额累计达325亿元，已超过2017年总投资额近70亿元，且主要集中在摩拜、ofo和哈罗单车等头部企业，以推进企业规模化、集约化发展；各共享汽车企业完成10余次融资，发展值得期待。预计下半年，调整增量基础设施及服务投资方向仍将是提高交通运输供给效率和质量的重要工作之一。

（二）打赢污染防治攻坚战及可持续发展要求运输结构加快调整

今年以来，党中央、国务院从打赢污染防治攻坚战及推进经济高质量、可持续发展角度，对调整运输结构工作已做出诸多重要部署，要求减少公路运输量，增加铁路运输量，减少公路特别是大宗产品公路货运量，提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例。6月下旬，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，系统提出了“发展绿色交通体系”的方针政策，核心思想要求优化调整货物运输结构，提升综合运输效率，大幅提升铁路货运比例。预计下半年，一系列保障运输结构调整的配套政策措施将陆续出台，经由市场反馈，届时行业期待出现新的可持续发展、支撑经济高质量发展的运输结构。

（三）满足人民美好出行需求和降低实体经济企业成本亟待交通运输挖掘新动能和降本增效发展

当前，虽然从总量规模上，交通运输基本适应了经济社会发展需要，满足了旅客出行“走得了”、货物运输“运得了”等基本需求，但与人民对于美好出行的需求以及实体经济有竞争力的发展对物流成本以及服务智能化、标准化和供应链化等提出的新要求相比，既有的客货运输方式、服务及效率还存在较大差距。预计下半年，聚焦旅客出行“走得好”以及农业现代化、制造业服务业化、流通贸易无界化等对客货运输服务、方式、效率和成本等提出的新要求，行业将重点聚焦“互联网+”便捷交通和高效物流，加大互联网、移动互联网、云计算、大数据、物联网等先进技术在交通运输领域的广泛应用，创新服务组织模式，优化旅客运输以及产业、商贸流通供应链流程，提升客货运输组织效率，培育满足发展需求的新动能，实现交通运输提质增效发展。

（作者单位：中国宏观经济研究院运输所）