新形势下农行支持制造业发展的策略研究

□ 苏州市农村金融学会课题组

一、国内外制造业发展面临的现状

（一）国外先进制造业发展现状。21世纪以来，随着信息技术特别是互联网技术的发展和应用，全球制造业面临着产业结构调整带来的机遇和挑战。在预测分析、物联网、智能产品和智能工厂等方面，美国、德国等传统制造业强国正在形成新的优势，新一轮制造业革命已经掀起。早在2009年美国政府就公布了《重振美国制造业框架》，开启了“再工业化”的序幕，“工业互联网”计划全面铺开。2013年德国推出“工业4.0”，推进制造业向智能化转型。

（二）中国制造业发展现状。改革开放以来，我国制造业发展迅速，不仅门类齐全而且规模相当可观，2010年产值超过美国，成为全球制造业第一大国，支撑着我国世界大国地位。2013年起，国内制造业产值增速维持在7%左右，2016年全国制造业总产值达22.35万亿元，占国内总产值的30%，同比增长6.8%。我国制造业规模大、企业多，质量在逐年提升，但是，我国制造业整体仍处于价值链中低端，创新能力不够强，产品竞争力偏弱，高端供给不足。同时，互联网时代下制造业新业态、新模式、新产品、新服务层出不穷，制造业发展既面临机遇又面临挑战；受国际国内复杂多变宏观经济形势的影响，一些制造业企业发展困难、信心动摇，一些实体资本流向虚拟经济领域，导致经济发展下行压力加大。

二、银行业支持制造业发展必要性分析

（一）金融服务实体经济的需要。“十三五”时期是我国“转方式、调结构”的窗口期，推动经济转型升级，重点在制造业、难点在制造业、出路在制造业。2017年3月，人民银行等五部门联合印发《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，提出改进和完善制造业的金融服务，促进制造业结构调整、转型升级、提质增效，充分发挥各类银行机构的差异化优势，形成金融服务协同效应。第五次全国金融工作会议明确了“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大重点任务，引领银行业回归本源、专注主业，增加对实体经济的资金支持，提升服务实体经济的质效。

（二）制造业市场资金需求大。在新一轮科技革命和产业变革的推动下，高新技术产业规模发展、优势企业并购重组、传统产业改造升级、“大众创业、万众创新”快速发展衍生出大量金融资金需求。至2017年9月末，银行业各项贷款同比增长13.2%，高于同期资产增速2.6个百分点，其中制造业贷款增速连续9个月保持正增长，增速较上年同期上升2.6个百分点。

三、支持制造业企业发展的具体措施

（一）明确重点支持领域。

1.适应制造业发展新形势。在推进供给侧结构改革、产业转型升级以及鼓励大众创业万众创新的环境下，企业加大资源优化配置，传统产业改造升级、新兴产业规模发展、优势产业兼并重组、小微企业普惠发展等均需要金融资金支持。银行业要改变思维惯性，创新产品和服务模式，探索投贷联动、投保联动、投债联动模式，拓宽企业融资渠道；加强大数据分析运用，努力搭建线上融资平台，通过互联网手段实现小微企业批量信息获取和批量审批授信，实现小微企业金融服务“端口前移”，缓解因小微企业财务制度不健全导致的银企信息不对称、信贷准入难等问题；完善企业融资机制、提高服务水平，为企业提供多元化、个性化、综合化的金融服务，精准捕捉和满足企业各个发展阶段的金融需求。

2.积极支持制造业转型升级。倾斜资源，加大制造业信贷投放力度，逐步提高制造业贷款占全部贷款比例，尤其是提高工业转型升级项目贷款占全部工业贷款比例。制造业转型升级涉及生产要素的优化配置，生产能力的重新布局，高新技术投入、转化、应用等各阶段，要抓住机遇，转变经营理念，应从“融资”转变为“融智”，从融资中介转变为综合金融服务中介，为制造业企业提供融资、咨询、投资、财务管理等一系列整套的金融服务解决方案，要实现金融服务的转型升级。顺应制造业发展趋势，运用好“加减乘除”法则提升金融服务水平，围绕“中国制造2025”明确的重点，重点支持符合国家产行业政策、具备良好发展前景的制造业骨干企业、当地纳税50强企业、高新技术企业等转型升级、兼并重组和“走出去”项目；做深做细产行业研究，科学选定行业龙头和领军企业，实施差异化、精细化的行业信贷政策，择优支持纳米技术、新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源与节能环保、生物医药与医疗器械等战略性新兴产业重大项目，着力提升新兴行业信贷业务占比；适度支持电子信息、装备制造等优势产业以及纺织、轻工、冶金和化工等支柱产业中符合国家政策导向的技术升级改造工程。

3.深化小微企业普惠金融服务。小微企业在制造业中有举足轻重的作用，面广量大的小微企业为优化银行信贷结构、提高盈利能力提供重要保障，也是银行夯实业务基础的重要方向。积极支持成长性良好的科技型、创新型小微企业。重点围绕创新创业，加大对“专精特新”小微制造业企业的金融支持力度，积极推动制造业领域大众创业和万众创新。加强与政府财政、科技部门和科技园区（高新区）的合作，提高第三方公司对小微企业筛选把关，把科贷通、苏科贷、信保贷、苏微贷等政府增信产品作为服务小微企业的有力抓手，围绕核心客户产业链、重点商圈、重点产业集群、新三板上市客户等重点群体,充分利用政府主导优势并发挥财政资金的杠杆作用，加大对优质科技型小微企业的投放力度，做大做强农行小微特色品牌。

（二）完善信贷管理机制。

1.加快建设“绿色通道”。对企业授用信采取“分类指导、区别对待”的基本原则，不能“一刀切”，例如对于有效益、有市场、有竞争力但因信用评级、经营规模、财务数据等部分指标不符合农行行业政策、信用发放等准入条件的各类优质客户，可采用“一事一议”方式，在风险可控的前提下积极争取政策突破。围绕经济中成熟的优势行业、特色产业、产业集群和专业市场中的优质小微企业、个体工商户、农户，大力推行“一项目一方案一授权”。为提高基层行对市场反应速度，提高客户服务效率，增强客户体验度，上级行可根据客户担保方式、客户行业将单笔不超过一定金额的客户审批权限下放给分支行，同时采取一定激励方案，对不良贷款管控较好、不良率保持在较低水平的分支行适当增加授权，对授权每年进行后评价并动态调整，不良贷款多发则可以减少金额甚至收回授权，贷款质量得到很好管控的可以逐步放大权限，上级行加强对分支行的业务指导和工作协调，积极回应分支行差异化需求，在客户建设、产品创新、联动营销、经济资本、定价管理、系统建设等方面加大资源配置力度，推动分支行夯实客户基础，形成不同特色、不同定位的发展模式。

2.切实优化办贷流程。逐步推行上下级行、信贷前后台联合作业机制，加强实施总对总营销模式，综合运用“直接发起、平行作业、优先审批、限时办结”等方式，提高农行业务响应速度和信贷审批、放款效率，切实改进客户体验。对于客户分类、授信、用信等审批权限为同级行的业务，可一并审批。加快小微企业线上融资服务平台建设，强化线上融资服务平台与政府征信服务平台、小微企业财务会计系统镶嵌对接，应用多媒体、互联网手段实现小微客户批量信息获取和批量审批授信，推广小微企业“信贷工厂”运作模式，对于具有共同经营特点和风险特征的客户群体，优先纳入“信贷工厂”试点范围，实行客户批量营销、授信批量审批、业务批量处理，提高小微企业融资服务效率。

3.有效规范融资定价。在利率市场化竞争环境下，企业对价格敏感度越来越高，在满足《关于降低实体经济企业融资成本的指导意见》（南银发〔2016〕12号）要求下，要进一步完善制造业贷款利率定价机制，综合考虑市场竞争程度、风险水平、综合回报等因素，合理确定利率水平和收费项目，采取灵活定价机制，提高同业竞争反映速度。上级行对下级单位可试行利率定价指导机制，选择贷款FTP利差、信贷累放规模、营业收入、信贷客户新增数、不良贷款率等指标进行监测，对下级单位实行区间指导定价，提高市场前沿、客户身边、营销一线的分支行服务市场、客户的效率。随着市场竞争制度完善，效率是企业处于竞争不败之地的重要砝码。科学选择第三方合作单位，对企业发放贷款由担保公司担保的，优先推荐使用担保费率较低、担保能力较强的政策性担保公司，进一步降低企业融资成本。

（三）加大业务创新力度。

1.持续创新信贷产品。抓住企业“走出去”发展机遇，创新发展跨境融资方式，支持企业离岸融资；抓住企业债务融资等规模快速增长的机遇，大力发展直接债务融资工具，加大集合票据、产业基金、股权投资基金等新型业务发展。加大科技金融、绿色金融、文化金融探索，实现信贷政策与产业政策有效融合，发挥协同引导效应，推动制造业有效发展。发展股权质押贷款、认股期权贷款、PE增信贷款，探索股贷联动、产业基金等金融支持操作模式，满足不同产业阶段、不同层次制造业企业的资金需求。稳妥推进数据网贷、在线融资等“互联网+金融”业务创新，统筹理财融资、并购融资和传统信贷业务，形成支持制造业企业专属产品箱，定期补充、修订、更新产品箱内容，不断丰富、完善制造业企业金融产品体系，持续提升农行产品的适用性和竞争力。

2.着力实施模式创新。总结、完善、推广银政合作带动、龙头企业带动、政府增信带动、产业基金带动等批量化、集约化服务制造业企业的有效模式。通过客户集中营销、业务集中办理、资源集中投入、风险集中防控的集约化管理方式，不断提高农行业务规模、运作效率和综合收益，构建“服务到位、风险可控、商业可持续”的服务模式。

（四）做好主动营销工作。

1.强化银政合作。加强与各级工信部门、发改委、园区管委会等政府主管部门合作，借助其管理优势、信息优势，对入驻产业园、开发区等重点区域内新建制造业企业、重大项目提前介入，从源头上把握优质客户和项目资源。积极对接各类公共服务平台、行业协会、产业基金等服务机构，通过批量获取客户信息、定期召开产品推介会、开展投贷联动合作等多种方式，实现对相关业务的整体推动。

2.做好跟踪营销。主动了解当地产业和区域发展规划，对骨干企业技术改造、兼并重组和“走出去”等制造业项目进行跟踪、摸底，筛选、建立项目储备库。落实专人，密切关注储备项目的进展情况和金融需求，提前搜集项目资料，对不符合国家产行业政策和农行准入条件的项目，及时清理出库；对符合条件的重点项目，积极争取地方政府支持，提高业务运作效率。

（五）持续做好风险防控。

1.优化信贷资产结构。对产能过剩等高风险行业客户，坚持“有进有退”原则，对“僵尸企业”、技术落后企业坚决退出；对盲目多元化企业、陷入“担保圈”企业和高度依赖外部融资、自身“造血”能力不足企业不得进入，存量业务逐步压缩，持续推进信贷区域、行业、客户和业务结构调整，提高风险防控能力。

2.做实做细贷后管理。依托科技手段和网络优势，积极探索制造业企业贷后管理的新方法，动态监控业务发展情况、信贷资产质量和重大风险信号，提高贷后管理的预见性与准确性。做好贷后账户资金监管，加强客户贷款用途、资金流向监管，防范信贷资金挪用风险，严格落实贷后管理责任制。

3.完善风险分担机制。加强与地方财政部门、园区管委会、担保公司、保险公司等机构合作，探索建立政、银、保、企多方合作机制，充分利用财政资金、保险资金和各种形式的保证金、风险补偿金、专项补贴等，有效转移、分担、补偿制造业企业信贷业务风险，实现业务可持续发展。扩大和完善科技信贷风险补偿范畴和机制，加大科技型中小微制造业企业信贷、保险、担保、投资等补偿力度和覆盖面，争取在有效管控风险的基础上，通过完善信贷风险分担机制，减少金融机构对企业担保、抵押物的依赖。

4.加大风险化解力度。定期监测、通报制造业新增不良贷款和客户违约信息，指导、跟踪经营行开展风险化解和不良资产处置工作。对风险化解任务重、不良贷款较为集中的经营行，加大指导、帮扶力度，在狠抓清收、加快核销的同时，综合运用批量转让、证券化、债转股等市场化手段处置不良贷款，努力降低不良贷款水平。