外资银行在华发展现状及竞争经营战略分析

西南交通大学经济管理学院 何南西四川农业大学管理学院 黄旖旎



外资银行在华发展现状及竞争经营战略分析

西南交通大学经济管理学院 何南西
四川农业大学管理学院 黄旖旎

摘 要：本文通过对外资银行在华发展状况的分析，重点分析了外资银行在华竞争的环境，从内部环境和外部环境两个方面分析了外资银行面对的竞争状况。其中，外部环境主要介绍了监管环境、税收环境和市场环境；内部环境主要对资源和能力两方面进行探讨。最后通过SWOT分析外资银行在华发展面临的机遇挑战和优势劣势，进而提出外资银行在华发展的竞争战略，即根据自身特点选择不同的战略类型、拥有核心竞争力走特色化经营、借助中资银行、利用自身天然优势。

关键词：外资银行 竞争环境 SWOT分析 经营战略

随着金融市场的逐步发展，外资银行不断进入我国，在我国境内开展多种业务，使得原有的金融市场结构发生了变化，这种冲击是双向的，对外资银行和国内金融市场结构都具有重大影响。外资银行的进入，能够推动中国金融市场化进程，改善中资银行的公司治理，促进中资银行与国际接轨。但是，外资银行的进入也对中国金融法规和监管提出了更高的要求，中国不得不考虑逐步建立更加灵活的系统监管体制。因此，制定外资银行在华发展的战略将对外资银行具有非常重要意义。如何在竞争激烈的银行系统中立足并良好发展成为各大外资银行需要考虑的问题。

1　外资银行在华发展现状

随着我国金融体制改革的逐步推进，外资银行监管的相关条例也有所放宽，如放松外资银行开设分行的限制以及人民币业务牌照的管理规定放开等。存款利率市场化的前提是要设立存款保险这一险种，这是实现利率市场化的步骤之一。随着中国利率市场化、人民币国际化的不断推进，外资银行的优势将逐渐凸显。过去外资银行与中资银行的竞争中，网点布局一直不占优势，但随着移动金融、互联网金融的快速发展，网点优势将弱化，外资银行有望在这个过程中寻得有利发展机遇［1］。

外资银行自进入中国后，在资产质量、流动性、盈利能力和资本充足方面都表现稳健且愈发良好。截至2014年底，外资银行在我国27个省份69个城市设立了38家外商独资银行（下设296家分行）、2家合资银行（下设3家分行）、97家外资银行分行、182家代表处，营业网达1000家，资产总额达2.79万亿元，是2001年我国刚加入WTO时的6.98倍，年均增幅达到50%。表1为2016年第一季度商业银行主要指标分机构类情况表（法人）。可见外资银行不良贷款率、资本充足率、资产利润率在本季度情况相对良好。

表1　 商业银行主要指标分机构类情况表（法人）（2016年）（单位：亿元、%）

2　外资银行在华竞争环境分析

环境竞争力反映的是银行外部环境对其竞争力的影响，外资银行的业务组合以及发展战略与其所面临的环境竞争力密切相关。本文主要将其分为外部环境和内部环境来进行分析。分析外资银行的竞争环境，是为更好地认识外资银行在中国的发展背景［2］，把握好外资银行的发展机遇和挑战，为外资银行SWOT分析以及竞争策略分析做好铺垫。

2.1外部环境。

本文将外部环境划分为以下三个方面。

（1）监管环境。外资银行在经营范围方面同中资银行一样可从事各种人民币业务，其管理机制灵活，在外汇存贷业务上处于更有利的位置。银行监管法规规定中资银行不能混业经营，必须明确划分业务范围，但对外资银行则无此要求。外资银行的业务种类可集保险、商业银行、投资、证券于一身，使得外资银行能够灵活开展并组合其业务服务，提供各类个性化完善的业务产品，以满足和客户的个性化需求。

（2）税收环境。所得税和营业税在税收方面对外资银行的影响是最大的，在实施全面营改增之前，金融系统仍属于缴纳营业税的范畴。对于所得税，不同于中资银行，外资银行适用于全国人大制定的《外商投资企业和外国企业所得税法》，其与中资银行在所得税税制上存在较大差异。第一，二者适用税率不同，外资银行由于享有税率优惠，其适用税率一般低于中资银行。第二，税前准予扣除的项目不一致，外资银行税前扣除项目几乎都允许据实扣除，不受税收法制扣除限额的限制。而中资银行税前扣除项目不能据实扣除，受扣除限额的约束，其应纳或可抵扣的部分必须相应调增或调减其应纳税所得额。第三，税收优惠政策不一致，由于国家对外资银行规定允许享受许多税收优惠政策，使得外资银行的税负明显低于中资银行。外资银行不仅可以享受地区性税收优惠，再投资时还可享受退税优惠，比如外资银行在在企业所得税方面可享受20%的低税率优惠等。

（3）市场环境。近年来，中国中高层收入水平的人群逐渐扩大，简单的存贷款业务已经不能满足这类客户的需求。因此，对于善于设计个性化理财产品、能提供多种服务业务的外资银行来说无疑是个巨大市场。另外，随互联网络的发展，外资银行在全球建立的经营网络和专业的服务水平让外资银行处于优势地位。但拥有优质的客户群体是银行生存的重要因素，如今中资银行在零售业务市场方面的发展明显优于外资银行，有些外资银行由于缺乏网点支撑以及因零售市场对外资银行在一些业务方面设置的高门槛，使外资银行在零售市场方面显得力不从心［3］。总之，外资银行要想在中国市场环境中立足，一定要找准自己的定位，加强本土化经营。

2.2内部环境

内部环境是指外资银行在经营发展过程中能够控制的因素，是其发展经营的基础，是制定相关战略的出发点。这里主要分析外资银行的资源和能力两方面。

（1）资源。外资银行的资源可分为有形资源和无形资源。对于有形资源，银行一般用财务报表来呈现，是可见的、能用货币计量的一类资源，能够从市场直接获得并用于参与市场竞争，包括实物资产和金融资产［4］；无形资源指根植于外资银行的发展历史，长期积累下来、不易被辨识和量化的资产，不能从市场上直接获得也不能用货币进行计量，如技术资源和商誉资源，但却能为银行创造价值且不易被竞争对手模仿和复制，是银行竞争力的重要来源。

（2）能力。资源本身不是竞争力和优势，外资银行对资源的优化整合能力的强弱就是其本身的竞争力大小，优化整合能力越强，其对资源的整合效率越高，凝结在产品中的价值就越大，反之越小。外资银行的能力主要分为财务能力和营销能力。财务能力可用各项财务指标来反映，例如资产收益率、所有者权益比率等；营销能力的强弱往往体现在外资银行自身开发的产品所具备的竞争力、外资银行开发新产品的能力以及内部组织管理的能力上，与银行经营成败和发展直接相关。

3　外资银行在华发展经营策略分析

3.1SWOT分析

机遇 Opportunity　挑战 Challenge优势 Strength　SO战略　SC战略劣势 Weakness　WO战略　WC战略

（1）SO战略（优势机遇）。由对外资银行外部竞争环境的分析，可见中国对外资银行业务限制方面实行的宽松政策，外资银行在进入中国以后其业务需求量增长十分迅速，使得外资银行需不断寻求提供更优质的业务服务，也使其业务竞争力不断上升。

（2）WO战略（劣势机遇）。由于中国对外资银行存贷业务的限制，导致外资银行吸收存款不足，外资银行的大部分人民币资金需要从同业借入，因而导致可能存在外资银行与客户亲近感不足和信息交换缺乏的问题［5］，导致一些客户在选择合作的时候容易偏向中资银行。

（3）SC战略（优势挑战）。外资银行在经营方式、业务创新能力、资产质量和盈利能力上相对于中资银行都有一定优势。经营方面，由于外资银行不受混业经营的限制，可以满足多种多样的业务需求，争取更多的客户［6］；业务创新能力方面，外资银行移动金融、互联网金融快速发展，使得它们在金融创新、衍生金融产品的方面飞速进步，且始终处在领先地位，在竞争中掌握了主动权。

（4）WC战略（劣势挑战）。外资银行在客户群体、营业网点以及政府支持方面都是不可避免的劣势［7］。政府偏向支持中资银行，随着中资银行在本土发展优势的愈显，必然会使得外资银行在某些业务上的承担劣势损失，所以外资银行应充分考虑应对措施。

3.2外资银行在华发展经营战略

（1）根据自身特点选择不同的战略类型。我国外资银行在业务组合上相比中资银行拥有相对的自由，其可以采取更多自由的竞争策略，充分发挥自身优势，展现不同的经营模式。外资银行可以与企业结合不同的战略，例如将外资银行业务战略在整体上分为三种类型：主动型、稳健型、专业型［8］。银行希望取得较高的利润，应将其主要业务方向定为批发和零售业，例如渣打银行、汇丰银行以及花旗银行，其业务发展较为全面，是主动型银行的代表；银行若考虑较高的战略地位，外资银行应该充分把握好中国的外商独资企业，将其定位为主要目标客户，因为外资银行在对外业务上具有先天优势，外商独资企业是其重要的客户源。但是外资银行因进入中国较晚，在零售和人民币业务上不占优势。比如日本银行，以“客户跟随”为其发展战略，属于稳健型发展的典例；再如纽约银行在中国的经营贸易结算业务和清算业务，其业务范围主要集中于现金管理、全球托管和贸易融资，不涉及存贷业务，是专业型银行的典例。

（2）拥有核心竞争力，走特色化经营。继续提升本土化管理水平，和中资银行一样，共享国内经济发展的红利［9］。外资银行自进入中国，都不断地做着努力，要想在中国拥有更好的发展空间，必须加强本土化的决策，建立并壮大其本土化的建设团队，才能使其推出的产品和服务更加符合中国市场的需求、更具本土经营的特色，才能吸引中国的客户、更加贴近中国的市场。同时外资银行也要不断借鉴中资银行发展成功的经验，以前人之路为鉴、取精去糟。外资银行尤其要注重其特色化经营，拥有核心的竞争力才能更加稳健地立足于中国市场。同时，监管机构要尽力支持外资银行的发展战略，因外资银行业务相对自由灵活，其个性化程度较高，要尽量满足外资银行的个性化需求。

（3）借助中资银行。允许外资银行以少数股权形式与中资银行战略合作是中国银行业开放和中资银行改革的一个重要举措［7］。例如，花旗银行曾通过参股的方式与中资银行开展战略合作，在一定时期内绕过了政治壁垒，在本土与中资银行协同发展。如果外资银行不与本地银行进行战略合作，而是在将来与已参与战略合作的外资银行竞争控股引资银行，则将会失去竞争的机会［7］。如果外资银行与中资银行实施合作战略、开展共同业务、降低贷款交易成本，则现有少数股权合作机制下对外资银行无法有效地起到激励的作用，导致外资银行缺乏贡献自己努力的热情，这既不利于外资银行也不利于整个本地信贷市场。

（4）利用自身天然优势。外资银行应该充分利用人民币国际化趋势和跨境业务的优势，抓住创造新利润的机会，这是外资银行进入中国发展的先天优势。跨境贸易人民币结算、内保外贷、内存外贷、海外代付等业务在当今发展很快且需求量也愈发巨大，外资银行应充分把握这一机遇做好本土化经营，结合自身独有的优势抓住市场需求，则其在中国的发展将会愈渐良好。

参考文献

［1］ 郭震.东亚银行在中国的业务发展分析［D］.对外经贸大学，2011.

［2］ 张芳.外资银行在华发展战略研究［D］.山东大学，2013.

［3］ 薛彤.外资银行在华税收负担比较［J］.税务研究，2014（11）.

［4］ 刘燕.外资银行在华发展战略及经营策略研究［D］.中南民族大学，2014.

［5］ 尚枫.外资银行在华经营战略评析［D］.北京交通大学，2008.

［6］ 张滢.外资银行在华发展战略研究［D］.东华大学，2005.

［7］ 邓光军.外资银行与中资银行的战略合作决策研究［J］.管理科学学报，2012（7）.

［8］ 王睿.外资银行在华发展优劣势分析及战略选择［J］.商情，2013（35）.

［9］ 李娜.外资银行在华发展动因与发展模式研究［D］.电子科技大学，2013.

中图分类号：F832

文献标识码：A

文章编号：2096-0298（2016）06（c）-084-02