我国商业银行中间业务发展与创新路径研究

周艳明 吴慧珊 凤兰

摘要：文章把国内银行分为五家大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三大类来进行考察，对各类所有上市的商业银行的2009年～2013年年报数据进行收集整理，通过对比分析的方法研究我国商业银行中间业务发展的现状，找出中间业务发展的特点和存在的问题，探析中间业务创新的路径，为我国商业银行更好的拓展中间业务提供政策建议。

关键词：商业银行;中间业务;业务创新

一、 我国商业银行中间业务发展现状

近年来，随着我国金融体制改革的不断深入和经济发展对金融需求的推动，我国商业银行中间业务品种不断增多，中间业务收入总额大幅度增长，在营业收入中所占比重也不断提高。下面将我国商业银行分为五家大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三大类来考查我国商业银行的中间业务现状。

1. 五家大型商业银行中间业务现状及特点。我国银行业监督管理委员会从2008年开始把商业银行按五家大型商业银行的标准进行划分。五家大型商业银行无论是经营规模还是客户基础，无论是网店布局还是资本总量，与其他类银行相比，都有着绝对的优势。所以，我们首先单独考虑五大行的中间业务情况。

从表1中，我们可以看出，我国五家大型商业银行2009年～2013年非利息收入占营业收入比例平均达到20%左右，且中国银行非利息收入占比最高，五年平均达30.45%，反之，农业银行非利息收入占比最低，五年平均为18.25%。从非利息收入增长率上看，这五家银行在2009年～2011年增长较快，并且增长率各不相同，其中农业银行在2011年增长率达到了一个飞跃，为46.13%。形成这一状态与近三年内金融市场总体运行平稳，货币市场交易活跃，市场利率前后升降总体均高于上年以及近三年内股票市场指数震荡下行，市场交易量有所减少，造成大量股民投资于银行中间产品等原因密不可分。

2. 股份制商业银行中间业务现状及特点。在我国的金融体系中，股份制商业银行正在成长为一支重要的金融机构力量。

我们选取了国内上市的股份制商业银行作为调研对象，上市的股份制商业银行一共有八家，其中包括浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、华夏银行、招商银行、兴业银行和平安银行，来研究股份制商业银行的中间业务发展的现状。

股份制商业银行的非利息收入金额与五家大型商业银行不可同日而语。五大行中发展最好的工商银行的非利息收入在2013年达到了1 463.02亿元人民币，而发展最好的股份制银行中的招商银行在2013年最高仅仅为336.91亿元，这与五大商业银行雄厚的资产规模、较高的信誉和遍布全国各地的营业网点有很大的关系。但从非利息收入占营业收入的比重看，两大类银行的比例相差不多。而且我们看到，各行都致力于中间业务的发展，比如中信、光大、民生、兴业，某些年份的中间业务增长率均达到100%以上，甚至有的接近200%。但从八家股份制商业银行2013年非利息收入占比情况看，各家股份制商业银行占比情况不同，民生银行最高，达25.13%，其次是招商银行22.04%。

从各家股份制商业银行2012年手续费及佣金收入各项目占比情况看，结算与清算业务收入占比最高的是中信银行;代理业务收入占比最高的招商银行;除平安银行外，各家银行都很重视银行卡业务，且比例均达10%以上，超过30%的有平安银行和光大银行;顾问及咨询费占比最高的是兴业银行，达38.56%;托管业务占比最高的是民生银行，且远远高于其他行;理财业务收入占比最高的是华夏银行，达28.67%。

我们豁然发现，八家股份制商业银行在中间业务发展方面，各具优势。这也是我们想看到的结果。因为如果各行都向着某一类业务发展，如银行卡业务，则银行卡业务的竞争必将日益激烈，且各行的此类业务收入必将放缓或萎缩，所以我们希望各行都有自己的优势领域，且不断的开拓创新，这样才有利于中间业务收入的不断提高，利润不断增加。

3. 城市商业银行中间业务现状及特点。城市商业银行是我国金融体系中的重要组成部分和特殊群体。截止2013年4月，有中国人民银行管理、中国银监会监管的在册城市商业银行共147家。说它是“特殊群体”是因为各省市城商行发展良莠不齐，无论是成立背景、经营管理水平还是地区经济发展状况都各有不同。所以我们选取仅在国内上市的三家城市商业银行作为调研对象。

从表3中我们可以看出，城商行的中间业务收入占比并不是很均衡，占比较高的是南京银行和宁波银行;而北京银行最低。从中间业务增长率看，各行各年增长率都非常不稳定，忽高忽低，有时是负数，有时却翻好几倍。这也足以说明城市商业银行的中间业务发展极不稳定，使得中间业务收入极不稳定。

从年报里我们可以看到，北京银行的手续费及佣金收入分类较细，且各类业务发展相对不均衡，其中结算与清算业务占比最高为30.22%，融资顾问业务占比最低为3.07%。南京银行的三大块中间业务即代理业务、顾问及咨询业务及结算业务，仅这三类传统中间业务占比就达78%，高附加值的中间业务也有涉猎，例如信用承诺业务，但所占的比重太低，还有很大需要挖掘的空间。宁波银行的手续费及佣金收入各项目分类也比较细，银行卡业务收入占比较大，达31%。各类中间业务发展较全面，且占营业收入比例也较高。

综合三家城商行的中间业务数据，我们得出结论：我国城市商业银行的中间业务收入占有的市场份额较五家大型商业银行和股份制商业银行相距甚远，这和它们的历史背景、发展水平、地域限制密切相关。虽然有些城商行的中间业务收入占营业收入的比重与上述两类银行相差不多，但其发展状况极不稳定，中间业务收入受外部环境影响很大。我们选取的是各项排名比较靠前，发展比较好的上市城商行作为代表，可以预计全国100多家城商行的中间业务发展状况不容乐观，任重道远。

二、 我国商业银行中间业务存在的问题

从以上三大类银行的中间业务数据整理中不难看出，我国商业银行中间业务的发展存在着诸多问题。

1. 中间业务发展不平衡。从年报的数据看，国内各类银行的中间业务发展水平参差不齐，差距较大。大型商业银行和股份制商业银行发展较快，小的城市商业银行发展相对滞后。非利息收入占营业收入的比重相差较远，大型商业银行的非利息收入占营业收入的比重最高达到了31.58%，城市商业银行最低仅为7.39%，发展水平落后于其他两大类银行。中间业务发展水平非常不平衡。本文仅从银行规模上来讨论这一点，以后的研究还可以考察各个地区之间的具体情况。

2. 中间业务产品创新不足。从各家银行具体业务的占比情况看，结算类、银行卡类和代理类等传统类业务占据的比例都在50%以上，而信用类、托管类、承诺类等业务比例较小，特别是一些新兴的具有高技术含量和高附加值的中间业务更少。可见，我国商业银行中间业务产品种类不多，创新不足。在当前互联网金融不断发展的背景下，商业银行应该不断加强中间业务产品种类的扩充和创新，各类商业银行都应该找到自己的具有绝对优势的业务领域，推陈出新，创新出更多的个性化产品以不断适应客户的需求，以不断提高中间业务的市场占有率。

3. 中间业务的发展空间有限。从各家银行的中间业务品种看，目前，还处于同质化较严重的竞争阶段。原因有很多，但是其中最重要的除了监管之外，就是分业制度的限制。银行的中间业务大多产生于银行和非银行金融机构的交叉经营领域，分业经营制度使得银行业、证券业、保险业不能很好的合作，在一定程度上，阻碍了中间业务的创新和发展。特别是在金融衍生业务、代理证券业务和创新业务的发展上，从而使得中间业务的发展空间受到了很多的限制。

三、 我国商业银行中间业务创新路径探析

近年来，我国商业银行中间业务取得了长足的发展，但是在产品创新方面还有很长的路要走。

1. 完善中间业务创新机制。中间业务创新需要有完善的创新机制保障，需要有利的经营环境、监管环境和法律环境的支持。对上述三类商业银行而言，中间业务的发展和创新都需要推动银保、银证和银期合作，扩大银行综合经营实践，逐步降低分业制度对我国商业银行中间业务创新的限制。而且，金融市场的不断成熟和发展也将为中间业务创新创造新的契机。大型商业银行可以利用自身的优势在传统中间业务发展良好的情况下，不断创新各类中间业务;股份制商业银行和城市商业银行则可以根据自己的地缘优势研究和设计符合地区特色和地区发展的业务类型。

2. 推动中间业务产品创新。产品创新是中间业务创新的重点，创新要跟随经济发展潮流，自李克强总理在2013年5月6日国务院常务会议中，提出了要深化经济体制改革，要求我国“稳步推出利率汇率市场化改革措施”以及中国人民银行在2013年7月19日宣布，自7月20日起，我国将全面开放金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款0.7倍的下限。这两个政策的实施将推进银行业的竞争。利率市场化将使得银行依靠传统的存贷利差的收入会缩小，利润增速可能下降，从而中间业务成为银行创利润的关键。所以商业银行中间业务产品的创新迫在眉睫。在产品创新上要善于发现和挖掘随着宏观经济形势变化而变化的金融服务需求，重点发展能够最大限度发挥自身优势的业务品种、在自身擅长的业务领域加大资源的投入，综合考虑市场需求、发展潜力、资源优势、投入成本和整体发展战略，有选择的实施产品开发和营销策略;同时要建立产权制度保护，保证产品创新技术所有人对创新技术产生的现有收益及未来收益享有占有权和索取权，以实现外部约束条件下的最优。

3. 促进中间业务合作创新。中间业务的创新与发展不是孤立存在的，是与金融市场的发展程度及宏微观经济环境密不可分的。中间业务创新在整个金融业的协调发展中起着非常重要的作用。所以，中间业务的合作创新将是中间业务创新必由之路。银证保期相互之间的合作等方式都将有利于中间业务更好的满足日益增长的金融需求。在当今互联网金融的时代背景下，除了金融业之间的合作之外，金融与科技的完美结合也将搭建中间业务的创新平台，为中间业务创新提供强大的技术支撑和创新基础。

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基金项目：国家自然科学基金（项目号：71162015）;呼和浩特市科技计划项目（项目号：2013150103000057）。

作者简介：周艳明（1980-），女，汉族，内蒙古自治区赤峰市人，中央财经大学博士生，内蒙古工业大学管理学院金融系讲师，研究方向为金融学、金融市场与金融机构;吴慧珊（1988-），女，汉族，山东省滨州市人，中国人民大学经济学博士，首都经济贸易大学统计学院讲师，研究方向为金融统计;凤兰（1977-），女，蒙古族，内蒙古自治区通辽市人，博士，内蒙古工业大学管理学院金融系讲师，研究方向为农村金融。

收稿日期：2014-12-17。