广西康养产业竞争力及发展策略分析

邓莉莉　陈雨

摘要：近年来，广西抓紧顶层设计，加大投入，康养产业持续发展，主导业态基本成型。文章基于“钻石理论”分析广西康养产业竞争力，认为广西自然资源丰富优质、地理条件得天独厚、人文资源独特多元，具有发展康养产业的资源要素优势，建议广西发展康养产业要秉持“人无我有，人有我特”的发展理念，聚焦“医、养、游、食、动”五大重点产业方向发展，实施差异化发展战略，打造突出广西特色、互动融合的康养产业链，构建广西康养产业“中心+产业聚集区+基地”的三环发展格局，并以系统思维提出康养产业发展的路径建议。

关键词：广西；康养产业；竞争力；发展策略

康养产业是一个全生命周期的跨界产业。随着健康中国战略的深入推进和我国人口老龄化日趋严峻，我国的康养需求十分旺盛，康养产业发展前景非常广阔。康养产业是一个高度依赖自然资源禀赋的产业，广西生态环境优越，区位优势明显，完全值得在康养产业中多做文章、做好文章。

一、康养产业的含义和类型

康养需求伴随着人的生命全过程。2018年，全国老龄委发布中国首本《中国康养产业发展报告》蓝皮书认为，康养的核心功能是“尽量提高生命的长度、丰度和自由度”。学术界对此也普遍认可，但不同学科之间尚未形成一致的定义。在综合各学科定义的基础上，本文认为康养产业是以康养为中心，为全社会提供康养产品和康养服务的综合性产业，是一种诸多业态融合型产业，其本质是健康、养生、养老、休闲、旅游等相关产业链的多元化重组。

基于消费群体的年龄结构和健康状况，以及关联产业、资源禀赋、地形地貌的不同，康养产业可以划分出不同的类型。如基于年龄结构可细分为妇孕婴幼康养、青少年康养、中老年康养等；基于健康状况可细分为健康状态的保养、亚健康状态的疗养、临床状态的医养等；基于关联产业可细分出康养农业、康养制造业和康养服务业等；基于资源禀赋和地形地貌可细分出森林康养、海洋康养、中医药康养、温泉康养、山地康养等。

二、广西康养产业发展竞争力分析

（一）康养产业竞争力分析模型——钻石理论概述

产业竞争力是指产业通过合理有效地利用自身资源和获取外部资源，在满足市场需求、为消费者创造价值的基础上，实现产品的自身价值。在产业竞争力研究中，美国哈佛商学院教授迈克尔·波特提出的“钻石理论”，比较完整地阐释一个国家、地区的产业竞争力，被公认为是竞争情报理论中的一次重大突破。该理论认为，一个国家或地区特定的产业竞争力是由生产要素、需求状况、相关和支持产业、企业战略、结构和同业竞争等基本因素决定的，同时政府和机遇这两个辅助因素也可能對产业竞争优势产生重要影响。一个国家或地区的特定产业要取得竞争优势，关键在于以上基本因素和辅助因素的动态整合。基本要素和辅助因素相互促进、相互影响，推动产业发展，其所构成的模型就是著名的“钻石模型”。

波特教授在其“钻石理论”著作即《国家竞争优势》的再版介绍中指出：“虽然本书定位于国家层次，但它的分析框架是完全适用于对地区、州和城市等级别的分析”。钻石理论为康养产业竞争力分析提供了六大要素指标，本文认为用该理论来分析广西康养产业竞争力是可行且有意义的。

（二）康养资源要素分析

钻石理论认为，生产要素是任何一个产业最基本的竞争条件，而充沛的天然资源是竞争优势的第一个关键要素。它通常是指一个国家或地区天然拥有或者不需要消耗太多人为代价就能得到的要素，如自然资源、水文气候、地理方位等。对广西康养产业而言，生产要素即康养资源要素的竞争优势主要体现以下几个方面。

1.自然资源丰富优质。广西在自然资源上山海兼备，具有发展不同类型康养产业的较大优势。森林康养条件方面，广西森林面积2.23亿亩，森林覆盖率、森林生态服务价值、生物多样性丰富度均居全国第3位。海洋康养条件方面，广西海洋生物、滨海旅游、海洋能源等资源丰富，可利用滩涂资源、可利用大陆自然海岸线资源的比重较高。气候康养条件方面，广西属亚热带季风气候区，有许多空气富含负氧离子的“氧吧”县市和区域，如上榜“中国氧吧城市”的贺州，获“中国天然氧吧”称号的金秀瑶族自治县和大明山等。中医药康养条件方面，广西陆地中药资源品种超过四千六百多种，位居全国第三位，是全国四大药材产区之一。地质康养条件方面，广西的喀斯特岩溶地貌特征明显，山清水秀、洞奇石美，典型的如桂林山水的喀斯特峰林、乐业天坑群等。温泉康养条件方面，广西温泉资源丰富，地热资源属中低温热水型，偏碱性，矿化度较低，是比较优良的地热温泉水，具有较大开发价值。

2.地理条件得天独厚。广西地处华南地区西部，北部湾经济区、西江经济带、广西沿边金融综合改革试验区、中国-东盟海上通道和航空枢纽、中国-中南半岛陆路通道等构成了广西作为“一带一路”有机衔接的重要门户的坚实基础和未来蓝图。作为沿海沿江沿边省区，拥有12个边境口岸，是西南乃至西北地区最便捷的出海通道，也是西部地区连接粤港澳的要道，具有东盟、北部湾及大西南出海大通道等区位优势。

3.人文资源独特多元。广西是多民族聚居的自治区，区内有壮族、瑶族、苗族等12个世居民族和其他40多个少数民族。这些民族在悠久的历史长河中，形成了包括康养饮食文化、养生建筑文化、医药文化等多姿多彩的民族文化瑰宝，这也为广西发展康养产业提供了独特的资源条件。长寿文化底蕴方面，广西是全国“长寿之乡”最多的省区，传统骆越长寿文化经过传承发展，逐渐形成了长寿养生文化、长寿膳食文化、长寿民俗文化、长寿医药文化等。

（三）康养需求状况分析

钻石理论认为，需求是产业发展的动力，对形成产业集群具有拉动作用，是影响产业竞争优势的第二个关键条件。广西康养产业的市场需求状况可从以下几个方面分析：

1.居民收入增长，消费结构提档，催生康养消费需求。国民收入水平提高为人们追求健康生活提供物质保证。一般来说，当一个国家或地区处于后工业化社会，康养产业就会得到巨大发展。国家统计局数据显示，2022年中国人均国民总收入为12608美元，属于中等偏高收入国家，其中一线城市及苏州、杭州等新一线城市的人均国民总收入已超过世界银行规定的高收入国家标准（13205美元以上），上述数据表明全国许多省区市已经逐步迎来康养消费需求旺盛的阶段。

2.老龄化进程加快，亚健康问题增多，引发康养消费需求。老年人是康养产业的主要目标群体之一。全国老龄办预测，中国老年产业规模在2030年将达到22万亿元，对GDP拉动达到8%。可以预见，市场对康养产品和服务的需求日益旺盛，康养产业远景可期。此外，随着亚健康人群的扩大化，市场对于亚健康问题的预防和治疗的康养需求也在增加，这也将带动康养产业发展。

3.经济增速放缓，绿色发展趋强，激发康养产业发展需求。随着我国经济进入新常态，经济增速放缓，广西一些高耗能传统主导产业如有色金属、冶金、石化、水泥、制糖、火电等也面临发展瓶颈，在此情形下，政府有动力也有压力去寻求替代产业，同时全世界都在提倡发展低碳绿色经济。包括康养在内的大健康产业有望成为拉动广西经济的新动能，使之成为广西一大战略性支柱产业已成为全区各级政府的共识和需求。

（四）相关和支持产业分析

相关和支持产业是指和主导产业密切相关、能极大地影响主导产业竞争优势的上下游及辅助产业。康养产业发展需要多个关联及辅助产业的配套支持。通过对基础设施和比较能够反映康养多业态融合程度的医养融合、文旅融合状况的分析，发现广西康养产业存在以下问题：

1.产业配套辅助体系建设滞后。广西许多康养胜地依托于优美的自然风光，而这些地方往往位置偏僻，交通可进入性较差。广西虽然形成了相对完善的立体交通格局，但无缝对接机场、车站到康养胜地的公共交通不足，康养线路的交通末梢衔接不畅，许多通往康养目的地的道路还是普通乡道和二级路。除交通条件外，从近几年的游客满意度调查数据来看，来桂游客特别是散客对公共厕所、旅游购物等问题反映强烈，这也表明广西在康养相关的配套基础设施和公共服务设施建设上亟待改善。

2.文旅从浅层相加转向深度相融。近年来，广西着力推动旅游与历史、民族文化深度融合，做足文化旅游从相加到相融的大文章，成功打造了印象刘三姐、壮族三月三嘉年华、边关风情旅游带等文化旅游新品牌。当前，广西以东融为重点，全面对接粤港澳大湾区，通过“东资西引”“东客西送”，推进粤桂文旅一体化深入发展；以南向为焦点，创新中国-东盟博览会旅游展、文化展等合作平台，着力把广西打造成全国文旅融合先进省区。

3.医养结合堵点难点仍然较多。广西存在专业人才缺口大、医养服务协调难度大、管理边界不清晰，以及相关行业标准、服务标准、技术标准不统一等问题，导致广西医养分治的隔閡仍然比较深。据广西卫生健康委员会发布的数据，截至2021年底，广西有医养结合机构167家，60%以上的养老机构能够提供医疗卫生服务，但真正能提供优质医疗服务的养老机构占比不高。

（五）企业发展和同业竞争分析

波特认为，一个区域内的特定产业能否形成竞争优势，第四个关键要素就是该产业集群中的企业整体发展情况和同行竞争情况。据此分析广西康养产业竞争力，可以发现：

1.产业集群发展不够。集团化水平是衡量一个产业是否成熟的重要标志。近年来，广西按照“龙头企业—产业链项目—产业集群”发展路径，积极引进和培育康养企业集团和龙头企业。南宁合众人寿健康社区、桂林国际智慧健康产业园、中脉巴马国际长寿养生都会等一批大型康养产业项目已落地广西。但整体看，示范带动作用大、知名度高的康养企业仍然很少，产业规模效益仍有待大幅提高。

2.同业竞争日渐激烈。国内康养产业大体上还处于成长初级阶段，但逐渐形成了各自的特色，省际竞争将日渐激烈。相比于“长三角”“粤港澳”等东部较发达地区，广西康养产业存在人才短缺、产品低端、结构失衡等问题。与康养资源丰富的中西部省区相比，广西康养产业布局分散，产业发展模式雷同甚至存在恶性竞争，产品同质性高、特色性不强，产业整体发展质量不高。

（六）机遇和政府行为分析

钻石理论认为，机遇和政府是某个产业竞争优势的重要影响因素。机遇是指除去先天资源优势之外的后天的机会和条件，能为产业发展带来新契机；政府的作用也非常重要，它能够对其他的要素产生积极或消极的影响。就广西康养产业而言：

1.多重机遇叠加带来了产业发展契机。随着健康中国战略深入实施，一系列扶持大健康产业的政策也陆续出台，这必将给康养产业带来前所未有的政策支持。技术层面上，新一代信息技术的不断突破和深化应用、生物科技创新成果的不断涌现、基础医疗研究与实践领域科技产出效率的不断提升，都为康养产业发展提供了契机。

2.以政府投资撬动社会投资的力度有待加强。“十二五”以来，广西党委和政府陆续出台了一系列促进大健康产业发展的土地、财税等方面的政策文件，为广西康养产业发展提供了重要动力和相对完善的政策支撑。在产业投入上，广西各级财政投入不断加大，但对社会资本的撬动作用还比较有限，尤其是广西康养产业还处于成长初期阶段，产业属性模糊，盈利模式不明晰，对社会资本的吸引力还不足的当下，政府投资的带动作用亟待增强。

（七）实证分析评价

以上基于“钻石理论”的广西康养业竞争力分析发现：广西康养要素资源丰富，发展机遇良好，市场需求空间巨大，但相关产业和支持产业的配套促进不够，康养企业整体发展质量不高，同业竞争日渐激烈，康养产品和服务同质性高，政府推动产业发展的意愿强但实际支持力度弱。综合来看，广西康养产业的先天条件不错，但后天发展不足，竞争力在同业竞争中处于中等偏上水平。

三、广西康养产业发展策略

（一）发展思路

秉持“人无我有 人有我特”的发展理念，坚持以市场需求为导向，实施差异化发展战略，走创新发展之路。纵向上，以特色为先导，瞄准细分市场，推动优势领域加快发展，带动产业链延伸拓展；横向上，抓好一批工程项目，推动产业融合和新业态发展壮大；广度上，发挥自身比较优势，实现地区间差异定位、组团发展。

（二）重点方向

以建设国内一流康养胜地为目标，聚焦“医、养、游、食、动”五大重点方向，打造突出广西特色、互动融合的医疗医药、健康养老、康养食品、康养旅游、康养运动等康养产业链，着力实现：

健康养老产业突出发展，市场主体不断壮大，产业发展模式不断创新，多元化社会养老格局不断完善，千亿元生态健康养生养老产业加快形成，“壮美广西 养生福地”品牌更加响亮。

康养旅游业品质化发展，按照“抓点、串线、扩面”的发展思路，以高品质景点景区建设为抓手，打造山水休闲游、滨海度假游、长寿养生游、边关风情游等一批不同主题的旅游线路，形成多个特色鲜明的旅游片区，推动广西康养旅游品质化、高端化、国际化发展。

医疗医药产业壮大发展，打响“天然药库”“中药材之乡”名号，大力引进国际国内高层次医疗医药人才团队，积极打造以广西中医药壮瑶医药为代表的著名品牌和区域优势产品，实现医药制造业快速发展，医疗服务产业持续增强。

康养食品产业大力发展，做大做强“桂字号”特色健康食品，以建设成为全国重要的健康食品生产基地为抓手，以安全、绿色、有机、品质为重点，彰显“寿、美、鲜、香”等特色，推动广西健康食品产业规模化、集中化、品牌化发展。

康养运动产业加快发展，以建设体育强区为目标，持续夯实运动产业基础，大力发展运动休闲、户外健身、山地体育、民族体育等运动产业，建设一批户外健康运动基地，积极举办有影响力的精品赛事，不断增强体育产品和服务的供给能力。

（三）产业体系

围绕上述五大重点方向，以区域整体聚集发展为着眼点，构建广西康养产业“中心+产业聚集区+基地”的三环发展格局。

三环发展格局中：最内环是产业发展中心，重点发展生产要素市场、产品及服务市场，建设成为联动整合资源要素的产业引领示范区、终端服务区和创新发展区；第二环是产业聚集区，基于各地现有的养老、养生、医药、旅游等各类健康类产业园区，加快发展生产加工、商贸交易、电子商务、仓储物流、博览展示等产业配套，完善产业链条，推动产业集群聚集；第三环是整合辐射区，各地根据自身的资源禀赋、地方特色、地理位置、发展基础等，多点建设产业聚集区辐射下的各类康养基地。

（四）空间布局

将广西康养产业发展的五大重点方向置于三环发展格局中：

健康养老产业可沿用自治区已规划的“一核、四区、多基地”的空间布局。其中，“一核”是指南宁养老服务业综合改革核心区；“四区”即产业聚集区，分别为桂西养生养老长寿产业示范区、桂北休闲旅游养生养老产业示范区、北部湾国际滨海健康养老产业示范区、西江生态养老产业带示范区；多基地即整合辐射区，主要指各市（县）域依托当地特色和优势资源打造的各类健康养老基地。

医疗医药产业的科技含量要求较高，因此，在空间布局上应选择产业发展基础较好且有人才、技术等积聚优势的区域作为产业发展中心。南宁在强首府战略导向下自带政策、金融、人才等方面的倾向性支持，因此，可依托南宁经开区打造成为医疗医药产业高地和集聚区。玉林可基于其南方药都的产业发展基础，依托玉林中医药健康产业园打造成为另一个医疗医药产业中心和集聚区。桂林作为全区的旅游高地，可依托其蜚声中外的景区人气，寻求境外合作，打造成为面向东盟乃至全球的医疗康养服务中心。其他有一定发展基础的区域，也可依托自身特色和优势形成医疗医药产业三圈发展格局。

康养旅游业、康养食品产业和康养运动产业所高度依存的特色资源往往较为分散，换言之，这几类康养产业资源所在地各有特点和优势，因此，各区域可依托自身的资源比较优势，构建相应的产业发展格局。如巴马可依托驰名中外的长寿养生资源，联合具有相近长寿主题的县域打造成为长寿康养旅游集聚区和长寿康养食品聚集区。发展康养运动产业，柳州、百色、南宁等地可依托水上娱乐、山地户外、登山攀岩等运动资源打造特色运动产业聚集区。

四、广西康养产业发展的路径建议

（一）以撬动社会资本为导向做好招商引资工作

建议把康养产业列为招商引资重点产业，创新招商方式，围绕健康养老、民族医药、康养食品等优先或重点领域，在长三角、粤港澳、环渤海等重点经济区域通过战略招商、持续招商、偶然招商、项目孵化器招商等多种精准招商方式，为广西康养产业撬动起更多发展资本。

（二）以激发市场活力为导向优化产业营商环境

以充分释放市场在配置资源、优化结构、促进创新中的动力和活力为目标，优化康养产业发展的营商环境。一是遵循非禁即许的原则加大市场开放力度，加快建立和完善康养产业相关的市场准入、技术准入等方面的运行管理规范。二是进一步推进“放管服”改革，建立公开公平公正、科学规范高效的康养产业登记审批制度。三是贯彻落实各项产业优惠政策，并及时向社会尤其是重点招商地区发布宣传。

（三）以提升竞争实力为导向做好企业培育工作

立足广西康养资源优势和区位条件，加快引进和建设一批康养企业、项目；支持和鼓励国内外各类知名康养服务企业在广西设立分支机构，允许外资合法依规多形式创办康养企业或机构。加大对龙头企业的扶持力度，支持骨干企业、规模企业开展强强联合，鼓励有条件的领军企业开展跨区域、跨领域、跨行业、跨所有制兼并重组。实施康养产业中小微企业成长计划，引导传统农业、文化产业、旅游业、酒店业、制造业等行业企业跨领域发展，围绕养老养生等康养主题，创新开发康养产品和服务。

（四）以智能化、信息化为导向推动健康科技创新

密切跟踪康养产业科技发展新趋势、新动向，通过搭建政府、企业、行业协会间良性互动的交流沟通平台，加强与先进国家、地区的对话交流和技术合作，推动广西康养产业朝数字化、智能化方向加快发展。加快康养产业人才孵化器建设，强化孵化器、加速器和其他创新服务组织对接，积极推动康养产业的产、学、研、用一体化体系建设。

（五）以产业集聚发展为导向完善要素保障机制

做好康养产業项目用地与全区各地土地利用总体规划的有序联动协调，对列入广西健康产业发展的重点园区和重大项目，优先安排土地指标。依法加大康养产业领域的财税支持力度，优化调整财政资金的支出范围方向，鼓励各地采取PPP模式参与各类康养基础设施建设；进一步落实康养企业、非公立医疗机构、养老服务机构及其他康养行业依规享有的用水、用电、用气等方面的优惠措施。建立完善以财政投资为引导、市场融资为基础的投融资机制，通过资源资产化、资产资本化、资本证券化等形式促进产业资本和金融资本有机融合，鼓励相关产业联盟、商会组织等民间资本设立产业辅导基金、产业投资基金等发展基金。

参考文献：

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＊基金项目：2019年广西社会科学院国情（区情）调研课题项目“广西老龄化背景下康养产业发展调查”（项目编号：2019-N-008；申报时间：2019年）。

（作者单位：广西社会科学院社会学研究所）