“133+N”多维度卷烟市场秩序评价体系的建立与应用

赵如茜　马文鹏

摘要：长期以来，烟草专卖管理部门一直沿用“市场净化率”这一指标来衡量卷烟市场秩序、评判市场监管质效，随着专卖管理工作高质量发展及市场监管方式多触角的延伸推进，“市场净化率”指标自身存在的时点性、主观性、片面性问题，已不能完全展示出卷烟市场“全时段、全地域、全样本”的监管结果和市场状态。基于以上问题，建立更加科学、有效的卷烟市场秩序评价体系，已显得十分迫切而重要。文章围绕多个维度，对卷烟市场秩序实施评价，同时所创新总结出的评价指标、评价模式、评价方法和评价规则，将为深化和拓展卷烟市场秩序起到先行示范作用，同时也为全区乃至行业市场秩序评价工作推广将形成了可复制、可推广的经验做法。

关键词：卷烟市场秩序；评价体系；因子分析法；功效系数法

一、引言

卷烟市场秩序评价是烟草专卖管理部门获取卷烟市场状态信息的必要手段，本文立足于烟草专卖管理部门核心职责定位，切实从影响卷烟市场秩序的多维度、多数据、多方面进行分析研判，结合日常相关数据和现场调查数据，对辖区市场秩序和市场监管成效进行全方位量化评估，从全新角度评价某一区域卷烟市场秩序将带来切实可行的实践经验和操作方法。

二、“133+N”卷烟市场秩序评价体系概述

围绕以实现“科学合理评价卷烟市场秩序”这一总目标；分“區局考核市局”“市局考核县局”“县局考核网格”三个层级开展评价；重点评价内容围绕“规范程度、监管效能、市场评价”三个模块；模块突出以“市场净化率”“持证户查处率”“卷烟流出数量比”“模型命中率”等“N”项评价指标进行测评，从而形成“133+N”多层级、多维度卷烟市场秩序评价体系。

（一）建立“133+N”卷烟市场秩序评价体系的意义

建立新的卷烟市场秩序评价体系后，一是能客观真实地反映出某一区域卷烟市场秩序的状态；二是能反映出专卖部门的行政管理效能；三是能反映出市场投放及动销情况。

（二）建立“133+N”卷烟市场秩序评价体系的研究价值

本文将围绕“市场净化评价、监管效能评价、外部反馈评价”等维度，对卷烟市场秩序实施评价，同时所创新总结出的评价指标、评价模式、评价方法和评价规则，将为深化和拓展卷烟市场秩序起到先行示范作用，同时也为全区乃至行业市场秩序评价工作推广将形成了可复制、可推广的经验做法。

三、“133+N”多层次、多维度卷烟市场秩序评价体系的构建

（一）评价的原则

建立卷烟市场秩序评价体系必须遵循科学性、规范性、公正性、公开性、指导性、易操作性和复制性等基本原则。

（二）因子分析法

1. 因子分析的含义

因子分析是在1931年由Thurstone首次提出的一种是基于降维的思想，在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下，将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子，这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息，在减少变量个数的同时，又反映了变量之间的内在联系。因子分析是一种用于探索分析项（定量数据）应该分成几个因子（变量）的统计分析方法。

2. 因子分析的数学模型

设原有p个变量X1，X2，X3，…Xp，且每个变量（或经标准化处理后）的均值为0，方差均为1，现将每个原有变量用k（k＜p）个因子f1，f2，f3，…fk的线性组合来表示，即用矩阵的形式表示为：

X＝AF+ε

其中，F称为因子，因为它们出现在每个预先存在变量的线性表达式中，所以它们也被称为公因子，其均值为0，方差为1。

A是因子载荷矩阵，aij（i=1，3，…，p；j=1，3，…，k）是因子载荷，是第i个原有变量在第j个因子上的负荷。

对于因子模型：

xi=ai1f1+ai2f2+ai3f3+…+aikfk+εc

（i=1，2，…，p）

如果对Xi作出标准化处理，则Xi的标准差为1，且fj的标准差为1，因此：

r■＝■=Cov（x■，f■）＝aij

由以上分析可知，对于标准化后的Xi，aij是Xi与fj的相关系数，反映了变量Xi与因子fj的相关程度。因子载荷越大，则说明第i个变量与第j个因子的关系越贴切，反之亦然。

（三）评价指标的选取

本文重点选择最常用的指标，并考虑将定性和定量指标结合起来的想法。利用因子分析法，结合市场监管情况及要求，对指标进行再整理、划分、确认、修改、补充等，最终确定16项指标。

通过 KMO 和Bartlett检验，KMO值为0.875，p值为0，小于0.05，说明该16项指标适合进行因子分析。计算所有指标对应的共同度值均高于0.4，意味着指标和因子关联性很强，因子载荷系数绝对值大于0.4时，即说明该项和因子有对应关系。最终得出：指标1、指标2、指标7、指标11为一组，指标4、指标6、指标12为一组，其余指标为一组，共分为三组，分别对应类别“规范程度、市场评价和监管效能”。

（四）评价指标的权重划分

根据因子法，利用载荷系数信息对16项指标进行权重计算，计算分为三步：

第一，计算线性组合系数，即载荷系数除以对应特征根的平方根。

第二，计算综合得分系数，即线性组合系数分别与方差解释率相乘后累加，然后除以累积方差解释率。

第三，计算权重，对总体得分系数进行归一化，以获得每个指标的权重值。

通过因子分析最终得出指标的权重如表1所示。

（五）评价指标的内容及数据来源

根据专卖、内管等部门相关文件资料，结合实际情况，得出评价指标的内容及数据来源，具体见表2。

（六）评价标准的设定

在卷烟零售市场秩序评价的过程中，使用四级评语集U={优，良，合格，差}进行评估，各等级标准采用百分制，对于评价指标体系中的定量、定性等指标，将其评价标准分三种情况处理：

第一，定性指标（A14、A15、A16），采取查阅资料、实地走访、调查问卷、上级通报等方式获得数据，根据活动开展及问卷情况，采取专家法，作出评价结果。

第二，定量指标（A5、A6、A8、A9、A10），通过查找专卖系统、内管系统的相关数据，结合实际市场情况，根据中位数法利用公式：

临界值（C0）＝■

结合各级下达的任务指标（C），制定评价标准。对于A7，根据内管考核标准，设定合格指标。

第三，定量与定性相结合指标（A1、A2、A3、A4、A13、A16），即三级指标有多个细化定义，原则上先分内容进行处理，再采取专家法和功效系数法，综合给出评价结果。其中，指标（A1、A2、AA、A4）取各网格总户数作为基数进行计算。

具体评价标准见表3。

四、“133+N”多层次、多维度卷烟市场秩序评价体系的实证应用

（一）评价指标数据的采集

自治区局对地市级局评价工作每年开展不少于一次，或直接采用地市级局评价结果；地市级局对县级局评价工作，每季度开展不少于一次；县级局对网格评价工作每月开展一次。评价工作主要采取市场检查、系统查阅、问卷调查、查阅资料相结合方式进行。

（二）评价结果的计算

对于三级指标A1、A2、A3、A4、A7、A11、A12、A13、A16，计分采取改进后的功效系数法，公式为：

单项分数（Δ1）＝40*■+60

对于三级指标A14、A15，计分公式为：

单项分数（Δ3）＝90*任务完成率

对于三级指标A5、A6、A8、A9、A10，采取线性回归法计分。

各级指标评价得分见表4。

四级等级评语集U={优，良，合格，差}所属分数区间，包含最大值但不包含最小值。例：优：99～100分，包括100分，但不包括99分。

规定三级指标评价最终得分计算公式为：

最终得分（Δ3）＝权重（ω）*单项分数*100

二级指标得分为对应三级指标分数（Δ3）和，一级指标得分为二级指标分数（Δ2）和，市场秩序整体評价得分（Δ）为所有三级指标分数（Δ3）和。

（三）评价结果的分析

以银川市烟草专卖局6家县级局2023年6月各项数据为依据进行计算，具体结果见表5。

五、结语

课题所创新研究的卷烟市场秩序评价模式，不仅是一种模式的创新，更是符合当下卷烟市场专卖管理工作新要求的一种监管理念的创新升华。评价模式有效解决了谁来评、评什么、怎么评的问题，形成了“职能互补、相互促进、共同提升”的市场监管氛围，顶层设计将更加接地气，工作目标将更加统一。课题实施后将有效促进区域卷烟市场健康发展，减少违法卷烟流入和流出侵蚀其他区域市场份额，保证卷烟零售户经营利润，维护消费者合法权益及国家税利收入，切实有效规范卷烟市场具有较大的现实意义。

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【作者单位：银川市烟草专卖局（公司）专卖监督管理科（稽查支队）】