电影院数量保持增长的动力机制

孙俨斌 王成博

【摘要】本文以山东省聊城市电影放映市场为研究对象，通过对市区电影院的实地调研，考察影院在疫情期间的生存状况，以及新增影院出现的原因。研究发现，电影放映行业自身具有的高退出壁垒属性，保持了疫情期间行业的稳定性，政府、地产商和行业协会等各方的支持；优秀电影作品的推动；电影市场的快速恢复；城市化进程的推进，都是我国电影院数量保持进一步稳步增长的动力。

【关键词】放映市场 疫情期间 电影院 四线城市

据中国电影家协会发布的《电影院生存状况调研报告》数据显示，疫情爆发后的两个月，有超过40%的影院面临生存危机，即将停业[1]。至2020年7月20日，低风险地区电影院有序恢复营业； 8月14日，影院上座率限制从30%提升到50%； 9月25日，影院上座率限制提升到75%，全国复工影城超过1万家。根据comscore统计，在12月上旬，中国内地活跃影院数达到了上一年同期的93%，位列全球最高，远超北美影院38%的活跃数[2]。

经历考验的电影院在年终考核中颇为坚挺：在票房、放映场次和观影人次等各项市场指标骤降的情况下， 2020年我国电影院的数量不降反增，达到1. 27万座，比2019年的1. 18万座还增加了约900座；银幕数量达到75581块，比2019年新增5794块[3]，同比增长达8. 30%。为什么在电影市场遭遇重创的2020年我国影院的数量不降反增？在疫情期间，影院到底经历了什么样的考验？推动我国电影放映市场持续发展的动力在哪里？本文以一个四线城市的电影放映市场为个案，通过实地考察和深度访谈回答这些问题。

一、一个四线城市的影院样本：山东省聊城市

（一）基本情况

山东省聊城市，地处鲁西，四线城市。2020年，聊城电影放映市场经历了疫情的考验，不仅没有一家影院倒闭，还出现两家新增影院。笔者在2021年的3月集中走访调研了聊城市区11家影院中的9家。其中有两家是自2020年7月20日影院复工后建成营业的，即奥卡影城（当代购物中心店）和中影时代影城（民生壹号广场店）。走访的其余7家影城包括：新世纪电影城（人民广场店）、聊城万达影城、大地影城（振华购物中心店）、大地影院（聊城大学西店）、鲁信影城、华星国际影城（新东方尚街店）、中影国际影城（闸口店）。这些影城中既有国营影城也有私营影城，既有直营店也有加盟店。聊城电影放映市场主体结构丰富多元，在四线城市中具有一定的代表性。

（二）聊城放映市场的样本观察

考察一座城市电影放映市场的发展历程是观察中国电影放映市场从哪里来、即将到哪里去的鲜活样本。聊城作为一个四线城市，电影放映市场起源于六十年前聊城市影剧院的出现，该影剧院始建于1960年，外形高大雄伟，是城市地标性建筑，曾是鲁西地区最大的影剧院，目前仍在运营中。

2006年，聊城出现第一家多厅现代影院———新世纪影城。该影院选址在市中心，采取商业化运营，见证了电影市场的兴起，并从中收获了第一桶金。2010年，电影《阿凡达》的火爆带动了3D银幕的普及，同时进一步推动了电影放映市场的拓展。2010年10月，山东鲁信集团将影城业务布局到聊城，选址市中心某商场，在距离新世纪影城不足一公里的距离内建成了鲁信影城聊城分店。2015年，全国电影放映市场进入井喷发展期。当年聊城市就有三家电影院开业。这三家影院分别是位于市中心的华星国际影城、位于城南的中影国际影城（闸口店）和位于城东新开发区的大地影城（振华购物中心店）。从地理分布上，影院选址呈现出市中心趋于饱和，向周边拓展的趋势。

2018年，主攻四五线城市的大地院线进一步在该市布局，为满足大学生旺盛的观影需求，选址聊城大学附近的大地影城（聊城大学西店）开始营业。随后，西部影城开业，填补了市区西部市场的空白。

随着万达广场往四五线城市布局的战略，万达影院于2019年运营，聊城市场上出现了“PRIME杜比全景声巨幕影厅”，万达影城以放映技术和发达商圈取胜，以高端定位区别于其他影院。万达影城的出现，刺激了其他影城改善放映和服务水平，如新世纪和华星采取了装修扩建的策略，增加银幕数量，提高放映规格。目前新世纪影城有21块银幕，华星影城有10块银幕。

然而， 2020年，就在聊城放映市场保持火热，影城积极扩张之际，一场突如其来的疫情席卷全球，影院停业。7月底，全国影院复工后不久奥卡影院（当代购物中心店）开业，中影时代影城也在2021年大年初一正式开张。

截至目前，聊城市区共有11家影城，其中7家自北向南分布在聊城市的主干道柳园路上，最北端的万达影城和最南端的大地影城（聊城大学西店）仅有6公里远，市场竞争激烈。

二、疫情期间的影院

对影院而言，疫情期间经历了三个阶段：停业-复苏-回收。从2020年1月23日到7月20日，为停业期； 7月20日到国庆为复苏期；国庆后，经历春节档及至现在为回收期。

（一）停业期

停业期间电影院面临的最大问题是节省开支，降低运营成本。影院保持运营的开支主要有房租、人员工资和设备维护费用三项。

房租是影院支出的大头。疫情期间，各地电影行业协会等机构呼吁物业减免影院租金。聊城市的电影院在获得物业房租减免方面具体有别。有的影院获得了全部减免，如新世纪影城、万达影城、大地影城（开发区店）获得6个月的房租减免；有的获得部分减免，像鲁信影城、中影影城（闸口店）各获得3个月的房租减免；也有的并没有减免，像华星影城、大地影城（聊大店）。物业的房租减免大大降低了影院的支出成本，如新世纪影城每月获得20万的房租减免，仅需1万左右就可维持期间的生存。然而，对未能获得房租减免的影城来说，停业期可谓是“至暗时刻”。华星影城的负责人说到：“为什么我们店会这么难过呢？就是因为房租没有减免。对于任何一个影院来说房租都是大头，凡是干不下去的都是交不起房租的。”

其次是人员成本。停业期间，影院通过裁员和减少员工工资来降低支出成本。聊城市各影院采取了不同的策略。大部分私营加盟影院都做出了裁员的决定，如新世纪、华星、大地影城（开发区店）和大地影城（聊城大学店）等。在裁员量上，大地影城（聊城大学店）因经营压力较大辞退了全部员工，并在复工后选择雇佣临时工；大地影城（开发区店）采取劝退方式，在复工后将全部员工召回，工资仍然按照离职之前的水准发放。国营性质的鲁信影院和身为直营店的万达影院，以及出现感染案例的中影影城都没有裁员，保持了人员的稳定性。其中有些影院没有裁员，但在工资标准上，按照聊城市的最低工资标准发放，每月每人1550元。

第三是影院的设备维护费用。为保证放映设备处于良好的工作状态，延长其使用寿命，减少放映故障，影院需要对放映设备进行维护。放映设备如长期处于关闭电源和放置的状态，有可能会出现设备器件损坏或老化的现象，定期对放映设备进行试机使用是停业期影院需要进行的工作。据新世纪影城的负责人介绍，该影城在停业期间每周都要对放映和音响设备进行1至2次维护，主要就是灰尘清扫和通电运行。该影城有21个厅，每次通电维护需运行一天。疫情期间每月用于设备维护的电费在1万余元。

另外，影院还得到了来自政府的补贴和财政支持，体现为增值税和国家电影事业发展专项资金的减免。国家层面，政府免征1月到8月的占票房收入5%的国家电影事业发展专项资金，免收2020年全年的占总票房3. 3%的增值税。

（二）复苏期

影院真正面临经营困境始于复工初期，也就是市场复苏期。全国影院在7月20日复工，聊城市由于防疫和消防检查，电影院于7月22日开始恢复运营。复工初期，影院需要支付房租费用、人员费用、设备使用和维护费用，面临更高的运营成本。以新世纪影城为例，该影城需要支付每月20万的房租；相比停业期间，员工的数量和工资水平基本恢复到疫情前；放映设备运营和维护的费用（主要是电费）大约每月6万元左右；因此，复工后的每月需支出在30至40万元，远高于停业期的1万多元。

对比运营成本的立即恢复，电影市场则有一个复苏的过程———历时两三个月的恢复期。复工初期，影院面临无片可放和无人观影的困境。一方面，政策上对影院上座率的规定，限制了影院的收入空间。据《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》要求“实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距1米以上；每场上座率不得超过30%”[4]。另一方面，观众观影热情并没有预期中那么高涨，新浪财经在影院复工前进行了一次关于影院复工后观众观影意愿的调查，“有45%的人选择‘先等等，观望一下疫情情况，仅有不到22%的人选择‘这么久没看电影，一定第一时间去看”[5]。访谈中，聊城中影国际影城的负责人谈到“客流上没有预期的好，尤其受影城距离当时疫情集中爆发点很近的影响，直至十月一日以后人流量才逐渐上来”。疫情防控政策限制了当时影院的最高上座率，但大众对感染风险的担心和没有强势影片的吸引才是导致复工初期时没有出现“报复性”观影和影城门可罗雀的更为重要的原因。

复苏期，影院票房收入的惨淡和观影人次的减少，进一步影响到利润率更高的卖品收入。《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》中明确要求“安排专人做好现场管理，监督进入影院区域的工作人员和观众必须全程佩戴口罩，对号入座；电影放映场所原则上不售卖零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食”[6]。以华星国际影城为例，疫情前该店非票收入占到总收入的20%左右，复工后的一段时间占比低于10%。

困难时期，优秀电影作品的上映为影院注入一针又一针的强心剂。《八佰》《我在时间尽头等你》等国产影片受观众喜爱，使得影院复工后的两个月，观影人次超过1. 5亿，总票房达到54. 16亿元，给了电影院在高负荷的复苏期能够坚持下去的信心和勇气[7]。随后，国庆档中的《我和我的家乡》《姜子牙》和《夺冠》等影片，在上座率为75%的限额下，取得38. 4亿元的票房成绩，仅次于2019年国庆档。大地影城（振华购物中心店）的经理谈及这一点时说到：“2020年我们差不多就国庆档是挣钱的。”

通过对聊城电影院疫情期间的两个困难阶段运营情况的分析，可见我国电影院在疫情期间得以坚持下去，主要由于在停业期得到了各方支持，有力地降低了运营成本，大部分影院只需很低的支出就可以维持生存；在复苏期，得益于我国电影市场快速的恢复，给予影院信心，熬过了复苏期的高成本阶段，最终迎来了春节档电影市场的大丰收。

三、疫情期间新增的影院

据统计， 2020年全国新增电影院约900座，聊城市区也有两家新开的影院，即2020年恢复营业之后8月开业的奥卡影院（当代购物中心店）和2021年1月开业的中影时代影城（民生壹号广场店）。通过对这两家影院开业原因的样本调查，发现有三方面的原因。

一是新开影院的投资和运营成本相对较低。中影时代影城（民生壹号广场店）为中影国际影城（闸口店）投资和孵化的第二家影院。经理是同一人，员工也是老店调到新店，节省了运营的人力成本。不仅如此，疫情期间，放映设备价格处在低点，降低了影城的建设投资成本。二是填补城市区域空白和放映市场蓝海。奥卡影院所处的区域为聊城市开发区在2019年新建的当代购物中心。中影时代影城处于近几年新开发的旅游度假区和新建大型社区民生壹号广场的居民区。这两家新增影城选址区域为城市新拓展区域，随着居民区入住率的提高，周围没有电影院，是有待开掘的蓝海市场。三是由于影院的投资建设规划周期长，新增影院在疫情之前就已规划和建设完成。如新开业的奥卡影城位于开发区当代购物中心，该项目早在疫情之前就已经建设完成，原计划在2020年的春季期间开业，但由于遭遇了疫情，最终选择在2020年的8月复工之后开业。

新开影院不仅要经历疫情复苏期的考验，还要面对市场和观众培养的困难，经营压力大。中影时代影城虽然在市区西南部只此一家，但该区域“整体市场尚未成熟，原因主要是小区虽多但入住率很低”，其负责人如是说。疫情后开业的奥卡影城在2020年除了国庆档票房较好外，其他全是淡季。该影城负责人说：“大多数时候一天不超过十个人观影，还没有我们员工多。”虽然2021年春节档全国大盘整体向好，但就该影院具体营业情况而言，远未能达到预期，实际营业额只完成了原计划的60%。

四、我国电影院数量持续增长的动力

早在2018年国家电影局印发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》中提出“到2020年全国加入城市电影院线的电影院银幕总数要达到8万块以上，电影院和银幕分布更加合理，与城镇化水平和人口分布更加匹配”[8]的目标。突发疫情虽放缓了影院的增速，但影院数量不降反增也实在难能可贵。我国电影院的数量为何在疫情期间保持增长？在全国电影市场大盘增速放缓的“后疫情”时代，电影院是否有持续增长的动力？其动力又来自于哪里？

从制度经济学的理论视角看，电影院是处于社会环境和历史影响中的一个有机体，受到周围环境的影响，并在与周围环境的相互作用中不断发展变化。理解疫情期间的影院生存状况和我国电影院未来的发展态势，不仅要从经济和技术效率的角度去解释，还要纳入到其所处的环境中。因此，要回答以上问题，首先要从理解影院行业自身的属性入手，进一步分析电影院所处的制度、经济和社会环境，由内而外，从微观到宏观，才能实现更为全面深刻的认知。

（一）自身属性：影院行业的高退出壁垒

就电影院自身而言，其建设规格的特殊性和重资产属性使得电影放映业的退出壁垒较高，进而保持了行业的稳定性，影院不得不挺过疫情的艰难期。

电影院的运营具有沉没成本高的特点。首先就建筑规格而言，不同于其他业态，近些年电影院属购物中心的一种定制式的商业业态。电影院建设需要的面积一般在5000平方米以上，层高相当于普通商业的两个楼层的高度（9米或者10米以上），并且影院的结构、楼板承重、消防设施方面等工程技术要求比较特殊与复杂[9]。因此，不论对电影院还是商场而言，这些都意味着更高的退出成本。即使是在非疫情期间，电影院也存在无论是破产退出，还是向其他行业转移，抑或是转租给其他行业都难度大的问题。而在疫情期间，由于买方对影院所处商圈要求高，并要承担较高的改造成本，影院选择破产退出（被收购）难度进一步提高。

其次是影院的重资产属性。影院是固定资产，具有筹备周期长、资金投入大、成本回收期长的特点。投资影院的回收周期短则需3-5年时间，以建设影院需投资2000万计算，基本三年以上才有可能回收成本。在中小城市，市场竞争更为激烈，目前实现投资成本回收的较少。如在疫情期间选择退出，对影院来说尚未回收的前期投资都将化作沉没成本，如此高昂的代价使得影院退出抉择困难。

（二）制度环境：同舟共济唇齿相依的各方支持

研究发现，关乎电影院在停业期间生存状况的制度环境因素有两个方面：

一是我国影院与商业地产的紧密捆绑，使其获得来自商业地产方的房租和物业费减免的支持。从万达影院和万达广场的捆绑开始，我国电影院在选址和运营上与商业地产越来越紧密地结合起来。有研究显示，我国的电影院和所处商业综合体之间存在着明显的相互导流的关系，影院能够为商业综合体带来高质量的人流。“影院业态是商业地产项目不可或缺的重要组成部分，但这种业态更多是商业地产的主要价值贡献者，而不是价格贡献者，是人流贡献型业态，而不是租金贡献型业态。”[10]电影院为商业地产提供的是文化娱乐价值，而不是单纯的经济价值，其合作关系不是简单的场地租赁关系，而是“唇齿相依，唇亡齿寒”的相伴生存的双赢合作关系[11]。基于此，在影院停业期间，各地电影行业协会组织呼吁影院物业为影院进行租金减免。协会的呼吁和影院的诉求，获得诸多物业响应。就调研情况来看，物业的房租减免是影院在停业期有效降低成本，进而坚持下去的重要原因。

二是来自政府和行业的政策支持。在停业期间，影院得到了来自国家和地方政府从税收减免、拨付专项资金、补贴影院等多种形式的支持。国家层面实施免收增值税和电影专项资金的方式降低影院的运营压力；地方上，部分省份也出台了相应支持政策，如广东、辽宁、浙江等地甚至投入“真金白银”给影院补贴。以上支持措施有力地缓解了影院的现金流问题。

（三）市场环境：我国电影市场快速恢复提振行业信心

作为电影产业链的终端，影院数量的变化直接受到电影产业大环境的影响。正是因为我国电影市场取得的优异成绩，票房和观影人次在过去十几年中呈几何量级的增长，票房、观影人次与电影院数量的增长互为助力，十余年来，电影院在全国各地扩张显著。

影院复工后，电影院面对最为严峻的挑战，承担房租、物业费、人员费用、放映设备维护费用等成本的同时，观众尚未回流，影院无新片供应。如这种情况长期持续下去，虽然复工，但影院面临更大的亏损。得益于我国电影市场的快速恢复、电影产品的高品质以及观众的回流，复工一个月后，《八佰》上映并成为爆款，提振了行业信心。国庆期间吸引了1亿人次观影，票房在该档期影史仅次于2019年。及至2021年春节档，以超过78亿元的票房，创下中国影史纪录。优质影片和强势档期使得部分影院在此阶段的营收弥补了本年度疫情造成的亏损。

（四）社会环境：城市化进程推动影院数量持续增加

看电影是文化消费，电影院的存在兼具商业属性和文化属性。电影院被纳入商圈规划中，成为大型商场的标配，也是城市生活的文化象征。随着看电影成为老百姓的日常消费，电影院如同体育馆、公园、文化活动中心、休闲文化广场一样，作为市政配套设施，成为市政规划建设的一部分。

随着我国的城市化进程的推进，城市房地产业的发展，我国城市中规划、开拓和建设出新的商业区和居民生活区，称为“开发区模式”[12]。因此，在开发新城市区域时，需要配套建设有商场、医院、学校等，其中现代商场早在规划阶段就已经把影院定制到其中，影院投资方需要提前与开发商接洽和确认。这也是经历疫情仍然新开了一些电影院的主要原因，即：新城区建设不会因疫情而停止，那与之配套的商城及其附带的影院建设也自然不会停止。

虽然我国电影市场从票房、观影人次等方面增速放缓，电影院持续建设的商业权重降低。但不可忽视的是，影院的文化属性必将随着我国城市化进程的推进保持持续增长。如万达集团在2021年计划开业50个万达广场，新增50家万达影院。虽已市场竞争激烈的聊城市，由于万象城的引入，又将新增一家电影院。

然而，电影院数量的增长并不意味着电影放映行业的健康发展。近几年，影院上座率和观影人次的逐年走低、放映市场低位竞争日益惨烈、电影院线整合推进尚未完成、电影院偷漏瞒报票房现象仍然存在等问题，才是未来全面构建一个体量大而健康和谐的电影放映市场需要去面对和解决的。

注释

[1]王丹.疫情下的电影产业对策研究：影院生存状况调研报告[EB/ OL]. （2020-05-27）[2021-05-04]. https： / / baijiahao. baidu. com/ s？ id = 1667839353007639 656&wfr=spider&for=pc.

[2]隐饮. 2020内地票房：一片惨淡中的一枝独秀[EB/ OL]. （ 2021 - 01 - 03） [ 2021 - 05 - 04]. https： / / baijiahao. baidu. com/ s？ id = 1687863522927489392&wfr=spider&for=pc.

[3]李霆钧.国家电影局发布数据： 2020年全国电影市场票房204. 17亿元[EB/ OL]. （2021-01-01）[2021-05- 04]. https： / / mp. weixin. qq. com/ s/ RDqWVSD5_ RscakwfP07Rjg.

[4]中国电影发行放映协会，电影放映场所恢复开放疫情防控指南[EB/ OL]. （2020-07-17） [2021-05-04]. https： / / www. chinafilm. com/ hygc/8783. jhtml.

[5]杨建伟.中国影院的生死时速[EB/ OL]. （2020-07-27） [2021-05-04]. https： / / www. sohu. com/ a/410048 110_ 220034.

[6]中国电影发行放映协会，电影放映场所恢复开放疫情防控指南[EB/ OL]. （2020-07-17） [2021-05-04]. https： / / www. chinafilm. com/ hygc/8783. jhtml.

[7]灯塔专业版.影院复工报告出炉： 1. 5亿人次走进影院，票房54亿[EB/ OL]. （2020-09-22） [2021-05-04 ]. https： / / new. qq. com/ omn/20200922/20200922A 088UV00. html.

[8]国家电影局.关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见[EB/ OL]. （2018-12-13）[2021-05-04]. http： / / www. chinafilm. gov. cn/ chinafilm/ contents/ 153/1254. shtml.

[9]李保煜.城市化进程中电影院与购物中心的和谐之舞[J].中国房地产业， 2011 （12）： 28-33.

[10]沈芸.交流合作创新共赢： 2009中国电影业与房地产跨界峰会综述[J].当代电影， 2009 （12）： 88-91.

[11]李保煜.城市化进程中电影院与购物中心的和谐之舞[J].中国房地产业， 2011 （12）： 28-33.

[12]王宏伟，袁中金，侯爱敏.城市化的开发区模式研究[J]. ， 2004 （2）： 9-12.地域研究与开发