2022中国教育智能硬件行业报告（摘要）

多鲸教育研究院

“双减”政策对教育智能硬件市场明确利好，产品与厂商主体均呈现多元化趋势，市场进入门槛提升。

关键词 教育智能硬件 教育信息化 智慧教育 融资

教育智能硬件行业概述

1. 教育智能硬件定义

智能硬件是基于互联网连接硬件和软件的平台，运用人工智能和大数据处理等信息技术， 实现不同程度的传感互联和人机交互，以满足工业生产、日常生活等场景的新型智能终端产品。目前逐渐应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域，未来将成为互联网+人工智能领域应用的重要载体。

教育智能硬件是智能硬件产品在教育领域的应用，主要包括两大类：“教育硬件的功能迭代”与“智能硬件的场景延伸”。前者特指在网络与通信技术和人工智能等技术的加持下， 专门用于教育用途的硬件产品逐渐具备了智能化的功能属性，在原有场景中为用户带来更好的体验;后者特指家居智能、可穿戴设备等新一代智能硬件，针对教、学群体进行软、硬件的特质化，以满足教育场景应用的需求。

2. 教育智能硬件行业发展历程

作为智能硬件的重要方向之一，教育智能硬件的发展路径大致可分为3个阶段：2010—2013年，萌芽期，厂商与品类均相对有限，以辅助学科教育为主要目的;2014—2019年，成长期，除学科教育外开始探索其他细分教育品类;2020年至今，行业呈现多元发展特征，不同背景/类型厂商入局，产品类型也进一步细分。

3. 教育智能硬件分类

教育智能硬件的分类：智能手写板、智能课程平台终端、学习机、扫描翻译机、智能手表（智能手环）、教学机器人、智能学习灯、智能早教机器人、智能绘本阅读机器人、智能点读笔。

教育智能硬件可按目标覆盖用户的年龄阶段和具体应用场景两种模式进行分类。进一步来看，前者可分为学前教育、K12教育和成人教育;后者则可分为在家、在校和在途场景。

4. 教育智能硬件在各个细分赛道的应用

幼儿教育：智能硬件产品以不同形态的智能早教机为主;玩具教具迎来产品升级，政策驱动亲子启蒙成为热点;学前教育阶段的硬件产品以各类早教机器人为代表。

K12教育：主要包括学习机、翻译笔、智能手写笔（板）、可穿戴设备、教学机器人、智能学习灯等六大产品系列;2020年，教育部披露，K12阶段学生数约1.98亿;K12教育硬件市场规模稳步增长;内容、软件、硬件三方協同业务生态;众筹模式主导，投资机会上移，产品智能程度升级，探索更多场景可能性;素质教育与校园终端成为新热点。

成人教育：双减政策之下，成人教育成为原K12厂商新布局赛道;其用户群体巨大但渗透难度较高。

5. 教育智能硬件使用场景分析

学生的学习和生活场景可以划分为“在家”“在校”“在外”三大类，每一类场景适用的教育智能硬件各有不同，硬件本身也会影响其使用场景的丰富程度。

在家场景下，课桌与客厅是孩子的主要活动场所，对于学龄前儿童来说，早教机/故事机和点读笔是使用频率最高的智能硬件，可以覆盖孩子写作业、思维开发、语音互动等功能。在校场景下，多功能消费级智能硬件入校难，单功能学习型硬件占主导。在外场景下，以智能手表与智能手机为主，起到家长联络与定位监控作用。

教育智能硬件市场分析

1. 教育智能硬件行业驱动因素分析

政策：整体向好，且在细分行业驱动效应明显。2018 年，教育部发布《教育信息化2.0 行动计划》，提出要构建“个性化”的教育体系和“泛在化”的学习环境，推动新技术支持下教育的生态重构，为教育智能硬件发展明确方向。2021年国家“双减”政策的提出对部分校外培训机构的资本化运作产生了明显负面影响，但也为智能教育硬件厂商带来了利好。教育智能硬件作为数据采集终端，成为教育数据采集过程中必不可少的一环，多种教育硬件发挥联动效应，可以覆盖到更多的学习场景，并且有利于形成“智慧学习”“智能教育”的教育领域发展格局。

技术：软硬一体特性凸显，系统解决方案提供商成重要参与方。随着国家政策对个性化与泛在化教育的要求逐步明确，对教育软硬件协同能力、教育生态建设的要求也进一步提高。从底层技术环境来看，随着5G、AI等技术的快速发展，数据传输带宽和速度将进一步大幅提升;从产业链支撑来看，我国已成为电子元器件第一大生产国，基本可以满足各种教育硬件的市场需求;从人机交互体验来看，5G推动下的边缘计算场景更加丰富。在这样的背景下，教育软、硬件产品融合发展之势不可阻挡，教育智能硬件打通多重场景、广泛连接生态的能力显著增强，具有强技术能力储备的系统解决方案提供商将成为重要参与方。

市场需求：在线教育步入常态化发展阶段，加速学习工具更新换代。2020年新冠肺炎疫情暴发，学习与办公同步迁移到线上，学生的网络课程和家长的居家办公都进一步激活了家庭对硬件设备的使用需求。在这样的背景下，为避免家长和学生对电脑和平板的使用冲突，学生专属电脑和专属平板购置需求旺盛。随着教育硬件设备的推广以及更多教育环节逐步实现线上化，教、学、测、评、练各个环节的交付场景都发生了变化，传统学习工具为适应用户学习场景的变化，需要不断迭代功能与提升性能，学习工具更新换代速度加快。

2. 教育智能硬件市场规模测算

预计2024年市场规模超千亿元，年复合增长率26%。传统教育智能硬件市场规模增长相对稳定，新型教育智能硬件市场扩张迅速，总体市场规模稳步上升。

3. 教育智能硬件行业格局分析

中国教育智能硬件产业图谱：传统、新型两类参与者共同组成产业格局。教育智能硬件的市场参与者整体可划分为新旧两大类：旧型为华为、索尼、步步高等传统硬件企业;新型为科大讯飞、大力智能、大疆教育、优必选科技等新型科技企业。

4. 教育智能硬件产业链分析

上、中、下游协同构建产业生态系统。教育智能硬件上游主要为基础软、硬件供应商，中游为教育智能硬件的品牌商，下游主要为售货渠道商。

5. 教育智能硬件商业模式分析

围绕硬件、内容和服务，从低附加值走向高附加值。在移动互联网和物联网的商业逻辑下，教育智能硬件的盈利点逐渐从硬件本身向配套内容和增值服务延伸。以前，消费者追求续航、功能、显示效果等硬件属性。现在，除了变革性功能进步，普通质量进步为消费者带来的边际效用较低。消费需求从而转向功能、服务体验，集成方逐渐从硬件方转移至软件方。

随着业务模式的转变，用户关系呈现以下三种新特点：以服务为保障，用户为体验付费;以内容为核心，用户为资源付费;以硬件为基础，用户为功能付费。

6. 教育智能硬件应用现状及难点

外部环境促成繁荣现状，潜在难点成为未来阻力。环境、技术、用户三方因素促进产品应用蓬勃发展;提升科技含量、补齐制造短板、缓和伦理问题成为市场难点。

市场现状：疫情防控驱动部分教育智能硬件广泛应用，如线上教学使教育PC、教育平板等大规模占领学生书桌;技术进步拓宽市场前进道路，人工智能、语音识别、AR/VR等推动硬件设备迭代;互联网巨头进军教育硬件领域;2021 年国家“双减”政策沉重打击校外培训机构，互补效应一定程度利好教育智能硬件市场;教育智能硬件在成人教育、素质教育出现新机遇。

应用难点：产品成熟度较低，头部玩家少;多数厂商停留低科技含量阶段，价格战为主导;制造业短板成为互联网公司入场阻力;伦理问题引起社会关注;新赛道渗透难度大。

教育智能硬件发展趋势

1. “双减”政策对教育智能硬件市场明确利好

2021年7月24日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》发布，正式宣告“双减”政策落地，文件对于义务教育阶段校外培训“学科类”与“非学科类”范围的明确、“限制机构数量、限制培训时间、限制收费价格”的“三限”规定以及“严管内容行为、严禁随意资本化、严控广告宣传”的“三严”要求导致K12教育市场遭遇前所未有的政策“寒冬”。

但对教育智能硬件市场而言，政策也在驱动市场发生新的变化：《意见》中“作业减压”细则明确规定“要发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能，鼓励布置分层、弹性和个性化作业”，在此场景下，智能手写笔、翻译笔等智能硬件有机会利用其采集学习数据和进行学情分析的关键能力实现突破;公立学校承载能力不足，校外机构传统学科辅导业务受限，家庭教育尚处于萌芽期，学习灯、学习机、教育机器人等教育智能硬件则有机会推动三者联动以实现“陪伴、辅学、助學”需求;“双减”政策重压下，非学科类培训如美术、音乐领域等正快速成为公司转型着力的重点，智能钢琴、智能练字帖、智能演奏器等针对非学科方向的硬件迎来发展机遇。

2. 投融资趋向冷静，技术与内容成为新热点

根据市场公开数据，2021年教育智能硬件市场共发生44次融资，相对2020年在融资数量和融资整体规模上均有小幅收缩，单笔融资金额从数百万元人民币到2亿美元不等。在类别分布上，虽然K12教育方向的教育智能硬件公司占比下降，但仍占到市场融资的大头，同时学前教育方向的智能硬件公司融资占比有一定提升。在“政策+疫情”双重作用下，相对教育行业的其他细分市场，整体而言教育智能硬件的投融资态势相对稳健，资金有一定聚拢趋势，真正有技术积累的厂商有机会获得更多资本关注。整体上，教育智能硬件市场投融资趋势呈现出头部集中化、保守化、硬技术导向化等特征。

3. 市场催生“数据+服务+内容+硬件”一体化解决方案

当前，教育智能硬件多通过“数据+服务+内容+硬件”的方式为用户提供更好的产品体验，同时也可以通过每个环节产生价值的增值。预计未来随着科技公司、互联网公司纷纷入局，内容和服务将会成为智能教育硬件更为重要的部分，并通过这个生态闭环完成家长、学生、学校三方的联通和融合，同时智能教育硬件也将成为学科教育机构向非学科教育转型的重要载体。生态闭环中衍生出的“数据”通过交付AI系统进行学情分析，从而掌握更多相关信息以辅助个性化、定制化的作业布置，并进一步推动公司作出战略调整。

4. 产品功能持续向家校一体、课内外联动探索

在万物互联的时代，教育智能硬件将不再是独立的个体，不同的终端之间彼此联结正试图构建一个新的学习空间，重塑原有的教育模式。在国家大力发展智慧教育的背景下，公立教育体系数字化教学能力的持续提升需求最终落脚到教育智能硬件终端的升级上，并对在课内外场景的产品数据联动和一体化融合提出更高要求。终端间的联通能力将成为厂商在校内场景竞争的重要因素。

校内场景需求稳定，政策扶持下资源丰富，更容易成为厂商竞争的重点。但校内场景，公立学校在服务商的长期信任关系建立上，对服务资质、产品能力都有更严格要求。一方面，厂商有望通过政府资助、学校采购、家庭增值服务付费等方式拓展其在学校方面的业务，冲破“家校”之间的壁垒;另一方面，厂商还可以通过研发更多种类的产品从而挖掘、覆盖更多场景，增强用户黏性，为后续提供增值服务奠定基础。

5. 产品与厂商主体均呈现多元化趋势

教育公司转型教育智能硬件。具体而言，主要包括两类公司：一类是以步步高、小霸王为代表的传统教育智能硬件公司，开始更多向软件、内容方向探索，从单一的硬件生产厂商向方案集成商转型;另一类则是如新东方、作业帮等为代表的互联网教育公司，依托于自身的用户基础和内容优势，开始踏足硬件领域。

非教育行业的互联网公司加大布局教育智能硬件。除长期在教育行业深耕的厂商外， 也能看到互联网公司进场探索新行业机会。代表公司如字节跳动、有道、搜狗、小米等。他们推出的产品包括学习平板、翻译机、手表、点读机、智能作业灯等，与传统智能教育硬件有部分重合，也有一些新型产品推出。

整体而言，教育智能硬件产品的种类趋向于多样化，从早教机、学习平板、点读机到后来的智能作业灯、智能纸、智能手写笔、陪伴机器人、编程机器人，企业通过覆盖更多的教育场景，加速“智慧教育”产业的发展和布局。

6. 市场进入门槛提升，自主集成趋势明显

教育智能硬件市场竞争格局逐渐激烈，寡头利用行业壁垒占据优势，但未有一家独大现象。

责任编辑：夏英  邮箱：chinadisedu@zxxx.net.cn