轿运车整体环境和市场分析

一汽解放青岛汽车有限公司 申杰

1 近三年轿运车市场回顾

1.1 2017年下半年市场快速升温

在轿运车治理的过程中，“大怪”、“二怪”逐步退出市场，中置轴轿运车进入中国。2017年下半年，国内中置轴轿运车陆续上市，并很快火爆，甚至出现了一车难求的现象。改装厂的产能成为当时市场的瓶颈，很多改装厂都抓紧进行中置轴轿运车产品的部署，以争夺这块市场。

当时轿运车拥有5万辆的保有量，在运力下降70%的情况下，业内初步估计有15万辆轿运车的市场需求空间。巨大的车辆需求，使得乘用车企业担心运力不足运输停摆，因此强制要求轿运车物流公司快速上车。

由此，众多改装厂预测15万辆的市场需求将会短期快速释放，2017年生产企业积极地为2018年的市场火爆加紧储备。事实上，2018年全年轿运车的市场需求呈现的是“冰火两重天”的局面：上半年轿运车销售了近2万辆，其中长头车约8000辆，中置轴轿运车约1.2万辆。

市场一度“疯狂”。在这种情况下，物流公司对于今后两年内的购车计划多数都在百辆以上。但谁也没有料到的是市场急转直下，呈现断崖式下滑。

1.2 2018下半年市场断崖式下滑

2018年下半年，在乘用车市场下滑、铁水联运分流等各种因素影响之下，市场出现了毫无预警的断崖式下滑。轿运车物流公司的一切采购计划停止不动，市场需求几近为零。

冷静下来后发现，当时5万辆的保有量多是“僵尸车”，是为了在主机厂那边进行车辆的报备，满足招标准入的“死车”而已。

同时，市场的快速退潮让很多改装厂濒临破产，当时很多改装厂和主机厂为了应对即将到来的市场高潮提前生产了大量的轿运车，导致出现大量库存，产生资金周转困难的局面。

随后的2019年和2020年，生产企业均在消化库存，市场活力很低。2019和2020年每年的销量仅在2000辆左右。

1.3 轿运车市场轮回时点即将到来？

经过两年的时间，主机厂和改装厂的库存车消化已经接近尾声，去库存基本完成，再加上商用车市场的轮回周期大约为3年，而轿运车的市场低点也运行了近3年时间。

初步判断，市场换车的轮回已来。在库存消化殆尽，再加上当时7位长头牵引销量比较大，其盈利能力相比中置轴车型略差等，这些因素的叠加将加快中置轴轿运车市场的启动。

2021年虽然不会重现2018年上半年市场的火爆局面，但是“升温”是大概率事件。

2 2021年市场的影响因素

2.1 按轴收费

为了优化运力管理，做好资源配置，降低高速空驶率，国务院发布了《深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费站实施方案》，提出了从2020年1月1日起，货车将统一按轴收费。

按轴收费后，空车费用增加，在一定程度上将倒逼企业主动采取措施以降低空驶率或者减少高速公路资源占用率。相应的，按轴收费的变化也对中置轴轿运车的运营成本产生了较大影响，不同轴数的车辆年运行费用存在较大差异，最终反映到用户对中置轴车型的选择出现了较大变化。

2.2 排放及法规的升级

首先，《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第Ⅵ阶段）》明确规定：自2021年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合国Ⅵ的排放标准。这也意味着，想买国Ⅴ车必须在2021年上半年完成，下半年只能进行国Ⅵ车的购买。

再者，交通部GB 1178.2-2019要求，在2021年5月1日开始对新生产的中置轴轿运车要求加装电子稳定性控制系统（ESC）。ESC的作用是提升车辆的操控性，防止车辆达到其动态极限时失控的系统程序。

据了解，该系统与安全准入相关，不加装该系统在5月1日后将无法办理营运。虽然该系统加价仅在2000元左右，但是受产品需要进行相关的公告试验，很多厂家已经放弃该产品的公告维护，因此说该系统的升级也会对市场带来一定的影响。

国Ⅴ国Ⅵ限值对比

2.3 新能源市场的利好

当前新能源的市场渗透率仅有3%左右，美国、欧盟在内的主要国家和地区都制定了燃油车禁售时间表和新能源汽车的发展规划。2020年，我国加快了新能源汽车产业的规划步伐，国家及各省市政府出台了很多鼓励汽车行业发展及消费的政策，政策主要围绕延长补贴政策期限、降低车企准入门槛、充电设施建设、充电价格、新车购买等方面。这些政策的实施将对国内新能源乘用车快速发展起到助推作用，预计到2025年新能源汽车的销量占比要达到25%。

之所以将新能源作为2021年市场的影响因素，是因为新能源车的自重比燃油车的自重高约500kg。与普通燃油车不同，电动车虽然没有发动机、变速箱等总成，但其携带的动力电池组在整车质量中占了25%的比重，而燃油车发动机仅占3%左右。动力电池组是新能源乘用车增重的主要原因，车型重量的提升意味着对中置轴车辆的载重要求更高，这将对中置轴轿运车的市场产生较大的影响。

3 2021年市场预估

受长头车更新、库存消化、法规实施、排放升级等因素影响，笔者认为，后期中置轴轿运车的销量会有一定的改善，预估销量走势如图1所示。

图1 2021年轿运车销量预估

2021年轿运车销量预计在3500辆以上，相比2020年将至少有40%的增幅：1月份轿运车销量预计在200辆左右；2月份因为春节原因，销量会略有下滑；进入3月份市场快速上扬，在3、4月份进入高峰期；5月1日ESC的法规执行，在各生产企业国Ⅴ的安准未能完成试验的情况下，国Ⅴ车辆无法进行营运办理，仅能进行国Ⅵ的上牌营运办理，销量将有所下滑；随着国Ⅵ轿运车的持续推进宣传，客户的选购意向会慢慢向好，市场将进入慢慢回升的阶段。