2020年我国危化品运输车市场分析及2021年市场预测

中汽数据有限公司 唐宝安 黄睿

新能源商用车在“十三五”期间市场容量、区域差异、主流品牌、重中轻卡车细分车型、各具体用途产品、技术路线、关键系统及配套设施、政策法规等的变化进行分析，从而预研“十四五”新能源商用车的发展趋势。

整体经济环境

1月18日，国家统计局发布的最新数据显示，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度同比增长3.2%，三季度同比增长4.9%，四季度同比增长6.5%。

投资方面，2020年固定资产投资（不含农户）51.9万亿元，比上年增长2.9%。其中，基础设施投资增长0.9%，制造业投资同比减少2.2%，房地产开发投资增长7%。从三次产业投资来看，第二产业投资增长0.1%，第三产业投资增长3.6%，第三产业投资显著快于第二产业。投资结构调整优化，高技术产业投资增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.5%和9.1%。资本形成总额近45万亿元，占GDP的比重为43.1%。

消费方面，受疫情的影响，2020年社会零售品总额39.2万亿元，同比减少3.9%。虽然疫情导致消费增速放缓，但最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%，高于资本形成总额11.2个百分点，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。三、四季度消费增速已经转正，特别是四季度社会消费品零售总额增长了4.6%，逐渐接近正常水平。消费对经济增长的拉动作用也在逐季增强。四季度社会消费品零售总额同比增长4.6%，增速比三季度加快了3.7个百分点；最终消费增长拉动经济增长2.6个百分点，比三季度上升了1.2个百分点。随着疫情进一步得到有效控制，消费需求的动力也将进一步恢复。

外贸方面，2020年中国货物贸易进出口总值46462.6亿美元，同比增长1.5%。其中，出口25906.5亿美元，同比增长3.6%；进口20556.1亿美元，同比减少1.1%。在全球贸易大幅萎缩的情况下，中国进出口贸易实现逆势增长，贸易总值、出口总值双双增长并创历史新高。中国出口占全球的比重有望上升到14%左右，连续7年成为全球最大出口国。贸易顺差5350.3亿美元，比上年扩大27.1%，净出口对经济增长的贡献达到约15%。

中国石油和化学工业联合会资料显示，2020年化学工业效益在二季度后回升持续加快，三季度后利润增长迅速，主要经济指标大幅向好。截至12月末，化工行业规模以上企业22973家，较上年减少362家，化学工业营业收入6.57万亿元，下降3.6%；利润总额4279.2亿元，比上年增长25.4%。

其中，专用化学品制造和橡胶制品利润增速较快，分别增长13.4%和39.6%；合成材料制造利润增长5%，农药制造利润增长0.5%。

此外，基础化学原料制造利润下降2.6%，涂（颜）料制造利润下降2.9%，化学矿采选利润下降9.8%；肥料制造利润236.7亿元，上年为亏损;煤化工产品制造净亏损19.4亿元，比上年增亏近11亿元。

2020年，化工行业营业收入利润率为6.51%，提高1.51个百分点。整体来看，2020年国内化学工业效益实现显著增长。

2020年1～12月，国内商用车累计销量为453.1万辆，同比增长18.8%。其中，专用车累计销量1 6 5.1万辆，同比增长24.9%，占商用车比重36.4%。2020年年初受疫情影响，国内经济短期出现低迷，为拉动经济增长，各地方政府加快各类基建项目批复，基建项目集中大量开工，商用车需求随之增长。同时，在国Ⅲ车淘汰、治超治限等政策影响下，大量老旧车辆集中更新置换，进一步释放了商用车的购车需求，因此2020年商用车市场销量表现强势。

专用车市场概述

2020年1～12月，我国专用车市场销量165.1万辆，同比提升24.9%。其中物流类专用车销量123.6万辆，同比提升31.8%，市场份额为74.9%，较2019年同期提升了3.9个百分点；工程类专用车销量17.6万辆，同比提升32.9%，市场份额为10.6%，较2019年同期提升了0.6个百分点；作业类专用车销量23.9万辆，同比下滑4.8%，市场份额为14.5%，较2019年同期下滑4.5个百分点（如图1）。

图1 2012～2020年专用车市场销量走势图

专用车市场月度表现

从月度销量趋势来看（如图2），2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，销量呈下滑趋势，4月之后随着疫情得到控制，以及大量基建项目开工建设，专用车需求快速提升，月度销量保持较大的增长幅度。

图2 2019～2020年专用车市场月度销量走势图

危化品运输车市场表现

从危化品运输车月度销量来看（如图3），2020年1～4月销量呈下滑趋势，5～9月销量恢复增长趋势，四季度销量再次呈现下滑趋势。1～12月共计销售18035辆，同比增长7.3%。

图3 2019～2020年危化品运输车市场月度销量走势图

从危险品运输车车型结构分布变化来看（如图4），危险品运输车市场以运油车、加油车为主，2020年1～12月比重超过50%，从份额走势来看，运油车市场份额占比呈逐年提升趋势，加油车比重有所下滑；爆破器材运输车市场份额保持在15%以上。

图4 2017～2020年危险品运输车车型结构分布走势图

从危险品运输车车辆类别结构分布变化来看（如图5），危险品运输车市场中型货车比重重新提升，重型、轻型货车比重出现下滑。2020年1～12月，重型货车比重达到38.6%，中型货车比重35.6%，较2019年提升6.6个百分点，轻型货车比重25.6%。

图5 2017～2020年危险品运输车车辆类别结构分布趋势图

从危化品运输车市场企业竞争格局来看，危化品运输车销量TOP10企业市场集中度为63.0%，相较于2019年全年提升8.0个百分点，企业集中度大幅提升。

数据统计显示，2020年1～12月共有78家企业实现销售，其中销量超过500辆的有13家。湖北同威专用车以2337辆的销量、13.0%的市场份额位居榜首。销量TOP10企业中，湖北程力销量同比下滑26.0%，湖北江南销量同比下滑15.3%，随州力神同比下滑7.7%，东风汽车同比下滑8.8%，其他企业销量同比均增长（见表1）。

表1 2020年危化品运输车企业销量及份额情况表

从危化品运输车区域分布来看(见表2)，危化品运输车产品主销在广东、四川、陕西等区域，销量TOP10市场集中度为52.9%，相较于2019年同期下滑1.3个百分点。

表2 2020年危化品运输车区域销量及份额情况表

从2020年1～12月销量来看，累计销售超过500辆的区域有18个，其中广东省以1560辆的销量、8.6%的市场份额占据榜首。销量TOP10区域中，陕西销量同比下滑29.5%，其他区域销量均同比增长。

2021年市场发展趋势预判

根据中国石油和化学工业联合会资料，2020年投产的大宗化学品项目数量有336个，处于近几年投产化工项目数量的高位。根据对近100种大宗化学品的拟在建项目跟踪发现，预期在2021年投产的项目数量超过521个，同比大幅增长了55%。

石化行业的迅速发展将带动我国危化品物流市场的显著提升，预计未来几年行业发展前景较好，市场规模将进一步扩大。

根据中国物流与采购联合会危化品物流分会资料显示，2019年全国危化品物流行业市场规模已经达到1.87万亿元，同比增长13.4%，初步测算2020年，危化品物流市场规模超过2万亿元，预计到2021年市场规模将达到2.24万亿元。

2020年5月，交通部下发“关于加强危险货物道路运输安全监管系统建设工作的通知”。通知要求，到2020年，全国危险货物道路运输安全监管系统基本建成，运用信息化手段实施“联网监管、精准监管、专业监管、协同监管”的格局基本形成，安全监管能力明显提升。从事营业性道路危险货物运输的单位，必须具有10辆以上专用车辆的经营规模，五年以上从事运输经营的管理经验，配有相应的专业技术管理人员，并已建立健全安全操作规程、岗位现任制、车辆设备保养维修和安全质量教育等规章制度。

基于以上政策的发布和国内整体环境的变化分析，预计危险品运输未来主要有以下五大趋势：

一，危险品运输每年以约10%的速度递增。

随着“一带一路”计划的实施,物流行业的高速发展，国内宏观经济环境稳中向好，未来市场还将呈现井喷。

二，危化品运输管理更加严格。

严格危化品运输市场准入、强化危化品运输安全监督管理、推进危化品运输安全生产风险管控、加强从业人员培训和监管队伍建设、严肃危化品运输安全生产事故调查处理、建立危化品运输安全生产长效机制。对外开放力度加大，国际化接轨，标准化体系正在逐步健全。

三，运输人员素质提高。

通过培训学习，提高人员的技术素质、救援能力，并大幅提高监管和救援人员的数量。加强预警预测技术，建立强大的危险化学品运输事故专业救援队伍，严格执行GPS监控，实现全国联网管理，合理控制降低安全隐患。

四，升级救援设备。

采购先进的救援装备，包括通讯设备、专用工具、救援器材及特别防护用品，提高安全事故的应变能力。针对运输过程可能出现的不安全因素，国家出台了《爆破器材运输车与安全技术条件》，该政策对运输车引用标准、技术要求等方面提出严格的要求，对危化品运输车生产过程起到指导作用。

五，加强运输车辆管理。

整治危化品物流行业，规范化管理经营性企业，严格管理危化品运输车辆，合理维护保养运输车辆。国家大力推广新型的安全运输车辆，有利于国内运输行业的长久持续性发展。