l～7月，工程类专用车终端销量下滑42.9%

黄睿

宏观环境分析

2015年乃至未来很长一段时期，中国经济潜在增速呈下行趋势，2015年上半年中国GDP同比增长7.0%，较2014年全年下滑0.4个百分点。我国经济形态逐渐由投资主导型转化为消费主导型，商用汽车将逐步由服务投资向服务消费转型，专用车市场结构也随之出现调整（见图1、图2）：作为我国公路运输主要载体之一的物流专用车的市场地位愈加稳固；与我国城市化发展紧密相连的作业专用车的重要性也会日益凸显；受我国经济结构调整影响，服务于工程建设，与我国固定资产投资息息相关的工程专用车市场份额呈现下滑态势。

工程类专用车市场分析

1、市场现状

2015年工程开工率低影响了工程类专用车市场发展。从我国固定资产投资与社会消费品零售总额发展趋势变化来看，在短期内我国经济发展仍以投资为主，但是随着结构调整，投资占比逐渐下降，固定资产投资将告别过去高增长的时期，增速逐渐放缓，2015年1～7月固定资产投资增速较2014年同期下滑5.8%，各项工程开工率相对较低，其中，公路建设投资增速较2014年同期下滑0.8%，机场投资增速较2014年同期下滑14.8%，而房屋新开工面积同比下滑16.0%。各类工程类专用车出现闲置，购买需求大幅滑落（见图3）。

搅拌车市场的不景气是工程类专用车市场销量同比下滑的主要原因。1～7月我国水泥产量同比下滑5.3%，受水泥需求降低的影响，在工程类专用车市场占据重要地位的搅拌车销量大幅同比下滑，1～7月净下滑量为12 972辆，占整个工程类专用车市场净下滑量的60.7%。

排放升级的余波还未平息。2014年我国部分区域实施柴油车辆排放升级，工程类专用车市场存在企业产能调整以及消费者提前消费的现象，终端销量基数相对较大。所以1～7月，工程类专用车终端市场销量同比大幅滑落，下滑了42.9%。

2、工程类专用车市场用途结构

搅拌车市场地位越加稳固。从工程类专用车市场用途结构来看，工程类专用车市场主要是以搅拌车与土建工程类专用车为主，其中搅拌车占据了60%以上的市场份额，且其市场份额呈现上升趋势。土建工程类专用车与泵车市场份额呈下滑态势，尤其是泵车市场，在1～7月份，其市场份额出现断崖式下跌，远高于前三年的平均降幅，市场急剧萎缩（见图4）。

3、工程类专用车市场产品结构

中轻微型工程类专用车市场份额上升。由于工程类专用车主要用于短途工地及工地周边混凝土重载运输，所以其车型平台以14t以上的重型货车为主，其运输工况以重载为主，车货总重超过50t。由于2015年大型项目开工率相对较低，在城镇化的推动下，道路建设维修、城市建设等中小型工程接连开工，所以中轻微型工程类专用车如道路工程类专用车、土建工程类专用车等的市场份额有所上升，但未来工程类专用车市场依然是以重型货车为主（见图5）。

4、工程类专用车市场销量区域分布

工程类专用车销量主要分布在经济发达或人口众多且经济处于快速发展阶段的区域。从全国销量区域分布来看，1～7月我国工程类专用车销量主要分布在华南、华东以及华中地区（见图6）。其中华南与华东地区各省市经济發达，现代化程度高，城市集群密布，城市配套建设、道路建设、轨道建设等工程开工率相对较高。而华中地区则是人口众多，经济正处于快速发展阶段，城区、城郊、县乡基础建设，住宅房屋建设等工程开工率相对较高。随着各项工程的开工，必然推动当地工程类专用车市场的发展。我国东北与西北地区地域辽阔，但人口稀少，对工程类专用车的需求相对较低，1～7月，各省工程类专用车销量均低于500辆。

5、工程类专用车市场竞争格局

1～7月，实现销售的工程类专用车制造企业共计237家，其中销量超过1 000辆的企业仅有6家，销量超过500辆企业共计14家，而销量低于500辆企业共计223家，有105家企业销量不足10台。销量TOP20的企业市场份额为76.5%，其余200余家企业市场份额不足25%。销量前20名企业市场份额优势凸显，而销量排名20名以外企业份额分布相对分散，销量较低从而导致生产成本过高，在市场竞争中处于明显劣势。整个工程类专用车市场的竞争格局已十分明晰。

1～7月，受整个工程类专用车市场的影响，销量排名前10的企业几乎全部同比下滑，仅南京徐工汽车制造有限公司销量实现同比提升，其中有5个企业的销量同比下滑幅度超过50%，北汽福田汽车股份有限公司销量同比下滑65.3%，降幅居首位（见表1）。

工程类专用车市场展望

l、房产投资持续下行态势，未来工程类专用车市场份额呈下滑态势

2014年之前，我国房地产行业处于高速发展期，巨大的房屋建设需求极大地刺激了我国工程类专用车市场的发展。从历年市场表现来看，我国工程类专用车市场销量走势与我国房地产开发投资增速的变化呈正相关。现如今，我国房地产行业正面临着调整与变革。从人口构成来看，中国20～50岁主体置业人群在2014年前后达到峰值，房地产市场将由供不应求向供求基本平衡转化，由快速发展阶段过渡至平稳发展阶段，可以预见未来住房新开工面积将会呈现下降趋势，而作为建设工具的工程类专用车的需求也将随之降低，工程类专用车市场份额将持续呈下滑态势（见图7）。

2、我国城镇化建设推进，会在小范围内对工程类专用车市场销量形成刺激作用

当前我国城镇化水平为55.8%，不仅低于高收入国家（超过80%），也低于与我国发展阶段相近的中上等收入国家（约60%），根据国际经验可知，城镇化率在30%～70%是城镇化加速时期，中国城镇化水平正处于该阶段。预计未来5年，我国城镇化率将年均提升1个百分点，至2030年，我国将形成32个城市群。随着我国城镇化的发展，城市、县乡基础建设、城市配套设施建设、道路建设、轨道建设、机场建设等工程将会相继开工，对因我国房地产投资增速放缓而导致的相对较低的工程数形成补充，这将在一定程度上缓解工程类专用车市场萎缩的局面，在小范围内对工程类专用车市场销量形成刺激作用。

3、国家政策对工程类专用车市场的影响

2014年6部委联合发布《黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》，政策要求：到2015年，淘汰2005年底前注册营运的黄标车，基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车；到2017年，基本淘汰全国范围的黄标车。据保有量统计，我国2015年需要淘汰搅拌车3.7万辆，随车起重机32万辆。该政策的实施，对我国工程类专用车市场有着十分积极的作用。但是同时，我国政府对环境污染问题愈加的重视，尤其是京津冀与长三角、珠三角一带，当地高耗能、高污染产业如水泥、钢铁、煤炭、化工等产业的发展受到极大的制约，从而抑制了工程类专用车市场的发展。

4、搅拌车将向标载化与轻量化发展

《关于规范混凝土搅拌运输车<公告>管理要求的通知》自2015年7月1日起开始执行，一旦该政策严格实施，必然打破搅拌车市场格局，其产品将向标载化、轻量化发展。根据新规要求，目前搅拌车的超载率达到了100%，所以新规一旦严格实施，市场上主流的大罐搅拌车将被强行淘汰，超载现象亦将得到遏制。在标载化的道路上，轻量化的搅拌车意味着具有更高的载重，从而更具经济性。

综上所述，未来工程类专用车市场份额呈下滑趋势，但在特定时期或特定区域，其销量会有小幅度的上扬。其产品将逐渐向标载化、轻量化方向发展，整个工程类专用车市场将向规范化不断迈进。