基于专利大数据的企业侵权风险预警指标体系研究

李莹

基于专利大数据的企业侵权风险预警指标体系研究

李莹

（天津大学管理与经济学部，天津 300001；国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，天津 300304）

以专利文献数据和专利审查数据为载体，以企业经营的3C战略模型理论为基础，从市场环境维度、企业自身维度、竞争对手维度分析专利侵权风险的来源，建立预警理论模型和侵权风险预警指标体系。综合考虑专利审查要素以及企业经营要素，建立专利侵权风险预警指标体系及方法，丰富和完善专利侵权风险预警指标体系及工作机制，使得侵权风险预警更准确。

专利大数据；预警指标；专利侵权；指标体系

近期引人注目的Caltech V. Apple INC专利侵权案，以美国法院判罚苹果赔偿8.38亿美元而告终，该案让人们看清专利侵权在企业竞争中的重要作用。企业一旦被专利侵权诉讼，由于诉讼不仅是法律问题，还涉及技术和市场等诸多因素，企业将被限制在复杂的环境中：巨大的成本、漫长的诉讼时间，以及结果的不确定性。如果企业败诉，不仅支付巨额赔款，涉案产品可能被禁止生产甚至退出市场；即使企业胜诉，往往因为错过市场最佳发展时机而失去市场价值。Cremers对德国专利诉讼案件进行调查研究，发现专利诉讼会导致市场价值不同程度的降低[1]。

在知识产权时代，专利侵权是企业经营过程中面临的重要危机之一，面对侵权诉讼的狂轰乱炸，开展专利侵权预警工作至关重要。本文以专利大数据为载体，结合企业发展理论，对企业专利侵权风险预警指标体系展开研究。

1 专利大数据及其应用

1.1 专利大数据范围的界定

专利文献信息包括专利文本信息（标题、摘要、说明书等）、著录项目和图像表格等多种数据资源，每一篇专利文献均涉及技术、市场、法律等信息，海量的专利即构成了专利大数据。专利工作者以专利大数据为载体，从中提取有价值的信息为企业制定专利战略、提高企业竞争优势以及避免经济损失[2]。本文所述的专利大数据，除了包括海量的专利文献数据以外，还增加专利审查数据，一方面，审查员在审查过程对每个申请进行检索和依法审查，对现有技术和本申请的技术方案都有深入理解，形成了丰富的智慧劳动成果，是对专利进行全面技术创新高度评价的重要资源；另一方面，通过申请人与审查员对专利是否能够被授权的交涉情况，能够体现出该专利技术对于企业的重要性。

1.2 专利大数据的应用

数据的灵魂在于分析和应用。由于专利大数据的结构多元化，学者可以利用统计学和计量学等相关知识对结构化数据进行计算，提取出有价值的信息，也可利用深度学习等大数据分析方法挖掘潜在的有价值信息[2-3]。对专利大数据分析及应用进行文献调研，国外已有多家研究机构、知识产权服务机构探索专利与产业、市场大数据的深度融合，通过构建专利文本质量、专利市场价值、财务状况等指标的评估模型，将上市公司的专利价值与股票价格相结合，实现对专利技术创新价值的预测[4]。国内专利大数据应用也较广泛[5-7]，产业或企业专利导航、宏观或微观专利预警分析等[8-10]，但是已有研究大部分停留在专利数据本身，很少结合专利审查数据的使用。魏保志等基于审查资源促进高价值专利培育，充分利用审查员的智慧对专利技术进行全面评价，最终形成高价值专利评价指标体系[11]。但目前将专利审查信息应用到侵权风险预警过程中的研究甚少。

2 专利侵权风险预警指标体系研究现状

研究通过文献计量法，对专利侵权风险预警进行文献调研，与本研究最接近的文献近40篇。LANJOUW团队以美国地方法院有关专利案件备案的信息以及美国专利的详细数据为基础，发现专利纠纷与专利申请的数量、专利涉及技术类别的多样性以及技术相似性等变量有关[12]。郭淑君从诉讼成本预期和诉讼收益预期的角度，建立专利侵权评价指标体系[13]。CHIEN通过分析诉讼专利产生的原因，提出了一系列用于预测专利侵权纠纷的指标，例如专利维持年限、专利权变更和转让情况和专利引证数量等[14]。张世玉等将技术成熟度、技术差距等指标引入企业专利预警模型中[15]。袁任远等从宏观、微观以及综合指标因素三个层级科学设置多个指标评定风险等级[16]。

通过文献调研可知，现有专利侵权预警均是采用专利文献本身属性作为分析对象，较少涉足专利审查信息。专利侵权预警指标体系均是以专利本身的技术、市场、法律等维度为基础，忽略了企业所处市场竞争的重要性，本课题着重考虑企业经营要素与专利要素的结合，建立企业专利侵权风险预警指标体系及其工作方法，使得风险预警更准确。

3 基于专利大数据的企业侵权风险预警指标体系研究

日本著名管理学家与经济评论家大前研一1982年提出了企业经营3C战略模型，认为企业进行战略规划时，在考虑企业内部（Company）因素的基础上，还应充分考虑企业顾客（Customer）和竞争对手（Competition），三者结合成为企业经营发展的关键影响因素。本课题拟以包含专利审查数据的专利大数据为主要载体，以企业经营理论为基础，充分考虑企业经营的三种关键因素，构建风险预警模型。

3.1 产品专利侵权风险预警理论模型

3.1.1 产品专利侵权风险诱因

为了构建专利侵权风险预警的理论模型，本文对产品专利侵权风险的影响因素进行分析。竞争理论认为，企业经营风险来源于：企业内部因素和外部环境因素，企业经营活动必然处在竞争环境中，竞争环境是影响企业的生存和发展的各种相关因素集合体[17]。本文以3C战略模型为基础，结合竞争理论，进一步将竞争环境因素分为竞争对手端和市场环境端，尝试从企业自身、竞争对手和市场环境三个维度分析专利侵权风险的诱因。

3.1.1.1 市场环境端

达夫特认为，可能影响整体或局部的外部因素，均属于外部环境[18]。本课题的市场环境端，主要考虑市场发展环境、技术市场环境和产业环境。

市场发展环境：市场规模及竞争程度有所不同，会导致市场发展进不同阶段。在市场新兴阶段，技术刚刚进入市场，只有少数企业参与研发，竞争程度低，专利侵权风险小；在市场衰退阶段，技术已经不具备竞争优势，利润减少，导致企业无法获利退出市场，提起专利侵权诉讼概率较小；在市场成长期和成熟期，技术竞争优势明显，市场需求和规模不断扩大，越来越多的企业加入主流市场，竞争愈发激烈，已经具有一定优势的领先企业往往会发出侵权诉讼攻势。也即市场技术的发展周期与专利侵权风险可能性呈倒“U”形[17]。

技术市场环境：技术在市场端的发展水平，可以反映出市场环境中技术的活跃程度。如果技术领域专利越密集，说明企业产品专利侵权风险越大，反之亦然。

产业环境：产业环境是企业所处的直接环境，决定企业在产业中的地位。通常，行业垄断性和产业中企业的类型均会影响侵权风险的概率。通过产业环境分析，明析企业所处的位置，进一步识别竞争对手，可以从行业垄断性和企业类型来衡量。行业垄断情况越明显，其会排斥后来者或进一步削弱对手而提出侵权诉讼。

3.1.1.2 竞争对手端

竞争对手是潜在的发起侵权攻势的企业，可以从以下三方面进行分析。

专利的战略价值：从发生专利侵权案例实证不难看出，专利价值越高，发生侵权等法律案件的概率越大。现代科技型企业要通过专利化才能生存，通过申请专利可以创造自主知识产权提高企业竞争力，通过专利运营获取经济收益、提高企业形象、保护自主知识产权防止侵权案件发生等。一般，企业会对专利进行分级、分层管理，不同专利价值有很大区别，多数专利只是围绕核心专利进行小的改进，只有少部分的核心专利具有很高的价值，是专利权人的核心技术，会产生很高的经济价值，一旦核心专利被侵犯，专利权人一定会特别关注，提出专利侵权诉讼行为的可能性就会越大。

经济状况：由于侵权诉讼可以获得高额的经济补偿，企业在开发新的市场不顺利或经济效益不高时，凭借企业本身占有优势的成熟的技术，向同行业的竞争对手提出侵权诉讼以获得高额利润[17]。一方面通过高额回报或收取专利使用费投入自身经济的发展；另一方面可提高企业的影响力，为新市场的开拓注入活力。

侵权诉讼导向：企业所在的国家或区域政治与法律环境的支持情况，会鼓励或抑制企业提出侵权诉讼的可能性，其创新成果越受到保护，提出侵权诉讼的概率越大。“337 调查”数目增长迅速，证明美国的法律环境与亲专利政策，产生了巨大的经济效益，提高侵权诉讼可能性。另外，惩罚性赔偿、赔偿额度、诉讼费用等侵权救济政策强弱也影响侵权行为的发生。

3.1.1.3 企业自身端

企业自身指企业经营过程中企业内部生产、经营、管理等各种相关因素的集合。

企业创新能力：企业创新能力反映了技术的先进程度。企业创新能力越强，遭遇侵权风险越小。例如，企业产品或技术属于自主研发型技术，遭遇侵权风险小，若企业产品或技术均为改进型技术企业，侵权风险大。另外企业自身拥有专利的情况，在一定程度上反映企业被起诉的反制能力，在一定程度上可以威慑竞争对手，降低侵权诉讼风险。

企业竞争实力：研究表明，当一个企业的市场份额明显增加，影响到竞争对手的利益时，会引起竞争对手高度注意，其遭受专利侵权风险明显加大[17]。竞争对手通过提出专利侵权诉讼等多种手段对企业进行阻击，从而巩固自身的市场占有率，此时企业所面临专利侵权风险程度明显升高。

专利保障措施：专利保障措施包括企业的相关制度建设和组织保障。专业的知识产权管理团队会综合产业、市场、技术、法律等因素对企业引进的技术或者开发的产品进行风险分析，没有专业的专利管理团队，企业很容易落入竞争对手设好的“专利陷阱”中。

3.1.2 产品专利侵权风险预警理论模型

图1为企业产品专利侵权风险三维预警模型图，从图中可以看出，从企业经营的角度出发，充分考虑企业自身、竞争对手和市场这三种关键因素，根据产品专利侵权风险因素来源，为指标体系建立和预警方法构建打下理论基础。

3.2 产品专利侵权预警指标体系的建立

3.2.1 指标的选取及指标说明

企业进行预警工作的核心是建立科学的指标体系。本文企业经营角度出发，在现有评价指标基础上，在竞争对手端增加专利重视度指标，以及企业自身端增加技术原创性指标，建立侵权预警指标体系。

3.2.1.1 市场环境维度

市场环境维度体现了技术在市场的发展需求，主要考虑以下因素。

图1 企业产品专利侵权风险三维预警理论模型图

技术市场环境指标：①专利授权量指标。该指标可以从整体上反映出技术领域的专利密度。市场上该技术领域的专利授权量越大，表示即将遭遇的专利壁垒和技术壁垒越多，遭遇专利侵权诉讼的可能性也就越大。②专利增长速度指标。专利增长速度用来测算该技术领域的创新效率。如果技术领域创新速度增加，说明企业投入大量的人力物力促进该技术进步，面临的专利侵权诉讼风险越大；创新速度迟缓，面临的侵权风险相对减弱。③专利技术生命周期指标。市场端的专利技术生命周期也会对专利侵权产生重要影响。技术处于发展和成熟期，竞争关系复杂，企业产品侵权风险较大；当产品技术处于投入期或衰退期，企业产品没有引起市场的重视，侵权风险较小，可以利用技术生长率的变化表示[13]。

市场发展环境指标：企业的市场发展环境，用市场发展阶段指标测度。从市场新兴阶段，发展到衰退阶段，专利侵权诉讼的可能性呈倒“U”形。

产业环境指标：通过产业环境可以快速识别潜在的竞争对手，主要考虑行业垄断指标和企业类型指标。

技术集中度指标：若企业技术高集中度，说明企业市场占有率高，其专利侵权诉讼的动机强。

企业类型指标：专利蟑螂公司或专利管理运营类公司，均是积极发动专利诉讼的公司，若行业中存在上述类型企业，侵权诉讼风险极高。

3.2.1.2 竞争对手维度

竞争对手维度主要考虑专利的战略价值、自身经济状况以及侵权诉讼导向。

专利战略价值：专利战略价值体现了专利技术对企业的重要程度[13]，具体表现为以下几个方面：①专利影响力指标。该指标反映了某一项专利在某个时间段内的影响程度，若专利是核心技术或重要专利，引证次数多，具有很强的战略价值[13]。②专利重视度指标。对专利的重视度表现为，在实质审查阶段，审查员依法发出审查意见通知书后，申请人进行意见陈述，在授予专利权之前，审查员与申请人争辩次数越多，说明该申请人对该专利越重视。另外，经过复审后的授权案件，也能说明申请人对专利的重视。因此，通知书次数越多，专利重视度越强，发出侵权诉讼的可能性越大。③专利运营指标。专利运营可以产生市场价值，企业专利运营率越高，专利价值越大，发出侵权诉讼的可能性越大。④专利技术产出指标[13]。该指标反映企业在技术领域中的相对位置。⑤技术重心指标[13]。该指标反映企业主要研发投入的方向占比越大，专利战略价值越大。

经济状况指标：竞争对手的经济状况越不景气，容易通过专利侵权诉讼获取利益，通常用经济运行指标表示。

侵权诉讼导向指标：企业的侵权诉讼导向，受多个因素影响。首先，国家或区域对专利的保护程度影响诉讼的概率，保护程度越大，该地区企业提起诉讼的可能性越大，可以从国家政策、法律等维度进行衡量。企业发生诉讼并胜诉的经验越多，获得经济补偿越多的企业越容易提起侵权诉讼。

3.2.1.3 企业自身维度

企业自身维度影响因素主要考虑企业技术创新能力、技术实力和专利相关工作的保障措施。

企业创新能力指标：主要体现在技术的原创性、依赖度和标准影响力。具体如下：①企业专利技术原创指标。反映了企业技术创新的能力。原创性越强，技术产品化处于初级阶段，侵权风险小。该指标可以通过审查员在第一次审查意见通知书时使用的对比文件类型表示，若审查员引用的对比文件为现有技术（A类）文件，该技术的原创性越高，被侵权的可能性越小。该指标可以用首次检索报告中对比文件为A类的授权专利数量占所有授权专利数量的比值表示，比值越大，说明技术原创性越高。②企业专利追随度指标。若企业在领域是技术追随或模仿者，说明自主创新能力不强，知识储备少，被侵权的可能性大。若企业在该领域自主知识产权多，在某种程度上可以震慑竞争对手，被侵权诉讼的可能性低。③企业标准控制力指数[13]。反映企业对行业标准的控制能力。该控制力越小，对行业的影响力越小，企业受到专利侵权诉讼的风险越大。

技术实力指标：用市场份额指标体现企业在市场中的竞争力。当企业市场份额增加的越明显，越容易引起竞争对手的重视，遭遇侵权诉讼可能性越大。

专利保障措施：企业在进行专利创造、保护和运用时有无专业的专利服务团队，以及专利制度建设等情况均会影响侵权诉讼的概率。

3.2.2 专利侵权预警指标体系的建立及工作方法

如图2所示，本文对现有专利侵权风险预警指标体系进行丰富和完善。结合预警工作的时序性，本研究的预警指标体系分为两个阶段。第一阶段利用市场环境维度的指标初步判断企业发生侵权诉讼的可能性，若可能性较大，需结合企业类型指标和技术集中度指标判断潜在竞争对手。第二阶段通过竞争对手维度指标判断提出侵权诉讼概率，并通过专利重视度指标和专利影响力指标确定可能引起诉讼的专利；进一步，通过企业自身维度指标判断企业遭遇侵权的可能性，从而完成专利侵权风险预警的流程。在进行实际预警工作时，市场维度指标中的技术市场环境指标和市场发展指标中的任意一个指标显示专利侵权诉讼可能性大，均需要进行进一步预警。采用雷达图法分别对竞争对手提起诉讼的可能性与企业本身被诉讼的可能性进行测度，综合考虑各维度的指标，设置相似权重，通过对比雷达图面积的大小或比值进行预警工作。

4 结论

本研究以专利大数据为载体，创新性地增加使用专利审查数据，充分利用审查员在审查过程对技术原创评价以及专利权人对专利重视程度的智慧劳动成果，并将其用于产品专利侵权风险预警中，提高企业对风险认识的全面性；传统的专利预警是从专利本身属性的角度出发，而本研究从企业经营的角度出发，分别从企业自身、竞争对手和市场三个维度，分析企业侵权风险的诱因，建立产品专利侵权风险预警体系，使得风险预警与企业实际经营更契合，预警结果更准确。

图2 产品专利侵权风险预警指标体系示意图

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G306

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2021.08.005

2095－6835（2021）08－0015－04

李莹（1988—），女，博士，副研究员，在站博士后，研究方向为专利大数据分析。

〔编辑：丁琳〕