云南省茶产业发展的影响因素及对策建议

杨添富，张 强

（云南师范大学文理学院，云南 昆明650222）

一批存活了千百年的野生型、过渡型和栽培型古茶树的不断发现，奠定了云南是世界茶树原产地的国际地位。茶产业在我国有悠久的历史，是我国特色传统优势产业之一，更是云南传统特色优势产业，也是促进农业农村发展、脱贫攻坚、茶农增收的骨干产业。研究云南茶产业发展的影响因素和影响程度对进一步发展云茶产业，打造千亿产值特色农产业具有重要意义。

一、云南省茶产业发展状况与存在的问题

（一）发展状况

历史上，云南省茶叶生产源远流长。一些学者也指出普洱茶在明代已是一个大产业，清朝末期以前是云南普洱茶生产的鼎盛时期，还产生了许多普洱茶的商号和品牌。然而，从近代中国茶产业的发展来看尚没有实现从“茶叶”到“茶业”的转变，没有形成现代市场经济条件下茶产业发展的市场机制。改革开放40年以来，云南省茶叶种植与销售得到长足发展。通过对云南省茶业种植面积和茶叶总产量两个关键指标历史数据的观察，我们发现云南省茶叶生产在进入新世纪后迅速增长，产业规模不断扩大（图1）。2018年，云南省全省茶叶面积619.5万亩，茶叶总产量达38.7万吨，综合产值达742.8 亿元。茶农来自茶产业的平均收入达3280元，有力地支撑脱贫攻坚任务的完成。陈富桥等（2017）对全国17 个茶叶主产省及264个茶叶主产县2015年的产业发展综合实力进行评估后，云南省茶产业发展综合实力排名3。云南省“十三五”规划的30个茶叶发展重点县中有19 个分别在2017年和2018年实现脱贫摘帽。

云南茶产业的发展积极推动云南省经济平稳增长。从图2的观察期内，云南省GDP 和茶产值递增的增幅近似相等，并且GDP和茶产值的Pearson 相关系数达到0.959，存在显著的正相关关系，表明茶产业的发展对云南省经济健康稳定可持续的发展具有正向的拉动作用。

（二）存在的问题

从当前发展的实际情况看，云南茶产业发展还存在一些问题：（1）茶叶和效益不高。2016年贵州省实有茶园面积达439.82 千公顷，云南省为434.9千公顷。贵州省超越云南省成为全国第一茶叶种植面积大省。2018年云南省干毛茶产量39.81万吨，居全国第二位。但是产量排名第一位的福建省实有茶园面积还不到云南省的一半。林昌华（2015）通过对土地、劳动力、区域成本等要素投入及对区域企业产值、企业利润等指标的全要素生产率的分析显示，在全国16 个主要茶叶发展省份中处于第1 类的云南省，茶产业虽发展成为支柱产业，但是单产品开发和产业运作水平仍然偏低。此外，在精准扶贫产业政策的推动下还存在茶叶与果树、橡胶、甘蔗等其他农作物争地争劳动力的情况。（2）茶叶种植比较优势不足。2018年国内市场上，绿茶仍是主导茶类，占比为63.1%，而云南省优势突出的黑茶和红茶占比分别仅为14%和10%。2018年中国茶叶出口贸易中绿茶占比达到83%。这也决定了云南省茶叶在出口创汇方面的弱势。红茶是中国主要进口茶类，2018年占比达到83.3%，而这一市场云南滇红茶的比较优势并没有充分发挥。（3）茶叶加工效益和质量不高。2018年云南省茶叶种植专业合作社4983个、茶叶生产企业2339家，创造干毛茶总产值164.61亿元，单位经济效益远低于福建、浙江和四川、贵州等省。初制所“规模小、设备差、实力弱”造成毛茶产品质量不佳。（4）云南茶产业名优品牌建设不够。云南省茶叶行业龙头企业数量相对较少，中国驰名商标数量偏少。云南省产值超亿元的茶叶加工企业仅30余家，大多数企业深加工能力不强。截止2018年云南省拥有六大茶山、勐库、龙生茶、龙润茶、土林凤凰、陈升号、滇红、帝泊洱、高黎贡山、普洱茶、勐海茶、普秀、庆沣祥等13枚中国驰名商标，在17 个茶叶主产省中排名第5位，而福建安溪县有7枚中国驰名商标。

二、云南茶产业发展影响因素研究综述

一般来说，茶产业包括与茶产品生产、加工、经营、销售、流通、管理等相关的企业、管理者、生产者个体等经济活动主体的集合。影响云南茶产业健康发展的因素有很多，不同的产业发展时期对影响因素的关注度也会不同。在改革开放初期，相关研究主要围绕如何解决茶叶生产与流通之间的关系来开展，目标是出口创汇。熊清华等（1987）和周新民（1991）认为生产管理跟不上、市场流通管理体制改革滞后、产品科技投入不足是影响这一时期云南茶产业发展的重要制约因素。随着中国特色市场经济体制的不断完善和加入世界贸易组织，云南茶叶产业化研究成为主流。邵宛芳（2000）较早系统关注云南茶叶产业发展问题。她认为有效投入不足、加工方式落后、品牌产品缺乏、企业规模效益低下、茶叶赋税过高、管理体制不顺等是制约云南茶叶产业发展的主要问题。王天玺（2002）、江新凤（2009）、陈勋儒（2016）、郭跃华（2018）指出茶园基地建设、精深加工和研发、科技投入、品牌建设、质量标准化、商业模式创新和茶文化融合发展是推动云南茶产业发展的重要影响因素。李严锋（2002）和姜茸等（2015）认为供应链是云南茶产业健康发展的重要条件。朱兴正（2008）指出知识产权保护是云南茶产业发展最重要的法制保障。曹倬衔等（2010）提出集群发展可以为云南茶产业打造区位品牌创造有利条件。李晓霞等（2015）认为推进电子商务发展将有助于云茶产业适应互联网时代发展要求。尚娜等（2011）、梅长运等（2013）普洱茶研究中重点关注到品牌发展、精深加工产业化、供应链管理和生产标准化等影响因素。

归纳来看，茶叶种植面积与品种、精深加工及规模、生产质量标准化、科技投入、营销战略、政策扶持等因素影响云南茶产业发展。这些因素涵盖从茶叶种植、生产加工、市场消费到政府管理的全过程。陈富桥等（2015）以全国102个县城茶产业发展的面板数据为基础，发现扶持资金、良种普及、龙头企业及合作社培育对产业发展有显著的正影响。以上关于云南茶产业发展的本省研究中学者们把握住了云南茶产业发展的制约因素，但与其他茶叶主产省份相关研究相比，一是云南省茶产业研究的范围和深度还不够；二是研究的方法多为定性研究，定量分析极少，尤其是对影响云南茶产业快速健康发展的定量研究不够，大多在政策层面提出意见建议。我们试着通过对云南茶产业发展影响因素及其影响程度的研究，为云南打造千亿茶产业提供重要的发展政策建议。

三、云南省茶产业发展影响因素研究

（一）研究指标选取

根据上述分析，我们从茶叶种植、生产加工、市场消费和政策扶持四个维度考察影响云南茶产业发展的因素。我们将“云南省茶产业综合产值”为因变量Y。这是衡量云南茶产业综合效益的关键指标。在影响云南茶叶生产的因素中，茶叶种植面积、实际采摘面积、茶叶总产量以及劳动力投入的数量和质量都是重要指标。但在实际生产中，一方面茶农数量基本保持稳定；另一方面，集中采摘季时西双版纳、普洱、临沧等地的采茶工很多是从缅甸和老挝工人，无法得到准确测量数据。根据研究需要，我们将“云南茶业综合产值”作为解释变量，选取“茶叶总产量、年末实有茶园面积、三品一标认证面积、茶叶精制率、茶叶加工企业数、云南茶博会交易额、云茶出口金额、普洱茶品牌价值、财政对农业的支出金额”等数据指标进行量化分析。

数据选取的时间段确定为2013—2017年的5年时间。统计数据来源于《中国统计年鉴》《中国农业年鉴》《云南统计年鉴》《云南农业年鉴》《中国商品交易市场统计年鉴》以及中国茶叶流通协会、中国客户网发布的数据和相关统计公报。

（二）相关性检验

对所选指标数据通过SPSS20.0 软件进行相关性分析，得到变量的相关系数矩阵（见表1）。从表1可以看出云南茶博会交易额与云南茶产业综合产值负相关（相关系数为-0.04），并且这种相关性在0.05 的水平下是不显著的；其余变量和云南茶产业综合产值都是显著正相关的，因此可以使用线性回归分析的方法研究各变量对云南茶产业综合产值的影响机制。

表1 云南省茶产业发展影响因素相关性检验

（三）线性回归

考虑到变量量纲和数量级的差异，在进行回归分析前先对数据做标准化处理。在对方程做检验时，取显著性水平α等于0.05。

1.种植水平对茶产业综合产值的影响

选取亩产量ZX1（茶叶总产量/年末实有茶园面积）和优质种植占比ZX2（三品一标认证面积/年末实有茶园面积）作为解释变量，茶产业综合产值ZY为被解释变量，建立线性回归模型，结果如表2。

表2 模型汇总

将变量还原为原始变量，得到最终的回归模型为：

调整后的R2为0.982，表明变量Y的变异中有98.2%是由变量X1和X2的变动引起的，即回归方程的拟合效果很好；表2中回归方程的统计性检验（F 检验）的P 值为0.000，小于显著性水平α，说明变量X1和X2 作为一个整体对Y的影响是显著的。分别对变量X1和X2做回归系数的显著性检验（t检验），得到变量X1和X2对Y均有显著的正向影响（P值小于α）。

2.加工水平对茶产业综合产值的影响

选取茶叶精制率ZX3和茶叶加工企业数ZX4作为解释变量，茶产业综合产值ZY为被解释变量，建立线性回归模型，结果如表3。

表3 模型汇总

将变量还原为原始变量，得到最终的回归模型为：

调整后的R2为0.975，表明变量Y的变异中有97.5%是由变量X3和X4的变动引起的，即回归方程的拟合效果很好；表3中回归方程的统计性检验（F 检验）的P 值为0.000，小于显著性水平α，说明变量X3和X4作为一个整体对Y的影响是显著的。分别对变量X3和X4做回归系数的显著性检验（t检验），得到变量X3和X4对Y有显著的正向影响（P值小于α）。

3.市场因素对茶产业综合产值的影响

选取茶博会交易额ZX5、云茶出口金额ZX6和普洱茶品牌价值ZX7作为解释变量，茶产业综合产值ZY 为被解释变量，建立线性回归模型，结果如表4。

表4 模型汇总

表4中调整后的R2为0.958，表明变量Y的变异中有95.8%是由变量X5、X6和X7的变动引起的，即回归方程的拟合效果很好；回归方程的统计性检验（F 检验）的P 值为0.005，小于显著性水平α，说明变量X5、X6和X7作为一个整体对Y 的影响是显著的，但变量X5和X6对Y的影响不显著（P值大于α）。将X5和X6从模型中删除重新建模，结果如表5。

表5 模型汇总

将变量还原为原始变量，得到最终的回归模型为：

调整后的R2为0.963，表明变量Y的变异中有96.3%是由变量X7的变动引起的，即回归方程的拟合效果很好；表5中回归方程的统计性检验（F 检验）的P 值为0.000，小于显著性水平α，说明变量X7对Y的影响是显著的。

4.政府扶持对茶产业综合产值的影响

选取财政对农业的支出金额ZX8为解释变量，茶产业综合产值ZY为被解释变量，建立线性回归模型，结果如表6。

表6 模型汇总

将变量还原为原始变量，得到最终的回归模型为：

调整后的R2为0.848，表明变量Y的变异中有84.8%是由变量X8的变动引起的，即回归方程的拟合效果较好；表6中回归方程的统计性检验（F 检验）的P 值为0.002，小于显著性水平α，说明变量X8对Y的影响是显著的。

四、讨论分析

通过以上回归分析，我们可以看到，除了云南省茶博会交易额与云南茶叶出口金额两个指标对云南茶产业综合产值的影响不显著外，其余指标都有显著的正相关。其中，“普洱茶品牌价值”虽然不能完全诠释云南省茶产业所有品种的贡献，但是社会和市场对云南省茶产业中普洱茶的典型代表性不言而喻。另外，“政府对财政对农业的投入”也不是全部对云南茶叶的产业扶持投入，但是84.8%的拟合度，充分说明进一步加大政府财政对茶产业扶持的重要意义。进一步分析，我们可以发现：一是云南茶博会在推进和提升云南茶产业综合产值所发挥的作用在减弱。尤其是在互联网背景下电子商务网络购物时代的冲击下，云南茶博会的展销面积、摊位数和成交金额等指标呈现停滞不前或减少的态势。进入新时代，云南茶博会急需创新组织形式、组织内容、营销战略等。云南茶叶出口的产业贡献度也在减弱，这与云南茶产业比较优势发挥不足密切相关。二是茶产业加工环节对提升云茶综合产值有重要影响。云南茶产业加工企业数量的提高和茶叶精制率的提升将较快地增加云茶综合产值效益。三是云南茶叶单位亩产量和优质茶叶种植面积仍是影响云茶产业综合产值的基础因素。与周边省份相比，云南省茶叶种植面积和种植效益还有很大的提升空间。千方百计扩大种植面积尤其是改造和提升“三标一品”认证茶园面积是当务之急。四是市场因素和政策扶持力度对云茶综合产值影响相对较弱。除了普洱茶产品和文化品牌运营对云茶产业综合产值的提升有显著作用外，云茶产品国际市场认可度和潜力处在稳步发展状态。政府财政对云茶产业的扶持红利效应还没有充分释放。说明云南省茶叶加工的品牌集中度还不高，加工品质亟待提升，而且各级政府对发展本地区茶产业进行的投入仍需进一步加大。

五、建议

（一）找准发展定位。云南茶产业发展已经进入文化融合与绿色发展的成熟阶段。云南茶产业既要完成经济发展的基本任务，同时也要树立茶产业绿色健康发展的理念，肩负起茶文化复兴的重任。一是产业扶持政策导向要全面贯彻茶文化复兴与绿色健康发展的理念。二是突出云南茶产业发展优势，传承和推广以普洱茶为代表的云南茶马古道文化复兴运动。三是坚持绿色、健康发展的根本要求，从茶叶种植、初加工、精制加工、物流、营销到消费的各个环节完善行业绿色产品标准规范，增强国内外市场准入能力和竞争力。

（二）突出战略地位。茶产业是云南的优势、特色、重点产业，对促进云南经济社会发展具有重要作用，尤其是在完成脱贫攻坚任务目标、实施乡村振兴战略全面建成小康社会、争当“生态文明建设排头兵”等方面具有重要战略地位。一是要在具备条件的地区确立茶叶优先种植发展战略。二是将茶产业发展纳入各级政府绩效考核评价体系。三是进一步解放思想，积极借鉴福建、贵州等省份成功经验，加大土地流转、减税降费、社会保障、供应链金融等方面的改革和政策扶持力度，激发市场主体活动，再掀云南茶产业发展新高潮。茶产业在云南农业产业结构中占有重要地位，打造茶产业的高原特色农业需要各级政府持续不断加大投入，强化茶产业的战略地位。

（三）提升发展品质。茶园面积、茶叶加工能力、品牌价值和国际市场竞争力是云南茶产业发展的基础和优势。一要继续增加茶园面积，提高“三品一标”安全优质茶园面积。大力推广无性系茶叶种植技术。需要巩固和提升普洱茶和滇红茶的优势，抢占国内市场的份额，并实施红茶替代进口战略。二要扶持和培育省级茶叶生产加工龙头企业，合理优化茶叶初制所数量和区域布局，加大技术改造和升级力度，规范行业加工标准，提高茶叶精制加工能力和水平。三要以云南茶马古道文化复兴运动为载体，加速茶文化与绿色发展的融合发展，全面宣传和推广云南茶文化品牌。加大中国茶品牌驰名商标的培育力度。四要加大投入，鼓励和引导茶农和茶叶加工企业依照GAP、GMP 标准要求进行工业化、标准化生产，同时，在世界贸易规则框架下，加大优质茶叶出口的种植补贴、出口退税等政策，进一步增强云茶品牌出口竞争力。五要利用茶消费两阶段的特点，加大市场营销力度，继续深入挖掘未饮茶习惯群体的潜在消费力和饮茶人群饮用量提升的市场，把握不同年龄群体饮茶消费需求，开发不同品质的茶产品。

（四）创新发展模式。随着电商的普及，茶叶销售渠道越来越扁平化、多样化，渠道的作用和价值在重新定位和塑造。此外，随着消费升级，茶叶的文化和社交属性越来越彰显。一要创新茶叶种植与加工供给机制。2018年发布的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》为农村集体土地的规模化经营提供了政策依据，各地实施政策尚未到位。茶产业发展模式选择要因地制宜，目前主要有：龙头企业带动型（龙头企业+茶农或龙头企业+农村茶叶合作社+茶农）、服务组织带动型（服务组织+茶农）、茶产业园区带动型（茶叶种植示范园+茶农型）、中介组织协调型（“农产联”+企业+茶农户）。二要引入区块链和大数据分析技术，创新供应链管理模式。在农业和农村厅的指导和帮助下，依托云南茶业协会统一产业发展统计口径和市场交易数据，构建“区块链+大数据”交易信息平台。加强对电子商务平台茶叶销售市场的管控和引导，鼓励云茶生产与经营者通过电商平台开拓有品质的市场。今后茶博会必须更多向消费大众加深开放，逐步从“专业展会”中再生出“消费爬梯”的特征和功能。此外，借助云南丰富的旅游资源，推进与茶文化旅游产业发展的融合。三要解决茶产业发展急需的资金投入不足问题，加大区块链与大数据背景下茶产业供应链金融研究，探索茶产业供应链金融创新服务，引导金融机构和社会力量为云南茶产业发展提供稳定的金融支持。