2019年全球奶源与贸易形势回顾与展望

文/王东杰 王礞礞

（1 中国农业科学院农业信息研究所；2 农业部农业信息服务技术重点实验室；3 中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室；4 北京市农业监测预警工程技术研究中心）

1 全球奶源形势分析

1.1 全球原料奶产量稳中略增

根据联合国粮农组织（FAO）2019年发布的《Food Outlook》，预计2019年全球原料奶产量将达到8.52 亿吨，同比增长1.4%（表1）。从各大洲生产分布看，2019年亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲产量预计分别达到3.55 亿吨、2.27 亿吨、1.09 亿吨、0.64 亿吨、0.48 亿吨和0.31 亿吨，比上年分别增涨2.9%、0.4%、0.2%、-0.1%、0.3%和-0.2%。其中，亚洲、欧洲和北美洲产量总和占全球总产量的81.1%，比上年增长0.3 个百分点。

1.2 北半球增产国家多于南半球

图1 各月液态奶奶源供应、加工量与消费量波动系数图

分国别来看，印度、巴基斯坦、安哥拉、中国、新西兰、巴西、墨西哥、俄罗斯、欧盟、美国等产量预计呈现明显增加趋势。而乌克兰、乌拉圭、阿根廷、泰国、澳大利亚、哥伦比亚则呈现明显减少趋势（图1）。

1.3 亚洲自给率有所下降，中国尤为明显

全球各地区资源禀赋不同，原料奶自给情况也各不相同。根据国际奶业联盟的数据，2018年大洋洲的自给率最高，达到286.0%；其次为欧洲，达到了110.0%；北美洲位居第三，达到110.0%，比2010年增加了8.0 个百分点；亚洲自给率为90.0%，比2010年下降了3.0 个百分点；欧盟为113.0%，比2010年增长了6.0 个百分点。据笔者测算，中国的自给率不断下降，已经从2010年的81.5%降至2018年的66.4%，2019年预计中国自给率仍将维持在67.0%左右。

表1 全球原料奶产量和贸易量

表2 2019年1—10月和2018年1—10月中国乳制品进出口情况

2 乳制品贸易状况分析

2.1 中国助推全球乳制品贸易量进一步增加

根据FAO 2019年发布的《Food Outlook》估计，2019年全球乳制品贸易量预计达到7 626.00 万吨，比上年增涨0.8%，贸易量占总产量的8.9%。其中，新西兰出口量第一，占全球出口总量的26.8%；中国进口量第一，预计将达到全球进口总量的19.6%。中国的需求已经成为全球乳制品贸易的最大助推动力。据中国海关总署统计，2019年1—10月，我国乳制品累计进口量244.14 万吨，同比增涨12.6%，进口额91.83 亿美元，同比增涨10.3%；出口量4.49 万吨，同比增涨4.1%；出口额3.64 亿美元，同比增涨31.4%（表2）。

2019年1—10月，中国乳制品进口量从品类看，液态奶76.52 万吨，同比增涨37.8%；鲜奶73.59万吨，同比增涨39.1%；酸奶2.94 万吨，同比增涨11.5%；乳清粉36.84 万吨，同比减少21.2%；奶油6.78 万吨，同比减少35.2%；乳酪9.40 万吨，同比增涨5.9%；原料奶粉83.29 万吨，同比增涨24.5%；婴幼儿配方奶粉28.56 万吨，同比增涨9.3%（图2）。

图2 2019年1—10月中国主要乳制品进口量及增速

2.2 中国南方地区的需求拉动了大洋洲和欧盟的出口量

从进口关口分析，2019年1—10月，南方地区的关口是中国乳制品进口的主体。南方关口进口的鲜奶、酸奶、大包原料粉、婴幼儿配方奶粉、奶酪和黄油分别占总进口量78.0%、79.8%、61.5%、90.5%、62.8%和80.6%。奶酪和黄油进口主要集中在京津冀、长三角、珠三角等发达地区的关口。从进口来源国分析，新西兰、德国、澳大利亚、法国、荷兰、美国、波兰、爱尔兰、白俄罗斯和丹麦为我国前十大进口来源国，合计占到我国乳制品进口总量的89.6%。具体分品类看，按照前十大进口来源国进口量占比情况统计，除了乳清粉占为88.1%，其他各品类均超过了90.0%，其中酸奶达到了99.1%。从国家来看，从新西兰的进口量占乳制品总进口量的42.1%，我国31.7%的鲜奶、72.1%的原料大包粉、83.0%的黄油和58.1%的奶酪进口量均来自新西兰，新西兰无疑是我国乳制品最重要的贸易伙伴之一。从各大洲来看，大洋洲和欧洲是中国最重要的进口来源地，二者分别占进口总量的49.8%和34.4%（表3）。

表3 2019年1—10月乳制品进口来源地进口量占比情况

3 2020年乳制品市场与贸易展望

3.1 国际原料奶产量供应偏紧将助推国际奶价震荡上行

展望2020年，从供应来看，美国和欧盟原料奶产量预计保持平稳增长，而澳大利亚由于受森林火灾影响，原料奶产量预计将下降3.0%～5.0%，综合来看，短期内国际市场供给相对偏紧。根据国际奶业联盟统计，2019年1—11月国际原料奶均价为2.56元/千克，同比上涨13.2%，全年价格走势呈现先涨后跌态势。脱脂奶粉涨势最为凶猛，1—11月国际批发均价为2 410.00 美元/吨，同比上涨31.4%；全脂奶粉和切达干酪国际批发均价分别为3 378.00 美元/吨和3 878.00美元/吨，同比分别上涨4.9%和8.9%。只有黄油一路下行，1—11月国际批发均价为4 666.00 美元/吨，同比下跌13.2%，尤其是欧盟地区的黄油从2018年6月就开始下跌，持续了1 年多时间。根据国际乳品拍卖平台（GDT）拍卖价格指数，自9月以来拍卖价格指数总体保持上涨，尤其是脱脂奶粉上涨较为明显，奶酪也保持坚挺，黄油价格则持续下跌。展望未来，预计国际原料奶价格将继续保持震荡上行趋势，乳制品内部各个产品之间的批发价格预计继续分化，全脂奶粉以及脱脂奶粉长期看仍然处于触底回升阶段，价格预计会进一步上涨，黄油的下跌势头预计会持续一段时间才能扭转。

3.2 中国乳制品贸易格局将面临三方直接竞争

中国将继续保持世界第一大乳制品进口国地位，并且乳制品贸易格局将更加多元化且竞争更加激烈。一是来自于签署自由贸易区国家的升级化竞争。中国积极推动更高水平开放型经济新体制建设，为乳制品进口减少了障碍。特别是自2020年1月1日起中国调整了乳制品等产品的进口关税，调整后中新、中澳、中韩等自贸区的乳制品进口协定税率进一步降低。中新、中澳自贸区叠加“区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）”，使得来自大洋洲的乳制品贸易将逐步实现无门槛化竞争。二是来自美国的潜在增量竞争。2017年“百日计划”之后，中美双方就已经签署了谅解备忘录，为未来扩大美国乳制品进入中国市场铺平道路。2020年1月15日，中美签署第一阶段贸易协议，根据协议，中方将增加对美国乳制品、牛肉、大豆、饲料等农产品进口量，今后两年平均进口规模为400 亿美元。可以预见2020年中国自美国进口的乳清粉、奶酪、奶粉、婴幼儿配方奶粉、苜蓿等将大量增加，这不仅有助于中国奶牛饲料成本的下降，也将给美国乳制品出口带来新的机遇。三是来自欧盟国家的直接竞争。对中国而言，欧盟是仅次于新西兰的重要乳制品贸易伙伴，其在液态奶、婴幼儿配方奶粉等方面具有较强的竞争优势，2019年11月7日中欧投资协定第24轮谈判结束，双方达成中欧地理标志协定，这也为后续欧盟出口其农产品提供了便利。在全面开放新格局下，中国奶业面临的国际贸易竞争将更加激烈。