印度、斯里兰卡茶产业现状考察调研

夏兵，吴骁

1.浙江省茶叶集团股份有限公司，310014；2.浙江省茶叶加工技术研究院，310014

印度和斯里兰卡是“一带一路”沿线主要产茶国，2017年其茶叶产量分别为132.2 万t、30.77万t，出口量分别为24.7 万t、27.8 万t，其产量和出口量都占世界茶叶总产量和总出口量的四分之一多。相较而言，我国2017年生产量246万t、出口量35.5 万t，茶叶产量是印度的2 倍，斯里兰卡的8 倍，出口量却没有明显差距。尤其是斯里兰卡，其茶叶产量占世界茶叶总产量的5.3%，而出口量却占到了世界茶叶出口量的15.7%。19 世纪以前，我国独家垄断海外茶叶市场，如今面临着市场被蚕食、停滞不前的境遇[1]。考察研究印度和斯里兰卡的茶产业政策、国际贸易、种植生产情况，对于我国开拓国际茶叶市场，更好发挥政府服务茶农的作用有重要的现实意义。

一、印度茶产业

1.印度茶产业概况

印度茶园面积59 万hm2，仅次于中国，居全球第二，占全球茶园总面积的12%。1950年以来印度茶产业一直保持增长态势，表1 为2013—2017年印度各类别茶叶产量。

表1 2013—2017年印度茶叶分类别产量 万t

印度是世界上第一红茶生产国，茶叶以CTC茶（红碎茶）为主，近年来其占比维持在90%左右，传统红茶和绿茶的产量则较少。印度红茶加工采用较为一致的流程，以茶叶的大小、外观作为主要的分级标准。目前，印度的主要茶叶产区有大吉岭、阿萨姆、尼尔吉里、坎格拉、慕纳尔和杜阿尔斯[2]。印度没有类似中国的大型茶叶集贸市场或茶叶批发市场，主要通过拍卖进行贸易，茶企产品必须通过茶叶品质认证机构的认证才能注册并形成品牌。

2.印度大吉岭红茶

大吉岭红茶作为印度优质茶享誉世界，其名字以该地区名称命名，种植于印度西部喜马拉雅山麓的大吉岭高原。大吉岭红茶产区云雾缭绕，气候凉爽，海拔1 800 m以上，昼夜温差大，独特的地域和气候条件造就了大吉岭红茶独特的幽雅香气，被誉为“茶中香槟”，成为世界四大红茶之一。大吉岭红茶前身是福建武夷山的正山小种红茶，其外形条索紧细，白毫显露，色泽棕褐带绿黄，汤色橙黄红艳，香高味醇，具有独特的高原香型[3]。

3.印度茶叶协会

印度有众多茶叶协会，如印度茶叶协会（Indian Tea Association）、茶叶研究协会（Tea Research Association，简称TRA）、印度茶叶小种植者协会（Confederation of Indian Small Tea-growers'Associations，简称CISTA）。茶叶研究协会主要负责印度茶业的研发需求，开展并促进茶叶研究，其主要目标是提高整体生产力和质量，2017年印度的生产力从1900年的424 kg/hm2增加到约2 240 kg/hm2。茶叶研究协会是茶叶研究和开发的先驱，也是茶叶行业推广服务的创新者，协会对茶叶加工厂、小茶叶种植者、茶叶采购商和茶叶相关公司开放，为1 076 个茶叶庄园提供服务。

2013—2017年印度茶叶各规模种植者产量与占比如表2。从表中可知，2017年印度小规模种植者产量为62.02 万t，占总产量的近一半，小规模种植产量增长明显，所占比例也越来越大。如何协调保护小农生产者的利益，对推进印度茶产业至关重要。印度茶叶小农生产者协会一方面提供技术咨询、推广服务，协助提高产量，促进出口；另一方面积极发挥沟通协调，组织行业交流，向政府传达小种植者的共同诉求，在制定政策方面起到重要的桥梁作用。

二、斯里兰卡茶产业

1.斯里兰卡茶产业概况

斯里兰卡旧称锡兰，是世界四大红茶之一——锡兰红茶的产地，年均气温28℃，属热带季风性气候，非常适宜茶树的生长[4]。茶产业是斯里兰卡的支柱产业，2013—2017年斯里兰卡茶叶出口量和产量见表3。斯里兰卡以生产红茶为主，九成用于出口贸易，2016年茶叶出口占比甚至高达96.2%。2017年出口额为14.6 亿美元，仅次于中国，位居世界第二。

表2 2013—2017年印度茶叶各规模种植者产量与占比

表3 2013—2017年斯里兰卡茶叶出口量和产量

斯里兰卡茶产业发展在一定程度上受益于英国等西方国家殖民关系，同时也与政府重视打造茶叶的高附加值密不可分。斯里兰卡不出售原料茶，茶叶出口类型主要包括大包装茶、小包装茶及其他茶类，注重深加工，为适应不同市场开发了上百种口味的茶叶产品。

2.斯里兰卡的产业政策

斯里兰卡茶叶种植始于1867年，茶业发展历史仅150 余年，政府的重视和产业政策的实施对其茶业快速发展功不可没。斯里兰卡于1992年进行私有化和股份制改革，并废除了茶叶出口税，根据市场进行统一引导，进行合理的产业补贴。为促进茶叶销售，对茶叶销售价格、茶叶促销、出口进行销售补贴；为促进生产，对化肥补贴以及采摘进行短期补贴；为引导从传统茶转向CTC 生产进行补贴；对良种推广、茶园恢复及基础设施更新进行长期补贴[5]。

3.斯里兰卡的茶叶质量管控

斯里兰卡在茶叶的质量安全上管控尤为严格，受茶叶局统一监管，在茶叶的生产、包装、出口和检测各个环节都统一规范行业标准，未达标的茶叶禁止进入市场，严格要求茶叶生产企业遵守如ISO 3720、ISO 22000（食品安全管理体系）、HACCP（危害分析和关键控制点）、GMP（良好操作规范）、MRLs（最大残留限量）等国际质量标准[6]。注重建设生态茶园，推广良种，通过生物手段减少化肥和农药的使用，提高茶叶安全标准，从根本上提高茶叶品质，增加竞争力。

4.斯里兰卡的出口拍卖

斯里兰卡以小茶农作为生产主体，茶叶拍卖作为市场运作主体。小农经营的茶园面积占全国的55%，而其产量占比却高达70%多。小农经营的茶园面积普遍规模较小，不配备加工设备，主要通过加工厂将茶叶通过拍卖市场销售。位于斯里兰卡的科伦坡茶叶拍卖市场是世界上最大的茶叶拍卖市场，出口的茶叶中有95%以上通过科伦坡茶叶拍卖市场成交。如今已经孕育出一套成熟的体制，拍卖也几乎成为生产商与贸易商完成茶叶交易的唯一途径，每周二、周三都要常态化进行。斯里兰卡有600 多家茶叶生产厂，每批次茶叶生产后，在拍卖前将该批次2 kg 的茶样交给代理商，经过代理商机构进行分级和估值，然后将样品的“厂家、茶号、等级、规格、批号、数量、重量”等信息编制成“目录”，和样品一起分发给各个买家品牌公司的茶叶采购人员，最后各品牌的采购人员在拍卖会现场竞价，价高者得。

三、考察体会

1.绿色生态效应是茶叶品质与市场竞争力的根基

尽管大吉岭红茶、锡兰红茶的名气越来越大，政府却没有因此暴力开发，破坏当地原生态，而是保持原有生态环境，并借助其高山高原地区得天独厚的地域优势进行合理管理，促进可持续发展。考察团到访的茶区，树木成荫，自然和谐，这得益于当地政府管理理念和茶农生态环保意识，使茶叶产品保持独有的品质，也使得来访宾客产生消费欲望。尤其是在大吉岭红茶种植标准化基地，见到茶树与一种乔木套种，茶企剪取该乔木树叶置于水池浸泡，再使用浸泡液喷洒茶树防虫害，实现了绿色防治。因此，良好的生态环境、有效的绿色防治是茶叶产品保持良好品质与市场生命力、竞争力的根基。

2.集群带动效应，政府、协会、企业、农户协同发展

考察的对象中，有政府、协会、企业、专业公司等，政府主要以如印度茶叶局、斯里兰卡茶叶局这样的管理机构推动市场规范，协会主要以搭建沟通桥梁，提供推广技术服务和协助提高产量，企业专业分工和管理，农户在茶叶生产中发挥关键作用。从两国产品品质上看，大企业、专业公司在管理、市场、效益等各方面都优于农户和小企业，主要体现了资金、技术、人才等优势；从规模效益上看，大企业、专业公司重点围绕一种或几种产品把生产、加工、销售、市场有机结合起来，降低生产成本、发挥规模优势，同时降低茶农的风险，这在印度的Chai PioMast Jiyo 红茶加工厂得到了很好体现。该公司已有150 多年的历史，设6 个基地，带动了7 000 多户农户，帮助茶农有效规避了小而散的市场风险；从品牌上看，Mohanni Tea 企业重点打造5～6 个产品，归口1 个品牌，享誉世界，成为亚洲500 强品牌，大大提高了产品的市场竞争力。随着大种植园的茶树老化和生产力低下，小种植者将发挥越来越重要的作用。政府、协会、企业、农户相互配合，资源共享，互利共赢，协同发展。

3.市场国际化效应，茶文化弘扬，一二三产融合发展

印度和斯里兰卡的茶叶出口主要通过拍卖市场，快运快销，市场透明，在营造了良好市场环境的同时又极大地保护了广大中小茶农的利益，助推提高产品质量和国际竞争力。企业在参与竞争时，积极塑造和推广茶文化，通过茶文化引导行业向第三产业纵深发展，将产品与文化、休闲、娱乐有机结合，实现茶产业、旅游业、文化产业融合。企业将茶文化与产品展示、市场推介有效结合起来，引导客户在茶园中体验茶叶采摘、制茶与品饮的乐趣，刺激消费欲望，客户在接触到产品时也会因对企业文化与茶文化的兴趣，愿意更深入地了解产品，进而达成交易。

四、发展建议

1.强化质量安全，坚持标准化生产

强化出口茶叶的安全生产管理技术，做好质量安全体系的认证工作，普及国际上通行的HACCP 体系，从而积极应对各种贸易壁垒[7]。在生产资料供应、茶叶生产加工、质量检验、贸易流通、出口消费等产业链的各个环节统一标准，在此基础上，根据目标市场，获取相关认证，如雨林联盟认证、ETP 认证、UTZ 认证等，从国际主流认证上跟进了解客户需求和质量安全标准，提升茶叶质量安全。国内可讨论成立类似印度茶叶局这样具有较强执行力的机构，强势维护市场，推进行业规范，从而促进中国茶叶的生产和出口。

2.打造国茶品牌，加强品牌宣传

锡兰茶的“狮子”标识已在国际市场上深入人心，成为优质茶的象征，我国亟需推进塑造国茶的统一标识。对外推动实施国家层面的营销策略，树立国茶品牌，把握产业资源优势，抓住“一带一路”建设和“互联网+”的发展机遇，拓展国际市场空间，推广中国茶文化，提升中国茶叶品牌形象和国际知名度，增强竞争力。对内规范市场，整合小而分散的茶叶品牌，加大培育茶叶著名品牌，国内品牌强势的龙头企业作为国际市场开拓的先驱主体，加入国际品牌竞争，塑造中国茶叶品牌形象。值得注意的是，中国的特种茶在国内消费市场较大，但在出口中所占份额很小，究其原因是在国际市场上鲜有人知，未形成消费热潮，缺乏有效的市场宣传手段，可加大宣传，借助互联网，精准化传播，重构行业竞争格局。

3.加强生态建设，发展绿色茶园

应注重有机茶基地建设，应用与推广生物防治技术，构建良好的茶园生态系统与生物链，建设绿色茶园，发挥绿色生态效应，保持茶叶产品的良好品质。建设好茶园范围内的小生态的同时，做好茶园外的大生态保护，还原生态自然本色，间接提升茶园及茶叶的品质。与此同时，结合茶产地文化、产品文化、品牌文化、企业文化和消费文化，结合旅游产业产品，发展茶馆、茶艺等向第三产业延伸，结合种植、加工、营销、品饮、雅集等人文体验，茶旅结合，打造绿色名片，树立良好的品牌形象，助推茶叶走向世界。