基于钻石模型的红茶产业竞争力分析——以江西省浮梁县为例

刘鹏凌 万莹莹 吴文俊 黄 春

（安徽农业大学经济管理学院，安徽 合肥 230036）

一、引言

茶可分为绿茶、红茶、黑茶、白茶、黄茶和青茶六大类，而江西省浮梁县以红茶闻名。浮梁县的茶叶种植始于汉，盛于唐，扬名于两宋，历史悠久。截止2017年底，浮梁县的茶叶种植规模达到15.66万亩，全县绿色有机认证面积2.03万亩，当年茶叶总产量达8497吨，出口总量已超过2700吨，茶农人数已有5.5万人。江西省浮梁县虽然有着悠久的茶叶种植历史和得天独厚茶叶种植环境，但是，一方面，在国外市场上浮梁县茶叶出口多为原料茶、处于国际茶叶产业链的低端，利润空间小；另一方面，国内市场上茶叶品种和品牌众多，浮红的竞争优势不明显。

对于产业竞争力分析，学者们的研究取得了很大的成就。从研究方法看花昭红等人用层次分析法研究了山东半岛八个区域的渔业产业竞争力；[1]龙蔚等人直接利用因子分析法对中国31个省份的马铃薯产业竞争力进行了实证分析。[2]从研究的领域看，有第一产业的竞争力评价，如姚利好等人用因子分析法对我国六个省分的农业产业竞争力进行研究分析；[3]有第二产业竞争力的评价，比如万千欢等人研究了广东省纺织业的竞争力；[4]对第三产业竞争力的评价，如李怀亮等人对我国文化产品和文化服务的出口竞争力进行了实证研究。[5]

江西省浮梁县的红茶产业属于农业范畴，在茶产业的竞争力分析中，主要有层次分析法、因子分析法、偏离份额分析模型、五力模型、SWOT分析等，[6-11]为了避免主观因素的影响和数据处理时存在的误差，本文运用调整的钻石模型，从宏观、微观两个层面对影响江西省浮梁茶产业竞争力的四个因素以及政府因素进行分析，并提出了针对性的建议。科学分析江西省浮梁县红茶产业竞争力，一方面有助于相关部门及时制定有效的茶产业发展政策和促进当地茶产业可持续发展，另一方面也可以对其他产业竞争力评价提供借鉴意义。

二、研究方法和模型

（一）钻石模型

20世纪90年代初期，波特教授总结了10个国家各种产业发展历史，最终构建了钻石模型，其解决了“为什么在国际竞争中，有些国家的某种产业获胜，有些国家却失败了”这个问题[12]。钻石模型理论指出一个国家某种产业的竞争力主要取决于四个方面的因素：生产要素、需求状况和相关与支持行业，以及企业的战略、结构与同业竞争。钻石理论还包括两个变数：政府和机会。这两个变数和四个影响因素共同作用，构成了钻石模型分析范式，如图1所示。

图1 波特产业竞争力钻石模型

（二）钻石模型的调整

钻石模型理论能够用来分析区域产业竞争力状况。因为研究的主体是江西省浮梁县红茶产业，属于农业范畴，因此需要对波特的钻石模型进行调整，如图2所示。

图2 调整后的“钻石模型”

第一，从宏观层面看，以我国的茶产业市场为背景，根据四个茶产业片区，直接对波特的钻石模型四个影响要素进行分析，即生产要素、需求状况和相关与支持行业，以及企业的战略、结构与同业竞争。第二，从微观层面看，以浮梁县的红茶产业为背景，保留生产要素和需求状况两个影响因素，再根据浮梁县的茶产业发展特点调整两个因素：其一，浮梁县红茶产业主要是初级加工，县域内基本可以忽略红茶产业的其他相关产业影响，所以用浮梁县茶产业经营现状来代替相关与支持行业；其二，浮梁县有着几千年的茶叶种植历史，茶文化悠久，县域内茶企、专业合作社竞争激烈，所以用茶文化、内部竞争来代替企业战略、结构与同业竞争。第三，从政府层面看，政府在茶产业市场的制度安排和政策导向成为引导中国茶产业市场改革、发展和调整的重要因素，因此将政府这个变数作为一个直接的决定要素进行详细分析。第四，机会这个变数，在应用钻石模型短期茶产业的竞争力分析过程中，影响几率非常小，所以在分析浮梁县红茶产业竞争力时，对机会这个变数忽略不计。

三、浮梁县红茶产业竞争力的影响因素分析

（一）宏观层面分析

1.生产要素分析

我国茶产业种植划分四个片区，分别是华南茶区、西南茶区、江南茶区和江北茶区。其中华南茶区以两广、福建和台湾为主；西南茶区以云南和贵州为主；江南茶区以浙江、安徽和江西为主，其中浮梁县就是江南茶区的重要茶叶生产大县；江北茶区以河南、山东和陕西为主。四大茶区在生产要素上竞争力差异明显，如表1所示。

表1 我国茶区分区及生产要素竞争力差异分析表

2.需求状况分析

波特的钻石模型强调内需市场是产业发展的动力，在我国的茶产业市场上，影响内需市场竞争力的因素主要有三个方面：第一，消费者的消费心理。部分消费者越来越追求茶的品牌或者以茶为礼，促进茶叶生产企业不断树立品牌意识。第二，追求精美包装。消费者对茶的品质不够重视，使得茶叶生产者单纯的追求茶产量和外在的精美包装，不利于形成产品质量竞争优势。第三，地区的“消费壁垒”。消费者被悠久的茶文化吸引或区域性品牌垄断情况普遍，在这样的市场或地区，其他茶叶很难进入，但促进其他茶企不断改进和提升。

3.相关与支持产业分析

茶产业的相关和支持产业一般分为上游原料环节，中游粗加工、精深加工环节和下游销售及“茶叶+旅游”环节。中国已经有几千年的茶文化历史，伴随着经济发展，人们的生活质量提高，茶的消费形式不断变化，茶文化得到丰富发展。因此，我国的四大茶叶产区茶产业的相关产业也由过去简单的初级加工，新增了“茶叶+旅游”模式，电商模式等。其中每年的“茶旅”模式带来的经济效益最大，竞争优势最明显，也符合可持续发展的产业发展模式。茶产业的消费形式不断变化，刺激了我国茶产业综合竞争力提升。

4.企业战略、结构与同业竞争

中国的茶产业主要是合作社或者企业经营，两种经营主体不同的管理方式和政策倾斜，使得彼此竞争优势不同。合作社主要是村级集体经济，由村委会的部分成员进行管理，村民作为股东和雇工的双重身份，不仅可以分享利润还可以获得工资。比如江西省很多乡镇，将茶产业作为扶贫产业，一方面国家给予政策上的扶持和资金上的支持，另一方面基层领导带领村民，组织茶叶的种植、生产和销售。企业不同于合作社，一切以企业利益最大化为目标，政府政策也很少倾斜。

（二）微观层面分析

1.茶企生产要素分析

基础要素方面，自然条件适宜。高级要素方面，品牌得到重视，高校合作创新研究，交通便利，劳动力、人才不足。浮梁县是大宗茶叶生产县，但以大宗茶生产销售为主，名优茶的产量低。大部分茶农们一直受到传统茶叶生产方式的影响，很少接触到先进的茶叶种植技术，也鲜有机会参加茶叶种植培训，所以先进的茶种植方式往往得不到重视。随着城市经济的快速发展，农村年轻劳动力大部分都外出务工，茶叶的种植、采摘、生产，都留给村里的妇女和年过5旬的老人，常会出现劳动力紧缺的现象。

2.茶企需求状况分析

红茶相关需求市场和流通渠道方面。浮梁红茶的销售市场分为国内和海外，针对不同市场，流通的渠道不同。国内市场主要有三种：一是“前店后园”，主要的消费对象是本地人和外来游客，店铺用于销售，茶园是休闲旅游场所；二是门店销售，浮梁红茶在江西省境内有多家专卖店；三是网上直销，在京东和淘宝上可以查到浮梁红茶的官方旗舰店。国外市场主要有两种：一是本地大型茶企，收购农户茶叶，集中加工，直接出口国外，主要是面向俄罗斯、美国、欧盟等国际市场；二是浮梁县作为中国“瓷之都，茶之乡”吸引大量的海外游客，他们不仅成为浮梁红茶的粉丝，也成为浮梁红茶最好的广告。目前浮梁红茶的国内销售市场主要集中在江西省，浮梁红茶的潜在市场巨大，浮梁红茶需要适时调整市场方向。

3.茶产业经营现状分析

红茶经营模式多样。浮梁县红茶产业经营模式主要有三种，分别是“合作社+茶农”“企业+茶农”“互联网+茶农”。“合作社+茶农”的经营模式，是以集体经济为基础，利用当地丰富的自然资源等优越的外部因素，村基层领导发动村民集资，并且给予管理上的支持，吸引大量剩余劳动力和返乡创业人才等内部因素共同作用，成为浮梁县主流的经营模式。“企业+茶农”的经营模式主要分为两种类型：一是茶农们通过和企业签订订单，然后将自己的茶叶卖给企业，企业进行加工销售；二是企业投资中小型茶农，支持其扩大生产规模，并且就地取材建设农家乐、民宿和茶叶体验园，茶园休闲农业等。这种模式有利于实现农村一二三产业的融合，提高茶农收入。“互联网+茶农”经营模式通过线上和线下的运作方式，越来越得到大家认可。部分茶农提供茶叶，经过茶叶产业园加工和茶研创客中心的技术支持（种植技术、加工技巧和线上交易经验等），然后由电商平台将浮梁红茶销往全国各地。这种经营方式，可以降低交易成本，市场更加广阔，有利于树立浮梁红茶品牌。

4.茶企文化、内部竞争分析

茶文化丰富。浮梁县茶文化源远流长，早在南北朝，浮梁县就成为我国古代最大的茶叶市场。到了唐代，著名诗人白居易在琵琶行中提到“前月浮梁买茶去”，展现了浮梁茶市繁荣的景象。在光绪时期，浮梁的制茶工艺由绿茶转成了红茶，无论在质量还是产量上，都获得了长足的进步。1915年，第一届巴拿马万国博览会，浮梁红茶首获金奖，从此浮梁红茶的名声远播海外。浮梁县的茶叶合作社和茶企，不仅只着眼于茶叶的销售量，还重视茶企文化。内部竞争激烈，各有优势。内部竞争主要是指浮梁县茶企和合作社之间的竞争。第一，很多专业合作社和茶企拥有大片的茶园，采茶季劳动力市场供给不足。第二，茶企很多是外来投资者，合作社主要是当地的集体经济，双方在经营管理和对当地茶文化的认识利用上，存在分歧。第三，大型茶企和专业合作社相比综合实力强，在招商引资、吸纳人才、开拓市场等方面具有明显的优势。

（三）政府

茶产业是浮梁县的支柱产业，一直都备受政府的关注和扶持。1997年国家农业部称赞浮梁县为“中国红茶之乡”，国家农业部在2005年又授予浮梁县“全国无公害茶生产基地示范县”称号，2017年再次荣获“全国十大魅力茶乡”。浮梁县先后成立了县政府下属部门茶叶局和茶农自发组织的茶叶协会，扶持浮梁红茶的发展。每年一届的“浮梁县茶文化旅游节”吸引了大量的游客和一批茶产业学者，为浮梁红茶产业的发展提供了一个契机。自从推行产业扶贫和一村一品，浮梁县对茶产业进行了大范围的政策支持和资金帮扶。2015年，承接省级茶产业发展精神，推行浮梁茶品牌优化升级建设项目。在品牌宣传上，江西卫视配合央视推行“四绿一红”，打造浮梁红茶地方标准。浮梁县每年都对茶产业提供专项资金和技术指导，鼓励支持茶农和茶企。

四、结论和建议

运用修正后的“钻石模型”对浮梁县的红茶产业的竞争力进行分析，研究结果表明：（1）浮梁县缺乏对茶农的技术培训和较高层次的茶产业生产的专业人才。（2）浮梁县红茶产业销售国内市场竞争对手多并且面对地区茶产业垄断的压力，国内市场的开拓比较艰难；国外市场需求不稳定。（3）浮梁县红茶产业的生产、加工和销售三个环节没有完全衔接好，缺乏完整的产业链。（4）浮梁县在茶产业的销售过程中，没有充分利用当地特色的茶文化和依托茶产业遗址来打造浮梁红茶的产业品牌。另外，采茶季劳动力短缺和劳动力成本过高的问题比较突出。（5）政府解决突出问题的成效不明显。因此，制约浮梁县红茶产业竞争力提升的因素主要有：茶产业深加工是主要劣势、茶的价值利用程度不充分、县域茶产业市场体系不够健全。

为了提升浮梁红茶的竞争力，建议如下：（1）重视对茶农的种植技术培训，扩大合作社和茶企的规模，促进适度规模形成，实现茶产业化和提高机械化程度。（2）浮梁县的红茶产业面对强大的国内竞争市场，需要充分调研周边省市茶产业市场，然后根据不同市场的需求，改变加工和销售方式，再依托高校茶研基地的技术支持做大、做优、做强浮梁红茶。（3）进一步挖掘茶产业的价值，打造生产、加工和销售一体化的产业链，增加附加值，提高茶农收入。（4）充分重视浮梁县茶文化。依托“名茶之乡，古茶之都”的茶历史遗迹、各种形式的茶文化交流活动和当地茶企合作社树立企业文化形象，打造浮梁红茶品牌。并且整合茶产业市场时，避免在采茶季出现劳动力短缺和劳动力成本过高的问题。茶农、合作社和茶企相互合作，发挥各自优势，实现互惠互利。（5）政府要从政策、资金、技术研发三个方面入手，发展浮梁红茶。把“科技兴茶”作为发展战略，一方面要提升茶农种植技术，另一方面要提高茶叶加工的科技含量；树立品牌意识，增强浮梁红茶在国内外市场的认可度；统筹协调茶企、合作社和茶农的关系，规范市场竞争；积极把握当地的旅游资源和历史文化遗址，结合茶园，实现一二三产业的融合发展，提高茶产业经济效益。