国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys公司2019年2月6日发布

油船运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）运输市场在农历新年前几天还较为活跃，但很快就因假期的到来而处于全球市场普遍低迷的状态。由于VLCC运力充足，船东在市场博弈中处于劣势，运价严重承压，运价最高的VLCC的日租金也不足20000美元。美湾/东半球航线，运价同样处于下行通道。总体而言，市场目前毫无亮点可言。

苏伊士型船过去一周苏伊士型船市场一直走势低迷。西非地区，下旬交易情况不佳，导致运价持续阴跌。TD20航线，运价指数跌至WS70；TD6航线，运价稳定在WS95。预计未来1周 苏伊士型船运价还将进一步走低，对船东而言当前必须采取措施，以渡过市场低迷期。

阿芙拉型船一如预期，北海及波罗的海地区，本周阿芙拉型船运输市场面临下行压力，其主要原因上述地区市场货盘不足且运力增加。由于需要一定的时间来消化可用运力，预计市场将持续疲软，直至下旬或将有望改善。地中海及黑海地区，市场乏善可陈。加勒比海至美湾地区，运价指数跌至WS45，美湾－跨大西洋航线，运价指数一周内下跌了25—30点。未来1周，预计市场仍将处于下行通道。

干散货运输市场

好望角型船由于本周正值中国农历新年，干散货市场几无交易，好望角型船运价或为年度最低，运力吨位逐日增加。与此同时，市场正密切关注淡水河谷溃坝事故的后续情况，及其减产将对航运企业产生影响。据目前估算的结果，短期内减少的铁矿石货盘将达4000万吨，而更长时间段内的货盘减少数量仍然未知。

巴拿马型船巴拿马型船运输市场正在等待中国农历新年假期结束，本周表现乏善可陈。该型船运价本周略有下滑，但有改善的迹象。跨大西洋往返航线，目前日租金约为2000美元左右；欧陆前往太平洋短程航线，船东获得的日租金略高于10000美元。跨太平洋往返航线，日租金约为4300美元。本周波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）仅为553点。

超灵便型船由于东半球市场交易及信息都非常有限，周中超灵便型船运输市场依然面临下行压力。美湾至印度航线，极限灵便型船的日租金处于15000美元水平；前往地中海东部航线，日租金跌至6000美元水平。巴西至中国航线，日租金小幅上涨至接近8000美元。黑海至欧陆航线，运输谷物的超灵便型船的日租金超过4000美元，极限灵便型船的日租金则接近6000美元。 阿尔及利亚至美东航线，超灵便型船的日租金仅为2500美元；土耳其恰纳卡莱至美东航线，日租金则为3500美元。此外，中东湾至孟加拉国航线，日租金约为8000美元。印尼至中国往返航线，日租金为 5500美元左右；至印度航线，日租金约为5000美元。

液化气运输市场

液化气运输市场中国农历新年期间，尽管有一定的交易量，但液化气运输市场整体表现低迷。跨太平洋航线的日租金进一步跌至12000—13000美元区间；跨大西洋航线的日租金则为14000—15000美元。东半球，市场目前处于下行通道，鲜有交易。波罗的海地区，目前运价已跌至无法覆盖运营成本。

新造船市场

中国农历新年到来，新造船市场本周活力不足，仅有数笔订单。其中，油船领域，现代重工三湖船厂获得了Evalend Shipping的2艘30万吨VLCC订单。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2019年2月13日发布

油船运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场本周依然承压，运价下跌。不过，市场目前似乎已出现利好因素，或已触底。美湾地区，随着新货盘的出现，市场企稳。西非/东半球航线，运价微涨；相比之下，美湾/东半球航线，运力过剩，市场行情或需等到3月份的交易开始才有望好转。

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苏伊士型船苏伊士型船市场，货盘数量依然持续走低，船东心有不甘却又不得不接受现实。西非地区，3月初的货盘略有增加，但运价仍不见起色，TD20航线的运价指数跌至WS67.5，日租金不足20000美元。由于土耳其海峡的拥堵现象有所好转，TD6航线的运价指数跌至WS87.5，且或将进一步下滑。未来1周市场恐将全面走低。

阿芙拉型船北海及波罗的海地区，阿芙拉型船运价上周一直处于底部区域。本周，随着交易增加，相当数量的运力被租用，市场整体有所改善，船东或将提高运价。地中海及黑海地区，市场交易企稳，但运力数量较多，导致近几日运价微跌。近期美湾市场活跃，越来越多的运力自地中海前往美湾，其中加勒比/美湾航线的运价指数上周上涨至WS140的高位。预计未来1周市场仍将保持稳定。

干散货运输市场

好望角型船好望角型船市场整体仍表现不佳。不过，部分小规模细分市场已活跃起来。如果这些市场的良好表现能够持续一周，则市场整体有望好转。此外，随着中国农历假期的结束，中国钢铁行业采购经理人指数（PMI）回升，意味着市场将很快出现改善。

巴拿马型船本周，巴拿马型船市场在中国农历新年后首次出现全球普涨。跨大西洋往返航线，该型船日租金仍为2500美元左右；欧陆前往太平洋短程航线，日租金目前约为10500美元。东半球，跨太平洋往返航线日租金为5500美元左右。本周波罗的海巴拿马型散货船4条期租航线平均运价指数（BPI 4TC）上涨58点至611点。

超灵便型船随着中国农历新年假期的结束，本周超灵便型船市场开始攀升。印尼/中国往返航线，周中运送煤炭的该型船的日租金约为8000美元。印度洋地区，中国至印度东海岸的日租金约为5000美元。大西洋地区，美东至欧陆航线，极限灵便型船的日租金约为11000美元；而经美湾至地中海东部的日租金为7000美元左右。波罗的海至印度航线，日租金约为11000美元。此外，南美东岸至东南亚航线，日租金处于10000美元水平；至地中海东部航线，日租金约为5500美元。

液化气运输市场

东半球市场一直乏善可陈，少有关于成交的报道。处于下行通道已有一段时间的波罗的海超大型液化气船（VLGC）运价指数，在上周转向上行，本周仍维持了这一趋势，尽管涨幅很小。目前该型船的月租金约为250000美元。西半球，本周VLGC市场整体仍未好转，仅有寥寥几笔交易，但运价远高于东半球，月租金达550000美元水平。

新造船市场

本周达飞轮船向中船集团旗下的两大船企——沪东中华及江南造船共订购了10艘15000 TEU集装箱船，据报道该型船或将采用双燃料推进系统，并为此配备容积为10000立方米的液化天然气（LNG）储罐。除这笔订单外，上述船企还手持9艘22000 TEU集装箱船订单。这已是达飞轮船在过去18个月中抛出的第三笔大单，还有一笔是1年前由现代重工获得的12艘14000 TEU双燃料集装箱船。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2019年2月20日发布

油船运输市场

超大型油船3月出美湾航线的交易拉动了其他主要超大型油船（VLCC）航线的运价上涨。东半球至美国航线，增长的货盘消化了部分中东湾及西非的过剩运力，使得两地近期过度下跌的运价出现恢复性增长。

苏伊士型船各地区苏伊士型船运力供需更加均衡，运价得以稳定在当前水平。大西洋地区，交易寥寥导致运力累积，运价缓慢下跌，目前日租金接近20000美元。预计短期内大西洋地区市场仍难言好转，其过剩的运力仍有赖美湾地区持续不断的货盘来消化。

阿芙拉型船一如预期，本周波罗的海和北海地区阿芙拉型船运价上涨。相当多数量的运力离开了上述地区，导致承租商选择运力的范围较小，使得船东有机会进一步推高运价。就目前来看，预计市场仍将保持坚挺，尤其是在冰区海域。过去几天，尽管地中海地区货盘流入稳定，但由于运力供过于求，运价未见改善，进一步下滑。TD19航线，该型船运价指数在过去一周内降至WS85水平。相对而言，西北欧及美湾/加勒比航线市场行情有所好转。

干散货运输市场

好望角型船好望角型船市场上周末一度走高，但从本周开始走低。不少船东在为运力寻找承租商，但由于市场缺乏现货，运价进一步下跌。不过，短期内市场前景依然乐观，因为季节性因素有望很快出现，从而支撑市场。

巴拿马型船本周全球巴拿马型船市场运价继续上涨。北大西洋地区，本周市场开局不佳，但周中新出现的货盘消化了部分运力。跨大西洋往返航线，日租金仍仅为2500美元左右；前往太平洋的短途航线，日租金接近11000美元。东半球，太平洋往返航线上日租金处于6000美元水平。本周波罗的海巴拿马型散货船4条期租航线平均运价指数（BPI 4TC）上涨38点至649点。

超灵便型船由于亚洲的煤炭需求增加，近期往返航线上极限灵便型船、超灵便型船的日租金达到了10000美元水平。印度洋地区，印度西海岸至中国航线上运盐船的日租金也达到了10000美元。此外，南美东安至新加坡—日本航线，极限灵便型船的日租金达12500美元，且另有25万美元的放空补贴。美湾前往太平洋航线，目前市场交易活跃，带动日租金至16000美元水平。地中海和黑海地区，市场仍然前行缓慢，前往西非航线，日租金处于7000—8000美元区间。

液化气运输市场

过去一周，西半球液化气运输市场表现颇佳，美国休斯敦/日本千叶航线，运价稳定在55000美元以上，且现有货盘基本可以覆盖三月上旬及中旬的运力。此外，出安哥拉航线的货盘预计将引起各方的关注。美湾地区3月下半月的货盘尚未出现，但询盘或有增加。东半球，长期沉寂的市场终因3月上旬的货盘而活跃起来。波罗的海地区，运价似已触底，月租金再次上涨至30万美元以上。目前波罗的海LPG运价指数（BLPG）处于上行通道。

新造船市场

上周提及的达飞轮船10艘15500 TEU集装箱船订单已披露出更多细节；其中中船集团所属江南造船承建的5艘将采用双燃料系统、配备10000立方米的液化天然气（LNG）储罐，单船价格为1.3亿美元；中船集团所属沪东中华承建的5艘则将配备硫氧化物洗涤系统，单船价格为1.1亿美元。

中远海运的16+14艘纽卡斯尔型（Newcastlemax）散货船建造项目正处于签署合作意向阶段，已确定的16艘船将分别由中船重工旗下港船重工、北船重工各建造3艘，剩余10艘则由中远海运重工旗下大连中远海运川崎、南通中远海运川崎及扬州中远海运重工建造。据悉上述船舶单船价格为5500万美元，已获得中国铝业股份有限公司（Chalco）的长期租约。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2019年2月27日发布

油船运输市场

超大型油船大西洋地区，美湾地区的交易继续推动超大型油船（VLCC）各主要航线运价上涨。美湾/韩国往返航线，日租金目前超过了30000美元，去程航线上的日租金则更高。就目前而言，运力较为紧缺，拥有货盘的承租商不得不在运价上有所妥协以确保获得运力。预计短期内运价还将进一步上行。

苏伊士型船过去一周，在苏伊士型船船东的努力下，西非地区出现的二季度货盘迅速拉动市场，推动运价上涨。土耳其海峡的拥堵导致的班轮延误现象有所改善，导致黑海地区运力增加，导致TD6航线的运价跌至WS82.5。

阿芙拉型船北半球过去一周市场鲜有交易，导致运价微跌。不过，预计3月下旬运力将会减少，有望带动运价再次上升。过去一周，地中海/黑海航线交易相对活跃，船东得以拉动运价上涨。自上周周中以来，黑海地区运价指数已经上涨30余点，至地中海航线运价指数目前已达WS127.5。跨地中海的TD19航线，运价指数目前略高于WS100。预计未来市场将有新的询盘，拉动运价进一步上涨。

干散货运输市场

好望角型船波罗的海地区，目前好望角型船运价指数低于其他散货船船型。通常而言，这是运价接近或已经触底的强烈信号。预计3月份将出现的季节性利好因素有望使该型船市场好转。

巴拿马型船大多数地区市场预期良好，带动全球巴拿马型船市场出现强劲增长。北大西洋地区表现略微落后于整体市场，但其走势坚挺且运价增长速度最快。跨大西洋往返航线，目前日租金约为3500美元；欧陆前往太平洋短途航线，日租金约为12000美元。东半球，太平洋往返航线的日租金略高于7000美元。本周波罗的海巴拿马型散货船4条期租航线平均运价指数（BPI 4TC）上涨103点至752点。

超灵便型船太平洋地区，本周超灵便型船市场走势良好。印尼至印度西海岸，运送煤炭的该型船日租金约为10500美元；至中国航线，日租金约为11000美元。中国南方至北方港口，运送熟料的该型船的日租金稳定在10250美元；北太平洋至东南亚往返航线，日租金为8250美元。相比之下，大西洋地区市场走势不佳。欧陆至地中海东部，该型船的日租金处于9000美元水平；地中海东部至西非航线，日租金则为7500美元左右。此外，美湾至地中海航线，日租金略高于10000美元；美湾至太平洋航线，日租金为15000美元左右。南美东岸至太平洋航线，日租金约为12000美元。欧陆/地中海航线，日租金约为9000美元。

液化气运输市场

液化气运输市场东半球，液化气运输市场进入了大量交易后的修整期。预计3月份中东湾地区还将有少数几笔交易，此外乏善可陈。此外，预计印度有望在本周内开始参与3月下旬的市场交易。一年一度在伦敦举办的国际石油周（IP Week）导致苏伊士以西地区鲜有交易。前往美湾航线，3月下半月和4月上半月的运力较多，因此或将导致运价下滑。

新造船市场

本周LNG运输船（LNGC）市场相当活跃，订单多达12艘。Maran Gas在大宇造船海洋宣布与现代重工合并事宜之前向其订购了2艘174000 cbm该型船，显示了二者良好的合作关系。

新船价格表（单位：万美元）