农产品进口现状及展望

◎林学贵

我国既是人口大国，也是农产品生产和消费大国。近十年来，由于农产品生产难以满足居民日益增长的消费需求，供给出现短缺，且随着农产品市场对外开放程度的提高，农产品进口呈现不断增长势头。未来，随着我国经济继续保持中高速增长和居民收入水平的提高，农产品在一定时期内还将存在较大缺口，特别是高质量、特异性的农产品供需缺口较大，预计农产品进口规模将继续增长。

概况

1.进口规模

世界贸易图鉴（World Trade Atlas）统计数据显示，我国农产品贸易总额由2008年的545.49亿美元增长到2017年的1168.47亿美元，增长114.2%，年均增长8.8%。由图1可以看出，自2008年以来，除2009年和2015年、2016年的进口额分别比上年略微下降外，农产品进口呈不断增长势头。

2.产品结构

（1）以油籽、肉蛋奶类为主。从2017年农产品进口总额中各种产品的构成看，油籽是进口最多的产品，进口额446.1亿美元，占比38.18%；其次为肉蛋奶类，进口额213.15亿美元，占比18.24%；果蔬、植物油、谷物、饮料和酒类、棉花、食糖以及谷物粉的进口额占农产品进口总额的比例分别为8.09%、7.09%、5.48%、4.52%、1.96%、1.2%和0.83%。

图1 农产品进口额的变化

（2）谷物进口大幅增长。2008-2017年，农产品进口上升最快的为谷物类，进口额由6.99亿美元增长到64亿美元，增加815.59%，年均增长27.9%。

（3）饮料和酒类、果蔬类、谷物粉、食糖、肉蛋奶以及油籽等产品进口快速增长。2008-2017年，饮料和酒类产品进口额由11.38亿美元增长到52.82亿美元，增长364.1%，年均增长18.6%；果蔬类产品进口额由21.21亿美元增长到94.55亿美元，增长345.78%，年均增长18.1%；谷物粉类产品进口额由2.35亿美元增长到9.7亿美元， 增长312.76%，年均增长17.1%；食糖类产品进口额由4.23亿美元增长到14.06亿美元，增加232.39%，年均增长14.3%；肉蛋奶类产品进口额由73.44亿美元增长到213.15亿美元，增加190.24%，年均增长12.6%；油籽类产品进口额由231.82亿美元增长到446.1亿美元，增加92.43%，年均增长7.5%。

（4）棉花、动植物油进口下降。2008-2017年棉花进口额由35.82亿美元减少到22.95亿美元，减少35.93%；动植物油产品进口额由108.08亿美元减少到82.86亿美元，减少23.33%（见图2）。

图2 农产品进口结构的变化

3.进口来源地分布

（1）进口来源国分布广，前五位约占五成。我国农产品进口来自世界上180多个国家和地区，进口来源地分布极广。从2017年农产品进口来源地看，位居前十位的进口来源地依次为巴西、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、印度尼西亚、泰国、阿根廷、法国和越南，其合计进口额占农产品进口总额的72.98%；前五位主要进口国占比分别为20.59%、18.48%、7.13%、5.04%和4.78%，合计进口额占农产品进口总额的56.02%。2008年前十位进口来源地的进口额占比为57.2%，前五位进口来源地的进口额占比为51.5%，可见，上述两个数据与2017年相比变化不大。从前五位进口来源地的变化看，巴西从2008年的第二位跃居到2017年的第一位，美国则从2008年的第一位退居为2017年的第二位，澳大利亚和加拿大分别从2008年的第四位和第五位上升为2017年的第三位和第四位，新西兰从2008年的第八位上升为2017年的第五位。

（2）油料、棉花、谷物粉及谷物类产品进口高度集中。2017年，我国油料类产品进口额446.09亿美元，其中前五位进口来源国巴西、美国、加拿大、阿根廷与乌拉圭的进口额合计为424.45亿美元，占比95.15%。这五个进口国中，巴西位居第一，占我国油料进口总额的47.07%；其次为美国，占32.68%；第三位为加拿大，占7.04%。棉花进口的93.75%来自美国、澳大利亚、印度、乌兹别克斯坦和巴西五国，美国占比高达42.72%。谷物粉进口额为9.7亿美元，前五位进口来源国泰国、越南、荷兰、美国和乌克兰的进口额合计占谷物粉进口总额的89.50%，分别占比为58.13%、22.66%、3.96%、2.41%和2.34%。谷物进口额为64亿美元，前五位进口来源国澳大利亚、美国、越南、泰国和乌克兰的进口额合计占谷物进口的85.26%，分别占比为29.1%、23.59%、15.96%、8.51%和8.1%。

（3）动植物油脂、饮料和酒类、食糖、果蔬、肉蛋奶类产品进口相对集中。2017年，我国动植物油脂进口中，前五位进口来源国的进口额占比为79.74%，其中印度尼西亚和马来西亚位居前二，分别占比为41.77%和19.72%，加拿大、乌克兰和印度分别占比为6.68%、6.62%和4.96%。饮料和酒类产品进口前五位来源国的进口额占比为69.43%，其中法国占据最大份额，为39.37%，澳大利亚、智利、西班牙和德国分别占比为14.27%、6.24%、4.88%和4.67%。食糖进口前五位来源国巴西、古巴、泰国、韩国和澳大利亚的进口占比为67.74%，分别占比为26.32%、14.94%、12.25%、8.07%和6.16%。果蔬进口前五位来源国泰国、美国、智利、越南和菲律宾的进口占比为65.48%，分别占比为26.35%、11.45%、10.94%、10.7%和6.04%。肉蛋奶类产品进口中，前五位进口来源国的进口额为127.8亿美元，占肉蛋奶类产品进口的59.96%，其中，新西兰位居第一，占比为19.44%，其余依次为澳大利亚占19.16%，美国占12.73%，德国占4.72%，西班牙占3.91%。

展望

1.农产品消费需求旺盛，但产量增加或受限

目前我国是世界上第一人口大国，截至2017年底，总人口达13.9亿。随着“单独二孩”政策的实施，我国人口规模将继续扩大，预计2026年将增加到14.2亿人。近年来，我国经济持续增长，居民收入水平不断提高。国内生产总值、城镇居民和农村居民人均可支配收入分别从2008年的300670亿元、15781元和4761元增至2017年的827122亿元、36396元和13432元，增长幅度分别为175.1%、130.6%和182.1%，年均增长率依次为11.9%、9.7%和12.2%。未来我国经济将保持中高速发展，居民收入将持续提高，这为居民的农产品消费升级和需求增长提供了条件，也为农产品进口提供了有力的经济保障。但我国农产品生产因受土地和水资源、环境及技术条件限制，在缺乏重大农业技术突破和推广应用的条件下，农产品产量的增加将受限，在人口总量增加和消费需求增长的双重压力下，农产品供需短缺的状况在未来一定时期内仍将存在。

2.居民饮食消费结构升级，农产品结构性短缺问题需破解

随着居民饮食消费从以谷物、蔬菜等高碳水化合物和粗纤维为主的食物结构向以肉蛋奶、水果等高蛋白质含量和高营养的食物消费结构转变，人们更加重视农产品的品质、营养及多样化，高品质、个性化的消费需求增多。如目前我国人均肉类、牛奶和水果等产品的消费量分别为54千克、30千克和64千克，发达国家平均消费量分别为80千克、294千克和86千克，美国分别为123千克 、254千克和110千克，可见，与发达国家相比，我国的消费水平还有相当大的差距，居民饮食消费结构升级将使国内消费者对国外优质、特色农产品的进口需求增长。受地域资源禀赋、生产技术条件的限制，以及部分生产者长期存在重数量、轻质量的产品安全观念的影响，使我国农产品生产在品种、品质及安全性等方面问题比较突出，结构性短缺问题在短时期内难以解决。

3.农产品生产成本居高难下，产品价高的劣势仍将存在

近年来，由于农用生产资料价格上涨、人工以及土地成本上升等原因，农产品生产成本增长较快并不断推高农产品价格。我国绝大多数农产品生产均以小规模土地经营和劳动密集型农业为主，与国外大规模农场经营和高度机械化作业的资本密集型农业相比，农产品生产成本相对较高。从2013年起，我国主要粮食品种小麦、玉米和水稻的价格开始高于国际市场价格，且高差价呈持续扩大趋势，到2015年，主要粮食品种的国内价格均超过国际市场约40%。目前，我国城镇化率为58.52%，未来随着经济发展和城镇化率的进一步提高，农村劳动力向城市的转移将会进一步增加，农业用地存在进一步被挤占的压力，农业用地和农业劳动力成本将继续攀升，因此，相对国外低成本、质优价廉的农产品，未来一定时期内我国部分农产品价格仍将缺乏竞争优势。

4.农产品市场将进一步开放，农产品保护水平有待提高

我国自加入WTO以来，农产品市场开放程度不断提高，已成为世界上农业市场开放度较高的国家之一。我国农产品平均关税水平为15.2%，84%的农产品税目的关税低于29%，其中25%的农产品税目税率低于10%，关税水平低于WTO部分发达成员及大多数发展中成员。截至2017年8月，我国已签署16个自由贸易协定，涉及24个国家或地区。未来随着我国推动建设开放型世界经济和实施新一轮高水平对外开放战略，自由贸易区建设和“一带一路”战略将进一步深化，高水平的贸易和投资自由化便利化政策将逐步落实，我国经济将进一步开放并深度地融入国际经济体，农产品市场也将进一步开放，而有限的非关税手段将使得大量进口农产品更容易进入我国市场。