觅光破局立标 共谋光伏产业发展

李苏洋

编者按：7月25日—26日，由中国光伏行业协会主办、北京鉴衡认证中心承办的“高质量分布式光伏应用研讨会”和“光伏行业2018年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在北京举行。来自工信部、国家能源局有关同志及研究机构的十余名行业专家，围绕光伏行业的技术创新与商业模式、新政后光伏产业的发展前景与应对策略，以及如何降本增效、促进光伏产业高质量发展等主题，展开讨论。本文通过回顾光伏产业发展现状，市场发展前景，行业主管部门指导意见，与会专家、业内人士提出改革建议及企业应对问题对策展开，以飨读者。

7月26日，“光伏行业2018年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”召开。工业和信息化部、国家能源局、国家发改委能源研究所等有关领导出席会议并发表主旨演讲，出席会议的还有协会部分会员单位及非会员企业、相关行业组织、研究机构、投融资机构代表和媒体记者等共700余人。

会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华对2018年上半年我国光伏产业发展情况做了精彩回顾并对下半年的发展形势做出展望。据王勃华介绍，上半年国内光伏组件产量约42吉瓦，同比增长约24%，出口量约为19吉瓦，同比增幅25%以上，主要受价格下降导致国外市场激活、新兴市场国家加速进入等影响。在技术层面，双玻双面组件正加速产业化，领跑者基地双面电池占有率已达45%，60片组件功率已达300瓦。但产业层面，上半年抢装不如预期，1—5月份组件价格基本处于持续下降状态，尤其是“5·31”之后，组件价格甚至跌破2元/瓦，半年降幅达到近30%。多家组件企业处于亏损状态，尤其中小企业特别明显。另一方面，骨干企业开始加速开拓国外市场，部分企业海外市场已占其出货量的70%以上。此外，上游多晶硅上半年产量超过14万吨，增长约24%，进口量6.7万吨，自给率不断提高，达到68%，创历史新高。

王勃华认为，多晶硅发展正呈现以下特点：首先是增，低能源要素成本地区的新增产能开始陆续释放，如新疆、内蒙古等；其次是长，硅料生产成本略有提升；其三是停，“5·31”之后，国内多家硅料厂开始停产检修，总计超过10家；最后是降，硅料价格自1月份以来开始稳步下降，尤其是“5·31”后价格跌幅加快，7月份已跌至9万元/吨以下，但单晶所需硅料价格依然较高。至于硅片方面则呈现产量持续提升、价格快速下降的趋势。上半年国内硅片产量超过50吉瓦，增长约39%，其中出口量超12吉瓦，发展同样呈现增、停、降的特点。其中，随着单晶扩产和多晶金刚线技改产能陆续释放，市場供给仍在增加，但产能集中度在进一步提高；同时，上半年一些多晶硅片企业受制于设备、资金等因素，陆续停产或破产，6月以来有加速趋势；最后，硅片价格持续下降，平均每月下降0.3元/片，到7月份，单晶降至3.3元/片，多晶降至2.2元/片。

此外，电池片方面，上半年电池片产量约39吉瓦，增长约22%。技术层面，PERC技术产业化加速，单晶电池几乎全部采用PERC工艺，电池片量产平均效率大于21.8%；多晶PERC已开始进入产业化阶段，电池片量产平均效率大于等于20.6%；P型PERC电池已经开始向双面电池发展；产业层面：技术升级仍在持续并加速，新装备、新工艺、新材料给旧生产线带来巨大竞争压力；P型双面电池发展对N型电池发展带来一定影响。

至于生产成本，王勃华表示，随着电池转换效率提升，电池片生产成本正在进一步下降。上半年的亮点之一是，今年1—5月份电池片和组件出口总额为55.13亿美元，同比增加21.2%。其中，电池片出口额3.53亿美元，组件出口额51.6亿美元，组件出口量约16—17吉瓦。2017的这个数字是12.3吉瓦。也就是说，半年来价格下降近30%，出口额却增长20%以上，原因在于出口量同比增长30%以上。这表明尽管国内市场需求减弱，海外新兴市场却在扩大，拉动出口需求。同时，龙头企业出货量中出口占比也在增大。上半年光伏产品出口市场的集中度持续降低，新兴市场为主的遍地开花局面持续扩大。

市场分析及发展前景

（一）开发利用效率稳步提高

光伏发电装机特别是发电量在屡创新高的同时，总体弃光率、弃光电量实现双降。今年上半年，全国光伏发电量883.9亿千瓦时，同比增长达到59%，全国弃光率为3.6%，同比下降3.2个百分点；弃光电量30亿千瓦时，同比下降7.1亿千瓦时，弃光问题逐步好转。这标志着光伏发电的开发效率、能源利用效率的不断提高。

（二）发电结构布局不断优化

近年来在政策引导和市场机制的带动下，光伏发电布局和结构由西北部的集中式逐步向中东南部的分布式发展，特别是适应资源特点、分散开发、就地利用的分布式发电等不断发展壮大。今年上半年分布式光伏新增装机1224万千瓦，同比增长72%，新增规模首次超过集中式光伏，体现了光伏发电未来的发展方向。

（三）光伏产业技术水平明显提升

作为反映光伏技术水平的重要指标，光伏组件每年以0.3至0.5个百分点的速度持续提高，特别是今年上半年，应用领跑基地的单晶和多晶组件转换效率平均值分别达到18.9%和18%。技术领跑基地的转换效率比应用型领跑基地高出了1.7个百分点，充分反映了光伏行业技术进步的明显趋势。

（四）市场竞争力持续增强

随着光伏行业的技术进步和产业升级，光伏组件价格不断下降，光伏发电的成本逐渐下降，市场竞争力持续增强。第三批应用领跑基地的中标电价较标杆电价平均下降了0.24元/度，平均降幅为36.7%，最低的电价达到了0.31元/度，成为国内第一个低于当地燃煤标杆电价的光伏电站。光伏电价下降，竞争力不断提升的同时，显著减少了补缺依赖，促进了平价上网。据测算，500万千瓦的应用领跑基地实施后，每年的电价补贴仅需为7亿元，比当地同等规模普通电站平均每年可减少补贴16.5亿元，体现了光伏发展良好的市场前景。

分布式光伏 “路在何方”

国家应对气候变化战略研究与国际合作中心原主任李俊峰致辞并表示，“5·31”新政发布后，分布式发展遇到很多问题和挑战，需要正视目前的困难，明确发展方向，积极寻找应对之策。他指出，分布式能源是能源转型的重要方向，从中央到地方都提供了相关支持，包括电网这样高度垄断的能源企业都在能源综合服务方面做了很多工作。由于资源条件的限制，短期内我国无法摆脱对煤炭的依赖，但可以逐步减弱强度，同时加大可再生能源投资比例和强度，主动适应能源需求增长。

中国光伏行业协会副秘书长王世江表示，从发展阶段来看，光伏行业正在从重视速度、规模向重视效益转变。目前分布式光伏企业在行业内已经占据半壁江山，各种“光伏+”应用层出不穷，商业模式不断创新，国家能源局等主管部门也适时提出了市场化交易的方向。从当前形势来看，分布式光伏领域不可避免地会出现震荡，但前景是不变的，未来无论国内还是海外的潜力都很大。经过多年发展，光伏应用深入人心，在全球很多地方应用广泛，暂时的调整不会影响行业发展大势。

智汇光伏创始人王淑娟认为，与2008年金融危机、2012年双反相比，本次危机对光伏行业的冲击更大，且主要影响分布式领域。按2017年发电量计算，仅光伏就需要约800亿元补贴，但可再生能源附加征收只有740亿左右，还要兼顾风电、生物质发电等，缺口巨大。王淑娟对全国除西藏以外所有地级市的资源情况、投资收益进行了分析。她指出，对于业主自投、全部电量自用的一般工商业项目而言，80%的城市（282个）都可以在5.5元/瓦的系统价格条件下实现8%以上收益率；如果系统价格降到5元/瓦，这一比例能提高到90%以上（323个）。而对于光照资源好或有地方补贴的省市，几乎全部可以在5元/瓦条件下实现8%以上收益率。“如果是大工业项目，电价会下调，就算系统价格降到5元/瓦，也只有不到一半城市（153个）的项目能达到要求。因此，大规模分布式项目的投资应该更加谨慎。”事实上，全部自用项目的比例并不算高，余电上网是目前最主要的并网形式。王淑娟以70%自用、30%按煤电标杆电价上网为例，计算了各地分布式项目收益情况。她表示，按5元/瓦的系统价格计算，全国60%以上的城市（216个）的收益率超过8%，如果系统价格能控制在4.5元/瓦，则80%以上的城市（286个）都可以满足要求。

电力规划设计总院规划研究部新能源处陈俊杰博士介绍，与地面电站相比，分布式光伏补贴下调更平缓，没有保障小时数的限制，且接网与送出费用较低。“十三五”以来，分布式在光伏发电装机中的占比不断提升，尽管目前在规模上受到新政影响，但未来发展前景不容置疑。从用电量需求来看，全社会用电量正在不断增加，华北和中东部负荷集中地区的分布式光伏进展尤其迅猛，这与当地电网出色的消纳能力是分不开的。与此同时，广东等省份在用电高峰期还处于缺电状态，需要通过新增电力装机来满足，分布式光伏还有较大发展空间。陈俊杰预计，随着光伏装机量不断提升，渗透率逐渐提高，将对电力系统的调峰能力和快速爬坡能力提出更高要求，或许，这将给储能参与调峰带来机遇。

天合光能家用光伏系统价值群总裁张兵认为，目前户用光伏处于“无标准、无门槛、无服务”的状态。“5·31”新政让光伏人不得不停下来反思，应该向老百姓推荐什么样的光伏系统。如果任凭一些投机的集成商破坏光伏行业口碑，即使明年国家提供指标，没有了用户的信任，大家依然没饭吃。由此，他也向行业提出了自己的建议：以用户体验为中心，坚持高质量发展策略，提供高品質产品和服务。同时，考虑到很多集成商都在延长质保年限，这对光伏系统质量（不只是零部件质量）也提出了更高的要求，需要加快相关标准的制订，填补空白。

中国光伏行业协会标准委员会副秘书长裴会川坦言，标准的缺失在一定程度上制约了户用光伏的发展，但考虑到标准化工作的特点和过程，相关标准正式推出可能要到今年年底。她表示，目前标委会正在研讨的标准有27项，其中就包括《家庭户用光伏发电系统第1部分：现场勘查与屋面评估》等10项与户用光伏相关。“目前相关标准正处于公开征求意见的阶段，欢迎大家在中国光伏行业协会官网给我们提出意见建议。”

工业和信息化部电子司处长王威伟表示，光伏作为新兴行业，有一些起伏很正常，还是要充满希望，中央支持我国光伏行业发展的决心没有变化。同时，企业要练好内功，打铁还靠自身硬，要从中美贸易争端的大局上看我国光伏行业；工信部近期将提升光伏规范条件，促进优胜劣汰。

降本增效 解决痛点

此前，光伏行业期待的“新政补充条款”并未在6月30日前下发，也就是说，下半年的分布式光伏项目暂时仍无法拿到国家补贴。对此，企业该如何应对？

首先是重点开发工商业项目和局部市场。天合光能家用光伏系统价值群副总裁程耀宇表示，他们将全国分为三类市场，下一步将把资源聚焦在收益较高的地区。下半年常规户用光伏市场整体会有下降，天合将重点开发有地方补贴的城市，以及一些小型工商业项目。很多工商业项目已经具备平价上网的基本条件，只不过优质屋顶的寻找需要花费更多精力。解决掉原有业务痛点后，下一步的分布式市场大有可为。远景光伏业务总经理孙捷则表示，他们将加大江浙沪地区的开发力度，有的放矢。

其次是提升渠道信心。开发商、集成商是联结生产厂商和业主的重要纽带，必须让他们继续信任光伏产业，相信光伏行业拥有长期发展空间。程耀宇介绍，他们已经在组织“突围行动”，不让任何一个经销商掉队。正泰新能源市场总监王荃也表示，作为行业领军企业，正泰有义务提振从业者信心，对渠道进行一对一帮扶，陪他们一起走过阵痛期，这一点在下半年尤为重要。

最后是降本增效。孙捷介绍，远景阿波罗的无人机勘探+3D实景建模可以节省约0.3元/瓦的勘探设计成本，同时缩短项目周期。目前，很多企业都在推广半片组件等高效产品，在增加一定设备投入的同时，明显提高发电效率，从而在降本和增效之间取得平衡。

优化政策环境 开展光伏扶贫

（一）着力优化光伏发电的发展环境

通过开展光伏发展专项监管工作，建立市场环境监测评价机制，出台减轻可再生能源领域企业投资经营负担政策文件等，加大行业监管力度，引导企业理性投资，优化光伏行业发展环境，着力解决制约光伏行业发展的突出矛盾和问题，不断完善光伏发电的发展政策，发挥市场配置资源的决定性作用，完善市场机制。

（二）扎实有序开展光伏扶贫

落实精准扶贫、精准脱贫要求，规范和加强光伏扶贫管理，出台光伏扶贫管理办法和进一步支持贫困地区能源发展，助推脱贫攻坚行动方案，配合有关部门对光伏扶贫项目给予上网电价的优惠和补贴优先发放，保障光伏扶贫实施效果，助推贫困地区脱贫攻坚。

（三）积极推进领跑基地建设

指导督促地方完成第三期领跑基地的企业竞争工作，确保领跑基地实施效果。目前，应用领跑基地已陆续开通建设，技术领跑基础建设工作有序推进。领跑基地建设有效促进了光伏发电技术进步、成本下降、产业升级。

坚持高质量发展 多管齐下进入光伏平价新时代

（一）要坚持高质量发展

将光伏发展重心从扩大规模转到提质增效上来。从重规模扩张到重发展质量，优化规模管理，保持合理发展节奏，充分发挥太阳能、随处可取特点，不断优化开发布局和发电结构，大力支持就地开发、就近利用以及分布式光伏发展。坚持多措并行，扩大销量，切实解决弃光限电问题，着力提高清洁能源利用水平。落实国家创新驱动发展战略，以技术创新推动光伏行业技术进步、产业升级，坚持质量第一，以优良的产品质量、建设质量、服务质量，推动光伏行业高质量、可持续发展。

（二）加速光伏发电平价上网

贯彻落实壮大清洁能源产业发展要求，适应光伏产业高质量发展需要，加快培育光伏发电市场竞争力，加速平价上网，总结应用领跑基地建设经验和各地实践探索，组织开展光伏发电平价上网试点示范要求，适时启动一批試点项目建设。

（三）推进光伏发电市场化

加快完善光伏发电市场机制，加大市场配置资源力度，明确政府配置资源的市场规则，积极探索推进分布式发电市场化交易，不断完善商业模式和应用模式。通过市场化改革创新，为分布式光伏发展创造更有力的条件，落实放管服要求。调整完善光伏发电规模管理机制，建立适应新形势、新要求、新发展要求的规模管理新机制和公平有效的市场竞争机制。

（四）为光伏企业营造良好市场环境

努力减轻企业负担，推动地方做好《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》的实施落实，使措施要求落到实处，真正让光伏企业轻装前行，为光伏企业营造良好的营商环境，加大市场监管力度，加快光伏行业诚信体系建设。

光伏发电是绿色清洁的能源，符合能源转型发展方向，在能源革命中具有重要作用，促进光伏产业持续健康有序发展、高质量发展，是全行业的共同责任和目标。

站在光伏装机达到1.5亿千瓦的发展新阶段，面对发展的新形势、新要求，希望有关各方坚定发展信心，着眼长远发展，更加重视技术创新，发展模式创新，努力推动光伏高质量发展，积极探索光伏平价上网模式，力争早日实现全面平价上网，积极推动地方政府出台支持政策，努力降低非技术成本，不断优化营商环境，共同营造良好的市场环境，促进光伏产业持续健康有序发展。