国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys公司2018年1月3日发布

油船运输市场

原油运输 VLCC船东在新的一年面临着新的挑战。中东湾及西非/东半球航线，市场新年开局不佳，日租金跌至10000美元。导致这一局面的因素是货盘不足及运力过剩，尤其是后者。在运力供需双方的博弈中，承租商处于上风，且试图进一步压低运价。2017年最后几天，苏伊士型船市场疲软。西半球运力不断增加，需要大量货盘才能消化。北海和波罗的海地区，阿芙拉型船运价基本保持不变。其原因是，地中海及北海地区，新年市场毫无活力，运力严重过剩。报告发布之日，跨地中海航线的运价指数为WS85左右，且市场没有改善的迹象。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，市场毫无节日的气氛，运价指数依然处于低位，且船东毫无拉高运价的机会。中东湾至日本往返航线，LR2型船的日租金为6750美元，LR1型船的日租金则为7250美元。前往欧陆航线，LR2型船的运价由160万美元下跌至145万美元，LR1型船的运价则由125万美元下跌至115万美元。远东地区，韩国至日本航线，MR型船的运价由39万美元跌至26万美元；新加坡至日本航线，运价指数为WS140，基本与去年圣诞节前持平。苏伊士运河以西，大西洋地区，市场相对较为活跃。前往美湾航线，MR型船的日租金保持在去年圣诞节前的水平，约为11000美元；自美湾出发的返程航线，在船东的努力之下，日租金维持在16000美元。欧陆至西非航线，LR1型船的日租金由13000美元上涨至15500美元。地中海至远东航线，LR2型船的运价约为210万美元。地中海及欧陆地区，灵便型船的运价指数均保持在去年圣诞节的水平，分别为WS200及WS190。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输新的一年，超灵便型散货船市场平淡开场。欧陆/波罗的海去程航线，超灵便型船的日租金与去年圣诞节期间接近，约为17000美元，但鲜有交易。上周末，美湾至中国航线，日租金达到了24000—25000美元；美湾至巴西航线，日租金处于18000美元水平。太平洋地区，日租金继续下跌。新加坡经印度至中国航线，日租金由上周的11000美元跌至8000美元左右。

巴拿马型散货船运输一如预期，巴拿马型散货船市场2018年开局不佳。跨大西洋航线，日租金跌至11500美元左右。大西洋前往太平洋航线，基于出发及到达港口的不同，日租金处于16000—17000美元区间。此外，跨太平洋往返航线，日租金为9500美元左右。

好望角型散货船运输好望角型散货船运价在去年末大幅下跌，几周内日租金从约30000美元跌至15000美元。 不过，今年年初运价小幅上涨，且预计2月份市场走势将更加坚挺。FFA市场，1月份的日租金为14900美元，2月份的日租金为13200美元。考虑到这两个月的不利因素如新船交付量增加、中国农历新年即将到来，市场称得上处于健康水平。

新造船市场

新的一年，新造船市场开局良好，各细分船型均有订单。干散货船领域，工银租赁向北船重工订购了6+3艘VLOC，未来将由淡水河谷租用，单船价格为7500万美元。此外，挪威船东Troim及其旗下的2020 Bulkers向新时代造船订购了2艘20.8万吨纽卡斯尔型散货船，Foremost集团则向外高桥造船订购了2艘21万吨同型船。油船领域，中远海运能源运输向大连中远川崎订购了2艘30.8万吨VLCC。值得关注的是，GasLog向三星重工订购了1艘18万立方米LNG船，价格为1.97亿美元。此外，本周共有14艘集装箱船被订购。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2018年1月10日发布

油船运输市场

原油运输船东曾对冬季的VLCC市场有所预期，然而，目前冬季虽已过半，各主要航线仍处于货盘不足而运力不断增加的状态，承租商继续向船东施压。中东湾/东半球航线，日租金目前处于8000美元水平；西非/东半球航线，日租金约为10000美元。苏伊士型船市场上周依然活力不足。西非地区，有限的货盘难以消化大量的运力，市场表现不佳。地中海/黑海航线虽有一定货盘，但受累于运力过剩，运价下跌。相比之下，美湾/加勒比航线，货盘有所增加，交易较为活跃。北海及波罗的海地区，阿芙拉型船的运价比上周略有下降。地中海及黑海地区，上周末运价略有上涨，在船东的努力之下，运价指数一度被推高到WS100以上。然而，好景不长，随着运力增加、交易大幅减少，本周运价再度回落。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，市场活力不足，运价进一步下跌。日本/韩国航线，LR2及LR1型船的日租金仅为5000美元。西行航线，LR2型船的运价为140万美元，LR1型船的运价则为110万美元，基本与上周持平。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数继续下跌至WS125，对应的日租金约为5000美元。远东地区，韩国至日本航线，运价继续下跌至25万美元；新加坡至日本航线，运价指数下跌10点至WS135。苏伊士运河以西，大西洋地区，市场走势平稳，运价微涨。东行航线及前往西非航线，LR1型船市场依然较为活跃。其中，前往西非航线的日租金上涨至18000美元。地中海至远东航线，LR2型船的运价约为215万美元。

本周灵便型船市场出现回调，欧陆地区的运价指数下跌30点至WS160；地中海地区，运价指数由WS205下跌至WS195。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输美湾地区，无论是在去程还是返程航线，极限灵便型散货船的运价均出现上涨。美湾至日本航线，该型船的日租金达到了26000美元，比超灵便型船的日租金多出1000—2000美元。欧陆地区，运价与去年末基本持平：黑海至远东航线，超灵便型船的日租金为17000美元。太平洋地区，本周市场较为活跃，但运价未见上涨。中国北部至东南亚航线，日租金为7500美元；印度至中国往返航线，运送煤炭的该型船的日租金处于10000美元水平。经菲律宾至中国航线，运送镍矿的极限灵便型船的日租金为9000美元出头。

巴拿马型散货船运输本周全球巴拿马型散货船市场的交易在逐渐增加。大西洋地区，以矿石为代表的货盘进一步增加。跨大西洋航线，日租金为11000美元；大西洋前往太平洋航线，日租金为18000美元。亚洲地区，市场情绪较为乐观，但谷物货盘较为缺乏。跨太平洋往返航线，日租金目前处于10000美元。FFA市场，2月份的日租金为10000美元左右，一季度4条期租航线的平均日租金为11000美元出头。

好望角型散货船运输本周大型好望角型散货船的平均日租金上涨了20%至20000美元。不过，不同地区的差异较大。大西洋地区，由于运力较为紧缺，跨大西洋航线上18万吨船的日租金在上周基础上大幅上涨40%，达到29000美元左右。而在远东往返航线，日租金为12000美元。期租市场，建于2016年、租期为12个月的17.9万吨船的日租金超过了20000美元。

新造船市场

干散货船市场依然活跃，本周共有10艘新船订单。Berge Bulk及Fredriksen分别向渤船重工订购了2+2艘纽卡斯尔型散货船；RGL也向渤船重工订购了1艘同型船。此外，TMS Cardiff Gas及Sovcomflot分别向现代重工订购了3艘、1艘17.4万立方米LNG船。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2018年1月17日发布

油船运输市场

原油运输 这个冬季VLCC市场一直表现不佳，日租金低于10000美元。然而，近日市场出现转折，运力略有减少，船东随即拉升运价。不过，各主要航线的日租金约为10500美元左右，与船东的预期相去甚远。就目前而言，运价处于上行通道。进入新年后，TD20航线上苏伊士型船的日租金仍低于3000美元。对于船东而言，还需不懈努力才能使运价覆盖运营费用。黑海地区，市场成交不多，TD6航线的运价指数为WS67.5。阿芙拉型船市场，尽管船东设法使运价指数达到了三位数，但在北海地区，市场依然毫无活力。相比之下，波罗的海地区，运价冲高，但有下行的压力。

成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，运价继续下跌，似已触底。前往远东航线，LR1及LR2型船的运价指数分别为WS90 及WS80，对应的日租金分别为4000美元、5000美元。西行航线，LR2型船的运价为135万美元，LR1型船的运价则为105万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数由WS125下跌至WS110。远东地区，韩国至日本航线，运价由25万美元上涨至29万美元；新加坡至日本航线，运价指数微跌至WS130。苏伊士运河以西，大西洋地区，市场回调，运价微跌。欧陆至美湾去程航线，MR型船运价指数下跌15点至WS140；返程航线，运价指数上涨5点。目前这一地区的日租金由19000美元下跌至17500美元。此外，LR1型船的运价指数由WS145跌至WS125。地中海至远东航线，LR2型船的运价基本与上周持平，约为205万美元。本周欧陆及地中海地区的灵便型船运价指数均下跌20点，分别为WS140、WS175。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输太平洋地区，周初市场出现回调，但周中交易有所增加。澳大利亚至韩国往返航线，极限灵便型船的日租金约为10000美元。印度尼西亚至中国航线，日租金为10000美元出头；中国北部至印度西海岸，日租金约为8000美元。

巴拿马型散货船运输巴拿马型船市场上周表现不佳。由于全球市场均缺乏新货盘，加之运力不断上涨，运价承压。大西洋地区，跨大西洋航线，日租金跌至10500美元左右；大西洋前往太平洋航线，日租金处于17000—18000美元区间。亚洲市场较为疲软，跨太平洋往返航线，日租金跌至9000美元。FFA市场，2月份的日租金为10000美元左右；一季度4条期租航线的平均日租金为11000美元出头。

好望角型散货船运输好望角型船市场本周运气不佳：西澳大利亚处于飓风季节，且德黑兰港关闭了几天。这导致西澳大利亚/中国航线的运价从每吨6美元出头跌至不足6美元。在巴西，市场仅有几笔交易，图巴朗/中国航线，日租金为14000美元出头。

新造船市场

本周新造船市场较为活跃。油船领域，Kyklades向现代重工订购了2艘VLCC。此外，Utkilen向中航鼎衡造船订购了2+2艘9900载重吨化学品船。集装箱船市场依然活跃，Shoei Kisen向今治造船订购了10+10艘11000TEU集装箱船，未来将租给长荣海运。

新船价格表（单位：万美元）

拆船市场

废船价格表

挪威Fearnleys公司2018年1月24日发布

油船运输市场

原油运输 整体而言，VLCC市场依然疲软。中东湾/韩国航线，运价指数仅为WS45，但仍有船东愿意交易，只求避免运力闲置。对苏伊士型船的船东来说，本周又是极具挑战性的一周，运价似已触底：TD20航线上，运价指数仅为WS52.5。西非地区，市场表现不佳，船东仍处于劣势。为此，有些船东将目光投向了鹿特丹和美湾等地区。地中海及北海地区，市场终于有所改善，运价指数上涨了10—15点。不过，仅有少数船东能将运价指数拉高到三位数。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，市场看不见任何上行迹象，运价与上周持平。前往远东航线，LR1及LR2型船的运价指数仍分别为WS90 及WS85。前往欧陆航线，上述两型船的运价同样保持在上周水平，其中LR2型船的运价为140万美元，LR1型船的运价为105万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数仍为WS115。远东地区，韩国至日本航线，运价由29万美元跌至28.5万美元，新加坡至日本航线，运价指数维持在WS130水平。苏伊士运河以西，大西洋地区，各航线MR型船运价普跌。其中，仅有欧陆至美湾去程航线的运价指数上涨10点至WS150。美湾出发的返程航线，运价指数则由WS135跌至WS105，对应的日租金由18000美元跌至15000美元。大西洋地区，前往西非航线，LR1型船的运价指数下跌25点至WS100。地中海至远东航线，LR2型船的运价由210万美元下跌至190万美元。地中海地区，灵便型船运价指数由WS180跌至WS170；欧陆地区，运价指数与上周持平，仍为WS140。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输美湾去程航线，运送谷物的超灵便型船的日租金为23000美元；运送石油焦的该型船的租金还要再增加1000—2000美元。欧陆至印度航线，日租金约为22000美元。地中海东部至西非，日租金为9000美元。黑海至东南亚航线，日租金为16000美元。太平洋地区，市场较为活跃：印尼/中国往返航线，极限灵便型船的日租金为12000美元；北太平洋往返航线，该型船的日租金为10000美元出头；泰国至菲律宾航线，超灵便型船的日租金为9000美元左右。

巴拿马型散货船运输本周巴拿马型散货船市场升温，交易活跃。大西洋地区，由于运力减少而货盘增加，运价有较大幅度上涨。跨大西洋航线，日租金为12500美元左右；大西洋至太平洋航线，日租金为19500美元。太平洋地区，市场更加活跃。跨太平洋往返航线，日租金上涨至接近11000美元。FFA市场，2月份的日租金为12000美元出头；3月份4条期租航线的平均日租金为13000美元出头。

好望角型散货船运输大型船市场本周走势较好，尽管日租金仍为13400美元，但西澳、巴西向中国出口铁矿石的交易活跃。这使得跨太平洋往返航线上的运价在5个交易日内同比上涨了35%。

新造船市场

本周的新船订单以散货船为主：挪威船东Fredriksen继续购买散货船，由Seatankers向大船重工订购了2+2艘卡姆萨型散货船；中钢运通股份有限公司向台船国际的高雄船厂订购了2艘纽卡斯尔型散货船。

新船价格表（单位：万美元）

拆船市场

废船价格表