取消医保定点审批下我国连锁药店如何规模化发展

吴磊+徐怀伏

摘 要 目的：在取消医保定点零售药店资格审查的趋势下，为我国连锁药店未来规模化发展提供参考意见。方法：描述分析法提出我国连锁药店存在低集中度和低连锁化等问题以及新政策带来的影响；利用波特五力模型，分析我国零售药店面临新的竞争环境，包括DTC、DTP的兴起以及上下游环节面临的挑战。结果及结论：新形势下，我国连锁药店企业应当通过并购、提供医疗服务、获取独家代理、加强供应链管理等途径提高核心竞争力，来应对外部竞争环境。

关键词 连锁药店 医保定点审批 医疗服务

中图分类号：F763； F721.7 文献标识码：C 文章编号：1006-1533（2016）03-0061-04

How to develop chain drugstores under the background of canceling the medical insurance fixed-point approval

WU Lei， XU Huaifu

（International Pharmaceutical Business School， China Pharmaceutical University， Nanjing 211198， China）

ABSTRACT Objective： To provide a reference for the scale development of chain drugstores in the future in China under the trend of canceling the medical insurance fixed-point approval. Methods： The existing problems such as low concentration and low chaining in Chinese chain drugstores and the effects of new policy on them were proposed by description method and the new competitive environment to be facing by retail pharmacies in China was analyzed by porters five model including the rise of DTC and DTPs as well as the challenge to be facing by the upstream and downstream sectors. Results & Conclusion： The Chinese enterprises working on the management of chain drugstore should improve their core competitiveness by mergers and acquisitions， providing medical services， getting an exclusive agent and strengthening the management of supply chain so as to deal with the external competitive environment.

KEY WORDS chain drugstores； medical insurance fixed-point approval； medical services

2015年10月，国务院印发《关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，其中，取消医保定点零售药店资格审查项目是被药店行业视为重大利好的政策。零售药店定点审批原本是根据《国务院办公厅关于保留部分非行政许可审批项目的通知》设立的，实施以来，各地审批标准的差异阻碍了连锁药店的跨地区经营，不利于我国连锁药店的集中度。这项国务院特批的行政审批取消后，未来很有可能的趋势就是药店不需要审批就能获得医保定点资质，所有药店一视同仁，而变成药店与医保中心直接签协议。度食品药品监管统计年报》，截至2014年年底，我国实体药店总数达到434 920家，增长率为0.5%；其中零售连锁企业4 266家，与上年相比上升19.5%。图1显示，自2004年起我国连锁药店企业数量总体呈现上升趋势，2013年前连锁药店企业增长较为平缓，而2014年较上年增加了817家，增幅达到24%。

米内网的公开数据显示，2014年我国零售连锁药店门店171 431家，同比增长率为8.3%，零售单体药店263 489家，比上年下降4.0%。虽然国务院已经出台取消医保定点审批，但具体实施还需一定时间，预计2015年连锁药店的数量将持续增长。

1.2 连锁药店行业现状——低集中度和低连锁化率

2014年我国药店终端市场规模达2 828亿元，比2013年的2 558亿元增长了10.6%，但增速放缓，低于2013年12.8%的增长率。图2显示，2010年—2014年我国实体药店的市场规模复合增长率为12.9% [1]。

在我国长期存在以药养医历史遗留问题的背景下，尽管有医药分业、药品价格放开、医疗保险制度改革等政策红利的推行，但面对近1.5万亿元的医药零售市场规模，我国医药连锁药店实际只占了18.7%，而美国药店集中度为80%～90%，其中Walgreens和CVs两家就占了美国药品零售将近70%的市场份额。并且我国连锁药店企业拥有1 000家以上门店的屈指可数，而美国前3大零售药店企业拥有的门店数量都超过4 000家，我国连锁药店呈现低集中度的问题。

我国连锁药店的发展只经历了16年，还处于初级阶段，我国的连锁化率仅为39.4%（表1），与美国74%的药店连锁率相比，我国呈现出低连锁化率问题。要达到国际行业标准，我国医药零售行业还需努力，但问题的出现也预示着我国连锁药店在未来医药零售业中会有广阔的市场潜力。

2 新政策给我国连锁药店带来的影响

2.1 连锁药店的集中度大大提高

政策出台前，拥有医保定点资格的药店几乎是药品零售业的垄断方，区域审批政策的差异导致同企业的连锁药店在不同地区的利润悬殊，不利于连锁药店可持续发展以及药品零售行业集中度的形成。取消资格审查后，药店限制因素以及资质壁垒也随之消失，品牌连锁药店的综合实力在药品零售业的竞争中得到凸显。2014年我国连锁药店企业上市的数量显著提高，并且拥有规模优势的连锁药店将会通过并购或整合重组方式改变行业格局，单体药店以及小型连锁药店的生存空间也会被挤压，如2015年8月曾为送药O2O平台的快方送药花费千万元收购了17家单体药店；叮当快药也接连收购了几十家门店。如此看来，我国医药零售药店的集中度将会显著提高。

2.2 连锁药店部分替代医疗机构提供医疗服务

我国连锁药店要获得医药市场竞争力的话就不会仅仅只关注于零售，更会偏向提供医疗服务功能。消费者已经感受到药店的多元化，如能在药店购买日用品、药妆等，说明药店在消费者心中的定位开始发生转变。在药店专设诊治中心，帮助一些患有慢性病、肥胖、高血压、糖尿病等消费群体提供义诊、咨询、测量血压、血糖等项目；具备中药专科背景的药店如同仁堂，提供食疗、针灸、理疗等中医服务，充当医疗机构的作用，起到小病到基层，大病才去医院的效果，同时也为药店提高了社会和经营效益。当下，大部分群体身体都存在亚健康的状况，加上我国人口老龄化的加剧，在药店设立基本诊疗设备和健康咨询中心，是未来的一种趋势[2]。

2.3 医疗保险中心的改革和管理成为重点

对苦等审批的药店业来说，取消医保定点零售药店的资格审批无疑是天降甘露，地位上所有药店在医保面前都是平等的。然而，药店是否与医保中心协议合作则是药店发展的重要工作。随着医改进程的深入，医保中心将履行以医疗行为监管为主管理医疗机构，医保与药店之间的协议将在另一种程度上代替审批。因此，医保中心的管理如何跟上以及医保支付如何随着政策改变而改革则成为下一步的重要工作。

3 取消医保定点审批后我国连锁药店的波特五力模型分析

Michael Porter提出的五力模型可以有效地分析企业的竞争环境，五力分别是潜在竞争者进入的能力，行业内竞争者的竞争能力，替代品的替代能力，供应商的议价能力，购买者的议价能力。前3个方面主要分析面临的竞争环境，而后两项主要是介绍企业在整个产业链中所处的位置，5种力量的不同组合变化，最终会影响整个行业盈利能力的变化。我国连锁药店的五力分析模型见图3。

3.1 新进入者的威胁

国家食品药品监督管理总局公布的数据显示，开通互联网药品信息服务或互联网药品交易服务网站的企业已达6 281家，其中医药企业开通的网站主要提供互联网药品信息服务，很少同时提供交易服务，然而同时提供互联网药品信息和交易服务的，大型连锁药店占多数[3]。分析数据得知，大型外资医药企业，互联网药品信息服务网站较多，但基本没有药品交易服务网站，也是药店的主要供货来源，如诺华、罗氏、默沙东、辉瑞等，他们还未真正涉足网上药品交易领域。然而，外资药企如拜耳、辉瑞都正在布局电子商务，这意味着将削减线下零售药店的供货，将会对药店的业绩有重大影响。

3.2 现有竞争者之间的竞争

取消医保定点资格的审批意味着市场上所有的药店处于平等地位，市场将形成良性的竞争格局。曾经是医保定点的药店存在自身优势，因为已建立和培养了稳定的消费群体。我国已获得医药网购交易资格证书的企业达460家，已有网上药店342家，获得《互联网药品交易服务资格证》的网上药店数量逐年增长，2015年占比达到74.34%，可见我国医药电商的发展迅速。如今，医药互联网+是当前社会的热点，随着互联网的迅速发展、虚拟货币的兴起、消费者的消费习惯的改变、物流业务的成熟、网民覆盖面的扩大等外部条件是网上药店发展的有利条件[3]。虽然目前网售处方药还未解禁，但很多网售平台向没有处方的消费者出售处方药的现象也普遍存在，网售处方药已经形成一定规模，国家政府也正在不断规范这个领域。如国家出台处方药网售解禁政策，那网上药店将会是实体连锁药店的强劲竞争者之一。

3.3 替代品带来的威胁

我国医药市场规模主要分为3大终端，分别是由城市和县级公立医院组成的公立医院终端、由实体药店和网上药店组成的零售药店终端和由政府办社区卫生服务中心和乡镇卫生院组成的公立基层医疗终端。

随着基本药物“零差率”政策的出台以及国家商务部提出鼓励连锁药店积极承接医疗机构药房服务和其他专业服务的政策，社区医疗机构门诊药房与连锁药店将可以相互取代，陈永法等[2]对比评价了连锁药店以及社区医疗机构门诊药房的软硬件条件，得出社区医疗机构门诊药房在计算机系统建设、执业药师配备以及药事服务活动开展方面比连锁药店强。我国社区医疗机构门诊药房的竞争优势在于消费人群覆盖率大、药品种类齐全、提供的药事服务更加专业。

3.4 供应商的议价能力

连锁药店之间的竞争也是供应链的竞争，谁能给对方提供价值，谁就能占优势。近年，我国药品批发商在药品供应链中的作用逐渐下降，而越来越重视“批零一体化”的概念。医药物流企业的迅速发展也助推了医药零售业的发展。DTC/DTP（direct to customer/direct to patient）是指消费者/患者根据医生开具的处方到指定的与制药企业合作的药房买药。一般通过DTC/DTP销售的药品大多是大病症用药，包括肿瘤、血液、精神、免疫等疾病，目标消费者通常集中、范围小、用药时间长、成本高。这种药店经营模式要求与厂商上游建立良好牢固的合作关系。

3.5 购买者的议价能力

目前药品市场供大于求，并且随着连锁药店的增多，更加使医药市场的竞争变得激烈。同时，随着生活水平的提高以及人们保健养生意识的增强，消费需求以及人群覆盖率大幅度增加。在明显的买方市场中，价格竞争和提高服务意识成为连锁药店的主流。降低药品价格、特价销售、会员积分等手段不断压缩零售业利润空间，加上药店营业员的职业素质不高往往不能满足消费者多元化的需求，都会使得药店的盈利能力下降。

4 对我国连锁药店发展的建议

基于连锁药店五力模型的分析，表明取消医保定点审批后，我国连锁药店将面临更激烈的竞争环境，笔者从以下几个方面对我国连锁药店的未来发展提出建议。

4.1 差异化战略

为应对市场需求和竞争，我国连锁药店大部分都已发展成为多元化经营的药店，然而如何在竞争中脱颖而出，连锁药店还应当采取差异化战略。连锁药店差异化的手段有很多，一种是做到专业化，专注在几个疾病种类中做出特色的专业性，可选的专科有腰腿、肝胆、保健品、中医等，这就需要有高素质的药师和医师；一种是通过促销手段，分为连锁药店自己组织和医药企业组织的促销活动，常用的方式有打折、会员优惠制等，需要注意的是控制促销药品的购买数量以及药品有效期的管理，防止药物的浪费、不合理使用带来的危害；还有一种就是提供增值医疗服务，连锁药店保持销售增长的动力之一就是培养忠实的消费群体，除了提供药学咨询外，应当提供其他增值服务。如以药店名义举办特色医药科普知识讲座，在药店专门设置药事服务咨询区以及提供与医药相关的书籍供查阅，提供测量血压、身高、体重、心律等免费服务，设立环保回收箱和回收过期药等，这些服务可以帮助药店树立良好的社会形象，培养消费者的忠诚度[4]。

4.2 并购战略

通过兼并或收购，从而达到扩大企业规模的目的。相比于内部扩张战略而言，兼并、收购战略具有低成本、快速进入新市场、低风险的特点。当前医药市场竞争激烈，很多药店的零售利润难以维持正常运营而面临倒闭的危险，具有优势的连锁药店应抓紧机会通过合资和并购其他药店，选取的目标药店也应当符合连锁药店企业的战略目标，有效整合资源，开拓新市场，发挥连锁经营的规模效益，实现并购后“1+1>2”。

4.3 创新供应链管理，稳定上下游的关键客户群

目前，随着药品零售业逐渐被连锁药房取代，日本、印度都加强了分销商和供应商管理。随着药品零售业务的增长，DTP/DTC经营模式的兴起，供应链上游的分散度会不断加大，导致供应链高度的碎片化，因此，供应链的管理必不可少。我国连锁药店经营应当通过合作的方式，与供应商合作，与竞争对手合作，建立良好的合作关系，优选质量有限的合作方。连锁药店可以和重要制药企业协作建立患者俱乐部，对患者进行安全用药的教育与回访，定期开展患者活动，参加社会公益项目，提升品牌形象。如果取得制药企业某一产品的独家代理权，将会使连锁药店在某一领域处于垄断地位。未来的竞争将从企业间转变为产业链之间的竞争。

参考文献

[1] 常征， 李中心. 零售药店多元化经营模式探讨[J]. 企业改革与管理， 2014（8上）： 58-59.

[2] 陈永法， 陈蕾. 连锁药店承接社区医疗机构门诊药房职能的可行性探索[J]. 中国卫生事业管理， 2015 （3）： 175-177， 227.

[3] 刘丹蕾， 邱家学. 探讨我国网上药店发展的问题和思路[J]. 上海医药， 2012， 33（1）： 44-48.

[4] 吴幼萍， 谢青. 口碑营销——连锁药店亟待重视的竞争手段[J]. 上海医药， 2011， 32（5）： 239-240.