2015年度中国医药市场发展蓝皮书——公立医院终端市场部分 （Ⅱ）

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2015年度中国医药市场发展蓝皮书
——公立医院终端市场部分 （Ⅱ）

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介绍了我国的卫生机构状况、药品市场终端规模，以及我国公立医院终端化学药和中成药各大类药品市场份额状况，并分别对我国公立医院终端化学药和中成药各大类重点品种的销售额Top10进行了分析。

医药市场；终端市场；化学药；中成药；市场份额

1 中国药品销售终端分布状况

1.1 中国医疗机构发展概况

截至2014年11月底，全国医疗卫生机构数达98.5万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生机构92.2万个，专业公共卫生机构3.4万个，其他机构0.3万个。与2013年11月底比较，全国医疗卫生机构增加22 968个，其中：医院增加1 039个，基层医疗卫生机构减少373个，专业公共卫生机构增加21 541个。

医院中：公立医院13 343个，民营医院12 166个。与2013年11月底比较，公立医院减少98个，民营医院增加1 137个。

基层医疗卫生机构中：社区卫生服务中心（站）3.4万个，乡镇卫生院3.7 万个，村卫生室64.9万个，诊所(医务室)19.0万个。与2013年11月底比较，社区卫生服务中心（站）和诊所增加，乡镇卫生院、村卫生室减少（见表1）。

表1 2012—2014年我国卫生机构及床位数量Table 1 The number of China's healthcare organizations and inpatient beds in 2012-2014

2014年1—11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达67.7亿人次,同比提高5.6%。其中：医院26.3亿人次，同比提高8.7%；基层医疗卫生机构39.2亿人次，同比提高3.4%；其他机构2.3亿人次。

医院中：公立医院23.5亿人次，同比提高8.2%；民营医院2.8亿人次，同比提高13.3%。基层医疗卫生机构中：社区卫生服务中心（站）5.9亿人次，同比提高3.3%；乡镇卫生院8.9亿人次，同比提高2.5%；村卫生室诊疗人次18.4亿人次（见表2）。

表2 2013—2014年全国医疗卫生机构总诊疗人次数和出院人数Table 2 Hospital visit and discharge in China's healthcare organizations in 2013-2014

续表2

2014年1—11月，医院病床使用率为90.1%，同比降低1.6个百分点，社区卫生服务中心为57.2%，同比降低1.3个百分点，乡镇卫生院为61.6%，同比降低5.6个百分点。三级医院平均住院日为10.6日，同比缩短0.4日，二级医院平均住院日为8.8日，同比缩短0.2日（见表3）。

表3 2013—2014年病床使用情况Table 3 The utilization of inpatient beds in 2013-2014

数据显示，我国卫生机构数量、人员、床位、经费等主要卫生资源呈现持续增加态势。而且随着医改措施的落实，结构调整的步伐进一步加快，一方面资源配置继续向城乡基层医疗机构倾斜，城市和农村卫生服务体系的网底逐步完善；另一方面民营医疗机构增长速度明显加快，民营医疗机构无论是新增医院数量还是就诊人数的增长都远高于其他类型的医疗卫生机构，这与医药卫生体制改革中推进加快发展社会办医的大方向相契合。但从总体上看，民营医疗机构的体量仍很小，诊疗人次数仅占总诊疗人次数的4.07%，入院人数占比为9.1%，在每年超过1万亿元的医疗市场中，民营医院占比仅约5%，未来还有很长一段路要走。

1.2 中国卫生总费用投入情况

《中国医疗卫生事业发展报告2014》指出，近3年我国卫生总费用平均增长速度达到13.20%，为同期GDP增长速度的1.62倍，如果不能控制当前医疗费用过快增长势必会给政府财政、实体经济背上沉重的负担；特别是考虑到在我国经济进入“新常态”发展阶段后，国民经济增长放缓，职工工资增长也将减速，因此按工资比例收取的城镇职工基本医疗保险基金收入的增幅也将下降。而基金支出由于继续上涨的医疗费用、进一步释放的医疗服务需求、人口老龄化加速等因素的影响保持增长态势。因此，医疗保险基金正面临巨大压力（见图1）。

图1 2006—2013年我国卫生总费用及增长率Figure 1 China's total healthcare expenditure and growth rate in 2006-2013

在2013年我国卫生总费用中，政府、社会和个人卫生支出分别占30.1%、36.0%和33.9%，其中，政府支出与社会支出部分继续提高，个人卫生支出在各类卫生支出中的所占比重逐年减少。预计随着城镇居民医疗保险及新农合工作推向深入，今后几年这一比重将进一步降低，“看病贵”的问题将进一步得到缓解（见图2）。

图2 2006—2013年我国卫生总费用支出构成变化Figure 2 Composition of China's total healthcare expenditure in 2006-2013

从2006年到2013年我国人均卫生费用由749元/年增长到了2 327元/年，近5年的年均增幅在15%以上，虽然增长幅度较大，但人均卫生费用绝对数额仍然偏小（见图3）。

图3 2006—2013年我国人均卫生费用变化Figure 3 Healthcare expenditure per capita in China in 2006-2013

2 2010—2014年中国药品市场终端规模及增长

从2010年至2014年中国药品市场终端规模由6 750亿元上升至12 457亿元，5年的复合增长率为16.55%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布看，第一终端公立医院终端是药品销售的最重要的终端，在市场中所占的份额最大，且逐年增长，由2010年的67.70%上升至2014年的69.01%，但其市场销售的增长速度逐步放缓，2014年仅为13.73%；实体药店终端是药品销售的第二大终端，尽管其销售规模逐年增长，但所占药品销售额的比例逐年下滑，由2010年的25.76%下降至2014年的22.70%；公立基层医疗终端的销售额尽管较小，但是三大终端中增长速度最快的一个市场，其所占市场份额也逐年增长，由2010年的6.53%上升至2014年的8.29%（见图4）。

图4 2010—2014年中国药品市场终端规模Figure 4 The size of terminal drug market in China in 2010-2014

从2010年至2014年三大终端的销售额增长率看，公立医院终端和公立基层医疗终端销售额的5年复合增长率分别为17.11%和23.71%，高于整个药品行业的5年复合增长率，实体药店终端销售额的5年复合增长率为12.93%，低于整个药品行业的5年复合增长率。

公立医院终端由城市公立医院市场和县级公立医院市场组成，2014年公立医院终端的销售额为8 596亿元，其中城市公立医院的销售额为6 634亿元，占全国药品市场53.3%的比例，同比增长12.6%；县级公立医院市场的销售额为1 962亿元，占全国药品市场15.8%的比例，同比增长17.9%。

公立基层医疗终端由城市社区卫生中心（站）和乡镇卫生院市场组成，2014年的销售额为1 033亿元，其中城市社区卫生中心（站）的销售额为373亿元，占全国药品市场3%的比例，同比增长20.3%；乡镇卫生院市场的销售额为660亿元，占全国药品市场5.3%的比例，同比增长18.3%（见图5）。

图5 中国药品三大终端的销售分布情况Figure 5 Drug sales in three major classes of terminal markets in China

3 第一终端：公立医院终端市场发展状况分析

3.1 城市公立医院用药市场分析

3.1.1 总体市场规模及增长率

城市公立医院的医疗资源配置较好，是患者看病的首选场所，也是药品实现销售的最大市场。从2010年至2014年城市公立医院的销售额由3 714亿元上升至6 634亿元，但其销售额的增长速度呈逐年下滑的趋势(见图6)。

3.1.2 城市公立医院化学药市场发展状况

3.1.2.1 总体市场状况从药品的成分看，化学药是城市公立医院销售的主流类别；2014年国家医保目录内的化学药品种在城市公立医院市场中占重要地位，其市场份额达73.11%（见图7A）；国家基药目录内的化学药品种在城市公立医院市场的占比相对较少，为15.03%（见图7B）；医院市场仍以处方药的销售为主，非处方药的占比非常少，为2.61%（见图7C）。

图6 2010—2014年中国城市公立医院的销售额及增长率Figure 6 Sales revenue and percentage increase of China's urban public hospitals in 2010-2014

图7 城市公立医院化学药市场份额Figure 7 Market share of chemical drugs in urban public hospitals

3.1.2.2 类别分布状况城市公立医院化学药用药市场各大类市场份额如图8所示。

图8 城市公立医院化学药各大类用药的市场份额Figure 8 Market share of various chemical drugs in urban public hospitals

3.1.2.3 最畅销品种TOP20城市公立医院化学药用药市场TOP20产品市场份额如表4所示。

表4 城市公立医院化学药用药市场TOP20产品市场份额Table 4 Market share of Top 20 best-selling chemical drugs in urban public hospitals

3.1.2.4 最畅销厂家TOP20城市公立医院化学药用药市场TOP20厂家市场份额如表5所示。

表5 城市公立医院化学药用药市场TOP20厂家市场份额Table 5 Market share of Top 20 enterprises（sales of chemical drugs）in urban public hospitals

3.1.2.5 重点类别畅销品种TOP10城市公立医院化学药用药市场全身用抗感染药物TOP10产品市场份额如表6所示。

表6 城市公立医院化学药用药市场全身用抗感染药物TOP10产品市场份额Table 6 Market share of Top 10 best-selling anti-infective chemical drugs for systemic use in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场消化系统及代谢药物TOP10产品市场份额如表7所示。

表7 城市公立医院化学药用药市场消化系统及代谢药物TOP10产品市场份额Table 7 Market share of Top 10 best-selling drugs for digestive and metabolic diseases in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场血液与造血系统药物TOP10产品市场份额如表8所示。

表8 城市公立医院化学药用药市场血液与造血系统药物TOP10产品市场份额Table 8 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for blood and hematopoietic system diseases in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场神经系统药物TOP10产品市场份额如表9所示。

表9 城市公立医院化学药用药市场神经系统药物TOP10产品市场份额Table 9 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for nervous system diseases in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场抗肿瘤和免疫调节剂TOP10产品市场份额如表10所示。

表10 城市公立医院化学药用药市场抗肿瘤和免疫调节剂TOP10产品市场份额Table 10 Market share of Top 10 best-selling anti-tumor and immunomodulatory chemical drugs in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场心血管系统药物TOP10产品市场份额如表11所示。

表11 城市公立医院化学药用药市场心血管系统药物TOP10产品市场份额Table 11 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for cardiovascular diseases in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场呼吸系统药物TOP10产品市场份额如表12所示。

表12 城市公立医院化学药用药市场呼吸系统药物TOP10产品市场份额Table 12 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for respiratory diseases in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场肌肉-骨骼系统用药TOP10产品市场份额如表13所示。

表13 城市公立医院化学药用药市场肌肉-骨骼系统用药TOP10产品市场份额Table 13 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for musculoskeletal diseases in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场其他类TOP10产品市场份额如表14所示。

表14 城市公立医院化学药用药市场其他类TOP10产品市场份额Table 14 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for other diseases in urban public hospitals

城市公立医院化学药用药市场生殖泌尿系统和性激 素药物TOP10产品市场份额如表15所示。

表15 城市公立医院化学药用药市场生殖泌尿系统和性激素药物TOP10产品市场份额Table 15 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for reproductive and urinary system diseases(including gonadal hormone drugs) in urban public hospitals

3.1.3 城市公立医院中成药市场发展状况

3.1.3.1 总体市场发展状况中成药也是城市公立医院销售的不可缺少的一类药物；2014年国家医保目录内的中成药品种在城市公立医院市场中占重要地位，其市场份额达72.55%（见图9A）；国家基药目录内中成药品种在城市公立医院市场的占比相对较少，为15.80%（见图9B）；非处方药中成药品种在城市公立医院的占比相对较少，为11.51%（见图9C）。

图9 城市公立医院中成药用药市场份额Figure 9 Market share of Chinese patent medicines in urban public hospitals

3.1.3.2 类别分布状况城市公立医院中成药各大类用药的市场份额如图10所示。

图10 城市公立医院中成药各大类用药的市场份额Figure 10 Market share of various Chinese patent medicines in urban public hospitals

3.1.3.3 最畅销品种TOP20城市公立医院中成药TOP20 产品市场份额如表16所示。

表16 城市公立医院中成药TOP20产品市场份额Table 16 Market share of Top 20 best-selling Chinese patent medicines in urban public hospitals

3.1.3.4 最畅销厂家TOP20城市公立医院中成药用药 TOP20厂家市场份额如表17所示。

表17 城市公立医院中成药用药TOP20厂家市场份额Table 17 Market share of Top 20 enterprises (sales of Chinese patent medicines) in urban public hospitals

（待续）

·前沿与进展·

ADVANCES IN PHARMACEUTICAL SCIENCES

Blue Book on the Development of China's Medical and Pharmaceutical Market in 2015——Part of Terminal Market in Public Hospitals (II)

MENET

The situation of healthcare organizations, the size of terminal drug market, and the market share of various chemical drugs and Chinese patent medicines in China's public hospitals have been introduced in this paper.Moreover, the Top 10 products on the sales list of chemical drugs and Chinese patent medicines in China's public hospitals have been analyzed.

medical and pharmaceutical market; terminal market; chemical drug; Chinese patent medicines; market share

R97；F407.77

A

1001-5094(2015)07-0501-13