国内外天然气运销模式研究分析

王爱玲

中国石油规划总院，北京 102206

0 前言

国外天然气运销模式在过去20年间发生了巨大变化。传统运销模式是天然气生产商将天然气出售给天然气管道运输公司，管道运输公司将天然气出售给城市燃气分销商，分销商将天然气出售给最终用户。生产商出售给管道运输公司的价格和管道运输公司出售给城市燃气分销商的价格由政府决定，且一个城市只有一个分销商。同时，国家拥有天然气输配的所有权。地方政府为整个城市的房产和建筑物提供公用事业设备。地方政府拥有运营和维护分布各地的基础设施，如储罐、门站、管道和计量仪表等。实际上，各地政府都对天然气的销售进行垄断经营，形成了垄断市场，能源成本的上升最终传递到用户。20世纪90年代初，世界各地大多数政府开始了公用事业私有化的进程，同时随着能源成本的上升，旧的商业模式变得不可行。新的竞争时代给能源消费者带来了更多的选择和更好的服务。更多的能源供应商和零售商进入了开放市场，而更大的市场又促进了竞争[1]。

近年来，随着我国经济和城市化的发展，天然气作为一种清洁、高效、优质能源越来越受到重视，城市燃气、LPG、CNG等终端销售业务发展迅速，天然气业务在人们经济、日常生活中发挥着越来越重要的作用。由于收益稳定、成长良好等特点，近年国内城市燃气零售商竞争激烈，国有资本、私人资本、外国资本等纷纷涉足。

1 国内外天然气运销模式的演变

1.1 美国天然气运销模式的演变

在20世纪80年代中期美国天然气运销模式很简单，只有有限的灵活性和几个天然气配送选项[1]。勘探和生产公司勘察、钻探天然气后，在管道井口向大型运输管道公司销售他们的产品。管道公司输送天然气并出售给当地分销商，它们再轮流向客户分销。生产公司出售给管道公司的价格及管道公司出售给当地分销商的价格由联邦政府规定，州政府监测当地分销商出售给客户的天然气价格。由于天然气井口价格已规定且管道公司和当地分销商形成垄断，几乎没有市场竞争。今天美国的天然气运销模式已经发生了巨大变化，在管道公司和当地分销商（现称为“零售商”）之间增加了营销商。营销商促进天然气从生产者到最终用户的流通，促进双方之间的天然气买卖，也可承包运输和储存，可拥有被运输和储存的天然气。管道公司只提供运输服务，但它仍在联邦法规的管理下。同时，政府不再规定天然气井口价格，天然气价格依赖于供给和需求的相互作用。最终用户也可直接从生产公司或营销商购买天然气。天然气市场竞争日益激烈，最终用户对天然气供应商的选择也更加灵活和开放[1]。

1.2 澳大利亚天然气运销模式的演变

20世纪90年代中期，澳大利亚能源市场的特点是国家拥有发电和输配所有权，每个首府的天然气气源均来自同一供应商。之后，澳大利亚天然气运销模式发生了一系列变革。经过20年的发展，天然气运销业务已经私有化，并成立了新的天然气销售公司。目前这些公司相继转型成为综合性能源公司，向用户提供电力、天然气、可再生能源和节能服务。更多的零售商进入开放市场，每一个零售商从一个或多个生产商购买的天然气量取决于价格和可用性，同时用户也可根据需求选择零售商。由于允许任何能源生产商利用同一个管道和计量基础设施向用户出售天然气，增加了能源生产商之间的竞争，增加和优化了管道利用率，降低了成本。天然气零售商和用户为管道输送服务支付费用[1]。

1.3 中国天然气运销模式的演变

中国天然气运销是一个比较封闭的市场，天然气从生产到终端销售的整个产业链都被中国石油、中国石化、中国海洋石油、延长油田四家天然气生产供应商所掌控，其中中国石油所拥有的天然气市场份额为70%[2]，长输管道运输公司既输送天然气又销售天然气，承担着长输管道运输公司和天然气营销商职责。长输管道运输公司基本上对外不代输，可以说天然气生产供应商、长输管道公司和营销商基本上是由同一家公司所拥有，缺乏市场竞争。天然气价格由政府实行管制。随着国内天然气进口量增大，进口天然气的价格倒挂，天然气销售商严重亏损，国内天然气价格改革势在必行。2011年12月26日起，国家发改委在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点。2012年12月1日和3日又分别在《天然气利用政策》、《天然气发展“十二五”规划》中提出“进行天然气上游市场化改革、天然气输配自然垄断环节监管体制改革，完善天然气价格改革等”，由此可以看出价格调整将变得更加频繁。

20世纪80、90年代，中国部分城市开始使用天然气。近几年，天然气已成为城市的主要燃气。在此期间，国内城市燃气零售商涌现，国内城市燃气市场竞争日趋激烈，主要竞争目标是在中心城市获取由政府颁发的燃气供应许可证。城市燃气零售商负责建设、拥有、运营和维护城市燃气的基础设施。

2 国内外天然气运销模式差异分析

国内外天然气运销模式对比见图1。从图1可见，国内天然气运销模式中管道公司和营销商为同一公司，但在国外天然气运销模式中每个角色职责不同。

结合图1，从能源供应商、长输管道运输、营销商、零售商、用户能否选择零售商、定价机制、城市燃气基础设施运营商、计量交接等方面进行对比。详细分析国内外天然气运销模式差异，见表1。

图1 国内外天然气运销模式对比

3 运销模式对城市燃气零售商的影响

国内外天然气运销模式和定价机制的不同，对城市燃气零售商业务和运营模式造成影响。国外城市燃气零售商成立时间早，在竞争激烈的市场环境下，业务范围较广。为了吸引客户，燃气零售商除提供绿色、安全、可靠能源外，还提供许多增值服务，如计量数据精细化管理，并根据精细化数据对用户用气进行详细分析，为企业决策提供支持，并为用户用气提供建议。从业务范围、用户情况（含各种燃气表）、业务系统及功能、增值服务等方面对国内外大型城市燃气零售商进行差异分析，详细情况见表 2[1-12]。

4 结论

通过对比国内外天然气运销模式发现，虽然运销模式差异不大，但在角色设置及职责分工上有较大不同，随着国内天然气市场逐步开放，这些角色职责将与国外趋同。由于受国内外天然气运销模式不同，国内外城市燃气零售商的业务和运营模式也不同，特别是由于受国内天然气市场尚未开放的影响，国内城市燃气零售商市场竞争很弱，因此国内城市燃气零售商只为客户提供基本的服务，几乎没有增值服务，客户无法按照价格和服务优劣来灵活选择燃气公司。随着国内天然气市场的逐步开放，城市燃气零售商之间市场竞争将日益激烈，为赢得客户，占取市场份额，城市燃气零售商必然会提供增值服务；随着国内天然气价格改革，未来天然气价格的调整将更加频繁，计费模式也将更加多样化，为了适应这种变化，城市燃气零售商必须改进计量设备来解决复杂计费的问题。

表2 国内外城市燃气零售商业务和运营对比

[1]Jonathan P，安 艺，金 强，等.中国石油天然气销售系统试点项目最佳实践报告[R].北京：中国石油规划总院，2012.Jonathan P，An Yi，Jin Qiang，et al.Best Practice Report on China's Oil and Natural Gas Sales System Pilot Project[R].Beijing：China Petroleum Planning and Engineering Institute.2012

[2]中国石油天然气与管道分公司.中国石油天然气与管道分公 司 简 介[EB].http：//hq.petrochina/sites/NGP/pages/，2013-03.China Petroleum and Gas and Pipeline Branch Company.Introduction to China Petroleum and Gas and Pipeline Branch Company [EB]. http://hq.petrochina/sites/NGP/pages/，Mar.2013.

[3]AGL 公司.AGL 公司简介[EB/OL].http：//www.agl.com.au/about/companyoverview/Pages/default.aspx，2012.AGL Co.Introduction to AGL Co.[EB/OL].http://www.agl.com.au/about/companyoverview/Pages/default.aspx，2012.

[4]英国燃气母公司.英国燃气母公司简介[EB/OL].http：//www.centrica.com/index.asp？ pageid=279，2012.British Gas Parent Company.Introduction to British Gas Parent Company[EB/OL].http://www.centrica.com/index.asp？pageid=279，2012.

[5]中国燃气集团.中国燃气集团简介[EB/OL]，http：//www.chinagasholdings.com/about062.htm，2012.China Gas Group.Introduction to China Gas Group[EB/OL]http://www.chinagasholdings.com/about062.htm，2012.

[6]华润燃气公司.华润燃气公司简介[EB/OL].http：//www.crcgas.com/about.aspx？ id=31，2011.Huarun Gas Company.Introduction to Huarun Gas Company[EB/OL].http://www.crcgas.com/about.aspx？ id=31，2011.

[7]金 强，王爱玲，刘世章，等.中国石油天然气销售系统试点项目详细设计报告[R].北京：中国石油规划总院，2012.Jin Qiang，Wang Ailing，Liu Shizhang，et al.Detailed Design Report on China's Oil and Natural Gas Sales System Pilot Project[R].Beijing：China Petroleum Planning and Engineering Institute，2012.

[8]新奥能源公司.新奥能源公司简介[EB/OL].http：//www.95158.com/about/brief/index.html，2012.Xinao Energy Company.Introduction to Xinao Energy Company[EB/OL].http://www.95158.com/about/brief/index.html，2012.

[9]港华燃气公司.港华燃气公司简介[EB/OL].http：//www.towngas.com.cn/cn/about/index.html，2012.Ganghua Gas Company.Introduction of Ganghua Gas Company[EB/OL].http://www.towngas.com.cn/cn/about/index.html，2012.

[10]北京燃气公司.北京燃气公司简介[EB/OL].http：//www.bjgas.com/Group_info.aspx，2012.Beijing Gas Company.Introduction to Beijing Gas Company[EB/OL].http://www.bjgas.com/Group_info.aspx，2012.

[11]上海燃气公司.上海燃气公司简介[EB/OL].http：//www.shgas.com.cn/Page_QYWH_QYHDXX.aspx，2009.ShanghaiGasCompany.IntroductiontoShanghaiGasCompany[EB/OL].http://www.shgas.com.cn/Page_QYWH_QYHDXX.aspx，2009.

[12]王 勃，杨 光，王遇冬.大型城市天然气管网建设特点探讨[J].天然气与石油，2011，29（4）：12-15.Wang Bo，Yang Guang，Wang Yudong.Discussion on Construction Features of Large-scale City Gas Pipeline Network[J].Natural Gas and Oil，2011，29（4）：12-15.