企业竞合关系对企业创新的影响研究

鲍丽娜　李萌萌

〔摘要〕产业集群内部企业的合作竞争关系研究是研究企业合作竞争关系的一个分支，是把企业的竞合关系放在了产业集群这样一个特殊的环境中进行研究。近年来，企业竞合关系的研究日益深入，而创新作为企业竞争优势的源泉也被广泛研究，那么在产业集群中，怎样的企业竞合战略才能促进创新，提高企业竞争能力？本文基于这一问题研究了产业集群中企业竞合关系对创新的影响，并提出了如何促进集群内企业创新的政策建议。

〔关键词〕企业创新；产业集群；竞合关系

中图分类号：F276.4文献标识码：A文章编号：10084096（2013）06002004

一、引言

进入21世纪以来，中国经济发展得到世界的关注，特别是加入世贸组织以来，企业之间的竞争加剧，但是由于每个企业都需要与其他企业相互联系和交流，所以单纯的竞争已不能适应市场的发展，而企业要想实现自身战略目标，在全球化的市场竞争之中占有一席之地，就必须相互合作，建立信息共享机制，才能实现双赢。从另一方面来看，合作也是有限的，任何企业不可能只有合作，而不存在竞争，企业的目的是为了盈利，这就导致企业只会在利益相似或趋同时合作，但是当利益背道而驰时，就会出现竞争，而这些就导致了合作企业之间竞争或竞争企业之间合作现象的出现，最终产生了“竞合”的概念。Brandenburger和Nalebuff最早在一项研究中提出“竞合”的概念，他们认为竞合是两个或两个以上企业（或组织）之间在一些活动中合作，又在另一些活动中竞争[1]。之后学者们对企业的竞合理论进行了深入的研究，也探讨了企业竞合关系对于创新的作用，但是在20世纪70年代末80年代初，一些学者在研究产业集群时发现，产业集群内的企业之间也会出现竞合的关系，这为企业竞合关系的研究提供了新的方向。那么产业集群内的企业竞合关系是如何影响创新的，另外，在产业集群内，怎样的竞合战略或竞合关系对于企业创新有促进作用，这些是本文的研究重点。

二、产业集群内部的企业竞合关系

波特在《国家竞争优势》中提出了产业集群这一概念，他对产业集群的定义为：在特定的领域内，产业中的企业与生产和服务供应商以及专门的相关机构（如大学和行业协会等）相互关联，它们在地理上聚集，同时在聚集的地方不仅相互合作，而且相互竞争[2]。产业集群内部企业之间的竞合可以从下述两个方面——横向竞合和纵向竞合来考量，但是由于两者具有不同的表现形式，因此竞合的特点也不相同。

1.横向产业集群内部企业的竞合

产业集群内部企业的横向竞合关系是马歇尔称之为地方专业化的一种早期组织形式，这种产业集群内部企业多数是同一行业，其竞合关系主要表现是企业之间以竞争为主，合作关系不稳定或还没有开展， 而且这种企业之间的竞争有的已经发展为过度竞争， 这不仅侵害了企业自身的利益，也阻碍了产业集群整体的发展。横向产业集群的特点主要表现在产业集群内部企业以同行业者为主，有些会出现大型企业在集群中处于经济支配地位，或企业间水平相当，集群内缺乏上下游的供应商和客户，其需要的资金、技术和知识等主要由集群外部企业提供，行业协会在集群中的作用也十分有限，有些集群中甚至根本不存在或不需要。

横向产业集群中的同行业者由于集聚在一起，在价值链的同一环节，总会出现由于共同的市场或有限的资源（劳动力）而产生的激烈竞争，这种竞争不仅表现在价格和产量上，还表现在品牌塑造上，这一切都是为了占有更大的市场份额。在另一方面，集群内部的企业对于合作也有着强烈的诉求。由于全球化而导致的市场国际化，使得竞争日益激烈，在这种情况下，集群内的企业会因为共同的资源、信息、技术以及资金等进行合作，从而降低风险和成本，取得规模效应。集群内部企业的互补品生产者在市场上并不直接竞争，而可以在市场中相互配合，并通过互补关系来满足消费者的需求。互补品生产者一般还可以通过配合企业产品来提高客户满意度。集群内部的企业与相关的服务机构之间也有合作，企业可以不断地从服务机构学习自身需要的知识和资源，积累创新资本；而且也通过与相关机构的合作，得到政府等的扶持，获得一些优惠政策，降低风险和成本，为创新提供资金支持。另外，与高校、研究机构的合作使得企业可以获得创新所需要的知识、信息以及人才，提高企业创新能力。

2.纵向产业集群内部企业的竞合

产业集群内部企业的纵向竞合即价值链上的竞合，纵向产业链的形成是由于集群内部企业的分工和专业化，而处于同一条产业链上的企业，就形成了上下游企业间的竞合关系，正是由于这种上下游的竞合关系，使得价值链中各个环节和各个企业之间进行合作以及资源的共同利用，最终达到企业之间的双赢或多赢。在这样的产业集群中，竞合的理念是把集群内部的供应链条作为一个完整的系统，而其内部的每一个企业作为子系统，它们之间组成动态的联盟，相互合作、相互信任，利用共同的资源和信息开拓市场，节约成本，降低风险，最终达到效益的最大化。除此之外，一个纵向的集群中也存在互补品生产者的企业和一些类似于研究机构或高校等的服务机构，集群内部企业可以从中获得技术支持、高素质人才和信息等。

纵向产业集群中供应链上的上下游企业与中心企业之间在合作上，可以进行信息交流和共享，下游客户可以通过了解市场需求使中心企业生产市场所需产品，上游供应商与中心企业合作可以为中心企业提供个性化的服务和产品，同时还可以与中心企业沟通，使中心企业对于原料供应和成本信息有更多的了解，以便于调整产品生产战略。但是从竞争角度而言，由于上下游企业与中心企业存在买卖关系，上游供应商为中心企业提供原材料，中心企业为下游客户提供产品，这样就导致了上下游企业与中心企业会形成比较强的价格博弈。另外，由于上下游企业也可进行向下游/上游扩展渗透，可能会导致与中心企业的横向竞争。Brandenburger和Nalebuff提出互补品是可以提升产品在消费者心中价值或企业自身服务的其他服务或产品[1]。企业与互补品生产者之间的合作主要表现在双方可以为了提升产品价值而共同努力，最终提高产品销量，达到双赢的效果，而与其竞争主要表现在双方在价格上的竞争或互补品生产者无法满足企业对其产品的要求而导致的竞争博弈。企业与服务机构合作，可以从服务机构获得信息、人才和知识等，例如，与政府进行合作，企业可以获取战略资源和信息， 还可以享受政府的优惠政策，并能够及时掌握经济政策和技术标准等信息。而与服务机构的竞争主要表现在价格利益博弈、争取更多市场利益争、夺主导权和双方信息不透明等方面。

三、产业集群企业竞合关系与创新

1.横向产业集群内部企业的竞合与创新

在横向产业集群中，由于企业大多是同行业者，所以其竞合关系是以竞争为主，但是由于这些企业处于同一个产业集群中，集群内部企业之间的产品相互模仿，相互渗透，不断弥补产品层面的差异和不足，这就使产品之间的差距越来越小，最终导致其产品的同质性相对较高，而价格又有一定的差异性。此时，若集群内某个企业先行降价，其他企业也会随之降价，这就导致价格大战现象的出现，但是由于他们所提供的产品替代程度比较高，价格战只会使双方利润下降，形成恶性竞争，而只有企业率先提供某种创新产品或新的营销策略时，才能达到双赢，从而使中心企业与同行业者实现良性竞争，不断提高创新能力。

从合作方面来看，燕蜻和米俊绒提出企业间的合作可以提高企业对技术创新机会的识别和利用，但是竞争关系的存在也导致了企业合作中存在机会主义倾向和道德风险，进而对企业创新机会的识别和利用产生负面的影响，所以企业必须采取相应的对策进行控制，以提高合作的成功率[3]。产业集群内的中心企业和同行业者间一般会因共同的目标或利益而结成战略联盟，在此基础上，双方可以实现信息共享和市场风险的共同承担，这也有助于节约成本，提高新产品、新技术的研发速度。相对于单纯的竞争或合作关系而言，产业集群内的企业与同行业者间的竞合行为，更能够提升企业的财务及创新绩效。从竞争方面来看，当有新产品出现时，双方可以通过观察对方的行为，进而快速模仿对方的产品，企业也可以在此基础上进行创新，增强产业的动态性。

2.纵向产业集群内部企业的竞合与创新

在企业与供方企业的竞合行为中，利益一致性和目标一致性共同决定了产业集群内中心企业与供方企业的竞合关系。一方面，当中心企业与供方企业之间在目标和利益不同时就会产生竞争，而中心企业或供方企业在价格成本商议和纵向一体化等方面都存在竞争，而中心企业可以利用自主研发来弥补供方企业在价格和产品质量等方面的问题，这就间接地提高了中心企业的创新和研发能力，从而提高创新绩效。另一方面，中心企业与供方企业的主流关系是合作，在双方进行合作时，通过提高供应链速度和效率，中心企业可以提高自身的创新和研发能力。Balasubramanyam等人的研究表明：在产业集群内部，中心企业与供方的合作可以促进增量创新[4]。综上所述，企业竞合行为和创新绩效是相辅相成、互相促进的。

在与买方企业进行竞合时，买方会由于战略发展而向上游拓展业务，从而威胁中心企业的利益，这样中心企业只能通过与同行业者联盟或提升自身产品或服务的质量，增强自身的创新能力来增加买方进入市场的成本，阻止买方进入。因此，与买方的竞争也会提高中心企业的创新能力，使企业的创新绩效有所提高。另外，当前社会技术变革速度加快，产业集群内的企业通过与买方的合作，可以更及时地了解市场的需求，进而研发和生产符合市场的产品[5]。

中心企业与互补品生产者合作时，可以通过利用大学和科研机构等的资源来开发新产品、新技术，并最终提高企业自身的创新能力。另外，Balasubramanyam等人认为有创新知识的组织更有可能被选择为研发合作伙伴，而与研究机构和大学的合作则更能提升企业在产品和技术开发能力[4]。

四、相关政策及建议

集群内部企业的竞合是一种获得长期竞争优势的行为方式，集群内部企业的竞争是企业创新的最初动力， 而合作加速了创新外溢， 这些都为集群内部企业的再次或二次创新提供了便利，也为企业创新降低了成本和风险。另外，有学者提出传统的三大战略——集中化战略、成本战略和差异化战略的优势随着经济的发展而不再明显，而竞合战略将是企业生存和发展的主导战略。集群内部企业的竞合战略能够使企业在竞争中获利，激励企业不断创新获得竞争优势，也使企业在相互合作中获得信息和资源，这使得企业认识到合作的重要性，而这些对于发挥产业集群的聚集效应具有十分重要的意义。

1.集群内部企业要树立共赢的理念[6]，来构建竞合关系

良好的竞合关系是集群内部企业创新的动力，能够最终促进产业集群的整体创新，并使集群的整体竞争能力得到提高。集群内部企业也应该认识到竞合对企业的长远发展是至关重要的，集群内部企业要进行有序和合理的竞争，增强合作。集群内部企业之间互相合作，互相信任，共享资源和信息，促进企业的创新，另外，企业之间也要建立能够促进创新的良性竞争理念，通过竞争激励企业进行创新，从而增强企业的竞争力，而非为了自身利益而进行价格战等的恶意竞争，这样只会是企业之间关系恶化，最终使集群整体利益减少，竞争力减弱，所以企业要建立共赢的竞合理念，提高集群效应。

2.集群内部企业要选择良好的竞合主体，并建立竞合关系

由于集群内部企业在地理上集聚，这就导致企业与竞争对手间可能存在相同的客户或供应商，但是这也使企业更容易获取集群内部企业的相关信息，能够更准确地了解供应商或客户等企业，这也使企业在选择竞合主体时有更加明确的目标，也降低了企业搜寻信息的成本。竞合主体的选择至关重要，主体选择不当，可能会导致企业信息技术等的流失，使企业竞合战略不能得到有效的发挥。在选择竞合主体之后，要根据不同的竞合主体选择不同的竞合战略，这样才能因地制宜，发挥竞合战略的最大效用。

3.营造有利于产业集群创新的合作制度环境

政府要积极有为，支持集群企业的合作。政府在规范产业集群竞争秩序方面应该承担其责任，政府是公共政策的制定者，同时也是公共产品的提供者，它能够使企业集群发展的盲目性有所减缓，也能加速集群的成长[7]。另外，政府要在规范企业行为和产品质量方面做出努力，不但要建立产品质量监管机构，也要增强企业技术创新产权和知识产权的保护，还要使企业增加法制教育和法制观念，以保证自身利益免受侵害，这就要求政府建立一个平台，能够与企业沟通交流，在集群企业共识的基础上推动集群内部信誉机制的建立。正如迈克尔波特所认为的，政府在对企业集群发展进行引导时，不要对市场进行干扰，也不要扭曲竞争，而是应该寻找制约集群发展的因素，并着手加以改进。

4.产业集群内部企业要加强与所处行业的结构关联，使产业集群的整体功能得以提升

在产业集群中，除了与集群内部企业相关联，也要与集群外部企业联系，这意味着产业集群内部企业与外部企业之间也在进行交易或合作，而这有助于集群内部企业获得外部资源和信息等，可以增强企业自身技术创新所需的知识资源，从而增强企业的竞争优势，与外部企业的合作也会提高资源的利用率，同时也可以产生外部效应，这些都有助于产业集群整体功能的提升，并最终提高产业集群整体竞争优势，促进整体的经济发展。

五、结语

当今时代经济飞速发展，经济的全球化、需求的个性化以及市场的动态化，使得竞争日益激烈，企业之间也由原来纯粹的竞争发展成为竞合关系，以期达到多赢。而在产业集群内， 企业能够在研发、人才和信息等方面得到外溢效应， 这些都有助于建立竞合的关系。而在此种动态竞合的关系之中， 企业的相互合作可以实现资源互补、风险共担，提高企业对技术创新机会的识别率，增强企业的竞争能力和创新能力，也使集群内的企业在整个产业链上可以相互扶持，这些都有助于集群效应的发挥，也有助于企业乃至于整个产业都得到良性的发展。

参考文献：

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[2]Porter，M.E. Clusters and the New Economics of Competition[J].Harvard Business Review， 1998，（11-12）：77-90.

[2]Porter，M.E. Clusters and the New Economics of Competition[J].Harvard Business Review， 1998，（11-12）：77-90.

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[4]Balasubramanyam， V. N.， Salisu ，M. ， Sapsford，D.Foreign Direct Investment and Growth in EP and is Countries [J].The Economic Journal，1996，106（434）：92-105.

[5]Cusumano， M. A.， Takeishi， A. Supplier Relations and Management： A Survey of Japanese， Japanese-Transplants， and U.S. Auto Plants [M]. Boston：The MIT Japan Program，1991.

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（责任编辑：王秀中）