技术竞争情报在科技决策咨询中的作用及应用研究

〔摘 要〕技术竞争情报是关于组织机构的技术竞争环境，技术竞争对手和技术竞争策略的研究。本文介绍了国内外技术竞争情报工作的发展现状，并结合湖南省科技信息研究所在技术竞争情报工作方面的应用实践，阐述了技术竞争情报在科技决策咨询中的重要作用及地位。

〔关键词〕技术竞争情报；科技决策咨询；应用实践

经济的快速发展、信息知识的急剧爆炸、技术创新步伐的加快，使得政府、企业和科研院所等组织机构越来越难以预测技术的发展方向。外部环境的任何变化，包括技术、经济以及政治因素的变化，都可能对组织机构的战略产生重大影响。因此，如果能够提前预见组织机构发展的外部环境和主要竞争对手详细情报，从而发出预警，进一步分析研究，并形成情报产品提供给决策者，就可以采取相应措施，抓住机遇，回避威胁。在这种形势下，技术竞争情报就成为组织机构科技决策咨询的重要保障。

1 技术竞争情报发展概况

技术竞争情报（CTI，Competitive Technology Intelligence）是竞争情报的重要分支，通常是指能给企业或组织的竞争地位带来重大影响的外部科学或技术的威胁、机会或发展的情报，以及这些情报的获取、监控、分析、前瞻和预警过程，是竞争情报理论和方法在科技领域中的应用，已成为了当今世界竞争情报研究与服务业发展的新热点[1]。技术竞争情报在组织中的基本活动包括了3个重点内容：新技术获取和分析、技术环境预警和分析、技术竞争对手预测和分析。技术竞争情报是以组织的技术竞争环境、技术竞争对手和技术竞争策略为研究对象的。

1.1 国外技术竞争情报发展现状

技术竞争情报的兴起与发展在建立和完善创新体系，提高产业与企业的技术竞争力等方面发挥着重要的作用，已成为增强自主创新能力和实施战略管理的重要工具之一。目前国外尤其是西方发达国家，围绕增强R&D创新能力、制定与实施知识产权和技术标准战略等方面开展的技术竞争情报研究与应用正成为情报学发展和学科建设的重点之一，受到企业和政府部门的高度重视。以欧洲国家为例，早在20世纪80年代中期，在以欧盟国家为主的全球工商情报联盟（简称GBIA）的积极推动下，德国联合欧盟其他各国的工商情报和竞争情报界，先后帮助西门子等一批跨国公司和大中型企业建立及运作竞争情报体系。在此基础上，德国形成了以技术竞争情报为核心的企业主导型竞争情报发展模式，强调竞争情报活动与技术创新管理工作的紧密结合，将技术竞争情报研究与活动作为国家技术政策制定和实施的重要组成部分[2]。法国是目前全球经济情报体系最完善的国家，2003年设立了直接向总理负责的“国家经济情报高级负责人”一职，2009年，这一职位被取消，取而代之的是可以直接向以总统为首的国家管理委员会报告的“经济情报部际高级代表”。这些国家层面的负责人（代表），负责制定国家经济情报的政策并加以实施，监测预警全世界科学、技术和经济环境的演变，保护本国战略性经济领域，国家和企业的科技及经济财富，加强法国在国际活动，尤其是与企业竞争力有直接利益关系的活动中的影响。法国也非常重视地方经济情报体系建设，法国各大区（相当于中国的省）经济情报的最高负责人是大区省长。大区省长领导的“经济情报战略委员会”负责协调与不同机构的经济情报协作，如与大区议会（相当于我国的人大+政协）共同制订地方经济情报政策；与法国驻海外领事馆、法国工商联合会本地及海外派驻机构合作分享情报；与当地企业家组织合作共享情报；将部分情报工作外包给职业咨询顾问等。从这些例子可以看出，发达国家将技术竞争情报活动和组织机构，特别是企业的创新行为紧密的融合在一起，在保持企业的全球技术竞争力方面发挥了重要作用。

1.2 国内技术竞争情报发展现状

我国的技术竞争情报起源于科技情报工作。1956年，我国科技情报工作通过借鉴和学习苏联科技情报经验，发展了主要为研发活动和科技管理提供服务的中国特色的科技情报研究与服务体系[3]。从90年代开始，我国开展了竞争情报的研究和应用。十多年来，先后涌现出上海、云南、湖南等省级科技情报所和中航天信息中心、中国科技情报学会竞争情报分会等行业信息中心及协会、学会。但更多的还是仅停留在理论的研究方面，应用与实践较少。而且大多是在科技情报机构的推动下发展的。2006年，湖南省科技信息研究所在省委书记的重视和亲自提议下成立了湖南省竞争情报中心，这是国内第一家由政府主导的省级竞争情报机构。湖南省竞争情报中心成立以来，开展了竞争情报的普及工程、示范工程，开始进行竞争情报的实践和应用，关注产业的技术竞争环境、技术竞争对手、技术竞争战略的研究。近年来，借助在技术竞争情报方面积累的丰富经验，积极服务于湖南战略性新兴产业、重点产业和广大中小企业，取得了较好的成绩，得到了企业的认可。

随着国内外技术竞争情报理论及其应用研究的不断深入，传统科技情报的研究方向和服务模式等都不能满足组织机构创新和发展的需要。因此，我国科技情报机构应该把重点转到技术竞争情报的研究与应用上来，针对组织机构在创新发展中出现的竞争情报问题进行分析研究，提出可供决策的情报和对策建议。

从国内外技术竞争情报发展进程和技术竞争情报的功能可以看出，技术竞争情报的一个重要作用就是能为组织机构的科学决策提供情报和对策建议。技术竞争情报在科技决策中的作用主要表现为提供情报支撑、技术早期预警、技术监控及技术分析和预测等方面。

2.1 利用技术竞争情报提供科学决策支撑

科技、经济竞争的日益加剧，信息的日新月异，组织机构在创新发展中对情报的需求发生了根本性的变化，他们更多的是需要能够为科学决策提供支撑的情报，特别是需要能提高核心竞争力的战略决策和对策建议。以企业技术创新为例，新技术创新活动的全过程都离不开情报的支持与保障，技术创新是一个动态和复杂的作用过程，包括知识的产生、开发、转移和应用4个阶段。4个阶段中企业需要的情报是多方面的，包括专利情报、技术标准情报、研究进展情报、技术参数、技术成熟度、技术模型、研究机构情报、技术竞争对手有关的情报。这些情报的获得可以通过对技术竞争情报系统（CTI）进行系统、及时和准确的搜集，并在人机结合下形成技术竞争情报产品，为企业技术创新的决策者及企业相关的部门提供决策或者情报知识。具体涉及到的3个过程包括：在知识的产生即创新构想阶段， 技术竞争情报系统可以帮助企业敏锐感知市场机会， 优化创新决策；在创新研发阶段， 技术竞争情报系统可以辅助企业提升创新效率；在新产品的生产销售阶段， 有效的技术竞争情报能够增强产品市场竞争力。

因此，技术竞争情报对组织机构的技术创新决策的支持是系统的、全方位的。利用技术竞争情报系统，组织机构尤其是企业在技术创新过程中可以降低创新成本，加速创新进程，降低创新风险，避免重复研究与开发，把握全球科技创新的趋势和热点。

2.2 利用技术竞争情报进行技术早期预警

技术早期预警是对新出现的技术、机会或威胁进行早期预告或警报。研发决策所需的技术早期预警情报包括新技术（或新产品）的出现、竞争对手研发的最新动态、市场需求变化、技术的新应用和新出台的技术标准及规范等，技术早期预警情报能帮助研发决策者更好地了解外部环境变化，对研发目标的制定有着重要作用。在研发过程中，外部技术、市场环境和对手研发活动的任何变化，都可能对研发决策产生重大影响，对研发目标制定的影响尤为重大[4]。

技术早期预警情报具有隐蔽和不易察觉的特点，但是，早期预警情报越隐蔽，就越能使决策者及早觉察外部环境变化，有更多时间来调整研发目标，因此其作用就越大。以2012年智能手机操作系统为例，当前使用的操作系统有Symbian、Windows Phone 7、iOS、Android和BlackBerry OS等，其中有的系统继续保持强大的竞争优势，有的系统面临淘汰，究竟其原因是技术创新和变革的环境日益的复杂，如果没有细致、及时的技术情报，并且不掌握监测预警工具、分析方法和工具，只有选择被淘汰的命运。

2.3 利用技术竞争情报进行技术监测

技术监测是指竞争情报人员对外部科研机构、企业以及相关技术专家的科研进展情况进行连续的跟踪和监视。研发决策所需的技术监控情报源包括：一是公开出版物情报源，包括公开技术论文、技术专利、技术成果和技术标准以及公开数据库等；二是非公开出版物情报源，包括部分会议技术论文文献、非公开技术发展规划、非公开数据库等；三是技术秘密文献，涉及政府科研机构、企业的技术机密；四是人际网络情报源，这类情报源的技术信息主要来自技术专家或者企业技术研究员。上述技术情报源可以为研发决策者提供技术引进或合作研发的线索， 满足决策者在进行研发方式选择时的情报需求。

2.4 利用竞争情报进行技术预见

技术预见是利用调研或统计等分析方法来评估技术实力并展望技术今后发展趋势的过程。从技术预见活动的情报属性上看，技术预见活动是一个支撑技术研发优先领域选择战略决策的、服务于解决未来社会经济发展重大问题的战略情报行为，而那些以提高竞争优势为主要目的的技术预见活动则又是典型的技术竞争情报行为。从需求角度看，开展技术预见项目的主要动机是识别未来发展中的机会与威胁，扬长避短、趋利避害。因此，一个组织的技术预见很大程度上可以有效应用技术情报源、技术竞争情报理论、技术竞争情报方法构建社会组织网络，实现原理突破和技术突破[5]。

在实际的技术竞争情报工作中，我们面临的信息环境与传统的科技信息服务共享环境有着根本的区别，其信息的来源往往处于既有公开也有保密的状态下。技术竞争情报工作的重点就在于尽可能搜集利用已公开的信息，通过对这些信息及相关逻辑关系的分析和研究，对那些尚处于保密的信息和未来发展趋势进行推测和预见。

3 技术竞争情报在湖南科技信息研究所的应用与实践31 运用专利地图工具，服务湖南战略性新兴产业

近年来，围绕湖南科学技术信息研究所提出的“服务湖南中小企业战略”，湖南省省级竞争情报中心“有色金属产业竞争情报团队”和“先进储能产业竞争情报团队”在积极调研企业技术情报的需求基础上，充分应用专利地图工具，研究和完成了《伴生非金属资源综合利用技术专利地图》、《湖南先进储能专利地图》、《数控机床专利地图》、《混凝土机械专利地图》等技术竞争情报产品，为湖南省“十二五”科技规划、湖南战略性新兴产业提供了有力的技术决策支撑，并取得了积极反响和肯定。

3.2 利用产业技术路线图工具，开展湖南省“十二五”科技发展规划研究 长期以来，我国地方科技规划工作越来越完善，但是仍然存在着功能定位不清晰、规划指标不明确、技术路径不明确等问题。技术路线图作为一种科技管理工具，在国内外被广泛用于企业、产业和国家3个层面上的决策和管理活动，以达到高效组织科技创新活动的目的。2010年，湖南省科技信息研究所成立产业技术路线图研究中心，其目的就是针对湖南省的工程机械、电子信息、新能源等重点产业的技术路线图进行初步研究，为湖南省“十二五”科技发展规划的编制提供了咨询决策支持。目前，湖南省重点技术项目的凝练、科技计划管理和重大科技项目申报都采用了技术路线图工具。

3.3 综合利用技术竞争情报工具，服务长沙中小企业 2012年上半年，湖南省科技信息研究所对长沙市31家中小企业的情报能力进行了一次全面诊断发现，情报能力成熟度仅为2级（最高为4级，2级表示有规范，但有效性不够），其中情报内部共享和创新情报分析评级偏低。为帮助企业掌握科学、系统的进行情报采集、分析和应用的方法，来开展技术创新和规避风险。信息所与长沙市“协同创新”活动联手，为企业培养CIO（信息情报首席执行官）和情报分析团队，为了使企业首席信息官具备长期情报分析能力，湖南省科技信息研究所将8年来开展竞争情报服务的情报采集方法、情报分析工具方法教授给他们，并将情报所拥有的技术情报源免费提供给他们使用。通过半年实施，最终与长沙市16家参与企业共同完成了能够有效指引企业技术创新方向的“诊断书”、“处方单”、技术决策研究报告，得到了湖南省工信委、长沙市工信委以及参与企业的高层领导高度认可，在科技情报界引起较大反响。

4 研究结论

通过上述研究可以发现，技术竞争情报在组织机构的科技咨询决策中起着重要的作用，并通过湖南省科学技术信息研究所应用实践的情况来看，技术竞争情报在组织机构科技决策中各个环节扮演者重要的地位，不可缺少，尤其是在经济全球化、知识化、网络化时代，组织机构面临的技术竞争环境日益复杂、反应极其迅速，因此，在进行科技决策的时候必须高度重视技术竞争情报的作用。

参考文献

[1]彭靖里，李建平，杨斯迈，等.国内外技术竞争情报的研究与应用现状及其趋势[J].情报理论与实践，2008，（2）：312-316.

[2]彭靖里，李建平.技术竞争情报研究与应用的起源、演化及其差距[J].图书情报工作，2009，（2）：75-78.

[3]李艳，赵新力.技术竞争情报的现状分析[J].情报学报，2006，（2）：242-253.

[4]孟宇岩.竞争情报在企业研发决策中的作用[J].内蒙古科技与经济，2009，（3）：381-382.

[5]许明金.竞争情报对企业发展的影响及作用[J].企业技术开发，2000，（2）：12-13.

（本文责任编辑：马 卓）