近几年全球陶瓷原料市场分析与预测

王裕芳

摘要：本文分析了近年来磨料、矾土和氧化铝、硼矿、粘土、长石、稀土、锆等陶瓷原料在全球上所占的市场，以及美国原料的产量和进出口情况，并对原料全球未来的市场做出了预测。

关键词:陶瓷原料；市场；回顾；预测

1 磨料

2010年，美国和加拿大的磨料生产商不断承受来自进口成本和制造成本持续上涨的双重压力。来自国外竞争（尤其是中国）的日益激烈，不断削弱北美陶瓷原料的生产。美国磨料市场也因此深受制造业的影响。2009年，美国制造行业的经济衰退导致了美国磨料加工业的下降。但对于磨料的消费却是明显降低，这在航空航天、汽车、家具、住房和钢铁行业表现尤为明显。

美国磨料市场同时也深受经济与技术发展趋势的影响。随着世界经济从2010年全球经济衰退中的缓慢复苏，磨料的生产和消费也呈缓慢增长态势。

2010年美国和加拿大普通级熔融氧化铝的产值约为192万美元，产量持平于10,000吨。进口则增长了164.8％，高达170,000吨；而出口仅增长54.5%，为19,000吨。

2010年美国和加拿大碳化硅的产量为35,000吨，产值约2,640万美元。进口增长了79.5%，高达140,000吨；而出口仅增长62.5%，为150,000吨。

2 矾土和氧化铝

据全球工业分析，到2015年，矾土全球市场需求预计将达到191.7公吨，而氧化铝全球市场需求量预计将达到70.3公吨，非冶金铝土矿和氧化铝的主要市场为耐火材料领域和磨料领域。其他应用领域包括铝质水泥、化学品和支撑剂、高性能材料等行业对矾土和氧化铝的需求也将是影响矾土和氧化铝未来市场的重要因素。阻燃剂领域对氢氧化铝的需求以及电子陶瓷、生物陶瓷行业对煅烧氧化铝的需求预计在未来几年将呈显著增长态势。

国际铝业协会及中国业内统计数据表明：2010年全球氧化铝的产量较之2009年提高了14%。2010年全球矾土产量较之2009年提高了6%。其增长的部分主要源于澳大利亚、巴西，几内亚、印度、牙买加等国家是重新开放的。

2010年，美国矾土的进口消费量增长了16.5%，达9.1公吨；而出口增长了87%，达43,000吨。氧化铝进口减少了10.2%，为1.7公吨；而出口增长了79.7%，为1.7公吨。

3 硼矿

2010年，美国硼矿消耗的领域分布情况为：玻璃与陶瓷行业占78%；肥皂、洗涤剂和漂白剂行业占4%；农业占4%；珐琅和釉料行业占3％；其他行业占11%。尽管全球经济的萎靡不振，对诸如建筑行业和汽车行业产生了负面影响，从而导致了硼矿消耗需求的减少，但2010年全球经济的复苏促成了硼矿生产和消耗的稳步增长。

纤维玻璃生产对硼矿的需求预计到2012年将按2.3%的年增长率增长。到2012年，高科技纤维玻璃行业（如电子产品和风力涡轮机）对硼矿的消耗量北美有望增长10%，欧洲有望增长13%。对硼酸的需求领域预计将慢慢由洗涤剂和肥皂行业转向玻璃和陶瓷行业。

4 粘土

来自美国39个州的统计数据显示：2010年美国粘土和页岩的生产消耗增加了9.5%，达23公吨。出售或消耗约为27公吨，价值15亿美元。粘土的主要消耗领域及分布情况大致如下：

（1） 地砖和墙砖：36%；卫生瓷：22%；其他：42%。

（2） 膨润土吸附剂：25％；钻井泥浆：19％；铸造砂粘剂：17％；铁矿石球：12％；其他用途：27％。

（3） 普通粘土砖：50%；轻质骨料：25%；水泥：16%；其他用途：9% 。

（4） 耐火粘土、重粘土产品：38%；耐火制品及其他用途：62%。

（5） 纯土吸附剂：74%；其他用途：26%。

（6） 高岭纸：58%；其他用途：42%。

随着美国经济的复苏，2010年各行业对粘土的需求有所增长。商业用房和私有住房建筑的略微增长导致了球粘土和普通粘土销售的增长。石油钻探、铸造和铁矿石行业需求的增长导致了膨润土销售量的增长。纯粘土和高岭土销售的增长主要体现在出口量的增长上。

5 长石

研究表明：长石全球终端用户市场需求有所增长，尤其在亚洲、拉丁美洲及中东更为明显。亚太地区长石消耗预计每年增长3%，而欧洲陶瓷工业用长石消耗呈高速增长。全球长石行业面临的挑战来自运输成本增加、天然气和燃油价格的上涨。此外，玻璃行业对长石的需求预计在未来五年将有所下降。这也是长石行业面临的另一挑战。

2010年，美国长石产值约3,600万美元。对口销售的产量增加了3.6％，达570,000吨；而进口消费则维持在2,000吨；出口增长了62.5％，达13,000吨。

2010年长石消费较之2009年增长了2.9％，达560,000吨。玻璃行业对长石的消耗占终端消耗的70%；陶瓷行业和其他行业共占30%。玻璃行业对长石的利用主要表现在玻璃容器的制造领域。尽管在某些领域（诸如婴儿食品、果汁、矿泉水和白酒）也面临从中国进口更为廉价的容器之压力，但玻璃容器制造业仍保持适度稳步发展态势。

受房产业萎靡不振的影响，瓷砖和卫生瓷行业对长石的需求市场低迷。应欧洲陶瓷制造商的请求，欧盟已着手对从中国进口的瓷砖进行反倾销调查，以判断中国进口是否造成了对欧盟瓷砖产业的伤害。

6 稀土

罗斯基尔信息服务公司称：2011年全球稀土供应中94%源于中国，其余的6%主要源于俄罗斯和美国。至2015年，全球稀土供应中除中国之外的其他国家所占比例将超过25%。而且到2020年，该比例可能还会有所提高。

尽管2009年全球稀土市场低迷，但2005~2010年全球稀土需求仍以5%的年增长率增长，据分析，中国稀土需求增长将更快，以11%的年增长率递增。目前中国稀土需求占全球稀土需求总量的70%，2010年约为125,000吨。同期，其他国家稀土消费以近4%的年降低率递减。稀土消费量下降的部分原因是由于受经济衰退的影响，但同时也是受了中国下游加工量增加和出口配额收紧的影响。

据弗里多尼亚集团分析：到2015年全球稀土需求预计将以7.1%的年增长率递增至180,000吨（如表1所示）。以美元计算，销售额有望从2010年的30亿美元增长至2015年的92亿美元，超过三倍之多。

2010年美国精加工稀土进口值约为1.61亿美元，较之2009年1.13亿美元有所增长。数据表明：2009年稀土消耗的终端领域分布情况依次是：化工催化剂，占22%；冶金应用和合金，占21%；石油精炼催化剂，占14%；汽车催化转换器，占13%；玻璃抛光和陶瓷，占9%；电脑显示器用稀土荧光粉、照明设备、雷达、电视及X射线增感胶片，占8%；永磁，占7%；电子，占3%；其他，占3%。

7 锆

2010年，美国进口锆矿砂及其精矿（氧化锆含量）增加了23.8％，达11,600吨；而进口氧化锆则减少了15.7％，达2,370吨。出口锆矿砂及其精矿增长了32.3％，达34,000吨，而氧化锆的出口则增加了100.3％，达6,110吨。

2010年，硅酸锆（锆石）的全球消费量强劲反弹，达到1,330公吨。根据罗斯基尔信息服务公司统计：近十年来，全球硅酸锆消费的增长主要来自陶瓷和化工行业，年增长率分别为4.1％和7.5％。全球硅酸锆消费总量年增长率为2.6％。目前中国硅酸锆的消费占全球消费总量的一半以上，亚洲总消费占全球总消费量的2/3。其他主要陶瓷生产国，如西班牙和意大利，也是硅酸锆的消费大国。

自本世纪初以来，锆石的生产增长一直滞后于它的消费增长。但自2004~2006年期间锆石价格的近乎翻番上涨，使得人们对锆石生产开始加以重视。一直以来，锆石作为钛矿物提取的副产品，在产量上受钛矿需求的制约。现在许多地区，如：维多利亚及南澳地区开始投资开采锆石。表2详细列出了全球锆矿产量分布情况。

随着中国陶瓷业和化工业的不断发展，未来锆石的需求预计将以5.4％的年增长率增长。而西方市场对锆石需求（尤其是来自陶瓷行业）的复苏预计仍将持续很长时间。受锆石价格上涨的负面影响，很多行业可能转向寻求其他替代品，因此，未来其他行业对锆石的需求增长预计可能性甚小。

（备注：原文数据全部来自美国《陶瓷工业》杂志主编，由作者翻译整理。）