国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys公司2022年6月1日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，尽管市场交易一直在增加，燃油价格依然坚挺，但在承租商的博弈之下，全球普遍运价“涨”势不佳，仅能小幅对冲增长的燃油成本，导致目前等价期租租金（TCE）为负。展望未来，尽管伊朗扣押两艘希腊货船导致中东政治局势紧张（船只），但考虑到目前运力供过于求，因此运价能否上涨还难以预测。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，上周TD20航线一度出现运价指数有望超过WS100大关的信号，但本周一运价上行的趋势受阻。西非/地中海航线，部分交易的日租金超过了TD20航线，单一运价指数来看仍处于较低水平。美湾仍然是大西洋地区主要的市场驱动力，预计随着交易继续，运价将进一步波动。中东湾/东半球航线，运价指数将处于WS100水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，欧盟原则上通过了第六轮对俄制裁方案，其在今年年底之前从俄罗斯进口的原油将减少90%。这意味着，欧洲大陆的炼油厂将不得不在比以前更大的范围内采购石油。预计将有更多的乌拉尔石油被运往东方目的地，因此北海区域内的贸易量将会增加。截至目前，全欧洲的阿芙拉船市场均横盘整理，鉴于部分主要出口港口计划维修，市场需要更多的交易才能改善运价。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，运价自上周急剧下跌，目前5条航线平均日租金为22000美元，比一周前大幅下跌11000美元。与此同时，C5航线运价从14美元/吨降至11美元/吨，随后回升至12.5美元/吨；C3航线运价从36美元/吨降至31.5美元/吨。期租市场走势平稳，预计今年下半年日租金仍将保持在30000美元左右。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场本周开局不佳，运价进一步走低，几乎没有任何改善迹象。本周有代表性的交易：建于2012年的75915吨“Guo Yuan 16”号，南美东岸至新加坡—日本航线，日租金26000美元；建于2009年的81393吨“Marco”号，韩国丽水经北太平洋至新加坡—日本航线，日租金22000美元；建于2014年的81610吨“Sirocco”号，中国台湾经印尼至马来西亚航线，日租金20000美元。

超灵便型散货船超灵便型散货船市场，世界各地的假期导致过去一周工作日很短，市场成交因而极少。南美北岸至土耳其航线，一艘超灵便型船以日租金40000美元的价格成交。东半球，市场同样表现疲软，印度至印尼、印度至中国往返航线运价跌幅较大。中日韩至孟加拉国航线，超灵便型船日租金略高于30000美元。期租市场，一艘租期4—6个月的该型船日租金接近40000美元。

液化气运输市场

东半球，当前市场交易较为活跃，加之东西方运价差异较大，吸引了部分来自西半球的运力。西半球，市场延续上周走势，运价小幅稳步上扬。美国休斯敦/日本千叶航线，运价约为140美元；休斯敦/日本法拉盛航线，运价处于80美元水平。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）船型 载重吨 本周（万美元） 走势VLCC 30万 11900 ↑100苏伊士型油船 15万 8000 →阿芙拉型油船 11万 6300 →成品油船 5.0万 4300 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3700 →极限灵便型散货船 6.4万 3500 →LNG船 17万立方米 22700 ↑200

挪威Fearnleys公司2022年6月8日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场依然疲软。由于燃油价格飙升，中东湾/东半球基准航线，未安装硫化物洗涤器的VLCC日租金仍为负两位数。目前东西半球运价基本持平，且东半球的可用运力数量还在增加。短期内，运价的增加或许仅能弥补燃料价格上涨造成的损失。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，大西洋地区市场交易相当活跃，上涨的燃油价格给运价带来了上行动力。美湾地区运力紧张且有货盘增加的迹象，运价同样有潜在的上升空间。目前，TD20航线的运价指数为WS92.5，且有进一步上涨的可能。中东湾/东半球航线，目前市场依然冷清。TD23可谓东半球唯一表现较好的航线，其运价指数为WS50左右（上下浮动2.5点）。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，本周北海/波罗的海以及地中海/黑海运价均横盘整理，船东们的报价基本处于上周同样水平。目前运力供需均衡，但预计未来货运活动将会放缓，因为北海的一些主要油田将要维修。未来一周运价或将上行，但前提是美国和其他周边市场行情有明显改善。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，上周市场行情曾一度略有好转，但本周再度下行。就目前而言，市场唯一活跃的板块是澳大利亚至中国的铁矿石货运，相比之下，印度煤炭运输几乎停滞。此外，淡水河谷也鲜有出货，大西洋地区市场走势难言乐观。展望未来，鉴于巴西货盘数量远少于预期，因此预计未来市场应有所改善。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场仍然表现不佳。东半球，本周市场开局惨淡，随着可用运力不断增加，仅印尼至印度往返航线运价与上周持平，其他航线运价均小幅下跌。

本周有代表性的交易：建于2011年的83482吨“Yasa H Mulla”号，印尼至印度航线，日租金29000美元；建于2001年的76397吨“Arcturus”号，帕塞罗至巴西往返航线，日租金22500美元。

超灵便型散货船超灵便型散货船市场，本周大西洋地区市场整体表现欠佳，不同航线运价表现各异。美湾和南美东岸地区市场需求良好，运价处于高位，但欧陆和地中海地区询盘不足。上周的欧洲假期和本周的希腊海事展，导致市场整体走势放缓。巴西至阿尔及利亚航线，超灵便型船的日租金为38000美元；欧陆至地中海的航线，运送废钢的该型船日租金略高于20000美元。印度洋和南非市场走势稳定，前往太平洋及大西洋航线运价均处于高位。印度西海岸至孟加拉国航线，5.8万吨该型船日租金为40000美元/天；印度西海岸至远东航线，极限灵便型船日租金处于30000美元水平。远东地区，运价横盘整理。澳大利亚至新加坡—中国航线，TESS 58型船日租金处于25000美元水平。

液化气运输市场

东半球，波罗的海液化石油气船运价指数（BLPG）继续回落，与西半球的差距进一步缩小。7月后可用运力过多，除非货盘数量可观，否则未来运价可能再次承压。西半球，市场相当平静，但运价依然处于较高水平，休斯敦/千叶航线日租金约为45000美元，休斯敦/法拉盛航线运价为31000美元。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）船型 载重吨 本周（万美元） 走势VLCC 30万 11900 →苏伊士型油船 15万 8000 →阿芙拉型油船 11万 6300 →成品油船 5.0万 4300 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3700 →极限灵便型散货船 6.4万 3500 →LNG船 17万立方米 22700 →

挪威Fearnleys公司2022年6月15日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，尽管船舶的燃料价格不断上涨，但运价表现不尽如人意。阿拉伯湾/韩国航线，运价指数最高为WS43.5。6月份共有交易140笔，处于较好水平。美湾/韩国航线，运价已经上涨至56.75万美元。展望未来，在可用运力收紧、燃油价格上涨，以及苏伊士型船运价坚挺等因素的共同作用下，大西洋地区的运价有望进一步走高。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，运价正处于上升通道，TD20航线运价指数处于WS110—WS115区间，出美湾航行运价也有望继续上涨。大西洋地区，未来可用运力或将继续减少。东半球，市场整体表现不佳，只有TD23航线有足够的询盘，目前运价指数为WS50左右，且有进一步上行的空间。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，某些承租商对任何愿意在俄罗斯港口装货的该型船仍有很大需求。尽管北海部分出口港有维修计划，但由于燃料和原油价格不断上涨，市场交易活跃，船东得以继续拉高运价。由于可用运力收紧，预计运价将保持坚挺。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，运价企稳回升，但低于预期水平。尽管巴西/中国航线的贸易量仍令人失望，但跨大西洋航线货运情况较好，煤炭运输船的平均日租金上涨20%以上，目前达24000美元。印度继续大幅进口印尼煤炭，部分弥补了西澳/中国航线铁矿石货运量的不足。然而，即便如此，太平洋往返航线的日租金未见改善，仍处于18000—19000美元区间。当前该型船平均日租金上调5个百分点，略高于21000美元。期租市场仍然表现良好，近期有代表性的交易为：租期4—6个月、建于2014年的18.1万载重吨船，日租金为35000美元。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场，当前东西半球运价似均已触底，市场情绪好转，运价出现止跌回升迹象。在亚洲，大量来自印尼的新询盘为东南亚及周边地区运价提供了支持。本周一些有代表性的交易：建于2011年的81444吨“Kythira I”号，南美东岸至斯卡尔—直布罗陀航线，日租金42000美元；建于2013年的84,094吨“Cargill”号，印度卡基纳达港经南美东岸至远东航线，日租金约25000美元+150万美元空航补贴。

超灵便型散货船超灵便型散货船市场，运力供过于求的基本面仍未改变。全球主要国家制造业及钢铁行业的景气度不佳，令市场整体表现低迷，且未来几个月的运力需求恐难上涨。美湾地区，市场依然走势不佳，鲜有交易。至东南亚航线，超灵便型船“Dafeng”号的日租金为20000美元。印度吉大港经印尼至中国航线，极限灵便型船的日租金为18000美元。

液化气运输市场

东半球，波罗的海液化石油气船运价指数（BLPG）继续走低，自上周以来，成交的几笔交易运价都低于此前的水平。然而，鉴于上游产量增加、许多中东供应商正在去库存，预计在未来几周内，市场上货盘将会增加。西半球市场行情类似。BLPG2和BLPG3指数迅速回落，即将跌破100美元/吨大关。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）船型 载重吨 本周（万美元） 走势VLCC 30万 12000 ↑100苏伊士型油船 15万 8100 ↑100阿芙拉型油船 11万 6350 ↑50成品油船 5.0万 4300 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3750 ↑50极限灵便型散货船 6.4万 3550 ↑50 LNG船 17万立方米 22800 ↑100

挪威Fearnleys公司2022年6月23日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，在船东的努力下，本周运价反弹。大西洋地区，市场交易活跃，周一美湾/东半球航线运价上涨了20万美元，带动西非/中国航线运价指数跃升至WS50。周二，一直低迷的中东湾地区市场突然活跃起来，运价指数涨至WS 45—WS46，且船东还在寄希望将其拉升至 WS 50水平。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，大西洋地区，在阿芙拉型船市场的支撑下，运价上行。TD20航线，运价也将进一步上涨。东半球，中东湾/西半球航线，随着贸易量的增加，货运活动活跃带动运价上行，并有助于消化运力。TD23航线，运价指数有望升至WS70。相比之下，在中国运营的该型船运价趋稳，处于WS102.5—WS107.5区间。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，目前北海地区货盘充裕而可用运力收紧，船东抓住机会上调运价。这有望支撑北海/波罗的海地区运价继续上行。地中海/黑海地区，上周市场表现活跃，运价上调。本周则因承租商一直沉寂，加上货盘减少，运价再度下跌。预计，本周剩余时间内运价将趋稳或小幅下调。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，钢铁和铁矿石价格下跌导致市场预期经济衰退，运价承压。西澳—中国航线，两个交易日内运价下跌16%，所有航线平均运价下跌23%。期租市场，日租金从上周的27500美元跌至目前的22500美元。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场本周开局不佳，走势不明。就目前而言，大西洋地区运价处于相对健康的水平，与上周持平。本周有代表性的交易：建于2013年的80559吨“KM Singapore”号，出舟山航线，租期1年，日租金25000美元；建于2005年的76620吨“Panamax Nostos”号，印度哈吉拉港经南美东岸至远东，日租金23500美元；建于2016年的80785吨“Flag Mette”号，帕塞罗至大西洋航线，日租金29000—30000美元；建于2013年的81762吨“Sea Proteus”号，马尼拉至澳大利亚往返航线，日租金26000美元；建于2016年的81315吨“CL Tianjing”号，防城港经印尼至印度航线，日租金25000美元。

超灵便型散货船超灵便型散货船市场，延续自上周的市场看跌情绪，以及来自黑海和波罗的海的货盘压力，导致大西洋市场运价进一步下跌。南美东岸及美湾地区，市场询盘不足，运价仍未触底，不断下滑。欧陆和地中海地区，市场行情惨淡，波罗的海和黑海地区，主要港口鲜有货盘运出。太平洋地区，市场出现改善迹象，目前，大西洋往返航线超灵便型船的日租金为20000美元左右，极限灵便型船的运价也在同步上涨。太平洋往返航线，日租金超过25000美元。大西洋至太平洋航线，运价稳定在较低水平，为20000美元。

液化气运输市场

东半球，目前市场焦点已经转移至7月。据报道，非印度货主的最后成交价格约75美元/吨，而印度货主的最后成交价格为85美元/吨左右。预计运价仍将保持坚挺。西半球，运价再度上涨，船东的目标是美国休斯敦/日本千叶航线的运价处于110美元/吨水平，休斯敦/法拉盛的运价为60美元/吨左右。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）船型 载重吨 本周（万美元） 走势VLCC 30万 12000 →苏伊士型油船 15万 8100 →阿芙拉型油船 11万 6350 →成品油船 5.0万 4300 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3750 →极限灵便型散货船 6.4万 3550 →LNG船 17万立方米 22800 →

挪威Fearnleys公司2022年6月29日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，本周船东获得了较好的收益。中东湾地区，货盘量为4月份以来的新高，有助于船东拉升运价。中东湾/中国航线，目前运价指数固定在WS52水平，比一周前上浮6点。大西洋地区，出西非航线运价有进一步上涨的趋势。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，与VLCC运价微涨相反，该型船运价小幅下跌。TD20航线，当前可用运力数量决定了该型船运价下行的空间较小。美湾地区，运价或将横盘。东半球，TD23航线运价指数为WS50左右，中东湾/中国航线运价指数处于WS105—WS110区间。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，北海/波罗的海地区运价处于今年最低水平，其主要原因是北海主要油田维修导致市场上货盘有限。上周末，船东们设法推高了北海航线运价，但目前这一市场走势不佳。波罗的海，可用运力不足推高了这一地区的运价。展望未来，预计短期内运价将下调，但有望随着7月的到来而回升。地中海/黑海地区，市场延续了上周疲态，货盘不足，货运活动减少，跨地中海常规航线运价指数下跌25点。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，平均日租金在上周基础上下跌1000美元，跌破20000美元大关。C5航线上周运价一度波动，但目前运价基本与上周持平。C3航线，目前运价为29.6美元/吨。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场，本周市场成交寥寥，且没有任何改善迹象。大西洋地区，市场情绪更加低落。亚洲地区，市场仍然缺乏支撑，少量交易难以消化过多的运力。本周有代表性的交易：建于2019年的81603吨“Shun Tong”号，南美东岸至东南亚航线，日租金24000美元；建于2011年的81827吨“SNorden Golden Ioanari”号，澳大利亚经印尼至马来西亚航线，日租金22500美元；建于2010年的93352吨“MBA Giovanni”号，中国台湾至东南亚航线，日租金15000美元；建于2014年的75476吨“SINMAL Rui Ning”号，经印尼至中国南部，日租金24000美元；美湾至中国航线，“South Ocean”号日租金为32000美元+100万美元空航补贴；桑托斯港至西班牙航线，建于2019年的82553吨“Astraea SB”号，日租金为26000美元+59万美元空航补贴。

超灵便型散货船超灵便型散货船市场再次遭受打击，各航线运价普降。有消息称，从阿根廷雷卡拉达港运送谷物至新加坡的极限灵便型船，日租金为22500美元+125万美元空航补贴。波罗的海和欧陆地区，市场走势在本周进一步趋稳，甚至可说运价已经触底。由于该地区可用运力过剩，尽管货盘增加，但运价未获改善。6月份，运送废钢至地中海及运送谷物至西非的该型船日租金处于15000—18000美元区间。美湾/欧陆/西非各航线，日租金处于较低水平，为20000—22000美元。远东和印度洋地区，市场走势趋稳，运价相比上周小幅上涨。华北经印尼至西非航线，63000载重吨极限灵便型船的日租金为37000美元。泰国经印尼至印度航线，超灵便型船的日租金为32000美元。

液化气运输市场

东半球，本周运价下行，有几笔交易的运价低于70美元/吨。西半球，运价水平处于100美元/吨，美国休斯敦/日本千叶航线，以及休斯敦/法拉盛航线，运价为60美元/吨左右。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）船型 载重吨 本周（万美元） 走势VLCC 30万 12000 →苏伊士型油船 15万 8100 →阿芙拉型油船 11万 6350 →成品油船 5.0万 4300 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3750 →极限灵便型散货船 6.4万 3550 →LNG船 17万立方米 22800 →