粤港澳大湾区展览业集聚水平测评

莫岸华

（广东培正学院经济学院，广州 510830）

一、展览业集聚测度方法与数据来源

（一）行业集中度

行业集中度指数是衡量产业集聚程度最简单最常用的指标，是指某一产业中规模最大的前n 家企业所占市场份额的总和。[1]其函数表达式为：

其中，Xi表示某产业第i 个企业的规模，n 表示该行业内规模最大的企业，一般取4 或8，N 表示该行业在全国的企业总数，行业集中度大小取决于n的大小，n 取值越大，CRn值越大。一般而言，CRn值越大，表明产业越集中，该产业集聚程度越高。

（二）赫芬达尔指数

赫芬达尔指数也是使用频率较高的产业集聚测度指数之一，具有数学上绝对法和相对法的优点，是较为理想的市场集中度的计量指标。[2]其函数表达式为：

其中，Zi表示某产业中第i 个企业的市场份额，Xi表示第i 个企业的规模（一般用生产总额、销售额、就业人数等指标表示），X表示该产业的市场总规模。一般而言，H 值越大，说明企业在该产业分布越集中，产业集聚现象越明显。

（三）数据来源

按照《2011 年国民经济行业分类注释》规定，“会议展览服务业”包括“会议服务业”和“展览服务业”，但本文只研究展览业，仅对展览业相关数据做分析。根据粤港澳大湾区现有统计情况，基础数据的获取主要来源于两个方面：第一来源是官网数据。从澳门统计暨普查局（https://www.dsec.gov.mo/zh-MO/）、香港展览会议业协会（https://exhibitions.org.hk/en/）获取澳门和香港展览业的相关数据。第二来源是研究报告。从广东省贸促会编纂的《广东省展览业发展白皮书》和中国会展经济研究会编纂的《中国展览数据统计报告》中获取珠三角9市展览业数据。

二、粤港澳大湾区展览业集聚水平测算

（一）基于区域视角的产业集中度测算结果

根据我国部分学者[3-4]的观点，将企业指标替换为地区指标，使其更能反映出产业的地理集聚程度。而会展场馆建设是发展展览业的必要条件，展览会数量、展览面积作为统计展览业主要指标，选取展馆室内展览面积能较好地反映出展览业的空间分布情况。因此，选择展览会数量、展览面积、展馆室内面积计算展览业行业集中度，在一定程度上能够反映产业市场集中水平。本节选取大湾区内排名前4 的城市或特区，测算粤港澳大湾区展览业的CR4指数。具体结果如表1、表2、表3 所示。

从静态角度来看，2014-2019 年粤港澳大湾区展览业CR4 指数（展览会数量视角）均值为0.734，从大湾区整体产业布局来看，广州、香港和深圳约占整个湾区产业规模的52.7%。其中：广州约占26.8%；香港约占14.8%；深圳约占11.1%（表1）。由表2 可知，2014-2019 年粤港澳大湾区展览业CR4指数（展览面积视角）均值为0.904，粤港澳大注：由于香港展位净面积数据零散，为确保数据的统一性和可比性，不统计香港展览面积。湾区90%的展览面积集中分布在广州、深圳、东莞与佛山，其中：广州约占50.3%；深圳约占17.1%；东莞约占15.2%。由表3 可知，2014-2019 年粤港澳大湾区展馆室内展览面积视角下的CR4指数均值为0.752，展馆在大湾区内分布集中，形成展馆空间集聚，主要集中在广州、深圳、东莞以及佛山，其中：广州约占32.2%；深圳约占24.1%；东莞约占10.0%。

表1 2014-2019 年粤港澳大湾区展览业CR4 指数（基于展览会数量视角）

表2 2014-2019 年粤港澳大湾区展览业CR4 指数（基于展览面积视角

表3 2014-2019 年粤港澳大湾区展览业CR4 指数（基于展馆室内面积视角）

由表1、表2 和表3 中行业集中度指数可知，三种基础指标测算出湾区展览业的CR4 指数均在0.70 以上，由此可见，展览业在湾区内部呈现出产业空间高度集聚，形成以广州、香港、深圳为核心的集聚区。

从发展趋势来看，三个基础指标测算的CR4 指数相对稳定，2014-2019 年CR4 年均变动率分别为-2.0%（展览会数量视角）、0.2%（展览面积视角）和1.2%（展馆室内面积视角），由此可见，近年来展览业在湾区内部的集聚特征极为明显。

（二）基于市域视角的赫芬达尔指数测算结果

由于缺少中国企业层面的权威数据，因此采用赫芬达尔指数测度时需进行相应的变形，根据我国部分学者观点[5-6]，将企业份额转换为某区域某产业的份额。选择展览会数量、展览面积、展馆室内面积计算赫芬达尔指数，在一定程度上反映产业集聚特征。赫芬达尔函数表达式中，Xi表示第i 个区域的市场规模，X 表示粤港澳大湾区该产业总规模，N 表示粤港澳大湾区研究区域个数。测算结果如表4、表5、表6 所示。

表4 2014-2019 年粤港澳大湾区展览业赫芬达尔指数（基于展览数量视角）

表5 2014-2019 年粤港澳大湾区展览业赫芬达尔指数（基于展览面积视角）

表6 2014-2019 年粤港澳大湾区展览业赫芬达尔指数（基于展馆室内展览面积视角）

运用赫芬达尔指数测评结果对粤港澳大湾区展览业集聚水平进行梯队划分：广州、香港、深圳处于第一梯队，作为大湾区展览业核心集聚城市；东莞、佛山、中山、澳门为第二梯队，作为大湾区展览业重点城市；珠海、惠州、江门、肇庆处于第三梯队，作为大湾区展览业外围城市。

1.核心城市特征

由表4、表5、表6 赫芬达尔指数均值可知，广州、香港、深圳是赫芬达尔指数均值最高的几个区域，具有明显的集聚优势。通过对表4、表5、表6 求算术平均值，得出：广州赫芬达尔指数最高（0.1561），深圳位居第二（0.0356），香港位列第三（0.0185），这些核心城市展览会规模、展馆规模较大，展览业拥有完善的支撑行业和配套设施，形成粤港澳大湾区国际品牌会展集聚区。截至2021 年1月底，根据UFI 官网统计粤港澳大湾区共有60 个展会通过UFI（国际展览联盟）认证，其中：香港贡献22 个，深圳贡献15 个，广州贡献14 个，三地集聚85%的国际名牌会展。此外，根据《进出口经理人》发布的“2019 年世界商展100 大排行榜”，粤港澳大湾区共有5 个展会入围，其中：广州4 个，香港1 个，湾区内部世界百强商展全部集聚于核心城市。

从时间变动趋势来看，2014-2019 年核心城市的赫芬达尔指数有所下降，但幅度较小，年均下降1.4%，由此可见，广州、香港、深圳展览业仍保持绝对优势作为大湾区展览业的核心集聚区域。

2.重点城市特征

由表4、表5、表6 中2014-2019 年赫芬达尔指数均值可知，东莞、佛山、中山、澳门是赫芬达尔指数均值较高的几个区域，具有一定的集聚优势。通过对表4、表5、表6 求算术平均值，得出：东莞赫芬达尔指数为0.0131，佛山为0.0051，中山为0.0040，澳门为0.0033，这些重点城市的展览会具备一定规模，展览业基础设施基本完善，拥有一批具国际影响力的品牌展会，展览业向这些重点城市集中趋势在增强。据《2019 年广东省展览业发展白皮书》统计，2019 年湾区内部约有1/3 的展馆集聚于东莞、佛山、中山、澳门，15%的国际名牌会展集聚于以上城市。

从变化趋势来看，总体趋势是向东莞、佛山、中山、澳门集聚，但发展趋势各异。2014-2019 年重点城市赫芬达尔指数由0.0224 上升至0.0227，说明展览业向这些重点城市集中。此外，澳门、东莞、佛山、中山呈现出不同的发展趋势，2014-2019 年澳门赫芬达尔指数年均下降16.5%，中山下降12.1%，但佛山增长36.7%，而东莞保持不变。

3.外围城市特征

由表4、表5、表6 中2014-2019 年赫芬达尔指数均值可知，珠海、惠州、江门、肇庆是赫芬达尔指数较低的几个城市，目前尚未形成集聚优势，作为粤港澳大湾区展览业外围城市。这些外围城市正在逐步夯实展览业基础设施，但产业基础相对薄弱，大型展览项目偏少，且尚未形成具有国际影响力的品牌会展。截至2021 年1 月底，粤港澳大湾区通过UFI 认证展会共60 个，珠海、惠州、江门、肇庆合计为0 个。

从发展趋势来看，整体发展态势良好，但呈现出差异化发展路径。2014-2019 年外围城市赫芬达尔指数由2014 年0.0018 上升至2019 年的0.0020，年均增长2.4%。随着粤港澳大湾区推进以及港珠澳大桥通车等利好释放，为珠海、惠州、江门、肇庆迎来发展新阶段，这些外围城市在逐步缩小差距。与此同时，江门展览业发展势头强劲，2014-2019 年江门赫芬达尔指数年均增长57.2%，但珠海与惠州有所下降。

三、结论与建议

（一）结论

采取两种方法测度粤港澳大湾区展览业集聚水平，得出以下结论：

第一，从展览会数量、展览面积、展馆室内面积视角来看，市场集中度表明粤港澳大湾区展览业处于高度集中水平，且CR4 指数相对稳定，可见粤港澳大湾区展览业集聚特征明显。

第二，根据赫芬达尔指数来看，核心城市集聚程度略有下降，但展览业在核心城市的集聚特征最为明显；重点城市与外围城市集中程度均有不同程度提高，但存在差异化发展路径。

（二）建议

随着粤港澳大湾区建设的推进，湾区内各大城市对于展览业也越来越重视。会展不仅能带来巨大的经济效益，还能带来巨大的社会效益。如何进一步提高粤港澳大湾区展览业集聚程度，优化湾区产业格局，实现湾区产城融合，促进湾区经济发展，本文提出以下建议：

1.建立大湾区展览业发展联合会议制度，落实大湾区展览业统计调查工作

由大湾区各城市展览业主管部门作为联席会议单位，建立高效的沟通机制，定期召开联合会议落实相关工作，统筹协调大湾区展览业创新发展的各项工作。以商务部出台的《展览业统计调查制度》为指引，对大湾区的会展展馆、展览项目等进行分类统计，建立大湾区展览业数据库，编纂发布大湾区展览业发展报告。[7]

2.建立大湾区展览业人才体系

由大湾区会展行业协会联盟牵头，针对行业热点、痛点问题，安排专项培训活动，提升专业人才素质。建立粤港澳大湾区高校人才培养联合机制，探讨湾区高校联合培养会展人才模式，推进湾区高校联合培养会展人才制度落实，培养出优秀的会展人才，助力粤港澳大湾区会展业发展[7]。

3.加强粤港澳大湾区城市间的交流合作，推动大湾区展览业走向世界

第一，广州、深圳作为湾区展览业核心集聚城市，具有完善的基础设施和支撑行业，拥有强大的会展资源和市场，然而与香港、澳门相比，展会国际化程度仍有待提高，因此，广州、深圳应加强与港澳地区交流合作，学习国际化办展理念及办展经验。第二，香港、澳门作为粤港澳大湾区展览业核心集聚城市和重点城市，拥有世界一流的商务会议及会展设施，集聚了大量的国际著名展会。然而，香港展馆面积严重短缺，澳门产业结构单一、展览业发展缺乏产业支撑，这些问题正制约着港澳展览业发展。为此，港澳应加强与湾区其他城市的交流合作，香港可采取“一展两馆，一会两地”的方式，即同时在香港和珠三角9 市举办展览会，这既能解决香港展馆面积短缺问题，也能带动湾区其他城市展览业的发展；而澳门采取在珠三角9 市建立会展产业园的方式，以此解决澳门展览业缺乏产业支撑问题，也能促进湾区其他城市展览业发展。第三，东莞、佛山、中山这些重点城市，一是加快与全球展览业协会（UFI）、国际大会与会议协会（ICCA）等国际权威机构认证，加快会展国际化进程。二是推进与广州、深圳以及港澳地区展览业合作，引进广、深、港、澳等地的知名会展品牌，提升区域特色展会的专业化水平。三是特色办展、产地办展。这些地区拥有强大的优势产业资源，汇集大批发展态势良好的优质产业，如东莞电子、佛山陶瓷、中山灯饰，这些产业集聚于东莞、佛山、中山，特色办展、产地办展是东莞、佛山、中山最切实际的最佳选择。第四，珠海、惠州、江门、肇庆作为外围城市，这些城市首先应重点做好会展业发展规划、监管、服务等工作，为企业营造良好的会展业发展氛围；其次要完善会展硬件设施与周边配套设施，改善展馆周围交通，提高展馆使用效率；再次，应出台针对会展业发展的纲领性政策文件，引领展览业快速发展；再其次，培育品牌会展，提高组展单位实力，增强行业协会功能；最后，要加强与粤港澳大湾区其他城市交流合作，承接湾区内其他城市转移的展览会，像珠海举办澳门转移过来的国际动漫节那样。