浅析湖南保险市场高质量发展存在问题及改进措施

向秋亦

（中山大学，广东广州510000）

一、湖南省保险市场现状

（一）保险业务分析

2019年湖南省保险行业原保险保费收入1396.12 亿元，排到全国的第11 位，较2018年同比增长了11.2%（2018年湖南省原保险保费收入1255.07 亿元）。从湖南省保险行业收入的贡献角度来分析，2019年湖南省财产保险原保险保费收入397.8亿元，人身保险（包括寿险、意外险以及健康险）原保险保费收入998.32亿元，相较于2018年分别同比增长11.33%和11.2%。

表1对2018年至2019年期间全国和湖南省各项保险业务的实际增长状况进行了对比，虽然目前湖南省保险行业财产险原保险保费收入在我国中部省份中排名靠前，但总量依然不高。另外湖南省寿险的增长速度相对全国平均水平而言较低。

表1 2019年全国、湖南省原保费收入同比增长情况对比

（二）保险市场主体分析

截至2019年底，湖南省保险市场有省级分公司57 家，其中24 家属于财产险公司，其余33 家为人身险公司。

1.财产保险市场保险人分析

表2为2019年湖南省市场份额占比前五的财产保险公司保费收入和市场份额占有情况，可见，前五家财产保险公司的市场份额整体占到78.24%。

表2 2019年湖南省主要财产保险公司业务分析表

2.人身保险市场保险人分析

从表3可见，截止2019年的湖南省市场份额占比前五的寿险公司保费收入及市场份额情况。这五家寿险公司的市场份额占全省市场份额的64.97%。具体而言，中国人寿、平安人寿、华夏人寿、太平洋人寿、新华人寿分别占到市场份额的27.50%、17.71%、8.12%、5.96%、5.68%。

表3 2019年湖南省主要人身保险公司业务分析表（单位：亿元）

（三）湖南保险行业发展水平分析

2019年末湖南省的常住人口数量为6918.4万人，其中大部分常住人口属于城镇人口，占比达到了57.22%。近年来随着湖南省的经济不断发展，无论是城镇居民人均可支配收入还是农民人均可支配收入都得到了较大幅度的增长，2019年末城镇居民人均可支配收入达38842元，较2018年末增长8.6%；农村居民人均可支配收入达15395元，较2018年末增长9.2%，这也反映出了当前湖南省保险市场的发展潜力，保险深度和保险密度还有较大的增长空间。

1.保险深度分析

保险深度可以反映出该地区保险行业未来发展的潜力和经济地位，表4显示了湖南省和国内东、中、西部地区部分省（市、区）的保险深度对比情况。从表4可见，湖南省的保险深度和增长率仍处于相对落后水平，还有较大的增长空间。

表4 2018、2019年全国部分地区保险深度对比

2.保险密度分析

保险密度可以准确反映出该地区保险产品的普及程度。表5是湖南省和我国部分地区保险密度的对比情况。从表5可见湖南省的保险密度和增速处于中等偏下水平，还需要提质增速。

表5 2018、2019年全国各地区部分城市保险密度

二、湖南省保险市场存在的问题分析

（一）保险人存在业务结构失衡、险种品类雷同的情况

1.财产保险市场业务结构分析

从经营数据分析，湖南省财产保险市场的主营业务收益较高，多为方便操作的传统险种，其中车险业务一直处于稳定增长的状态。2019年湖南省全年车险保费收入289.01 亿元，比2018年增长了9.86%，比全国车险的平均水平还要高出5.34个百分点，该险种也是湖南省财产保险保费收入中占比最高的险种，达到了72.65%。占比第二的是农业保险、责任保险以及保证保险，这三类政策性较强的保险发展前景和状况都非常良好，2019年保费收入分别达40.19 亿元、22.83 亿元、22.21 亿元，较2018年同比增长16.04%、21.63%、5.18%。湖南省保险行业依靠这三类保险业务实现了保费增长2.98%［2］。另外，湖南省保险业正在不断与实体经济相融合，尤其是与宏观经济关联紧密的险种，发展速度相对理想。可见，湖南省财险市场依然是以车险为主，且发展形势稳定，非车险业务发展也在稳步增长。根据现有车险费改趋势，财险公司对车险和非车险业务结构的调整需要加强。

2.人身保险市场业务结构分析

湖南省寿险业务的增长速度放缓之后，很多保险公司开始致力于推出新的险种来推动保费增长，整个人身保险市场产品结构开始出现分化，但从2019年的保费收入整体情况来看，普通寿险5年来首次同比下降，万能险全年收入同比下降，投资连结型寿险保费也同比下降，致使全年寿险新单保费同比下降，下降比例分别为17.37%、4.58%、3.89%、19.64%［3］。从2019年湖南省全年人身保险保费收入情况来看，整体处于下滑状态。可见，人身保险的传统型业务需求下降，回归寿险保障型的产品结构还不完善，还不能够满足新业态下的居民需求。

（二）经营目标相对单一且存在行为短期化现象

从湖南省诸多保险公司的经营情况来看，大多数保险公司还是选择将追求保费收入和抢占市场份额作为公司经营的主要目的。另外大部分保险行业的从业人员进行保险销售时主要还是以追求个人利益为主，忽视了保险社会功能的发挥，保险公司也鼓励员工追求业绩，导致大多数保险从业人员虽然业务数量较多，但整体的质量却欠佳。这些情况带来的问题就是保险代理人员为了追求更多的业绩盲目挑选客户，导致部分参保条件较差的客户流入保险公司，致使公司的经营效率下滑。一些保险公司甚至为了提高业绩不惜降低保费来吸引客户，完全不为公司长期发展考虑，为了盲目追求短期业绩而忽略长期的发展，最终可能导致公司信誉失衡。

（三）保险行业的人岗匹配度需要加强

当前，保险相关从业人员整体素质还有较大提升空间，主要表现为营销员学历水平不高、在岗人员所学专业与岗位匹配度不高。湖南省内仅有一所保险类专业高职院校，但与当前保险公司在编人员全日制本科招聘要求存在供需结构性矛盾。其他本科院校保险类专业毕业生多以管理类、研究型为主，对公司基层岗位适用性不强。

（四）保险消费者保险意识需要提升

从目前湖南省保险行业投保人现状来看，存在的主要问题还是在于缺乏正确的保险意识。大部分投保人认为只要保险公司能够赔付足够多的保险金就是好公司；一些投保人甚至会认为保险公司就应该满足客户提出的所有要求，即便投保人提出的要求是不合理、违反规定的。另外，部分投保人将购买保险视作投资，对保险本身的保障功能认知不足。不了解保险对于自身的重要保障性，不愿意主动参保［4］。

三、促进湖南省保险市场高质量发展的相关建议

（一）加快推进险种结构性改革

当前，政府正加快推进保障型险种改革，淘汰费用高赔付低的产品。5月25日推出了《中国保险业意外伤害经验发生率表（2021）（征求意见稿）》，并出台了相关配套文件，将前端销售、手续费、后端理赔、准备金、风控体系的改革均列上了议事议程，后续对其他险种的改革大概率会相继出台。湖南省保险业也应紧跟趋势，加强对相关险种改革政策的研究，从保障民众基本需求入手，促进各保险企业研究更加受消费者青睐的保障型保险产品。根据中国保险行业协会发布的2020年上半年互联网财险业务数据通报，互联网非车险业务占比持续提升至近70%。由此可见，在经历了车险政策调整后，湖南省财险公司可以尝试加大互联网业务渠道力度，解决非车险业务拓展难的问题。

（二）加大力度推进合规经营

如前所述，当前湖南省保险市场存在的主要问题是部分公司为追求短期收益不遵守投保规则，部分保险从业人员合规意识不强。针对这一情况，近年来，湖南监管部门大力开展重点风险整治，推动行业规范取得了明显成效。下一步，还需继续加大对保险市场的监督和规范力度。建议通过完善合规体系，进一步明确湖南省各保险机构、公司责任与义务，引导各机构、企业加快推进风险隐患排查，尤其是针对随意降低承保条件、盲目追求业绩的企业，要加大惩治力度。要完善风险预警机制，建立对各保险机构、公司主要负责人的风险预警谈话制度，针对假机构、人员、业务等现象进行打击，不断规范保险市场秩序［5］。

（三）加强保险专业教育

前面提到的保险相关从业人员的素质问题，主要体现在：基层机构从业人员学历不高，未接受过保险专业教育，获得在职学历教育含金量低等。建议保险监管部门和各保险公司，进一步明确对从业人员学历要求，并在业内选择规范的高校或在职教育机构，强化对代理人、员工的继续教育。在后备人才培养方面，选择专业性强、行业认可度高的高校或教育机构作为合作伙伴，借鉴“人才定制”培养的方式，探索建立符合行业人才队伍建设要求的后备人才培养渠道。

（四）加大消费者权益保护力度

加大对保险人和投保人的保险意识宣传力度，首先，加强保险人的风险意识教育，利用湖南教育大省优势进一步推进保险知识普及。其次，提升信息化水平，进一步加强营销员在销售端的管理，加强销售过程的监督和质量管理，提升客户满意度。最后，树立投保人正确的保险价值观，投保时必须向其明确说明所需履行的义务和可行使的权利。通过不断宣传正确的保险价值观，以此保证保险双方的长久利益。

总之，湖南省近年来保险行业的发展情况可喜，但仍然存在一些问题有待改进，需要不断完善市场体系和监管机制，以促进湖南省保险行业持续稳定健康发展。