2019—2020年新疆奶业监测分析报告

梁春明，许 栋，邵 伟

新疆畜牧科学院奶业研究所，新疆乌鲁木齐市 830063

0 引言

2019年12月，新疆农业农村厅、发展改革委等9部门联合印发了《新疆奶业振兴行动方案（2019—2025年）》，新疆奶业的政策支持力度进一步加大，加之近些年畜牧业新技术的推广应用和国家振兴奶业苜蓿发展行动的带动，新疆奶业生产稳步增长，2020年奶类产量214.0 万t，同比增长3.38%，其中牛奶产量206.5 万t，同比增长3.25%；奶牛养殖水平不断提升，奶牛良种率达到70%，规模化水平达到37%，规模化牛场的奶牛单产水平达到8.2 t/年，同比增长400 kg。2020年新疆苜蓿种植面积超过240 万亩，苜蓿青贮推广范围不断扩大，苜蓿产量161 万t，青贮玉米种植面积超过288 万亩，青贮产量987 万t。乳制品外销逐年扩大，主要品牌有天润、西域春、花园、麦趣尔、新农、瑞源、金绿成、南达、盖瑞等10 余个，产品涵盖UHT奶、酸奶、巴氏奶、奶粉、干酪及乳饮料等近10 个系列200 余个品种，以供给侧改革为主线的奶业结构性调整深入推进，新疆奶业发展正向着结构优化、布局合理、产品多样、效益增加的局面发展。

1 新疆奶业发展基本情况

1.1 奶牛养殖业

近年来，为促进奶业高质量发展，新疆不断推进规模化、标准化奶牛场的建设，规模化奶牛场数目不断增加。据新疆奶业协会统计数据显示，截至2020年底，通过淘汰低产奶牛，新疆奶牛存栏降为115.60 万头，同比减少24.90%（2019年底新疆奶牛存栏158.00 万头），其中地方奶牛存栏90.00 万头，同比减少30.01%；兵团奶牛存栏25.60 万头，同比增加1.09%（图1）。

图1 2019—2020 年新疆地区奶牛存栏变化情况

存栏100 头以上规模奶牛场比例逐渐增加。2020年，存栏100 头以上规模奶牛场共823 个，其中，存栏1 000 头以上奶牛场上升到68 个，同比增加了22.05%，占规模化奶牛场的8.26%；存栏500～1 000 头奶牛场上升到193 个，同比增加了16.06%，占规模化奶牛场的23.45%；存栏100～500 头奶牛场、小区和养殖户562 个，同比减少了5.23 %，占规模化奶牛场的68.29%（图2，外环为2020年，内环为2019年）。从两年的发展情况来看，新疆奶牛养殖规模化程度不断提高，注重规模效益的发挥和比较效益的提升。

图2 2019—2020 年新疆地区牛场规模变化情况

受“新冠肺炎疫情（简称“疫情”）”影响，2020年新疆生鲜乳平均收购价格在4.00～5.65 元/kg之间波动，全年平均价格为4.51 元/kg，与2019年相比，涨幅达11.52%（图3、图4）。

图3 2020 年新疆地区规模奶牛场生鲜乳收购价格

图4 2020 年新疆地区养殖户生鲜乳收购价格

1.2 乳制品加工业

截至2020年底，新疆注册备案乳制品加工企业共59 家，日最大处理生鲜乳能力5 500 吨t，实际日均加工量约1 700 吨t，产能剩余比较严重。上市乳品企业4 家，分别是新疆天润乳业股份有限公司（简称“天润乳业”）、新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司和阿克苏新农乳业有限责任公司；天润乳业为中国奶业20强企业；新疆西域春乳业有限责任公司（简称“西域春乳业”）为中国奶业20强观察员企业。新疆乳制品生产总量为213.04 万t，同比增加5.66%，其中液态乳制品生产总量较2019年同比减少0.74%，固态乳制品同比增加15.64%。其中乳品（乳蛋白质≥2.3%）69.48 万t，含乳饮品（乳蛋白质≤1%）及其他乳制品143.56 万t。

新疆乳制品销售总量69 万t，销售总额70 亿元。其中疆外销售总量13 万t，占总销售量的20.3%，销往疆外的产品主要以酸奶、高温灭菌奶、奶啤及奶粉为主，另有少量干酪、奶茶粉等。年销售额10 亿元以上企业1 家，年销售额3 亿元以上4 家，年销售额1 亿元以上6 家。

新疆在特色乳制品方面也呈现出良好的发展态势。驼乳制品年加工量达到2.48 万t，销售额达11.56亿元，80%销往疆外。冻干驴乳粉、冻干马乳粉等产品加工量达1.08 万t，70%销往疆外。

2020年新疆人均乳制品消费量23.42 kg/人·年，同比增加20.77%；其中城镇居民人均年乳制品消费量39.45 kg/人·年，农村居民人均年乳制品消费量仅16.45 kg/人·年。2020年新疆人均乳制品消费支出245.66元/人·年，占食品烟酒消费支出的5.45%。

2 产业发展变化原因分析

2.1 养殖成本上升迫使养殖场（户）淘汰低产奶牛，导致存栏下降

2020年，我国饲料价格上调了8 次[1]，普遍涨幅50～75 元/t。总体来看，价格上涨乃是玉米等原料价格上涨所引起的。玉米价格呈现高位窄幅波动，为2 360～2 380 元/t，豆粕价格呈现震荡上扬的情况，在2 800～3 300 元/t波动，本次玉米、豆粕等原料价格明显上涨而带来的饲料涨价是多年来规模最大、时间最长、频率最高的饲料涨价，有的饲料企业在1 个月内连续两次涨价，饲料成本一再承压。2020年新疆因饲料原料上涨，饲料成品价格上涨300～450 元/t。

由于饲料成本的上涨，新疆奶牛场对产奶量低于3 t/年、繁殖率低、配种困难的奶牛进行了主动淘汰，淘汰奶牛通过短期高强度育肥后屠宰上市。

2.2 养殖成本和乳制品消费量增加推动生鲜乳价格不断上涨

2020年，由于疫情的原因，新疆各大交通要道封锁，出现了饲料等物资运输不到奶牛场、生鲜乳运输不出奶牛场等困难，加之不断上涨的人力成本等多种因素叠加，生鲜乳收购价格上涨至4.2～4.4 元/kg。疫情期间，许多家庭出于均衡营养，提高免疫力的考虑，在受到生活消费品供应迟滞的影响下，人均购买量和消费量有一定增加，需求的增加推动了奶价上涨。

2.3 社会化服务组织深入发展，养殖结构不断优化

为优化养殖结构，新疆对养殖合作社进行补贴和扶持，鼓励个体农户抱团组建养殖合作社。截止到2020年12月，新疆累计建成奶农专业合作社812个，托牛所449 家，同时新疆奶业合作联社等合作组织不断涌现，如昌吉州成立的“天山北麓奶产业联盟”，企业牵头构建产业链，联合集中多个奶牛养殖合作社在种养加、产供销一体化运营以及技术咨询方面开展协作服务。

2.4 标准化建设和品种改良作用逐步显现

近年来中央和新疆财政持续支持新疆奶牛养殖标准化、规模化发展，2019—2020年期间，投入资金2.01 亿元用于家庭牧场、奶农合作社升级改造和高产优质苜蓿等优质饲草料基地建设。目前，新疆存栏500 头以上规模奶牛场做到了对牧场管理、育种、兽医等工作进行专业分工，专人负责；100 头以上规模的奶牛场（户）基本上都配有铲车、TMR（或饲料搅拌机）、挤奶设备；部分大型奶牛场配有信息化管理平台、防暑降温系统、奶牛发情监测系统和监控设施等。同时，“十二五至十三五”期间实施的奶牛优质冻精全额补助、良种后备母牛补助等优惠政策影响开始显现，品种改良加速，奶牛良种率达78.25%，结构改善，品种优化，奶牛单产和整体效益得到提高。

3 制约新疆奶业振兴的主要问题

3.1 奶牛品种资源优势未得到充分发挥

新疆荷斯坦牛存栏26.60 万头，新疆褐牛存栏46.50 万头，西门塔尔牛存栏42.50 万头（表1）。荷斯坦牛主要分布在天山北坡、伊犁河谷、塔额盆地和巴州、阿克苏地区及兵团的一师、七师、八师和十二师；西门塔尔牛主要分布在南疆地区；新疆褐牛是新疆奶牛的特色品种，以草原放牧和半舍饲半放牧为主，主要分布在伊犁、塔城及阿勒泰地区。

表1 2020 年新疆不同奶牛品种结构及其单产水平

新疆褐牛、西门塔尔牛等乳肉兼用型奶牛品种资源较为丰富，但作为奶牛泌乳和繁殖的潜能没有充分发挥，目前这两种牛作为奶牛饲养的统计数量不足存栏的20%，这是新疆奶牛单产水平低的主要原因。

3.2 养殖成本居高不下

由于苜蓿等高蛋白饲料缺乏，饲料价格高涨，牧场养殖管理水平不高，品种改良程度不够，人工成本、技术服务以及防疫费用上升等因素造成养殖成本居高不下。经测算，规模养殖场年总成本为2.45万元/头（含人工、饲草饲料、相关服务、土地、机械设备折旧及各项管理费用等），总产出为2.66 万元/头，净利润为0.21 万元/头，低于全国净利润0.55万元的平均水平。而对于占主体地位的中小规模奶牛场（户），还存在奶牛养殖机械化水平不高，基础设施陈旧，生产经营模式简单粗放和对劳动力过分依赖等因素，养殖成本居高不下，比较收益低。

3.3 乳制品结构不合理，市场开发不足

生鲜乳商品率不高，区内生鲜乳加工量仅占总产量的50%，全区加工设计能力4 700 t，实际利用不足1 700 t。

乳制品加工以液态奶为主，产品同质化严重，市场竞争力不足，特别是内地市场的开拓能力不足。新疆褐牛、西门塔尔牛乳脂率高的特点并未得到充分发挥，干酪、奶油等产品的加工量依然很低。

3.4 乳品企业带动能力不强

乳品企业多但品牌不强，龙头企业带动能力不足等问题突出，“群龙无首”“八仙过海”现象明显，且资源整合速度严重滞后、区域产业合力缺乏。大多数中小企业存在着开工不足和资产闲置的现象，新产品研发能力较弱，营销理念与策略跟不上市场变化趋势，市场营销还停留在产品价格竞争阶段。

3.5 奶业发展受到环境制约

生态环境保护的成本投入成为奶业的必须，尤其粪污处理设施设备的投入，短期内加大了企业成本压力。一是环保设施投入大，煤改气、煤改电、粪污处理、无害化处理等设施设备投入少则百万元，多则上千万元，用水、用电、烧气、烧油等运行成本成数倍增长，养殖企业负担加重，尤其是中小企业运行困难。二是面对环保力度不断加大，养殖企业新建及改扩建奶牛场的顾虑多，影响产能的发挥和扩大再生产。三是有机肥出口不畅，种植业有机肥施用量增长缓慢，种养循环良性发展模式未真正形成。

4 措施与建议

4.1 加大奶源基地建设力度

通过政策扶持鼓励乳制品加工企业自建牧场，鼓励国内有实力的乳品企业进驻新疆建场。重点支持新疆1 000 头以下奶牛场标准化改造、高质量发展。强化良种繁育和推广，加快低产奶牛改良和品种结构调整，通过自繁自育、引进良种奶牛等方式，加速扩繁优质奶牛群体。建立奶牛育种大数据和遗传评估平台，依据“平衡育种”理念[2]，建立包括产奶量、体型等性状的奶牛群体遗传改良数据库。推广DHI报告信息解读工作，促进其在奶牛场生产管理中的应用，以期获得真实可靠的育种基础数据进行遗传评估。建立适合新疆的奶牛基因组选择分子育种技术体系，选育优秀种公牛，建立核心群，培育高蛋白新品系。

4.2 鼓励新疆乳品企业联合发展

强化龙头企业对产业发展的引领作用，以昌吉州为核心区域，辐射伊犁州直、巴州、克拉玛依等地，扶持一批具有区域发展优势的乳品企业。以西域春乳业改制为重点，加大政府协调、指导和服务力度，整合优势资源，推进企业强强联合，打造新疆乳业龙头企业。实施奶业品牌战略，激发企业积极性和创造性，培育优质品牌，引领奶业发展。通过行业协会等第三方组织，推介产品优质、美誉度高的品牌，扩大消费市场。发挥西域春乳业、天润乳业等骨干乳品企业的示范作用，促进企业大联合、大协作，提升新疆奶业品牌影响力。

4.3 推进精准养殖，降低养殖成本

推进适度规模养殖，发展“种养加”一体化养殖，建立完善的产业链利益分配机制；引入、集成适合不同规模奶牛养殖的机械设施设备及相关智能化大数据管理，并进行示范；在新疆规模化奶牛场密集地区，推广统一化的饲料加工调制中心，降低饲料成本。在奶牛场内，推进精准饲喂和管理，积极应用绿色调控型奶牛饲料添加剂及精料配方，推广应用奶牛日常营养与管理诊断系统软件，推广犊牛灌服、泌乳母牛精准饲喂、奶牛不同生理阶段规范化饲养管理技术、母牛高效繁殖关键营养技术，综合运用平衡日粮和营养调控技术，改善奶牛饲料转化率和氮素利用率，提高牛奶单产和牛奶品质，降低养殖成本，提升新疆奶业的竞争力。

4.4 促进优质饲草料生产

针对新疆奶业优质饲草料短缺的瓶颈问题，做好饲草料种植和奶牛养殖配套衔接，建立种养一体化示范基地，就地就近保障饲草料供应，实现农牧循环发展；推广粮改饲，发展苜蓿、青贮玉米、燕麦等优质饲草料产业；推行优质饲草料节水高效生产利用技术、安全贮藏和草产品加工等配套技术，为奶牛场提供质优价廉的饲草料。

4.5 优化乳制品产品结构

充分挖掘新疆乳酸菌资源，应用功能性菌株开发创新产品，应用冷杀菌、高密度二氧化碳和膜分离等技术，改造优化加工工艺，提高技术水平和产品质量。继续发展低温乳制品、UHT乳、巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳等液态乳制品，引导奶粉、奶酪、黄油等干乳制品生产，开发独具特殊营养价值的驼奶、驴奶、马奶等特色乳制品，促进品牌效应形成。同时，加强乳制品副产品的有效利用，提高乳清粉、乳铁蛋白等深加工产品的工艺技术。

4.6 加大重大项目对企业发展的支持力度

积极组织、争取国家现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群等项目，争取奶业振兴方面的资金向优势区域乳品龙头企业倾斜，对龙头企业给予财政贴息补助，利用好新疆奶业发展项目，鼓励企业扩建养殖基地，延伸产业链，配套仓储物流，创建产品品牌，促进产品外销。

4.7 加大政策引导与扶持力度

加大奶业发展的政策扶持力度，推动奶业做强做优。畜牧兽医部门应积极会同新疆发改委、财政厅等有关部门，加快推进《新疆奶业振兴行动方案（2019—2025年）》的落实落地；积极将2020年以来出台的支持生猪生产有关的政策向奶业延伸。