产业发展规划两种不同研究方法的比较

文/朱 巍（武汉市科技发展促进中心）

一、绪论

中国是一个高度重视运用规划来指引未来发展的国家。2020年10月，中国共产党十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，为未来五年乃至十五年中国的发展掣画了蓝图。随后，各省市也相继出台了本区域的国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。从中央层面来看，迄今为止我国已经实施了十三个国民经济和社会发展五年规划，并制定了第十四个五年规划。各个部门、行业和地方为贯彻落实国家规划，发挥地方优势也会制定各部门、行业和地方发展五年规划。每隔五年，国内就会出现一次自上而下的规划制定高潮。2021年是“十四五”规划的开局之年，也是各类规划制定和发布最为密集的一年。

本文结合作者多年来参与制定各类发展规划的经验和对规划研究方法的学习思考，选取两个案例，对产业发展规划的两种不同研究方法——经典研究法和技术路线图法加以比较分析，并总结两类方法的特点，提出应用建议，希望对国内规划研究和制定者有所参考。

二、样本介绍

《武汉东湖新技术开发区新能源产业发展规划（2009—2020）》（以下简称东湖新能源规划），是由武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局委托武汉科技发展促进中心完成的（图1）。该研究采用约定俗成的经典产业规划研究法，主要是从国内外发展现状、本区域发展现状、机遇与挑战、发展目标、主要任务、保障措施等方面对产业未来发展进行谋划，不仅适用于新能源产业规划，也适用于其他产业规划的研究。

《太原市光伏产业技术路线图研究报告》（以下简称太原技术路线图），于2009年由山西出版集团、山西科学技术出版社出版，王燕阳主编（图2）。其研究方法主要采用技术路线图方法和德尔菲法。技术路线图（TechnologyRoadmapping）在20世纪七八十年代被摩托罗拉和康宁(Corning)用于公司管理，指对某一特定区域的未来发展的看法，集中了集体的智慧和最显著的技术变化的驾驭者的看法，一般是采用绘图的形式表达，可成为这一领域可能发展方向的一个详细目录，是一个过程工具。德尔菲法则是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发展趋势的预测结论。技术路线图还要求按照不同的领域建设一个较为完备的专家网络，专家须来自不同部门。

三、研究框架比较

图1 武汉东湖新技术开发区新能源产业发展规划（2009—2020）

图2 太原市光伏产业技术路线图研究报告

东湖新能源规划的研究框架：第一部分主要介绍国内外新能源产业技术和产业概况以及发展趋势；第二部分为东湖新技术开发区新能源产业发展现状，包括技术基础、产业基础、有利条件和制约因素；第三部分为指导思想、发展思路和发展目标，包括总体目标和分阶段目标；第四部分为发展重点和主要任务，主要从产业链定位和分工的角度，提出东湖新技术开发区新能源产业发展重点，确定技术攻关、产业化生产、产业链配套、示范工程等方面的主要任务，以及重点企业和项目；第五部分为政策和保障措施。

太原技术路线图的研究框架由8个部分组成：制定步骤、分析模型、技术发展重点、调查数据基础、技术基本分析、技术发展分析、太原光伏产业近期技术发展建议、政策建议，并绘制了太原光伏产业综合技术路线图，指出光伏产业的节能减排效应、经济与社会效应，光伏应用、硅锭硅片和太阳能电池片等重点技术领域的研发基础、技术发展目标及技术研发的紧迫程度和技术发展途径。

可以看出，两个报告框架在基础部分基本上是一致的，都是围绕国内外产业现状及技术发展现状、本地区产业现状及技术发展现状加以论述和介绍，也就是在研究“现在是怎么回事”时是一致的。

而两个研究报告在阐述“将来该怎么做”时明显不同。从文字框架上看，东湖新能源规划直接给出大的方向，而太原技术路线图是给出一个研究工作的流程。

四、研究目的比较

东湖新能源规划是从市场需求和产业基础出发，按照产业的发展目标，提出产业未来的发展重点、主要任务、重点企业和项目等，建立了新能源产业发展战略模型，涵盖了发展战略、发展路径、发展模式、产业形态和运营模式等各个方面。研究目的着眼于整个产业，视野宏观、散点透视、纵览全局，其规划内容涉及关键技术、产业集群、知名企业、产品品牌和园区建设等产业发展的各个方面。未来技术重点研究只是整个产业规划的组成部分之一。简单地说，就是研究实现产业发展目标应该从哪些方面做哪些事。

太原技术路线图是从市场需求、产业基础和产业目标出发，研究分析产业未来的技术发展重点，并提出各项技术的现有基础、发展目标、研发的紧迫性和发展路径。研究目的逐步聚焦于未来重点技术的发展和预测，视野相对微观、单点聚焦，强调从技术的角度切入。技术重点及趋势研究是整个研究的核心。简单地说，就是研究为了实现产业发展目标，技术该做哪些事。

五、咨询调研方式的比较

1.东湖新能源规划咨询调研方式

东湖新能源规划的专家咨询和调研是为了更好地让研究人员广泛地掌握产业发展的数据资料，增加感性认识和研究素材，加深研究人员对产业的理解和掌握，为研究人员进行分析、选择和判断提供专业参考，咨询调研只是研究工作的第一步。

东湖新能源规划咨询调研方法主要采取五种方式：

（1）资料收集与分析：通过互联网和专业研究数据库的丰富文献资源，收集新能源方面的国内外现状、国内相关政策、产业数据和产业发展趋势等方面的资料。

（2）专家综合座谈会：围绕今后12年东湖新技术开发区新能源产业的发展方向、发展重点，召开专家座谈会4次。邀请来自华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、华中农业大学、市发改委能源交通处、珈伟、核动力研究所等单位新能源领域专家近25人次。

（3）实地调研：走访华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、华中农业大学、湖北工学院和武汉工业学院等高校和科研院所；实地考察国测高科、凯迪电力、日新及伽伟等高新区内新能源重点企业，了解产业发展现状、存在问题和发展要求。

（4）专题调研会：各专题研究小组在本专题研究中，共走访15位新能源领域专家，了解专题研究信息。

（5）问卷调查：通过邮件和会议形式，向专家、企业家发放《东湖新技术开发区新能源产业化项目推荐表》。

2.太原技术路线图咨询调研方式

太原技术路线图的专家咨询调研是和技术路线图制定的工作流程相一致的，是按照研究的逻辑和顺序逐一回答技术路线图研究过程中的所有问题。在咨询调研过程中，专家直接介入到研究报告和路线图制定的微观层面，咨询调研不仅是研究的第一步，一旦咨询调研结束，研究报告的主要任务就已完成。

太原市光伏产业技术路线图制定的工作流程为：

（1）文献资料收集，同时组建技术路线图制定工作团队，培训相关人员。

（2）技术路线图工作方案顶层设计。

（3）设计系列德尔菲调查问卷（包括市场需求、产业目标、技术壁垒和研发需求等）。

（4）召开第一次专家研讨会分析市场需求。

（5）召开第二次专家研讨会分析产业目标。

（6）召开第三次专家研讨会分析技术壁垒和难点。

（7）召开第四次专家研讨会分析研发需求。

（8）召开第五次专家研讨会分析绘制技术路线图（总体、单项技术和发展模式等）。

（9）完成研究报告。

六、研究人员作用的比较

东湖新能源规划要求研究人员对产业有着深入的理解和充分的调研，从而形成自己的价值判断和选择，研究人员在规划的制定中起主导作用，要对规划中的问题做出自己的回答，研究人员本身要成为这个领域的专家。

太原技术路线图也要求研究人员对产业有着相当的了解，但主要强调研究人员对技术路线图这种方法的熟练掌握，运用这种方法提出需要回答的问题，并运用德尔菲法让专家来回答这些问题，最后将专家讨论的结论加以梳理、综合。

七、逻辑展开方式的比较

经典的产业规划方法，主要是沿着“三个现状—指导思想—发展目标—发展重点—主要任务—保障措施”的逻辑顺序展开，是以目标实现为导向的。从逻辑上看，前一部分是后一部分得以展开的基础，同一部分内容又可以从多个方面并列展开，逻辑上开放性很强，不同部分的内容可增可减。运用经典的规划方法，不同产业规划在具体逻辑实现上是各有不同的，真正阐释具体逻辑的内容一般在“指导思想和发展思路”这一部分加以综述。

技术路线图在逻辑上是层层递进展开的，每一部分环环相扣，每一部分都不可或缺，后一部分内容是前一部内容需求产生的结果，类似一个工作流程图，是需求导向型的。太原技术路线图就是按照“市场需求分析—产业目标分析—技术壁垒分析—研发需求分析”递进展开的。其基本流程为：“分析判断市场需求—确定产业发展目标—确定实现产业目标的主要技术领域—分析判断阻碍目标实现的主要技术领域壁垒—分析判断主要技术领域壁垒中的关键技术难点—确定研发需求和模式—绘制技术路线图—完成报告”。又如国家技术路线图是按照“国家需求—战略任务—关键技术—技术发展路径、时间和重要度”等递进展开的。

八、表达方式的比较

经典规划方法是以文字描述为主要表达方式。通过文字叙述就可以将规划的主要内容、前后的逻辑联系叙述清楚，符合常规化的阅读习惯，对研究者的文字驾驭能力要求很高，虽然也使用图表，但图表只是起辅助作用。

图3 两种研究方法的互补

技术路线图最终是要通过一个可视化、直观的“路线图”来展示产业技术的发展重点、发展路径、实现时间和重要度等。“图”是主要的表达方式，路线图是多维度的，有方向性，而且路线图的制定相对模式化，几乎全部研究结果可以通过一张图来集中展示。没有路线图，单纯用文字很难叙述其中的复杂关系。

九、小结

传统的经典方法适合于从技术、企业、产业集群、重点项目、发展模式等多方面进行综合考虑的产业规划研究，可为整个产业界、政府部门提供综合指导。传统经典方法对研究人员的专业素质和文字驾驭能力要求很高。传统经典方法适用很广、灵活性强，几乎在所有的产业规划编制时都可以运用。传统经典方法在具体运用中没有太强的模式化要求，需要具体问题具体分析，“运用之妙，存乎一心”，强调的是对产业本身的深入了解。

技术路线图法适用于研究产业发展过程中的技术流变和实现方式，强调技术在产业发展过程中应该如何演变，可以为政府部门提供产业发展技术指南，为企业进行技术研发提供详细的计划指引。技术路线图要求研究人员熟练掌握路线图的研究方法，对专家库的质量要求也很高，其方法的模式化程度也很高，强调的是研究方法的客观性和对这种方法的熟练掌握。当前，在我国一些高新技术领域面临“卡脖子”技术难题的形势下，以技术路线图来规划产业技术发展方向，围绕产业链部署技术链、创新链，有着很强的现实意义。

两种研究方法可以互补。在对产业进行整体规划研究时运用传统经典方法，对产业中的技术发展研究可以同时运用技术路线图的方法。（见图3）

从这个意义上讲，技术路线图是对传统经典方法的一个有益补充，是其一个子系统。在一个产业规划中，同时运用两种方法必须在时间、经费、研究人员能力和专家资源方面有充足的保证才行。