2020年我国罐式车市场分析及2021年市场预测

中汽数据有限公司 胡葳 贾术艳

1月18日，国家统计局发布的数据显示，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%；二季度同比增长3.2%；三季度同比增长4.9%；四季度同比增长6.5%。

投资方面，2020年固定资产投资（不含农户）51.9万亿元，比上年增长2.9%。其中，基础设施投资增长0.9%，制造业投资同比减少2.2%，房地产开发投资增长7%。从三次产业投资来看，第二产业投资增长0.1%，第三产业投资增长3.6%，第三产业投资显著快于第二产业。投资结构调整优化，高技术产业投资增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.5%和9.1%。资本形成总额近45万亿元，占GDP的比重为43.1%。

消费方面，受疫情的影响，2020年社会零售品总额39.2万亿元，同比减少3.9%。虽然疫情导致消费增速放缓，但最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%，高于资本形成总额11.2个百分点，消费仍然是经济稳定运行的压舱石。三、四季度消费增速已经转正，特别是四季度社会消费品零售总额增长了4.6%，逐渐接近正常水平。消费对经济增长的拉动作用也在逐季增强。四季度社会消费品零售总额同比增长4.6%，增速比三季度加快了3.7个百分点；最终消费增长拉动经济增长2.6个百分点，比三季度上升了1.2个百分点。随着疫情进一步得到有效控制，消费需求的动力也进一步恢复。

外贸方面，2020年中国货物贸易进出口总值46462.6亿美元，同比增长1.5%。其中，出口25906.5亿美元，同比增长3.6%；进口20556.1亿美元，同比减少1.1%。在全球贸易大幅萎缩的情况下，中国进出口贸易实现逆势增长，贸易总值、出口总值双双增长并创历史新高。中国出口占全球的比重有望上升到14%左右，连续7年成为全球最大出口国。贸易顺差5350.3亿美元，比上年扩大27.1%，净出口对经济增长的贡献达到约15%。

2020年全年，国内商用车累计销量为453.1万辆，同比增长18.8%。其中，专用车累计销量165.1万辆，同比增长24.9%，占商用车比重36.4%。2020年年初受疫情影响，国内经济短期出现低迷，为拉动经济增长，各地方政府加快各类基建项目批复，基建项目集中大量开工，商用车需求随之增长。同时，在国Ⅲ车淘汰、治超治限等政策影响下，大量老旧车辆集中更新置换，进一步释放了商用车的购车需求，因此2020年商用车市场销量表现强势。

专用车市场概述

2020年1～12月，我国专用车市场销量165.1万辆，同比提升24.9%。其中物流类专用车销量123.6万辆，同比提升31.8%，市场份额为74.9%，较2019年同期提升了3.9个百分点；工程类专用车销量17.6万辆，同比提升32.9%，市场份额为10.6%，较2019年同期提升了0.6个百分点；作业类专用车销量23.9万辆，同比下滑4.8%，市场份额为14.5%，较2019年同期下滑4.5个百分点（见图1）。

图1 2012～2020年专用车市场销量

从月度销量趋势来看（见图2），2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，销量呈下滑趋势，4月之后随着疫情得到控制，以及大量基建项目开工建设，专用车需求快速提升，月度销量保持较大的增长幅度。

图2 2019～2020年专用车市场月度销量

罐式运输车市场表现

从罐式运输车月度销量来看（见图3），2020年1～4月，受新冠肺炎疫情影响，生产经营等活动停滞，罐式车销量呈下滑趋势，5～8月，随着疫情逐步得到有效控制，工地开工建设，工厂恢复生产，石油、水泥、干粉砂浆等生产资料需求恢复增长，粉罐车、液罐车销量随之呈快速增长趋势， 月同比增幅均超过100%，四季度销量增长幅度放缓。1～12月共计销售17292辆，同比增长38.1%。

图3 2019～2020年罐式运输车月度销量

从罐式运输车车型结构分布变化来看（见图4），罐式运输车市场以粉粒物料运输车、运油车、加油车为主，2020年1～12月这几款车比重超过95%。从份额走势来看，粉粒物料运输车市场份额呈逐年增长的趋势，2020年市场份额41.8%，较2019年提升9.1个百分点；加油车市场份额呈逐年下滑的趋势，2020年市场份额21.8%，较2019年下滑3.6个百分点。

图4 2017～2020年罐式运输车车型结构分布

从罐式运输车车辆类别结构分布变化来看（见图5），罐式运输车市场以中重型货车为主，且呈现重型化发展趋势。2020年1～12月，重型货车比重达到70.2%，较2019年提升0.7个百分点，中型货车比重27.8%，较2019年下滑0.6个百分点，轻型货车比重仅占2.0%。

图5 2017～2020年罐式运输车车辆类别结构分布

从罐式运输车市场企业竞争格局来看（见表1），罐式运输车销量TOP10企业市场集中度为69.9%，相较于2019年全年提升20.1个百分点，企业集中度大幅提升。

表1 罐式运输车Top10企业销量情况

数据统计显示，2020年1～12月共有80家企业实现罐式运输车销售，其中销量超过500辆的有10家。湖北五环专用车以3109辆的销量、18.0%的市场份额位居榜首。销量TOP10企业中，随州力神销量同比下滑14.0%，其他企业销量同比均增长，其中，湖北五环、湖北同威专用车、湖北润力、鑫百勤专用车销量增长幅度较大，同比增幅均超过100%。

从罐式运输车区域分布来看（见表2），罐式运输车产品主销在湖北、四川、河南等区域，销量TOP10市场集中度为62.7%，相较于2019年同期提升3.9个百分点。

表2 2020年1～12月罐式运输车区域销量及份额

从2020年1～12月销量来看，累计销售超过500辆的区域有11个，其中湖北以2064辆的销量、11.9%的市场份额占据榜首。销量TOP10区域中，陕西销量同比下滑21.0%，其他区域销量同比均增长。

2021年市场发展趋势预判

我国罐式车市场主要为粉粒物料运输车、运油车以及加油车，服务于基础设施建设及能源运输需求。

从宏观环境来看，2021年固定资产投资表现可期。

房地产投资方面，在三条红线政策影响下，市场对房地产投资转向悲观，未来投资增长承压。但考虑到土地购置面积和成交价款一般影响3个季度后的土地购置费，而2020年4月以来土地成交价款增速明显回升，因此2021年房地产投资增速或不会因融资政策收紧而明显失速，预计全年投资增速或达6%左右。

基建投资方面，展望2021年，基建投资或将温和改善，预计增速3%～5%。一方面，2021年是“十四五”规划的开局之年，规划建议稿中提出要保持投资合理增长，加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快建设交通强国，因此基建投资具有较强支撑。另一方面，2021年专项债新增额度大概率少于2020年，特别国债预计取消发行，优质项目亦难有明显增长，经济恢复常态对基建稳增长的主观需求下降，因此2021年基建投资增速难有大幅改善。

制造业投资方面，展望2021年，预计制造业投资将随经济复苏而延续修复态势，且在库存周期趋于回升、产能利用率提升、出口保持高增、企业盈利向好、疫苗落地提振企业家信心等因素的支持下，2021年制造业投资稳健增长的确定性较高，预计全年增速10%。

制造业投资回升、基建投资改善、房地产投资保持高位，将保障建设物料需求保持在较高位水平，对粉粒物料运输车的市场需求提供保障。

石油化工方面，根据中国石油和化学工业联合会的预测， 2021年石油和化工行业经济运行环境将明显改善，主要经济指标有望实现全面增长。预计全行业工业增加值比上年增长约6%，营业收入增长约10%，利润总额增长10%以上，进出口总额增长约8%，其中出口增长约10%。

预计2021年原油表观消费量比上年增长约5%;天然气表观消费量增长约7%;成品油表观消费量增长约5%;化肥表观消费量增长约1%;合成材料表观消费量增长约8%;基础化学原料表观消费量增长约5%，其中乙烯表观消费量增长约4.5%，烧碱表观消费量增长约6%。

石油化工行业的良好预期也将带动运油车、加油车的市场需求。因此，综合来看，在工程建设以及石油化工行业良好发展的预期下，预计2021年罐式车市场销量也将呈现较好的发展态势。