2019年全球主要饲料原料产量分布与概况

全国畜牧总站 刘 杰，罗 峻，周希梅

全球主要饲料原料供应充足，满足养殖业需求，饲料产量总体稳定，略有下降。2019年全球饲料产量近11.3亿t，较2018年下降1.0%。其中，亚太地区依旧是饲料最大生产区，约占全球产量的32.2%，较上年下降1.6个百分点。受非洲猪瘟疫情等影响，中国猪饲料下降明显，导致亚太地区产量同比下降5.5%；其次是欧洲饲料产量2.79亿t，同比增长0.2%，占全球饲料产量的24.8%。北美、拉美、非洲地区饲料产量分别增长1.6%、2.2%、7.5%。中东地区、大洋洲地区饲料产量同比分别下降5.8%、1.3%。

1 玉米

1.1 全球玉米生产情况 据美国农业部供需报告显示，预测2019/2020年度全球玉米产量11.12亿t，较上年度下降1.0%。预计全球玉米消费量11.36亿t，预计玉米贸易量1.66亿t。预计期末库存2.97亿t，同比下降7.2%；库消比26.2%，较2018/2019年度下降1.8个百分点。

1.2 中国玉米生产情况 国家统计局数据显示，2019年我国玉米产量2.61亿t，较上年增加360万t，增幅1.4%。我国玉米产量自2004年起连续12年增长，2015年达到历史高位（2.65亿t），库存高企，市场供过于求现象凸显，2016年起我国持续推进农业供给侧结构性改革，玉米产量在2016年至2018年连续3年回落，2019年小幅增长。2019年我国玉米种植面积4128万hm2，较2018年减少85万公顷，降幅2.0%，自2016年连续第四年下降，主要是东北地区种植结构调整，减少玉米种植，改种大豆。玉米单产水平有所提高，2019年玉米单产421公斤/亩，每亩产量比上年增加14.1公斤，同比增长3.5%（图1）。

1.3 进出口情况 海关数据显示，2019年我国进口玉米479.3万t，同比增长36.0%；进口额10.6亿美元，同比增长34.8%；出口玉米2.6万t，同比增长114.4%，出口额987万美元，同比增长64.7%。净进口量477万t，同比增长35.7%，净进口量连续两年增加，较上年增加126万t。自2010年起，我国玉米进口量明显多于出口量，从玉米净出口国转变为净进口国。2012年玉米进口量达到最高水平，激增至520.7万t；2015年到2017年连续3年下降；2018年、2019年进口量呈现连续两年增长态势。

2019年我国玉米进口主要来源国是乌克兰，进口量413.7万t，较上年增加120.8万t，同比增长41.2%，占总进口量的86.3%；其次是美国，进口量31.8万t，较上年增加0.5万t，同比增长1.7%，占总进口量的6.6%。再次是老挝、缅甸、俄罗斯，分别占总进口量的3.0%、2.4%、1.5%。从我国主要玉米出口国占比看，主要出口到朝鲜、加拿大、越南、俄罗斯、韩国，分别占总出口量的87.8%、4.3%、2.2%、2.1%、1.4%（图 2 ～ 3）。

2.2 中国大豆生产情况 2019年我国实施大豆振兴计划，实现了良好开局。大豆播种面积增加，单产有所提升，产量继续增加。2019年大豆播种面积1.40亿亩（933万hm2），较上年增加1382万亩（92万hm2），同比增长10.9%。大豆单产129公斤/亩，每亩产量比上年增加2.7公斤，同比增长2.2%。2019年国内大豆总产量1810万t，较上年增加213万t，同比增长13.3%，创历史最高产量。其中，辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古“三省一区”大豆面积增加量占全国增加量的9成以上，尤其是黑龙江省大豆面积增加1068万亩，占全国增加量的77.3%（图 4）。

2 大豆

2.1 全球大豆生产情况 自2014年以来，全球大豆供需持续供过于求局面。2019年全球大豆产量明显下降，主要受美豆种植面积大幅减少影响。据美国农业部供需报告显示，预测2019/2020年度全球大豆产量为3.42亿t，较上年减少1688万t，同比下降4.7%。其中美国大豆产量9684万t，同比减少2367万t，同比下降19.6%；巴西大豆产量1.26亿t，同比增加900万t，同比增长7.7%。由于消费增幅有限，预计全球大豆期末库存为1.024亿t，较上年减少944万t，处于历史第二高水平。

2.3 进出口情况 我国是大豆主要消费国和进口国，大豆对外依存度高。我国大豆进口量连年递增，自2015年以来连续5年进口量达8000万t以上。2017年因大豆进口关税下调推动进口量达到历史高位。海关数据显示，2019年我国大豆进口量8851.1万t，同比增长0.5%；进口额353.4亿美元，同比下降7.2%；出口量11.7万t，同比下降13.9%；出口额0.9亿美元，同比下降7.3%。净进口8839.4万t，同比增长0.6%。巴西、美国、阿根廷是我国进口大豆的主要来源国。受2018年以来中美经贸摩擦影响，我国自美国进口大豆由2017年占总进口量34.4%下降到2019年的19.1%，减少了15.3个百分点。2019年我国进口巴西、美国、加拿大大豆量分别为5767万、1694万、879万 t， 占总进口量的65.2%、19.1%、9.9%（图 5～ 6）。与上年持平。

3 油菜籽

3.1 全球油菜籽生产情况 受全球油菜籽主产国调减种植面积影响，2019/2020年度油菜籽产量下降。据美国农业部预计，2019/2020年度全球菜籽产量6815万t，同比减少426万t，同比下降5.9%，连续第二年下降。其中，加拿大菜籽产量1900万t，较上年减少134万t，同比下降6.6%；预计欧盟油菜籽产量1700万t，较上年减少303万t，同比下降15.1%；澳大利亚菜籽产量230万t，较上年增加12万t，同比增长5.5%。

3.2 国内油菜籽生产情况 自2015年6月，我国取消油菜籽临时收储政策后,农户种植油菜籽积极性降低。国产油菜籽种植面积下降，由2009—2015年连续7年种植面积在700万hm2以上，自2016年开始持续4年降至660万hm2左右。2016年油菜籽产量1313万t，降幅达5.3%，2017—2019年连续3年小幅增长。据国家粮油信息中心预计，2019/2020年度国内油菜籽产量为1353万t，较上年增长25万t，同比增长1.9%。我国油菜籽播种面积预计为667万hm2，较上年增加12万公顷，同比增长1.8%。单产预计为2.3 t/hm2，

3.3 进出口情况 加拿大是我国油菜籽进口的主要来源国，2019年中国海关从加拿大进口的油菜籽中检测出危险性的有害生物，海关总署撤销部分问题严重的加拿大企业进口资格。受此影响，2019年我国油菜籽进口量大幅下降。海关数据显示，2019年我国油菜籽进口量273.7万t，较上年减少202.0万t，同比下降42.5%。其中，自加拿大进口油菜籽235.7万t，占总进口量的86.1%，自俄罗斯、澳大利亚、蒙古进口量分别占总进口量的6.9%、4.9%、2.1%。2019年油菜籽出口53 t，同比下降 48.1%（图 8～9）。

4 棉花

4.1 全球棉花生产情况 据美国农业部2019年12月预测，2019/20年度全球棉花产量预计为2655万t，较2018/19年度增加65万 t，同比增长2.5%。全球棉花消费量预计2619万t，同比下降4.2%。2019/20年度全球棉花期末库存 1750万t，较上年度期末库存高13万t，但中国以外的库存较上年同期高68万t。据德国汉堡的行业刊物《油世界》称，2019/20年度全球棉籽产量预计达到320万t，比上年增加7%。

4.2 中国棉花生产情况 2019年我国棉花种植面积稳中略降，总产量小幅下降，主要是受主产区灾害性气候影响。全年棉花种植面积333.9万hm2（5008.8万亩），比上年减少1.5万hm2（22.8万亩），同比下降0.5%。棉花单产1763.7公斤/公顷（117.6 公斤/亩），较上年减少 55.6 公斤/公顷（3.7公斤/亩），同比下降3.1%。棉花产量588.9万t，较上年减少21.3万t，同比下降3.5%。其中，我国最大产棉区新疆棉花产量500.2万t，比上年减少10.8万t，下降2.1%。新疆棉花产量占全国的84.9%，较上年提高1.2个百分点，主要是受国家对新疆地区实施棉花目标价格补贴政策，新疆棉花种植面积稳定增加。其次是河北22.7万t，占全国的 3.9%；山东 19.6万 t，占全国的 3.3%；湖北14.4万 t，占全国的 2.4%（图 10）。

4.3 进出口情况 2019年我国棉花进口193.7万t，同比增长19.0%；进口额36.0亿美元，同比增长12.6%。主要来源于巴西、澳大利亚、美国，分别占总进口量的27%、22%、20%（图11）。

5 鱼粉

5.1 全球鱼粉生产情况 近年来全球鱼粉供应相对稳定。2019年受秘鲁沿海地区厄尔尼诺现象影响，秘鲁鱼粉产量有所下降。同时，由于面临毛鳞鱼配额严重匮乏的风险，北欧渔场产量小幅回落。据国际海洋原料组织IFFO预测，2019年全球鱼粉产量501万t，较上年减少48.5万t，同比下降8.8%。5.2 中国鱼粉生产情况 2019年国内鱼粉产量约66万t，同比增长4.3%。生产企业主要分布在浙江、山东、辽宁、广东、广西五省（区），五省（区）合计占国内生产总量的94%。其中，浙江、山东、辽宁分别约占 33%、26%、20%（表 1）。

表1 2019年国产鱼粉生产情况

5.3 进出口情况 我国是最大的鱼粉进口国，2019年进口依存度达77%。海关数据显示，2019年我国进口鱼粉141.9万t，同比下降2.9%；进口额19.7亿美元，同比下降11.3%。秘鲁是世界最大的鱼粉生产国和出口国。2019年我国进口秘鲁鱼粉77.1万t，占总进口量的54.3%，增长0.6个百分点。其次是越南、俄罗斯,分别占总进口量的8.7%、5.1%。2019年我国仅出口鱼粉140 t，同比增长 10.0%（图 12）。