自主品牌新能源汽车后市场发展策略研究

王雪颖 郑晓兵 何俊南 王飞飞

摘 要：本文通过PEST分析法从政治环境、经济环境、社会环境、技术环境四个维度论述了我国新能源汽车的发展环境，并对新能源汽车后市场发展趋势进行了分析。通過对新能源汽车后市场的关键环节：维修保养、二手车、报废与回收等环节发展现状的梳理，分析目前我国自主品牌新能源汽车后市场发展面临的机遇与挑战。最后，对自主品牌的新能源汽车后市场发展策略提出建议。

关键词：新能源汽车;后市场;自主品牌;发展策略

1 前言

我国新能源汽车产业在经过多年的快速发展后，已经由导入期转向成长期。受补贴退坡影响，2019年中国新能源销量120.6万辆，同比下降4%，为近十年来首次同比下降。在政策及市场环境的双重影响下，自主品牌新能源汽车发展面临的竞争环境日益复杂。新车销量增速放缓，后市场领域成为主机厂新能源汽车盈利的关键环节，本文旨在通过对自主品牌新能源汽车后市场关键环节发展现状进行分析，梳理自主品牌新能源汽车发展面临的机遇与挑战，并提出相应发展建议，为自主品牌新能源汽车发展提供参考。

2 我国新能源汽车发展环境

政治环境：在国家政策的积极引导，我国新能源汽车保持向好发展态势。短期内补贴的延长将进一步稳定新能源汽车产业的发展。2020年4月22日，财政部、税务总局、工业和信息化部三部委联合发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》。《公告》指明，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。长期来看，新能源汽车将从补贴政策逐步转变为双积分政策，新能源汽车产业的发展将逐渐由补贴政策驱动转变为市场驱动，促进自主品牌提升产品竞争力。工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》征求意见稿中明确指出要完善双积分政策。此外，随着市场准入的放宽，有利于外资的注入，加快我国新能源汽车产业的发展。国务院印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》，指出深化对外开放，继续压减外商投资准入负面清单。在此背景下，对自主品牌提升新能源汽车的产品竞争力也提出了更高的要求。

经济环境：中国经济正在进入一个增长动力切换和发展方式转变的新常态，我国经济增速将趋向减缓、经济结构趋于优化。近十年，中国居民负债率快速增长，已从2008年的18%左右上升到2019年的55.8%，高速膨胀的居民贷款透支了购买能力，势必会引发对汽车以及其他耐用消费品的挤出效应。在经济增速放缓、居民负债率上涨、汽车产销增速下降的背景下，自2019年来针对汽车需求端的直接鼓励消费政策如放宽限购指标、以旧换新、新能源补贴、购车补贴、税收优惠等政策不断，且在疫情影响下，国家和地方纷纷采取各种举措提振汽车消费。

社会环境：据调查显示，在“新四化”的背景下，新能源汽车普及率逐步提升。在新能源汽车产品性能提升、补贴延长、汽车金融、充换电便利性增强的综合影响下人们对新能源产品的接受程度不断提升。研究表明，新能源汽车兴趣用户群体持续增长，用户对新能源汽车的主动了解意愿仍在提升。2019年新能源汽车兴趣用户的增长率为22.6%，增量并未受到市场销量下滑的影响，仍保持着一定的上升势头。

技术环境：近年来，新能源产品和技术快速发展，自主品牌的创新能力不断提升，尤其是动力电池技术的不断更迭，电池能量密度，续驶里程不断提升，关键技术指标接近国际领先水平[1]。在电池技术路线上，短期内，三元锂电池将保持主导地位，锂电池性能参数优化将持续进行并加速商业化进程;长期来看，固态电池、氢燃料电池技术将实现突破。

总体来讲，新能源汽车产业在政策的积极调控下发展势头向好。随着新能源汽车产品技术的发展，消费者对新能源汽车的消费意向不断提升。此外，互联网经济的渗透，为新能源汽车产品全生命周期赋予了更多商业形态，尤其是后市场领域呈现快速发展态势，主机厂纷纷强化后市场领域的布局。

3 新能源后市场发展趋势分析

随着新能源汽车保有量的攀升，为新能源汽车后市场领域的发展创造了巨大的机会。在新车销量进入负增长的背景下，新能源汽车后市场领域成为主机厂盈利关键[2]。国外成熟市场汽车产业链利润分布中，后市场利润在汽车产业链利润占比接近80%，整车制造、销售利润占比很小。而我国汽车产业链利润主要集中在整车制造及销售环节，后市场领域利润所占比重不足40%。通过与发达国家汽车产业链利润分布对比，我国汽车后市场利润占比仍有很大差距，未来，我国汽车后市场领域仍有很大发展空间。

4 新能源汽车后市场发展面临的挑战与机遇

4.1 维修保养

目前大部分主机厂新能源汽车的服务网络并未与传统渠道分离，尚未形成独立的新能源渠道网点，对于新能源售后服务网络的建设仍处于探索阶段。一方面，新能源专属零部件的流通体系有待强化。自主品牌新能源配件领域核心技术相对落后，市场大多被外资品牌占据，如博世、电装、大陆等[2]。另一方面，新能源汽车维修技术及服务水平亟待提升。由于新能源汽车零部件与传统燃油车有较大差别，特别是三电系统的配件维修技术，需要专业的维修人员;但目前并没有单独设立新能源汽车技术服务和维修部门，维修服务水平有待提升。

随着数字时代的到来，互联网渗透率不断提高，大数据、人工智能、SaaS系统等技术持续展，为推动后市场维修保养的线上线下深度融合提供了良好的基础。在新能源汽车保有量慢慢上升后，新能源零部件的售后服务专属供应链、后市场维修服务能力是否满足用户需求对主机厂品牌来说非常关键。

4.2 充换电

充换电基础设施不足和充电便利性的问题，影响了新能源汽车经销商的售后服务质量，抑制了新能源汽车的发展。截止2019年底，全国充电基础设施累计数量为117.4万台，新能源汽车保有量为381万辆。桩车比为1：3.2，距离1：1的发展目标差距依然较大。近几年，国家有关部委发布多项政策推动充电设施的发展，但目前仍存在建设用地取得难、充电桩补贴获取难等问题。

在换电方面，政策鼓励积极开展换电模式的推广应用，2019年12月工信部发布的对《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）中明确指出：“形成慢充为主，应急快充为辅的充电网络，鼓励开展换电模式应用”的能源补给发展路径。2020年4月23日，财政部、工信部联合四部委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，补贴新政文件中明确提到，支持“车电分离”等新型商业模式发展，鼓励“换电”新型商业模式发展，拥有“换电模式”的车型，补贴不受30万元限价政策影响。在新政的推动下，换电模式将迎来新的发展利好。

相对于充电模式，换电模式不仅时间短，更加便捷;而且可以使车主剥离电池资产，一定程度上降低了由于动力电池性能衰减带来的新能源汽车贬值问题，从而在销售环节减轻消费者对新能源车贬值的顾虑。目前，已有主机厂积极开展了换电模式的布局。北汽新能源目前已实现换电模式的商业化，在全国15个城市运营换电出租车1.6万辆，累计建换电站187座;2020年将加大换电模式车辆的布局，计划全年建成300个左右的换电站。蔚来从成立初期，就不断推进换电模式。截至今年3月，蔚来已落地123座换电站，覆盖51个城市，换电车辆超过16000台。此外，吉利、广汽新能源均已纷纷布局换电模式。

4.3 新能源二手车

在新能源新车销量遇冷的背景下，全國二手车累计交易1492.28万辆，同比增长7.96%。随着新能源汽车保有量的提升，未来新能源二手车业务市场空间广阔。我国新能源二手车市场处于发展初期，诸多因素限制着二手车的流通。一是，二手车质保问题仍处于空白地带，没有官方承诺的质保势必会对二手车的回收和销售产生阻碍，无法有效保护二手车的价值并促进流通。目前提供二手车质保的主机厂较少，承诺的也仅限于官方认证二手车。二是，二手车检测与鉴定评估缺乏统一的标准，尤其是动力电池的评估与鉴定[3]。三是，在流通方面，政策对二手车流通的支持力度不够，二收车限迁及购置税问题影响了二手车的流通;且新能源保有车辆普遍缺乏回收渠道;四是，主机厂经销商对二手车业务发展并没有足够重视，二手车营销模式发展不成熟[4]。

二手车领域面临的发展机遇：一方面，国家出台有关政策促进二手车流通，除了落实全面取消二手车限迁外，还提出对二手车经销企业销售旧车，按销售额0.5%征收增值税。另一方面，随着汽车步入“新四化”时代，汽车共享出行趋势下催生了分时租赁业务的发展，为新能源二手车带来了发展机遇。目前二手车在一二线城市二手车交易量较大，三四线城市的存在很大的交易空间。

4.4 报废与回收

随着新能源汽车产销量的不断提升，大量报废汽车将在这几年涌入报废市场，2018年以来，动力电池进入大规模退役时期[5]。根据中国汽车技术研究中心预测数据显示，2020年中国电动汽车动力电池报废规模将有12万-17万吨，将成为新能源汽车产业链中的蓝海。由于主机厂一直以来更注重产能和销量的提升，对电池回收领域关注较少，新能源汽车产业链尚未形成闭环。

动力电池回收及梯次利用成为新能源汽车行业关注的重点工作之一。国家连续出台多项政策，推动完善动力电池回收利用体系。《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》对汽车生产企业提出要求建立动力电池回收渠道，回收报废动力电池的责任由汽车企业承担。目前，比亚迪、上汽、北汽、宇通纷纷布局动力电池回收领域，通过与专业的回收企业如格林美、邦普科技等企业通过合资合作构建动力电池回收体系。

5 新能源汽车后市场发展策略建议

自主品牌新能源汽车业务的发展，需要高度重视完善汽车后市场领域各环节，激活新能源汽车发展的新动能。主机厂可发挥自身对新能源产品、技术深入了解的优势，针对后市场领域构建独立的服务体系，通过新能源汽车后市场领域商业模式的创新，促进新能源汽车的发展。

在维修保养方面：由于新能源汽车与传统燃油车的差异较大，主机厂应建立独立的新能源汽车服务体系。主机厂可利用源有的经销商售后服务体系，增加新能源汽车的独立网点 ，强化新能源汽车服务领域专业人才的培养，提升售后服务水平。保障新能源汽车零部件的流通。

在充换电方面：由于新能源汽车的服务质量受充电便利性的制约。为解决这一问题，主机厂要完善充换电网络布局，积极探索换电模式的应用。通过换电模式剥离新能源汽车的动力电池，提升充换电便利性的同时，缓解由动力电池贬值造成的整车残值问题。

在二手车方面：今年以来二手车流通利好不断，一系列政策的落实将有效促进二手车交易和流通。对主机厂来讲，应探索与电商平台合作机遇，创新二手车交易模式。一是，利用主机厂对新能源产品、技术的了解，搭建统一的二手车检测、评估定价标准;二是通过商业模式的创新，促进二手车的流通与盈利能力;三是在汽车金融方面可以将新能源汽车残值管理纳入考虑，通过汽车金融政策的创新，改善残值问题促进新能源产品的流通与发展。

在报废与回收方面：主机厂可积极布局新能源电池回收及梯次利用领域，形成产业链闭环。一方面，要加快废旧动力电池检测技术、电池梯次利用价值评估技术的研究。另一方面，可与专业回收利用企业、动力电池生产企业通过合资、战略联盟等途径布局动力电池回收网络。此外，积极探索电池回收及梯次利用商业模式的创新，融合大数据、物联网、云平台等新兴技术手段，加强动力电池使用环节的监控、提升动力电池回收效率，增强回收业务的盈利水平。

参考文献：

[1]陈会.基于PEST分析法的新能源汽车环境分析——以比亚迪为例[J].辽宁经济，2019（5）.

[2]郝殿英.汽车后市场的三个现实和五个趋势[J].汽车与驾驶维修（维修版），2018，No.467（06）：20-21+23.

[3]朱尚功.新能源二手车动力电池性能检测的问题探讨[J].时代农机，2019.

[4]王海洋，黄炜，许广健.新能源二手车流通商业模式初探[J].汽车纵横，2019（12）：36-38.

[5]张长令.加快动力电池回收利用体系建设的问题及对策[J]. 汽车纵横，2018（1）：58-61.