智能手机企业供应链整合能力的研究

陈启运 闫星臣 姜晓红 陈婷

摘要：今年不仅是5G商用元年，也是智能手机行业持续推陈出新的一年。AI处理器、挖孔屏、屏下摄像头等新技术的逐渐商用，给整个行业注入了新的活力。对于智能手机这样一个高度集成化的产品来说，供应链整合能力是企业成功与否的关键。本文将对华为进行研究，对华为手机主要零部件的供应链进行分析并给出提高供应链整合能力的建议。

关键词：华为；智能手机；供应链；5G；科技

引言

根据信息技术和电信行业咨询机构——国际数据公司（IDC）在2019年2月发布的中国智能手机跟踪报告。华为位列2018年中国智能手机市场第一。2019年5月份，美国将华为列入管制“实体名单”，开始制裁华为及其子公司。谷歌母公司Alphabet宣布暂停向华为提供技术服务，这不仅意味着华为手机将无法获得最新版本的安卓系统及其安全补丁，而且海外用户也将无法继续使用包括YouTube、Google Play在内的Google服务。同时，包括英特尔、高通和博通在内的半导体产品制造商也表示，暂时停止向华为供货。这次事件导致华为的供应链出现了一些波动。

华为现阶段涵盖三大业务：个人消费者业务、企业业务和运营商业务。2018年以前，华为的营收主要来源于运营商业务，但在2018年，华为的营收结构有显著变化，如图1所示。而消费者业务又以手机业务为核心，并且成长性越来越好。本文以华为公司为例，探讨如何提高智能手机企业的供应链整合能力。

1、华为手机主要零部件的供应链现状分析

主要零部件包括芯片级系统（System on Chip，SoC）、摄像系统、生物识别系统、屏幕和软件操作系统等。

1.1 芯片级系统SoC

SoC是最核心且成本最高的手机零部件之一。华为经过多年的研发积累，在全球芯片设计企业榜单中位列第5。华为旗下的海思半导体已经代表了目前中国在这块领域的最高水平。海思采取拆分的商业模式，即“设计”和“制造”分开，海思只负责芯片方案的设计和研发，最后由台积电（TSMC）等第三方“非原晶厂”进行代工生产。但包括台积电在内的位于亚洲的供应商未来有不能继续合作的风险，上海中芯国际是海思能找到的最佳备用方案，不过中芯国际目前的制程工艺是28nm，和7nm相比，就已落后两个研发周期，并且在关键的“模拟芯片”领域，国产自给率也很低。

海思设计开发的芯片都在“数字芯片”范畴，只能计算和解决数字信号的问题，与“模拟芯片”有关的零部件基本上要依赖于从美国供应商购买，如表1所示。

对海思来说，现在面对的问题可能比前几年的技术瓶颈还要困难。一款SoC从设计到最终成型，至少需要2年的時间。如果制裁从一级供应商进一步扩张到二级甚至三级供应商，将限制更多零部件的供应。

1.2 摄像系统

华为手机摄影系统供应链情况如表2所示。

供应商主要来自中国和日本，供应链较为稳定，国产自给率较高。但在CMOS图像传感器和马达领域，日本厂商的技术优势还是非常明显。

1.3 生物识别系统

目前智能手机主流的生物识别系统有两种：面部识别和指纹识别。华为手机的光学屏下指纹识别方案供应商为汇顶科技，指纹模组供应商为欧菲科技和丘钛科技，均为国产厂商，并且在生物识别领域处于行业领先水平。

华为在去年秋季发布的Mate20Pro上采用了3D结构光面部识别，而今年春季发布的P30系列却均为屏下指纹识别。也许是因为产品定位的原因，Mate系列主打最新技术，面向商务人士，P系列主打拍照和时尚，面向年轻人群，但这也表明，华为在生物识别系统方面，供应链可控性较强。

1.4 屏幕

目前智能手机的屏幕有两种类型，LCD和OLED。相较于LCD，OLED有轻薄、省电等诸多优势。随着OLED技术成熟，良率提高，成本降低，OLED取代LCD已是大势所趋。

在OLED领域，韩国三星显示处于垄断地位，占2018全球智能手机OLED面板出货量的92%左右，但近年来国内京东方、深天马、维信诺、华星光电等厂商也在加大投资，以提高研发技术和产能储备。考虑到目前华为配备OLED屏幕的手机占有率为7%左右，所以华为手机屏幕供应链情况（如表3所示）较为稳定。

1.5 软件操作系统和生态

华为手机采用的操作系统是基于安卓开发的Emotion UI。若谷歌停止安卓系统的授权，那么华为只能使用已经开源的安卓系统，而不能获得最新版本及其安全补丁。这对国内用户影响较小，但对华为的海外市场来说，却影响巨大。海外许多安卓软件，都要依赖Google服务来运行，并且海外用户对第三方应用商店的接受意愿较低。

华为很早之前就开始研发针对物联网的操作系统“鸿蒙”，这套系统的操作延迟可以达到5毫秒甚至更低，在自动驾驶、远程医疗、智慧交通、可穿戴设备、路由器、数据中心等领域可通用，旨在打造互联互通的智慧社会。但华为也表示，安卓系统仍是首选，“鸿蒙”系统是否用于手机还不确定。

若“鸿蒙”用于手机，那么系统生态则是能否打破安卓和iOS垄断的关键因素。系统生态成熟的重要指标便是有足够多的开发者针对这款系统进行软件开发并且经常更新维护。与海外不同的是，在移动互联网时代，国内拥有像微信和支付宝这样的“超级APP”，可以满足社交娱乐、金融理财、票务预订、咨询浏览等需求，而且微信和支付宝的小程序生态，差不多打开了移动互联网的所有入口。在初期，只要微信和支付宝等“超级APP”适配，再加上小程序和Web应用，可大大降低系统生态建设的难度。