中国终端能源消费量现状分析与“十四五”展望

刘 青，王 红，张成龙

（1.国网能源研究院有限公司，北京 102209；2.华北电力大学，北京 102206）

1 终端能源消费量现状分析

中国终端能源消费量较快增长，但增速逐渐回落[1]。2000–2019年，中国终端能源消费量从10.6亿吨标准煤增至34.7亿吨标准煤，年均增长6.4%（见图1）。其中，“十五”“十一五”“十二五”和“十三五”前4年年均增速分别为12.7%，6.1%，4.1%，2.3%，增速逐渐回落。从年度看，2000–2004年，终端能源消费量增速逐年上升，年均增速达12.4%；2004–2019年，终端能源消费量增速呈下降态势，年均增速为4.9%，其中2009年、2011年和2017年增速分别为5.2%，10.6%，2.6%，较上年回升较多。

2000年以来，第二产业终端能源消费比重先升后降，第三产业和居民生活终端能源消费比重先降后升。2000–2009年，第二产业终端能源消费比重由69.4%升至73.2%，第三产业比重由16.0%降至15.0%，居民生活比重由11.9%降至9.8%。2009–2019年，第二产业终端能源消费比重由73.2%降至64.9%，第三产业比重由15.0%升至20.4%，居民生活比重由9.8%升至12.7%。2000–2019年，三次产业和居民生活终端能源消费年均增速分别为4.7%，6.0%，7.8%，6.8%，其中第三产业终端能源消费量增速最高。

中国人均终端能源消费量保持增长，仍有较大增长空间[2]。2000–2019年，中国人均终端能源消费量由0.84吨标准煤上升至2.48吨标准煤，年均增长5.9%；人均居民生活能源消费量由0.10吨标准煤上升至0.31吨标准煤，年均增长6.1%。2019年，中国人均终端能源消费量高于世界平均水平，与南非、阿根廷、西班牙水平相当，但与领先国家仍有较大差距，分别为加拿大、美国、俄罗斯人均终端能源消费量的26.7%，30.3%，40.1%[3]。

近年来，中国单位GDP能耗呈下降态势，其中第二产业降幅较大[3]。2000–2005年，中国单位GDP能耗（2000年不变价）由1.06吨标准煤/万元升至1.21吨标准煤/万元，年均上升0.03吨标准煤/万元。2005–2019年，单位GDP能耗由1.21吨标准煤/万元降至0.67吨标准煤/万元，年均下降0.04吨标准煤/万元，其中，第二产业单位GDP能耗年均下降0.07吨标准煤/万元。2019年，三次产业单位增加值能耗分别为0.22，0.89，0.30吨标准煤/万元，其中，第二产业单位增加值能耗最大（见图2）。

高耗能行业是拉动终端能源消费量增长的重要力量，但近年增速明显放缓[4]。2000–2019年，高耗能行业终端能源消费年均增速为7.2%，对终端能源消费量增长的贡献率达52.7%，其中，化工、非金属、黑色金属、有色金属、石油加工行业终端能源消费量年均增速分别为7.8%，6.2%，7.6%，9.0%，5.4%。分时间段看，2001–2004年，高耗能行业终端能源消费增速不断攀升，年均增速达15.8%；2004–2019年，高耗能行业终端能源消费增速呈下降态势，年均增速为5.0%，其中2015年、2016年增速为负，2017年增速仅1%。

2 “十四五”期间终端能源消费量影响因素分析

2.1 经济发展

“三驾马车”驱动经济平稳增长[5]。“十四五”期间，投资仍将发挥重要作用，但对中国经济增长的推动力逐步减弱。投资呈现结构性优化，房地产投资回归合理水平，制造业和基础设施将拉动投资增长，新兴制造业、现代服务业、新型基础设施投资增速有望提升。消费将继续成为经济增长的主要驱动力。随着收入的不断提升，中国居民消费结构将持续升级，从生存型向发展型结构拓展。绿色消费将成为主题，新型文化消费日益受到重视，健康消费和闲暇消费水平将显著上升。出口面临着较强的不确定性。全球经济进入下行周期，且面临的风险因素增多。中美经贸摩擦虽在近期有所缓解，但这是新兴大国与在位大国斗争的重要表现形式，具有必然性、长期性和复杂性。

产业结构调整步伐将加快。经济结构调整是影响终端能源消费量变动的主要因素[6]。“十四五”期间，工业仍是支撑经济增长的主要动力。受区域经济社会发展不平衡影响，中国工业化发展仍具有较大市场空间，中西部地区将进入工业化后期。工业发展质量和效益将进一步提高，进入5G时代，以人工智能为代表的第四次工业革命将爆发，产业智能化水平将有较大提升。服务业对经济增长的贡献不断增强。新业态、新模式发展潜力巨大，制造业和服务业将走向深度融合，互联网经济、数字经济、共享经济等新模式与传统业态日趋融合，为经济增长提供新动力新引擎。

综合来看，“十四五”期间，国内国际双循环战略持续推进，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展；乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；区域协调发展战略初显成效，形成有效的区域协调发展新机制。考虑2020年新冠疫情拉低基数影响，预计“十四五”期间GDP年均增速为5.5%～6.0%。

2.2 重点行业

黑色金属行业：“十四五”期间，该行业将巩固去产能成果，合理制定生产力布局规划，大力推进钢铁企业超低排放改造，提升产品质量水平，实施智能制造[7]。随着未来建筑面积持续下降，粗钢需求也将逐步走低，同时钢材蓄积量不断增加，废钢回收比例将逐步提高，2025年有望达到20%。预计“十四五”期间，粗钢主要满足机械设备、家用电器和汽车制造等生产需要，产量年均增速为零。

有色金属行业：“十四五”期间，该行业将做优增量，加快有色新材料、新业态创新发展，提升产业链智能化、绿色化水平，促进行业规范高质量发展。从生产端看，有色金属行业受矿产、原料、煤炭、电力等原辅料成本普遍上涨以及环保投入不断增加等因素制约；从消费端看，产品应用领域更加广泛，运输设备制造、航空航天等行业对有色金属的需求将持续增长。预计“十四五”期间，电解铝产量年均增长约0.5%。

非金属行业：“十四五”期间，铁路、公路、机场、水利、海洋工程等投资扩大，城镇基础设施、保障性安居工程、农业设施、农房改造和美丽乡村建设推进，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业发展提供了空间。生态文明建设、新兴产业发展、消费需求日趋多元、绿色建筑和装配式建筑的发展要求建材工业转变发展方式，调整产业结构和持续开展技术创新。轻质高强、多功能、高保温性、高耐久性和低碳环保的新型建筑材料将迎来较快发展。预计“十四五”期间，受房地产继续走低影响，水泥产量将有所减少，年均增速约–0.5%。

化工和石油加工业：“十四五”期间，该行业主要任务是保障国内自给率提升至合理水平，保持产业规模和竞争力的同步稳定提升。根据相关研究，化工产品市场需求将呈现较明显的差异化增长特征，合成氨、电石、烧碱产量将在2025年前后达到峰值，化工新材料、高端专用化学品等年均增长率将在8%～10%，乙烯产量随着其需求增长和对外依存度的降低仍有较大增长空间。此外，随着煤炭清洁高效利用的推进，以煤制油、煤制天然气和煤制乙二醇等为代表的现代煤化工产品将有一定发展。

2.3 节能减排

当前，中国正处在工业化、城镇化、农业现代化和信息化的进程当中，粗放型的发展方式尚没有得到根本的转变，资源、能源浪费，生态破坏、环境污染等问题严重制约着经济社会的可持续发展，转变发展方式，创新发展路径任务艰巨[8]。气候变化问题和可持续发展已经成为全球关注的焦点，推进绿色低碳发展的共识，也更加深入人心。

“十四五”期间，中国能源资源配置将更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善。企业将通过研发和使用节能设备、加强节能管理等，降低单位增加值能耗，进而提高能源使用效率。对于制造业，将推广保温节能槽等节能技术，加强合同能源管理，推进设备大型化；对于电力工业，将加强电力需求侧管理，推广综合能源服务，推进电网改造和农网改造，加快电厂节电技术改造；对于交通运输业，将优化牵引动力结构，提高机车牵引吨位，加强基础设施及运营管理；对于建筑领域，将建造节能建筑和既有建筑节能改造，推广绿色照明，普及高效智能家电。

3 终端能源消费量预测模型

终端能源消费量预测模型基于经济发展、重点行业用能、节能减排等影响因素，采用计量经济学、专家判断、国际比较等方法，分析预测产品产量、行业增加值、单位产量能耗、单位产值能耗、人均生活用能等。其中，重点行业能耗由单位产量能耗法预测得出，三次产业能耗由单位产值能耗法预测得出，居民生活能耗由人均生活用能法预测得出。将三次产业能源消费量与居民生活能源消费量求和，即可得到中国终端能源消费量（见图3）。

4 终端能源消费量预测结果

终端能源需求消费持续增长，但增速逐渐放缓。预计2020年、2025年全国终端能源消费量分别达到34.5亿、36.6亿吨标准煤，“十四五”期间年均增速为1.2%，较“十三五”降低0.5个百分点（见图4）。

第一、二产业终端能源消费量比重下降，第三产业和居民生活比重提升（见图5）。预计2020年三次产业及居民生活终端能源消费量比例为1.9∶64.3∶21.0∶12.7，2025年三次产业及居民生活终端能源消费量比例为1.8∶60.4∶23.7∶14.1。“十四五”期间，预计三次产业及居民生活终端能源消费量年均增速分别为–0.5%，0%，3.7%，3.2%，较“十三五”分别降低1.6，0.5，0.8，0.7个百分点。

中国人均用能水平将稳步提升。预计2020年、2025年中国人均终端能源消费量分别为2.5，2.6吨标准煤，“十四五”期间年均增长0.8%，增速较“十三五”降低0.4个百分点。预计2020年、2025年中国人均居民生活终端能源消费量分别为0.3，0.4吨标准煤，“十四五”期间年均增长2.8%，增速较“十三五”降低0.7个百分点（见图6）。

高耗能行业终端能源消费增速呈下降态势。预计2020年、2025年高耗能行业终端能源消费量分别为17.5亿、18.6亿吨标准煤，“十四五”期间年均增长1.3%，增速较“十三五”降低0.4个百分点。细分行业看，“十四五”期间，化工、非金属、黑色金属、有色金属、石油加工行业终端能源消费量年均增速分别为1.5%，1.6%，1.3%，1.6%，0.5%（见图7）。

5 结语

2000年以来，中国终端能源消费量由高速增长期步入中低速增长期，第二产业终端能源消费量占比逐渐降低，第三产业与居民生活占比逐渐提高。“十四五”期间，经济保持稳中向好发展态势、重点行业加速转型升级、节能减排力度进一步加大，将推动中国终端能源消费量稳步增长。预计“十四五”期间，中国终端能源消费量年均增长1.2%，其中三次产业和居民生活能源消费量年均分别增长–0.5%，0%，3.7%，3.2%。