中国铜工业高质量发展新机遇

张楠｜文

习近平总书记在党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是根据国际国内环境变化，特别是我国发展条件和发展阶段变化作出的重大判断。

所谓高质量发展阶段，核心要求就是要把提高供给体系质量作为主攻方向，彻底改变过去主要靠要素投入、规模扩张，忽视质量效益的粗放式增长，通过提高质量和效益实现经济的良性循环和竞争力提升。

新发展理念符合我国国情，顺应时代要求，对破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义，对新时代我国铜工业的发展将产生深远影响。本文通过梳理近年来我国铜工业发展的新变化，剖析在新时代、新要求下我国铜工业发展的挑战和机遇，为实现中国铜工业可持续发展提出路径。

高精度电子铜箔

经济增长方式带动铜消费的变化

从历史发展轨迹看，经济增长方式决定铜消费增长是无可争辩的事实。在过去十多年里全球大宗原材料新增需求中，中国占据绝对控制地位。上个世纪70年代以来，美国、欧洲等发达国家单位GDP 资源使用强度陆续进入平台期，资源的消费与经济发展处于脱钩状态，需求量呈现稳定乃至下降的趋势；新兴市场经济体尽管需求增长速度较大，但由于其体量较小，在消费量上的贡献值并不大，因此矿产资源全球市场的新增需求量中70%～80%均是由中国贡献的，中国的市场变化牵动着整个有色金属价格的走势。

但是，当下中国的经济也正发生深刻的变化，中国经济发展由高速转向中高速，增长结构也正在发生变化，因此对铜等大宗原材料的需求强度是放缓的。根据测算，进入20 世纪后，随国民经济发展加快，国内铜消费开始迅速增长，2000年-2014年消费年递增率13%，而2015年-2018年消费年递增率下降至4.2%。从单位用铜量来看，2002年中国每新增1 亿元GDP 带动的铜消费是42.47 千克，2012年下降至13.7 千克，到了2018年下降至5.1 千克。从上述两组数据可以看出，我国铜消费放缓毋庸置疑。

从消费结构来看，我国传统的精铜消费领域包括电力工业、电子与通信、建筑、机械与设备、消费品及其他日用品、交通等，其中电力行业占铜消费的41%、电子通信占铜消费的15%、日用品消费约占铜消费的15%，但近年来，传统产业铜消费增速持续下降。与此同时，战略新兴产业、高端制造业、节能环保产业、新能源汽车产业等成为铜消费的新的增长点，这些行业产品的产量保持了快速增长，如新能源汽车产业。近10年来，新能源汽车经历了从无到有的爆发式增长，2018年我国新能源汽车产销均超过120 万辆。根据工信部、国家发改委、科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》的内容，到2020年我国新能源产销将达到200 万辆，到2025年产销占总汽车产销的20%，到2030年达到40%～50%；到2020年保有量达到500 万辆。而铜主要用于新能源汽车的电机、电线和充电桩。根据有关研究显示，一台混合电力和纯电动车含铜量约为40 千克～80 千克，快充充电桩和慢充用铜量约为8 千克和60 千克。中国地质调查局根据全球及我国新能源汽车发展速度研究显示，2017年-2030年，全球新能源汽车领域对铜的消费将从20 万吨增长到420 万吨；中国则从6 万吨增长到160 万吨，占中国铜消费增量的70%。

政策导向和市场竞争带动铜产业结构的变化

1.产业规模迅速扩张，行业竞争日益加剧

进入20 世纪后，随着我国铜需求量的迅速增长以及铜冶炼技术的进步，我国铜冶炼、加工产业规模迅速扩张，带动了全球产能的提升。

打包后的宽幅铜板带产品即将出口海外

高导铜材

高精度黄铜棒材

炼铜场景

ISA电解车间

奥图泰闪速吹炼炉在中国应用

根据ICSG 统计，2005年全球电解铜产能2027 万吨，其中中国产能278万吨，占比13.7%；2018年全球电解铜产能2755 万吨，其中中国产能1180万吨，占比42.8%。2005年-2018年间，全球电解铜产能增加728 万吨，其中中国增加902 万吨。从企业规模来看，全球前20 家冶炼企业中中国企业占据了7个名额，2005年-2018年间，江铜、铜陵、金川、中铜、大冶等老牌铜冶炼企业产能均实现了2～4 倍不同程度的增长。我国铜冶炼产量前十家企业合计产量超过700 万吨，产量超过100 万吨的企业有2 家。产业规模的庞大导致产业内同质化竞争日益加剧，原料购买以及硫酸销售等问题尤为突出，企业效益大幅下降。

从全球范围来看，铜矿资源并不紧缺，但我国铜资源储量仅占全球资源储量的3.1%，优质资源掌握在国外大型矿业公司手中。我国以铜矿为原料的铜冶炼产能与国内铜矿产能严重不匹配，2018年铜矿自给率仅有27%，为了满足国内企业需求，近10年，我国铜矿进口量始终保持两位数的增长速度。面对世界铜原料行业的寡头垄断，作为全球最大铜消费市场，我国在铜原料购买中长期处于劣势，加之我国铜冶炼产能的持续扩张，使得铜矿原料供应日趋紧张，加工费连续5年下降，从2015年102.5 美元/吨下降到2019年80.8 美元/吨。而2020年加工费更是大幅下降到62 美元/吨，这对于铜冶炼企业来说已经不是是否盈利的问题了，而是威胁到生存的问题。

从铜加工产业来看，同质化竞争更为激烈，铜加工产品结构失衡。在过去的10年，由于高铜价和部分加工品种阶段性短缺，导致国内加工投资持续升温，尤其是铜冶炼企业依靠原料成本优势，大规模的进入铜加工行业，使得行业竞争日益激烈。虽然近几年新建成的铜线杆、铜板带、铜箔等项目均装备先进，起点高、投资规模大，但是由于缺少自身特色，新产品研发周期长，导致在局部领域产品竞争激烈，严重挤压了企业的经济效益。

变压器用铜带产品

铜线产品

2.成本控制下的产业布局进一步调整

近年来，我国铜冶炼产业分布趋于分散，区位优势重要性愈发明显；而加工产业则更加集中，呈现地区集群化发展。

随着产业竞争日益加剧，降低成本成为企业摆脱困境的唯一有效手段，在技术日益成熟的铜冶炼行业，区位优势的重要性日益明显。区位优势主要体现在一是选择环境容量大的地区来降低环保成本。近年来，推进绿色发展、坚持生态环境保护，已经成为中国实现可持续发展的核心议题，2016年以来，国务院及相关部委陆续发布了一系列环保相关政策，如环保税的实施、重点地区执行大气污染排放限值、建设绿色工厂等。为了满足相关要求，企业需投入大量的资金进行技术改造甚至搬迁，环保成本巨大。二是选择靠近原材料的地区来降低运输成本。由于我国是铜矿资源进口大国，因此除了资源产地，靠近港口的沿海地区区位优势尤为重要。我国传统的铜冶炼基地，如江西、安徽、甘肃、云南等均靠近资源产地，而近年来新建铜冶炼项目则多集中在沿海地区，如福建、广西、山东等地区。三是选择硫酸销售压力小的地区来降低硫酸处理成本。硫酸是铜冶炼过程中最主要的副产品，每生产1 吨铜的同时会产生3～4吨硫酸，大量的硫酸如果不能及时销售，企业就存在着胀库的风险。而硫酸在销售距离上又有很大的局限性，在一定区域内如果硫酸供应已经饱和，则新的硫酸很难再销售出去，企业则只能赔钱运到更远的地方销售。随着冶炼产能的迅速增长，硫酸的销售已经成为制约铜冶炼厂的重要因素。综上，除目前传统的江西、安徽、甘肃、云南、山东等5 大冶炼基地外，内蒙古（赤峰）、福建（宁德项目）、广西（防城港）或将成为新的铜冶炼重要省份，因此，我国铜冶炼产业布局有向更加分散发展趋势。

江铜贵溪冶炼厂

“中国铜板带材十强企业”之一江西金品铜业科技有限公司在中国铜板带领域获得一席之地后，又积极拓展下游产业链，成立江西金轩铜艺科技有限公司，专门生产铜工艺品

与冶炼产业相反，我国铜加工产业发展呈现更加集中的趋势。如传统的江苏、浙江、广东等省份，继续保持了原有的优势并逐步向高端发展。另外，2011年起，在区域经济加速和产业集群效应的拉动下，江西、安徽等省份以所在地铜冶炼产业为龙头，承接了一部分铜加工产业的转移。同时，山东的加工产能也快速提升，逐步形成了以浙江、江西、江苏、安徽、广东、山东等为引领的加工产业布局。

3.装备技术创新能力不断提高

近10年来，我国铜冶炼技术实现了跨越式发展，创新能力不断提高，基本实现了由“跟跑”-“并跑”-“领跑” 的转变。2007年，我国第一套“双闪”炼铜工艺在祥光铜业得到成功应用后，一批新工艺、新技术不断涌现。氧气底吹炼铜技术在东营方圆首次建成投产，在此基础上，山东恒邦、中条山、水口山等底吹项目也陆续建成投产。2014年，首个底吹连续吹炼技术在豫光金铅建成，并实现规模生产。另外，底吹+闪速、悬浮闪速、连续侧吹、两步炼铜等具有自主知识产权的先进技术在铜行业内得到推广，大大地提升了产业整体技术水平，并实现了技术输出。目前，我国铜冶炼技术主要分为闪速熔炼和熔池熔炼两大类，据不完全统计，38%的铜冶炼产能应用闪速熔炼技术，如江铜、铜陵、金川、紫金等；62%的铜冶炼产能应用熔池熔炼技术，如大冶、云铜、富冶、豫光等。

双闪工厂一景

我国铜加工行业具有起点高、规模大的特点，铜加工装备技术水平整体处于国际先进行列。其中，铜管主要生产设备均由国内设计制造，以海亮、金龙、冠邦科技、江苏兴荣为代表，铸轧法设备已出口到国际市场；铜板带生产装备以国内为主，但高端还依赖进口，国内厂商主要以中国重型院、大连康丰、太原重工、昆明重工为主，进口装备主要有德国的西马克、达涅利，意大利mino 和日本IHI、生田；铜线杆和铜箔设备则主要依靠进口，铜箔生产装备主要从日本、美国、德国进口，铜线杆生产装备主要是进口美国南线和德国西马克连铸连轧生产线，我国铜线杆进口生产线占总产能的80%以上。

4.铜冶炼原料供应结构悄然变化

我国铜冶炼生产原料主要包括国产或进口的铜矿以及废杂铜，矿产铜与再生铜分别占铜产量的74%和26%。近年来，随着我国矿山产量的下降、企业海外布局步伐加快以及废铜相关政策的变化，使得原料供应结构逐步发生了变化。

首先从国产铜矿来看，2016年以来，除普朗铜矿、玉龙铜矿外，鲜有新建项目，扩能项目也进展缓慢，加之由于环保问题，部分矿山处于停产状态，使得我国铜精矿产量逐年下降，从2016年185 万吨下降到2018年150 万吨，降幅为19%。与此同时，再看进口铜矿，为了弥补国内产量的下降以及冶炼产能过快增长的缺口，近10年，我国进口铜矿数量始终保持两位数的增长速度。但值得注意的是，为了获得更稳定的原料来源，我国铜企已不再是单纯的买矿，而是加快了海外布局的步伐，并取得了丰硕成果，如中铝公司Toromocho 铜矿项目、五矿集团Las Bambas 铜矿项目、紫金矿业Kamoa项目以及铜陵的Mirador 项目等。据不完全统计，2018年我国企业在海外权益铜矿含铜产量超过160 万吨。

从废杂铜的供应来看，受政策影响明显。2017年7月国务院印发了《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，打响了全面禁止洋垃圾入境的第一枪。目前，我国七类废铜完全禁止进口，六类废铜需特定审批后允许进口。2019年6月23日，中国固废与化学品管理网公布了《2019年第九批限制类公示表》，其中包含了进口铜废碎料批文24.04 万吨（实物量，下同），这是废铜政策实施后公布的第一批废铜进口批文，2019年下半年共下发了56 万吨废铜进口批文，预计2019年废铜进口含铜量较2018年略有下降。一系列政策的实施，推动了废铜供应结构的调整，进口废铜出现阶段性供应紧张，进口废铜含铜量从2016年的38%提高到2019年的80%。但从长期来看，国外废铜供应经过一段时期的调整后，预计后续供应相对充足。与此同时，废铜原料的供应也在逐步从进口为主转向国内为主，随着上述废铜政策的调整，2018年国内原料比重升高至约64.6%。

广西金川公司面朝大海

我国铜工业高质量发展的挑战和机遇

虽然我国对铜的消费增速在逐渐放缓，但由于我国铜消费有着庞大的消费基数，加之铜是经济建设中必不可少的原材料之一，广泛地应用于电子、电力、机械、军工、建筑等行业，因此铜产业依旧是我国支撑国民经济发展的重要产业。但是，为了适应新时代要求，要实现铜工业的高质量发展依然任重道远。

那么如何实现高质量发展？这就要求企业转变发展思路，转型升级、延伸产业链条、提高产品附加值；强化技术创新，开发节能环保装备及新产品；扩大产融结合，借助资本市场降低成本，实现增值；加强风险防范，死守环境保护和安全生产的红线；注重绿色智能制造，构建全产业链绿色体系。

1.由主要满足普通制造业需要转向支撑战略性新兴产业发展

铜作为功能性材料，其特殊的物理、化学性能，是支撑战略性新兴产业和国防科技发展不可缺少的功能材料。在过去十余年中，铜产业的发展主要动力是依靠消费拉动，其突出特点是做大，这一阶段中国铜企业的规模迅速做大，产业集中度也迅速提高。而本轮动能转换的特点是强调供给端的改革，而不是消费端，那么其发展方式就发生了转变。铜工业企业要适应新时代，就必须要从“速度情结”“换挡焦虑”中摆脱出来，从粗放的发展方式中摆脱出来，推动全行业切实解决发展不平衡、不充分的问题，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，加快产业转型升级，把质量第一、效益优先放在更加突出的位置，加快形成先进基础材料供给能力，满足高端、个性、多元化需求。如在支撑新能源领域的高强高导铜合金线、锂电池用铜箔、3D 打印等方面可以大有作为，是产业转型升级的一个重要方向。但值得注意的是，战略性新兴产业发展对铜材料的需求不是数量，而是质量。

2.由单纯重视质量标准转向建立全程绿色制造体系

受发展水平约束，过去企业主要关注的是产品质量、性能，对生产、消耗等铜产品全生命周期过程中的原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对环境造成的影响关注不高。但随着绿色工厂、绿色矿山、绿色制造等标准体系逐步完善，以及环保要求的日益严格，能够在铜全生命周期中做到最大程度资源利用；做到最大程度的降低能源消耗；做到减少污染物产生和排放，最大限度地降低对环境的扰动；做到少用或不用有毒有害物质的原材料，这种全程采用绿色制造标准体系的生产企业，不仅会有更好的发展空间，其产品也会更具备竞争力。

3.由注重国内发展转向外延式发展

随着中国企业更多地参与到国际化市场竞争，中国铜企业正逐步完成从“引进来”到“走出去”；从“学习技术”到“技术输出”；从“实体收购”到“资本市场运作”的蜕变，尽管经历了风雨，但也迎来了彩虹。当下，随着“国际产能合作”“一带一路”倡议的稳步推进，将为中国铜工业的发展迎来新的契机，不仅将为铜企业提供更多原料选择机会，同时还会带动国内装备制造和工程承包等潜在的铜消费。

循环经济工业园区企业——铜陵有色金泰化工公司