2018年厢式专用车市场回顾及2019年一季度市场分析

中国汽车技术研究中心有限公司·数据资源中心 李栋

2018年以来，我国宏观经济增速持续小幅回落，基本处于景气周期的下行阶段，与全球经济运行态势基本一致。2018年全年国内生产总值（GDP）累计90.0万亿元，名义GDP同比增长9.7%，比2017年回落0.7个百分点；实际GDP同比增长6.6%，实际增速较2017年和前三季度分别下滑0.2和0.1个百分点，且逐季下滑。三驾马车方面，2018年消费拉动GDP增长5.0个百分点，较2017年提高0.9个百分点，在年内社零增速持续下滑背景下，服务消费保持较快增长，带动消费对经济增长的基础性作用进一步增强。2018年基建投资增速大幅放缓，导致投资对经济增长的贡献减弱，拉动GDP增长2.1个百分点，较2017年下滑0.1个百分点。因货物贸易顺差大幅收窄，服务贸易逆差显著扩大，净出口同比下滑，2018年净出口拉低GDP增速0.6个百分点，而2017年为正向拉动0.6个百分点。因此，从总需求角度看，2018年GDP增速放缓主因净出口拉动转负和投资贡献下滑，而消费成为稳定宏观经济的压舱石。

图1 2012-2019年厢式专用车市场销量

图2 2018~2019年3月厢式专用车市场月度销量

2019年一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，与上年四季度相比持平，比上年同期和全年分别回落0.4和0.2个百分点，但高于预期。分产业看，第一产业增加值8769亿元，同比增长2.7%；第二产业增加值82346亿元，增长6.1%；第三产业增加值122317亿元，增长7.0%。经济运行开局平稳，积极因素逐渐增多，市场预期和信心增强，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。此外，经济结构继续优化。一季度，第三产业增加值占国内生产总值比重为57.3%，比上年同期提高0.6个百分点，比第二产业高18.7个百分点；第三产业增长对国内生产总值增长的贡献率为61.3%，高于第二产业24.4个百分点。最终消费支出增长对经济增长的贡献率为65.1%，消费继续成为需求动力的主导力量。

2018年，国内商用车累计销量为358.4万辆，同比增长2.0%；其中，专用车累计销量130.0万辆，同比增长11.1%，占商用车比重36.3%。2019年1~3月商用车累计销量96.8万辆，同比增长15.7%；其中，专用车累计销量32.1万辆，同比增长17.3%。受基建项目密集批复、开工，大宗商品需求回升，以及北方部分区域对老旧柴油货车限载限行等因素影响，2019年一季度商用车销量表现较好。

市场概述

2018年，我国厢式专用车市场销量51.4万辆，同比下滑4.3%。其中，常规燃油厢式车销量45.7万辆，同比增长0.6%。2019年1~3月，受大宗商品需求回升、老旧柴油货车淘汰以及新能源推广等政策影响，厢式运输车销售12.1万辆，同比提升10.3%。

表1 厢式专用车细分市场表现（按车辆类型划分）

近年来，物流、电商行业快速发展，参与运营运输行业的公司和个人，面对着巨大的行业竞争压力，在追求货物运输效率的同时，对运输服务质量问题也愈加重视。厢式运输车具有防晒、防雨、防坠落等特点，顺应了运输业从业者提升运输质量的诉求，所以厢式运输车近几年保持较高的销量，2017年，在GB1589-2016和《超限运输车辆行驶公路管理规定》的作用下，货车运力较之前下滑，厢式运输车一直处于补充运力状态，2017年厢式运输车实现销量53.7万辆，达到了历史峰值。2018年仍保持高位运行，但相比2017年高基数同比下滑4.3%（见图1）。

图3 2018年厢式专用车燃料类型结构

厢式专用车市场月度表现

从月度销量趋势来看（见图2），2018年上半年厢式运输车市场仍保持较高的增长趋势，下半年随着新能源补贴标准的下滑，同时受2017年同期高基数影响，销量同比下滑幅度较大。2019年一季度，随着市场需求的回暖，老旧柴油货车的淘汰以及新能源车型的推广，厢式运输车销量同比增幅较大。

厢式专用车细分市场表现

厢式专用车主要是以货车为主，2018年货车比重达到87.9%。在货车市场，主要是以轻型货车和重型货车为主（见表1），比重分别为75.8%、9.9%。另外，2018年微型货车销量3204辆，同比增长30.9%；此外，轻型客车类物流专用车比重12.1%，在城市物流、电商的刺激下，保持着稳定的发展。

从燃料类型上来看（见图3），目前厢式专用车仍以常规能源的柴油车与汽油车为主。2018年，柴油动力车辆销售28.1万辆，比重54.7%，同比下滑9.9%，汽油动力车辆销量16.7万辆，比重为32.4%，同比提升23.7%。纯电动车型销售5.6万辆，在2017年高基数基础上同比下滑31.1%，比重11.0%。在各大城市大力推广新能源汽车应用，通过路权优惠、运营补贴、完善充电基础设施等措施鼓励新能源车辆的城市建成区的使用比例，厢式专用车作为城市物流的主力车型，预计其新能源化进程会逐步加快。不远的未来，新能源厢式运输车将会占较大的比重。

厢式专用车区域分布

从厢式专用车销量区域分布来看（见表2），2018年厢式专用车销量主要分布在我国沿海以及中部地区，销量TOP10市场集中度为69.4%，相较于2017年提升了0.9个百分点，集中度进一步提升。广东省表现十分活跃，份额高达24.0%，因为广东省经济基础较好，且轻工业发达，电商业发展迅猛，再加上其作为沿海省份，是进出口货物流通通道，因此厢式运输车在该省份表现极好。

表3 2018年冷藏车企业销量及份额

从增幅来看，销量TOP10省份内，广东、浙江、江苏、湖北同比下滑，其中湖北下滑幅度最大，为31.4%，其他省份均有不同程度增长。

厢式专用车竞争格局

从厢式专用车市场企业竞争格局来看（见表3），销量TOP10企业市场集中度为77.6%，相较于2017年提升了14.3个百分点，企业集中度进一步提升。2018年，厢式专用车市场共有170个企业实现销售，每个企业平均销量为3023辆，共有11家企业销量大于10000辆，其中北汽福田销量为90460辆，市场份额达到17.6%，同比增长1.6%。

据数据统计显示，2018年TOP10企业中，除江淮汽车、江铃汽车、东风汽车、柳州五菱外，其他企业销量皆实现同比提升， 其中青岛五菱增幅高达99.0%。

厢式专用车市场展望

从宏观经济来看，未来消费将会成为需求动力的主导力量。同时，物流、电商也将保持较长时间的增长趋势。厢式运输车由于其在运输过程中的安全、防水、防坠落等优势，未来势必会被更加广泛的应用。因此判断，厢式运输车市场销量将保持高位水平。同时，随着新能源车辆技术的不断成熟，基础设施的不断完善，以及各地方政府对新能源车型的大力推广，未来新能源厢式运输车比例也会不断增加。