1~10月，厢式半挂运输车销量同比下滑57.7%

中国汽车技术研究中心 黄睿

2015年1~10月，我国物流市场整体表现相对平稳，市场分工更加明确，结构进一步优化。但物流市场需求规模增速依然呈现下滑趋势，1~10月份全国社会物流总额为181.9万亿元，同比增长5.7%，相较于1~9月份同比增速下滑0.1个百分点，较去年同期下滑2.6个百分点。其中，工业品物流总额同比增速6.1%，相较1~9月份同比增速下滑2.3个百分点；再生资源物流总额同比提升18.4%，相较于1~9月份同比增速提升1.1个百分点；单位与居民物品物流总额同比增长33.3%，相较于1~9月份同比增速提升了0.5个百分点；而进出口物流总额同比下滑1.3%。

厢式半挂运输车市场分析

1. 厢式半挂运输车市场状况分析

自2010年以来，我国经济增速呈下行趋势，在未来很长一段时间，这个趋势还将延续，并且经济结构也逐渐由投资主导型转化为消费主导型。随着经济结构的调整，我国运输需求开始减少，物流市场开始高度细分，企业竞争由“量”向“质”转变，卡车市场进入结构调整期，而挂车市场规模也随之减少。1~10月，厢式半挂运输车销量为0.5万辆，同比下滑57.7%。相较于2014年，同比降幅进一步增大（见图1）。

究其原因，首先与煤炭运输市场不景气有很大的关联。为了能够增加单次运输量，业内用无顶的12 m以下厢式半挂运输车从事煤炭运输服务。该部分市场成为了2010年厢式半挂运输车销量的有力支撑。但近年来，我国能源结构出现调整，在工业生产与发电方面，天然气与非化石能源正在逐步替代煤炭，2015年1~10月，我国焦炭累计产量同比下滑5.1%，火力累计发电量同比下滑2.6%。加上铁路与港口发运能力提升，以及国家对中小型煤矿的治理与关闭，我国煤炭公路运输的需求大幅下滑。所以12 m以下厢式半挂运输车市场急剧萎缩，从而导致厢式半挂运输车市场整体销量大幅下滑。

其次，由于公路运输监管不到位，部分改装厂将集装箱半挂车进行改装，充作厢式半挂车使用。2015年1~10月份，我国进出口物流总额同比下滑，运输需求减少，但集装箱半挂车销量居高不下，占据了半挂车市场近15%的市场份额。

再者，12 m以上厢式半挂运输车主要用于零售商品配货运输，尽管社会消费品物流总额增速相对较高，但其仅占据我国物流市场极小的市场份额。2015年1~10月，单位与居民物流总额同比增速高达33.3%，但其占全国物流总额不足2%。所以零售商品配货运输市场规模相对狭小，还不足以对厢式半挂运输车市场形成支撑。

最后，我国公路物流的专业化程度还有待提升，货源整合能力偏弱。运营者更偏向于选择适用各类货物运输、配货更加方便的仓栅式半挂运输车，而厢式半挂运输车的货源则更固定与规范，以目前我国的物流业现状而言，面向市场相对狭隘，这也是厢式半挂运输车发展迟缓的原因之一。

从单月产量来看（见图2），2015年1~10月，厢式半挂运输车月度销量保持低位运行，同比降幅皆在40%以上，尤其是3~6月同比降幅相对较高，平均在60%以上。三四季度，同比降幅有所回落，但是从环比方面来看，其销量不如第二季度，厢式半挂运输车还处于低谷。

2. 细分市场状况

从货厢的长度来看，厢式半挂运输车的产品结构正在发生变革（见图3）。2010年，在煤炭运输市场的推动下，12 m以下产品实现销量24 721辆，占厢式半挂运输车市场56.2%的市场份额。但随着煤炭行业逐渐步入低谷，12 m以下产品市场受到了极大的影响，2015年1~10月份，12 m以下产品销量不足700辆，市场份额仅为22.2%。尽管12 m以上产品销量同样大幅下滑，但随着我国公路物流业专业度的提升，货源整合能力的缓慢增长，其市场份额继续呈现上升的趋势，成为厢式半挂运输车市场的主流产品。

从货厢轴数来看，我国的厢式半挂运输车主要以3轴为主，这与我国的公路物流结构有关（见图4）。目前我国公路物流主要以运输工业用品为主，货物多为高密度的煤炭、钢材等大宗商品，用3轴的货厢可以增加单次运输量，符合我国多数运营者“多拉快跑”的经营理念。但随着我国经济结构的调整，物流结构也正在发生着变革，未来厢式半挂运输车的货物将多为低密度、高附加值的轻抛件，2轴车厢将成为厢式半挂运输车未来的发展趋势（目前美国90%以上的半挂车为2轴，只有个别的州才允许使用3轴的半挂车）。

3. 区域销量分析

从全国销量区域分布来看，2015年1~10月份，厢式半挂运输车销量主要分布在我国华东与华北地区（见图5）。山东、河北、山西分别以753辆、620辆、598辆的销量，位居前三，三者的市场份额高达44.4%。山东省是我国的农业大省，经济大省：2014年，山东省农业总产值位居全国第一，工业营业收入与利润总额位居全国第一，社会消费品零售总额位居全国第二，并且其境内还蕴含了丰富的矿产资源。此外，山东的高速公路网络完善：截止至2014年末，山东高速公路里程数5 108 km，位居全国第二。公路设施完备，货物运送需求巨大，使山东省成为厢式半挂运输车的重点市场。而河北省则是京津冀地区货物流转的通道与集散地，刺激了当地物流市场的发展。山西省作为重要的煤炭生产基地，其市场主要以12 m以下产品为主。

1. 厢式半挂运输企业竞争格局分析

2015年1~10月，厢式半挂运输车销量TOP10企业市场集中度为36.7%，相较于去年同期下滑了4.2个百分点。市场集中度相对较低，并呈现下滑的趋势（见表1）。2015年共有143家企业实现销售，平均每家企业销量仅31辆，仅有12家企业的销量超过100辆。所以厢式半挂运输车并不作为制造企业的重点产品，资源偏向相对较少。此外，由于厢式半挂运输车市场规模不断萎缩，企业进入或退出频繁，市场竞争格局变动较大，曾经的主流制造企业销量大幅跌落，甚至已出现停产的现象，新进入的企业反而在该市场表现相对活跃，如梁山华鲁专用汽车制造有限公司、山东郓城万通专用汽车制造有限公司与梁山盛源专用车制造有限公司。

厢式半挂运输车未来的发展趋势

2015年厢式半挂运输车市场规模不足5 000辆，仅占半挂车市场2.9%的市场份额；而在欧美等公路物流相对发达的地区，厢式半挂运输车市场份额高达70%以上。

表1 厢式半挂运输车企业销量及份额

如此大的差距，主要是由三方面原因造成：一是目前我国的公路物流货源整合能力偏弱，仓栅式或普通半挂运输车对货物类型的选择相对更加随性，更贴合我国公路物流市场现如今的需求（两者市场份额占半挂车市场的50%以上）；二是由于行业的不规范，集装箱半挂车被改为厢式半挂运输车的用途使用，对厢式半挂运输车市场的发展是一个不小的阻碍；三是由于运输环境的影响，我国的厢式半挂运输车市场还相对稚嫩，尽管2010年该市场已达到40 000辆以上的规模，但是其中绝对部分是通过去顶改装之后用于煤炭运输。抛开这部分市场，用作配货运输的厢式半挂车运输车份额偏低。

随着公路物流市场专业化程度的提升，厢式半挂运输车将成为公路物流市场的发展趋势。首先是我国经济结构正在由投资主导型转变为消费主导型，在目前经济增长乏力的前提下，社会消费品零售总额还是以10%左右的增速增长，公路物流配货中轻抛件等高附加值货物比例逐渐增高，客户对运输过程中货物防晒、防潮、防散落的需求更为强烈，而这正是厢式半挂运输车的优势所在。其次，我国物流园区的数量已经初具规模，货运O2O的概念也被各类商家愈炒愈热，货物整合能力正在缓慢提升，为厢式半挂运输车的发展打下良好的基础。 最后，随着我国政府对公路运输的监管力度逐渐加强，“限重限高”使得仓栅式运输半挂车的优势锐减，集装箱改装的现象也会得到遏制，增强了厢式半挂运输车的竞争力。