环杭州湾区域时尚产业技术创新能力分析

陈海珍 徐逸 张福良 魏明

摘 要：环杭州湾区域建设对于浙江省、长三角区域乃至中国的经济发展具有重要意义，在此背景下，本文以时尚类产业核心的纺织、服装、家具、文具、汽车产业为例，选取2008-2017年发明专利、实用专利、外观专利数据作为湾区相关城市创新的重要指标，采用专利技术组合分析方法，对宁波、杭州、绍兴、嘉兴、上海在该类产业的技术能力、创新特征进行比较研究。数据分析中发现湾区内时尚产业发展不平衡，短时间内无法在湾区城市间形成发展合力，因而提出产业机制、人才、结构优化的政策建议。

关键词：环杭州湾区域;时尚产业;技术创新能力;专利分析

中图分类号：F127             文献标识码：A                 文章编号：1674-2346（2018）04-0049-08

1    引言

环杭州湾区有着得天独厚的滨海资源，湾区相关城市上海、湖州、嘉兴、杭州、绍兴、宁波和舟山等城市拥有较多的产业集聚，无论是每万人拥有的研發人员数量，还是研发投入强度都在湾区内领先。[1-2]对比国际经济版图中滨海经济形态，纽约、旧金山、东京等国际湾区已经占领了世界优质创新资源的高地，拥有人才、技术、金融等众多创新要素高集聚，从而维持其全球经济的领先地位。[3-4]环杭州湾经济区规划发展将借鉴国际湾区的发展经验，依托区域城市群的产业优势，集聚创新要素，规划经济区空间布局，营造优质的经济环境。因此，湾区整体的产业规划亟需把握区域城市间产业技术纵向分布，明确技术创新的合作维度，才能联动湾区城市间创新资源和要素，引导湾区产业“张弛有度”发展，打造国际影响力的湾区经济格局。[4-5]

国际滨海湾区城市一般都有着优质的人文氛围和人居环境，时尚传媒、时尚消费往往是滨海湾区经济的靓丽名片，时尚经济成为湾区经济的重要组成部分，如纽约、东京、香港等著名的时尚之都。环杭州湾区域相关城市中上海、嘉兴、杭州、绍兴、宁波在时尚核心产业：纺织、服装、家具、文具、汽车等有着不同程度的产业集聚和优势，是湾区时尚经济发展的重要技术创新支撑。因此，该城市间时尚相关产业技术分布、时尚产业中技术创新的广度和深度，是环杭州湾经济区规划发展的主要依据和重要保障，将成为时尚经济和产业经济分析研究的热点。

20世纪80年代中期提出的内生增长理论（The Theory of Endogenous Growth）认为经济能够不依赖外力推动实现持续增长，内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素。[6]因此，作为经济增长的内在动力，技术存量的多寡决定着湾区的经济增长，湾区内技术创新能力的差异在很大程度上决定了湾区经济增长的优劣。[7]从微观到宏观的角度分析，技术创新能力可以分为企业技术创新能力、城市技术创新能力和区域技术创新能力3个层次。[8]

近15年来，我国学者对于区域创新系统理论进行了广泛且深入的研究。[9-11]众多学者认为由于我国各省市历史文化及行政管理手段都带有浓重的地方色彩，其决策目标的制定过程也是实现宏观创新目标和微观创新目标相互作用和相互融合的过程。所以，许多关于区域创新能力的评价研究都是基于行政区域划分为基本单元。因此，在本文中我们重点关注环杭州湾区域内相关城市的技术创新能力。

英国学者James在其主编的《Innovative Cities》一书中认为，创新型城市的成功建设有赖于两种核心“城市资产”：一是高素质劳动者创造和传播的知识;二是便于创新者们沟通交流过程中知识和技术的扩散。[12]即拥有一定的技术实力是创新型城市成功的关键。从技术创新链条的角度来看，技术创新最先的产出是科技论文与专利，在此基础上经过研究开发和工程化研究，再进行新产品的设计和试生产，生产出高新技术产品，创造了新的市场需求，由此推动了城市技术创新水平的提高。所以，人们通常都把技术创新产出能力作为测度技术创新能力的一个很重要的指标。[13-14]

关于技术创新产出能力，学者们从多个角度进行了讨论，有的从研发投入和产出角度进行综合评价，研究R&D经费、研究人员投入与新产品产出、地方经济增长的内动机制;有的则仅关注研发产出，科研论文类知识转化、新产品产值、专利累计量等，尤其是研发的直接成果―专利。对于有关专利数据能否做到真实有效度量区域创新能力，也成为相当多的学者讨论和论证的热点。[15-16]正如Griliches的3个疑问，企业所有的发明都能够申请专利？所有的发明都能够被授予专利？被授予的专利在质量及实际经济价值方面如何体现不同？他认为专利数据既不能包含全部的创新成果，也不能反映出成果的创新质量，将专利等同于区域创新能力具有数量上和质量上的局限性。[17]

虽然专利数据所反映的信息只能对区域创新能力进行近似度量，但是由于专利数据的易得性、通用性和一致性，许多学者在对区域创新能力进行度量时仍然选择专利数据作为重要指标。如Acs[18]通过研究发现采用专利信息分析区域创新活动是行之有效的;张古鹏、陈向东等学者采用发明专利条件寿命期对比衡量中外企业创新能力;[19]学者樊霞、宋丽以生物技术产业为例，采用专利技术组合分析方法，对中、日、美3国在生物技术产业创新特征进行比较研究。[20]本文以时尚类产业核心的纺织、服装、家具、文具、汽车产业为例，选取2008～2017年发明专利、实用专利、外观专利数据作为杭州湾经济区域创新的重要指标，采用专利技术组合分析方法，对宁波、杭州、绍兴、嘉兴、上海，在该类产业的产业分布、技术能力、创新质量及特征进行比较研究，以实现对杭州湾经济区城市间时尚产业发展层次的进一步认识，为我国科学发展战略性湾区经济，以缩短区域类产业不平衡差距提供科学依据。

2    数据与方法

创新产出指标包括专利授权数、新产品产值等。目前缺乏统一的新产品产值的统计标准，而专利数、专利质量能够在一定程度上反映企业的创新能力。已有的文献多使用专利授权数量数据，由于笼统的专利授权数据难以反映实际创新能力，本文借鉴已有的研究，进一步将专利区分成发明授权、实用新型、外观设计3个方面。本文的专利数据来源于国家知识产权局网站中国专利公布公告系统，获得2008～2017年宁波、杭州、绍兴、嘉兴、上海城市发明授权、实用新型和外观设计专利授权数量。本文亦采用专利指标对时尚类核心产业技术能力进行测度，包括纺织、服装、家具、文具、汽车产业。发明专利是新的产品或方法的技术方案;实用新型专利是产品形状或构造创新的技术方案;外观专利是涉及产品的形状、图案或色彩与形状图案的结合并运用于工业上应用的新设计。其中发明专利和使用新型的技术创新水平最高，相对于外观设计专利更有助于反映城市实际创新能力。为保证较完整地查询与5类产业相关的所有专利信息，本文采用OECD《专利分析纲要（2008）》确定相关检索用国际专利分类号（International patent classification，IPC）以及外观设计洛迦诺分类号，并在此基础上确定A41-A44、D01-D06、A47B-A47G、B41-B44、B60等5大关键技术领域分类。

3    数据测算及分析

3.1    时尚类5个核心产业专利整体概况

图1测算了2008～2017年宁波、杭州、绍兴、嘉兴、上海城市每年专利授权量，以及5个核心产业包括纺织、服装、家具、文具、汽车产业专利授权总量的变化情况。从时尚核心产业申请总量的变化情况来看，杭州湾经济区时尚核心产业专利授权在2008～2012年间迅速增长，并在2012年左右达到了当期小高峰，随后在2013～2017年回落逐渐稳定。而城市每年专利授权量的变化中可以发现，5大城市在时尚核心产业中专利授权量差异很大，尤其是上海，在2011年前保持绝对数量优势之后，2012～2017年中缓慢下降，逐渐被宁波、杭州和绍兴超越。嘉兴和绍兴在近10年中专利授权数量呈快速上升趋势。

已有的文献研究中指出由于人口总量和产业基数不同，笼统的专利总量不能精确反映出产业的技术创新水平，尤其需要分析专利质量。学者们一致认为发明专利和实用新型的技术创新水平最高，相对于外观设计专利更有助于反映城市实际创新能力。本文进一步统计分析了5个城市2008～2017年间发明专利和实用新型专利的占比（表1），发现上海最高，其次是杭州、嘉兴、宁波，绍兴占比最低，说明尽管上海的专利总量下降但是专利质量正在不断提升，而近年来嘉兴、宁波、绍兴大量外来技术的引入，为产业创新注入活力，但是仅仅依靠简单模仿以及消化吸收外来技术，表面上看起来产业创新活跃，但对产业经济及结构优化的贡献可能是负向的。因此，深入分析在杭州湾经济区城市间时尚核心产业的技术创新存在的结构性差异就具有重要指向性，这为创新政策的制定和技术创新市场化进程推进提供启示意义。

3.2    城市时尚核心产业的技术能力差异

技术创新存在的结构性差异，即产业技术能力差异包括技术生长力、技术竞争力等。它决定了城市创新活动的可持续性，以及整个产业技术创新链条前后端衔接和知识扩散的有效性。Ernst提出用专利组合分析法測度技术能力，该方法通过对显性专利优势、专利相对位置、专利增长率等专利指标的组合分析来评估技术能力的强弱。[21]近年来越来越多的学者将专利组合分析法用于核心技术识别和科研决策。[22]结合上述学者已有研究，本文将产业技术能力进行专利增长率、显性专利优势的二维技术组合分析，分别衡量产业技术生长能力和技术竞争能力。

3.2.1    产业技术生长能力

产业技术生长能力是指技术的更新与增长速度，不同技术领域的技术生长能力能客观地反映该城市的产业发展偏好与倾向，并能准确地反映该产业技术领域在产业内的相对活跃程度。考虑到技术发展的累积性和专利技术公布的时滞性，借鉴Zhang和Baden等学者[23-24]在利用专利数据分析企业知识基础时所用“永续盘存法”（permanent inventory method），本文通过专利增长率（Patentgrowth rate，PGR）指标来衡量某城市某产业领域技术生长能力，计算方法如下：

式中：t ={2008，…，t，…，2017}，Pj，t表示j城市第t年专利总量。PGR值越大，表明该城市的技术创新与创造更有活力，发展后劲更强。目前大多数研究都统计的是专利总量，容易将变化量信号掩盖，本文剔除外观专利干扰，以发明专利和实用新型两类专利统计计算，以永续盘法运算了得到每个城市每个产业领域2012-2017年间PGR值。从图2中可以看到杭州湾经济区域5个城市专利增长率的波动趋势，嘉兴和绍兴在时尚核心产业领域专利增长率PGR领先宁波、杭州和上海，显现出更强的发展后劲，而宁波、杭州和上海在2014年之后PGR波动较小，表现出技术生长活力有限。随后，根据产业领域细分的服装、纺织、家具、文具和汽车产业技术创新中专利增长率统计分析在图2中。从小图中可以发现嘉兴和绍兴在纺织、纺织、家具、文具和汽车产业领域中专利增长率领先于其他3个城市，技术生长非常活跃，与图2中时尚核心产业总体发展分析结论一致。同时本文中也关注到2015年后宁波和杭州分别在服装和汽车产业领域出现调整和快速增长，这种变化与产业政策息息相关。

3.2.2    产业技术竞争能力

技术竞争能力是指某领域技术的相对优势，可在一定程度上反映一个城市技术发展水平，进而识别该城市在未来一段时期内不同技术领域的竞争优势或者劣势。在Chen等学者研究的基础上，[25]本文运用显性专利优势（revealed patent，RPA）指标来衡量各技术领域的技术竞争能力。计算方法如下：

式中，Pij表示城市i在j技术领域上申请的专利总量。当RPAij为正值时，表明i城市在j技术领域相比于所有对比城市具有相对竞争优势，其值越大，则竞争优势越明显;当RPAij为负值时，表明i城市在j技术领域低于比较各城市平均水平，无竞争优势。从表2中可以看出宁波除了纺织业外，在服装、家具、文具和汽车产业均有显性优势，上海在家具、文具和汽车领域有突出优势，杭州和嘉兴分别在家具、文具和纺织、服装领域产业优势明显，相对来说，绍兴的优势单一，但是在纺织领域的优势地位较高。

谨慎地对比分析产业技术生长能力和竞争能力，研究发现环杭州湾区域城市在时尚核心产业中存在技术创新结构异质性的状态。

首先是时尚经济的核心产业纺织和服装领域，嘉兴不仅在技术生长能力上非常活跃，而且在竞争能力上有明显的优势，上海和嘉兴毗邻，近年来相当的服装或纺织企业将生产基地迁往嘉兴，使得嘉兴在该领域生产技术、物流配送等方面快速发展，但是上海是湾区经济的核心，也是时尚传播的窗口，对核心产业纺织服装产业的促进作用是其他城市不能替代的，应保留核心产业的时尚传播、创意设计类相关领域，目前分析中上海在服装和纺织领域优势的丧失，说明设计创意、传播媒体、服务等技术创新环境仍在培育中，未形成显性优势。这可能有2个原因：一是传统优势行业技术创新活动不够活跃，需要在资金投入、技术原创等方面给予更多支持，加快其研发步伐;二是其专利保护工作力度不够，技术创新没有采用申请专利的方式进行保护，需要进一步强化其专利意识。

其次，在家具和文具产业领域宁波、杭州和上海都占有竞争优势，需要细分各个城市相关产业的技术结构，如家具家装设计、模板模型制备、材料设计加工等，避免同质竞争，提倡技术互补、联动发展;在汽车领域宁波和上海具备优势，原因在于汽车龙头企业的引领，上汽、大众、通用、宁波汇众、吉利等汽车制造厂使得2个城市的汽车领域发展迅猛，而嘉兴、绍兴差距较大。短时间如果能联动宁波和上海形成发展汽车产业的合力，应具有战略优势。对比5个城市的产业发展，值得关注的是杭州、宁波和上海在文具、家具产业技术竞争优势，宁波和上海在汽车领域上竞争优势，以及宁波、嘉兴、绍兴间服装纺织产业的技术互补特点。这为城市创新政策的制定和技术创新市场化进程的推进提供启示意义。另外本研究也关注到绍兴市成为杭州湾经济区纺织领域的独角兽，应加强产业政策保持发展水平。

4    結论与政策建议

本研究以时尚类产业核心的纺织、服装、家具、文具、汽车产业为例，选取2008～2017年发明专利、实用专利、外观专利数据作为杭州湾经济区创新的重要指标，采用专利技术组合分析方法，对宁波、杭州、绍兴、嘉兴、上海在该类产业的产业技术能力、创新特征进行比较研究得出如下结论。1）近年来嘉兴、绍兴产业创新活跃，优势集中在纺织服装领域;2）湾区内城市间时尚核心产业的技术创新存在结构性差异：a.在纺织和服装领域，嘉兴和绍兴不仅在技术生长能力上非常活跃，而且在竞争能力上有明显的优势，上海虽是湾区经济的核心，也是时尚传播的窗口，却未形成显性优势，说明设计创意、传播媒体、服务等技术创新环境仍在培育中;b.在家具和文具产业领域，宁波、杭州和上海都占有竞争优势，可以推进技术互补、联动发展;c.在汽车领域宁波和上海具备优势，各地汽车品牌定位也存在差异，短时间能联动宁波和上海形成发展合力。

基于以上研究结果，对杭州湾经济区时尚产业规划发展提出政策建议如下：

1）破除城市之间的障碍壁垒，实现要素的自由流动

做好时尚产业发展的顶层设计，在浙江省提出“万亿产业”、宁波提出“千亿产业”规划基础上，与时尚传播前沿的上海共同规划时尚产业发展的蓝图。城市之间要建立一种紧密有效的联席会议制度，定期讨论公共事项的合作，以适应湾区时尚经济一体化的需要。尽可能化解各种制度障碍，利用市场制度，全面推进制度均等化。需要有一个第三方非政府机构的跨行政区域统筹协调，比如设立研究统计机构和动态监测机构，研究突破性的长期规划，对产业来龙去脉有整体的把握，从而指导湾区时尚经济发展，城市间加速相关产业的要素流动，实现产业知识和技术创新的快速扩散，如宁波和绍兴相邻，且时尚产业优势互补，产业政策的统一协调显得尤为重要。

2）构建开放型创新体系，加强城市之间高等院校及科研院所的交流合作

时尚经济需要国际化开放度，需要全球时尚人才和技术的汇入，抓住外部合作的创新趋势，以人才、技术和资本等资源为核心的高端创新资源形成全球链接。浙江省时尚类人才缺乏，而上海众多高等院校及科研院所人才溢出，有着明显的对比反差。因此，构建开放型创新生态网络，加强城市间、高校间、校企间以及与国际科研院所间的合作交流，鼓励高校教师、科研人员异地兼职，实现创新企业、研发机构、孵化器、专业服务等创新资源的跨区域高效配置。

3）优化时尚产业结构，补齐关键性短板

杭州湾经济区中心城市是上海，需要补齐开放短板，在时尚产业规划中摒弃了传统的简单加工企业，立足设计创新、文化创意、时尚服务方面发展，但是目前的研究分析中短时间内难以形成竞争优势，通过联合组建、自主创建、国际合作等方式，有倾向性地扶持相关产业创新内容;嘉兴、杭州、绍兴加快补齐创新短板，技术创新的原创性、科学性需要加强，宁波在时尚产业具有技术创新的领先优势，自身的港口经济和自贸区建设需要做好技术创新市场化。

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Analysis of Technological Innovation Ability of Fashion Industry around Hangzhou Bay

CHEN Hai-zhen1，2    XU Yi1，2    ZHANG Fu-liang1，2    WEI Ming1，2

（1.Ningbo Fashion Economy Research Base，Ningbo，Zhejiang 315211，China;

2.School of Fashion，Zhejiang Fashion Institute of Technology，Ningbo，Zhejiang 315211，China）

Abstract：The regional construction around Hangzhou Bay is of great significance to the economic development of Zhejiang Province，Yangtze River Delta region and even China In this context，this paper analyzes the technical capability and innovation characteristics of this industry in Ningbo，Shaoxing，Jiaxing and Shanghai by taking the textile，clothing，furniture，stationery and automobile industries which are the core of the fashion industry as examples，selecting the data of invention patent，practical patent and appearance patent of 2008-2017 as the important indexes of relevant city innovation in the Bay area，and adopting the method of patent technology combination analysis.The analysis of data shows that the development of fashion industry in the Bay area is not balanced and it is impossible to form a joint force of development among the cities in the Bay area in a short period of time.Therefore，the policy suggestions of industrial mechanism，talent and structure optimization are put forward.

Key words： regions around Hangzhou Bay;fashion industry;technology innovation capability;patent analysis