第三方支付发展中存在的问题调研及对策思考——以浙江省为例

池欣芯，都红雯

（杭州电子科技大学 经济学院，浙江 杭州 310018）

现如今第三方支付以其灵活、便捷、普惠的服务方式吸引了各界关注，业务涵盖互联网支付、移动支付、银行卡收单等多个领域。因其降低了企业居民政府的交易成本、满足了企业在线业务的收付要求而得以迅速发展，并受到社会的热捧。然而，在第三方支付业务快速增长的同时，却也显露出业务创新能力弱、用户认知程度低、资金风险防范意识差、政府扶持力度低等诸多问题。2016年4月，中国人民银行发布《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》，要求加强对第三方机构的支付业务进行治理与整顿，且暂不增发新的支付牌照。截止2018年1月，中国人民银行已注销28张支付牌照，仅剩243张。现有的第三方支付业务该如何发展？第三方支付机构又该何去何从？广大消费者又该如何防范资金风险问题？对此，本文以第三方支付发源地——浙江省为例，通过访谈调研、问卷发放、资料对比等方式对第三方支付发展中存在的问题进行分析研究，并提出相应政策建议。

一、第三方支付发展的基本现状

（一）第三方支付尤其是第三方移动支付交易规模持续快速增长

第三方支付主要包括第三方互联网支付、第三方移动支付、银行卡收单以及预付卡发行与受理等。

近年来，虽然第三方互联网支付交易规模增长速度有所放缓，交易额从2015年第一季度的2.43万亿元增至2017年第三季度的7.40万亿元，环比季度平均增长率在11.1%左右。但第三方移动支付交易规模增长迅猛，从2015年第一季度的2.05万亿元增加至2017年第三季度的31.60万亿元，环比增长率平均水平最高达32.0%，从而导致第三方支付交易总体规模呈持续增长态势。其中，从2015年第三季度开始，第三方移动支付交易规模及其增长速度明显超过第三方互联网支付。相关数据如图1所示。

图1 第三方互联网、移动支付交易规模图（万亿元）

此外，根据艾瑞数据库以及各年度《中国第三方支付行业年度监测报告》的相关数据分析，我国第三方移动支付交易额在第三方支付总交易额中占比已从2014年的24%增长到2016年的66%，具体数据如图2所示。

图2 第三方支付交易占比规模图（万亿元）

（二）第三方支付机构违规违纪违法现象屡禁不止

在大力发展第三方支付业务的同时，许多违规问题也日益突显。如浙江易士企业管理服务有限公司由于存在大量挪用客户备付金、伪造变造交易和财务资料、超范围经营支付业务等重大违规行为，于2015年8月24日被人民银行注销支付牌照，成为全国首例被注销许可证的第三方支付机构；浙江航天电子、杭州市民卡以及商盟商务三家支付机构因未按照规定对备付金进行存管以及保管相关资料，于2018年2月受到中国人民银行处罚。

虽然中国人民银行对于第三方支付机构的监管力度整体加强，但第三方支付机构违规违纪违法现象仍屡有发生。2016年，中国人民银行共开出34张罚单；2017年，中国人民银行又开出109张罚单。可见全国范围内，第三方支付机构的违规现象屡禁不止。

（三）第三方支付机构牌照暂停发放、持牌机构略有减少

2011—2015年底，全国共发放271张第三方支付业务牌照。由于个别第三方支付机构经营管理不善、支付业务发展理念不清晰、合规意识弱、风控能力差，存在占用、挪用、借用客户备付金行为等重大违法违规行为，中国人民银行于2016年起开始行业整顿，重罚违规机构，并宣布停发新的第三方支付牌照，对到期牌照进行重新审核认证是否续牌。截至2018年1月，经过中国人民银行五批续牌后，已有28张牌照被注销，全国只剩243张有效支付牌照，相关数据如表1所示。

表1 2015—2017年第三方支付牌照主要持牌省市一览表

由此可见，第三方支付发展中存在的各类问题不容小觑，值得进一步分析和研究。

二、第三方支付发展中存在的主要问题

（一）第三方支付机构业务创新能力较弱

通过对浙江省年交易额超过1000亿元的两家第三方支付机构进行访谈调研发现，由于第三方支付机构的盈利模式单一、监管趋严，各支付机构目前普遍面临着业务创新能力较弱的问题。

截至2017年底，浙江省12家第三方支付机构中，仅有连连支付有限公司和宁波银联商务有限公司两家公司的年交易规模超过1000亿元，其他支付机构的交易规模均十分有限。根据《互联网周刊》公布的2017年度中国在线支付TOP100的名单显示，浙江省第三方支付机构中仅有6家支付机构上榜，其中只有连连银通电子支付有限公司（简称“连连支付”）1家进入排名前10。浙江省的其他支付机构交易额十分有限，均未超过1000亿元。业务创新能力较弱导致支付机构的业务模式过于单一、交易规模十分有限，个别支付机构为维持盈利、铤而走险进行违规操作，影响正常发展。

（二）第三方支付用户认知程度较低

1.认知度量表分析。本文作者在2017年3—8月对浙江省第三方支付用户进行了问卷调查，其中收回有效问卷840份。对问卷量表的数据进行分析发现，第三方支付用户对于第三方支付业务、机构、盈利模式等认知度普遍较低，部分用户对于第三方支付的机制并不了解，致使在使用第三方支付产品过程中对于资金的流向、资金的安全性考虑等都有所欠缺，具体数据如表2所示。

表2 用户对第三方支付认知情况量表

根据表 2，超过 60%（52.94%+8.89%）的受调查者对于运作机制、盈利模式、牌照情况、违规事件等五个方面均展现出不了解的情况，其中对于第三方支付机构的违规情况“不了解”、“非常不了解”的比例甚至高达84.29%（70.00%+14.29%），这是对于第三方支付机构认知明显欠缺的表现；对于运作机制认知为“了解”的比例虽然为54.76%，看起来是可观的，但是结合与大多数受访者的交流沟通，发现他们对于第三方支付机构运作机制的了解大多仅限于淘宝购物时对于支付宝的使用这样一个较为简单的操作行为层面上。可见，用户对第三方支付的真正运行机理的认知并不到位，这也是导致部分机构对用户资金进行挪用等违规操作能够得逞的原因。

2.认知度因子分析。在满足因子分析的前提下，对相关数据进行因子分析，通过因子旋转法得到表3。根据表3可以看出各个公共因子与哪些因素密切相关：第一个公共因子F1解释了43.405%的原因，分别为A3（牌照认知）、A4（浙江省第三方支付机构认知）和A5（违规情况认知），可以命名为信息认知因子；第二个公共因子F2解释了19.546%的原因，为A6（安全技术认知）可以命名为技术认知因子；第三个公共因子F3解释了14.258%的原因，为A2（盈利模式认知）可以命名为盈利认知因子；第四个公共因子F4解释了13.102%的原因，为A1（运营机理认知）可以命名为运营认知因子。

表3 旋转成份矩阵

由此可见，用户对于第三方支付机构情况、牌照情况以及相关违规情况的不了解，即信息认知因子绝大程度上解释了用户对于第三方支付不了解。

为进一步论证，做如下调整：将非常了解和比较了解合并为比较了解，将了解改为一般了解，将不了解和非常不了解合并为不了解，并与使用频率进行交叉分析，结果如表4所示。

表4 综合了解程度与使用第三方支付的频率交叉表

根据表4，P值为0.092大于1%，可见用户对第三方支付的综合了解度与其使用第三方支付平台这两者之间并不存在相关性，也就是不管用户对于第三方支付这类新事物是否了解，出于种种原因都会使用第三方支付平台，这也反映出如今用户的风险防范意识十分薄弱。据此，本文认为相关部门有必要对第三方支付等相关概念进行宣传教育，同时提升用户和机构之间的信任度，为用户负责的同时也为新事物的发展保驾护航。

（三）第三方支付用户的资金防范意识较弱

本文对问卷数据进行列联表分析（见表5）发现：第三方支付用户其存放在支付平台的余额与其月收入无关，即不论用户的收入有多少，都会将收入的部分存放在第三方支付平台以便使用。结合大部分用户对于第三方支付的机制不了解，致使其在使用第三方支付产品过程中对于资金的流向不明确，而将部分资金冒然存放在支付平台中，用户对资金的安全性考虑有所欠缺，这也导致了部分机构对用户资金进行挪用等违规操作。

表5 存放余额与月收入交叉表

根据表5，用户在第三方支付平台所存放余额与其月收入交叉表的P值小于1%，即用户在第三方支付平台存放的余额与其收入水平无关。无论用户收入水平高或低都将在平台中存放资金，这也进一步说明用户对于资金安全的防范意识不强。

其中，收入在2000元以下的用户中：30.8%的用户在支付平台存放500～1500元；13.20%的用户将自己收入的75%以上存放在第三方支付平台中；另有13.2%的用户将自己的所有收入甚至更多的资金存放在第三方支付平台中。根据调查，收入在2000元以下的用户主要为在校大学生。为了使用方便，大部分学生将自己的生活费直接存放在了第三方平台中，因此这部分用户使用第三方支付平台的频率相对较高。但同时，学生的自我资金保护意识相对较弱，对于第三方支付机构的运作机理知识相对匮乏，未能意识到这部分资金存放的风险性。

而收入在5000～8000元的用户中，31.4%的用户存放余额大于3000元；收入在8000元以上的用户中，34.6%的用户存放余额大于3000元。这一结果值得注意，部分中、高收入水平用户未能较好意识到支付平台的安全隐患，存在资金存放风险。

三、发展第三方支付的对策建议

基于以上分析，本文从第三方支付机构、用户和政府三个层面提出以下对策建议。

（一）机构在规范发展的同时大力开展业务创新

如前所述，第三方支付业务的利润来源十分单一，导致业务违规现象屡见不鲜，许多机构面临倒闭压力。因此，第三方支付机构必须在规范自身支付业务发展的同时，大力开展业务创新模式从而增强自身的竞争力。

浙江省的连连支付能在第三方移动支付市场中占有一席之地的原因在于其业务创新能力较强。如针对跨境电商行业客户，根据不同的细分业务类型以及商户的需求，给商户定制符合商户需求的个性化产品，为商户提供更好的定制服务；推广海外支付场景，为国内跨境出口电商和全球分享经济的服务提供方提供跨境支付解决方案；与Paypal合作，进一步提高支付交易额等。因此，建议各支付机构准确定位市场，采取与具备龙头地位的支付宝、财付通等差异化竞争的策略，加强业务创新能力，拓展业务路径和范围，在规范自身发展的前提下不断提高收入水平。

（二）机构应加强产品宣传力度，积极与商户合作

调查发现，绝大部分用户对于小型支付机构的不了解、甚至从未听说过，而又有很大一部分用户使用第三方支付平台的原因是由于商户支持。因此，建议规模较小的机构应加强与各类商户的合作，加大宣传力度，提升知名度，从而吸引用户，同时提升信任度。

（三）用户应提高自我资金的防范意识

调查发现，大部分用户对第三方支付的运作情况不甚了解，且自我资金防范意识薄弱，从而给了不法分子进行违规操作以及诈骗行为的机会。因此，建议用户在使用第三方支付平台时应提高自我资金安全的防范意识，可以对资金的交易设置多重密码，多留意资金的余额，以免被不法分子利用。

（四）政府部门应加强第三方支付的宣传教育

调查发现，绝大多数用户对于第三方支付平台的认知度低下，从而也使得部分用户对第三方支付机构的信任度下降，除了支付宝等具有高信誉的公司以外，相对交易规模小、知名度低、资产规模小的第三方支付机构想要吸引用户变得异常艰难。因此，建议相关部门加强第三方支付的宣传教育，为用户更好地使用第三方支付平台以及规模交易较小的第三方支付机构发展做好工作。

（五）政府部门应适当把控监管力度，创新扶持举措

通过对各省份出台政策的比较分析，发现有的省份扶持政策相对较少，侧重规范；有的省份扶持力度单一，没有更为实质性的举措。因此，建议政府部门积极创新扶持举措，适度把握监管力度，为第三方支付机构的发展注入新的活力。同时，政府部门应充分利用各地的经济特色，加强促进企业、金融机构等与支付机构的合作。