当前我国民营银行主要进展及对陕西的启示

马维华

摘 要：我国民营银行自2014年首批5家试点以来，截至2017年8月底，共有17家民营银行获批筹建。已开业民营银行的筹建及经营经验对陕西加快申报获批具有借鉴意义。本文全面梳理并比较分析了15家已开业民营银行基本情况、业务特点及经营状况，各家银行的差异化经营实践取得初步成效，但同时存在准入监管限制过多、业务模式趋同、服务领域交叉、组织架构尚未成熟、风险防控压力凸显等一系列问题。陕西争取西京银行和民东银行尽快获批，需要在放宽准入、特色化经营、公司治理、风险防控、构建良好金融生态环境等方面作出积极努力。

关键词：民营银行；主要进展；政策建议

中图分类号：F830.46 文献标识码：A 文章编号：1674-0017-2018（4）-0070-06

一、我国民营银行基本情况分析

截至2017年8月底，银监会共批准筹建17家民营银行，其中15家已正式开业（见表1）。除银监会已批准筹建的民营银行外，广州花城银行、上海张江银行、江西裕民银行、贵州贵安银行、陕西西京和民东银行等都处于申报阶段。

从区域分布来看，民营银行主要聚集于中东部地区，国家战略布局的经济要塞，和京津冀、东南沿海经济带和长江经济带密切契合。15家已开业的民营银行分布在全国13个省市，其中浙江省和广东省各2家，分别位于杭州、温州和深圳、梅州。其余11家分别位于北京、上海、天津、重庆、四川成都、湖南长沙、福建福州、湖北武汉、吉林长春、江苏南京和山东威海。

从批筹到开业时间来看，各家民营银行从不足2月到近7个月不等。福建华通银行所花费时间最短，从获得银监会批筹到开业仅用了不到两个月，四川新网银行则耗时近7个月。安徽新安银行和辽宁振兴银行因出现提交开业申请后部分股东决定退出而未能按期筹建，筹建延期至2017年9月份。

从主发起人背景看，可以分为互联网企业与传统企业两类。互联网银行中，以微众银行和网商银行为代表，他们依托腾讯和阿里两家互联网巨头，借助股东场景和技术优势，服务传统银行关注较少的80%长尾客户。传统企业类银行中，主要股东多为地方大企业，优势在于可以聚焦供应鏈上下游企业，帮助民营银行完成早期的业务积累。另外，民营银行的发起及参股公司绝大多数为上市公司，如北京中关村银行由11家上市公司发起设立。

从股权结构设计来看，都体现了制衡监督的原则。主发起人中一家持股比例达到25%以上的相对控股，2-3家大股东持股比例不低于50%并实现股权差异化，股东来自不同行业。这种集中与分散的安排与内部相互牵制，既确保股权相对集中、决策相对高效，又能抑制大股东侵害公司利益，剥夺中小股东权利。

二、我国民营银行业务特点及经营状况分析

各大民营银行根据各自股东情况和所在地区等差异，明确了差异化发展战略，与现有商业银行实现互补发展、错位竞争。

（一）业务特点

从市场定位来看，17家民营银行主要聚焦存、贷、汇等基本业务，服务于小微企业、“三农”和社区以及创新创业等领域。微众银行、网商银行、新网银行、华通银行、亿联银行、众邦银行、苏宁银行、中关村银行等8家民营银行定位为互联网银行，微众银行、网商银行不设线下网点，众邦银行、华通银行等采用线上为主、线下为辅的战略，在线下设置概念网点或营业部。其他银行虽然没有明确定位互联网银行，如振兴银行、三湘银行等，也明确要依托互联网开展网络银行业务。

从经营模式来看，各家银行根据自身人缘、地缘优势，构建差异化、特色化的业务模式。微众银行坚持“个存小贷”，网商银行秉承“小存小贷”，金城银行侧重“公存公贷”，华瑞银行和民商银行定位于“特定区域”。众邦银行专注“网存网贷”，亿联银行提供“微存易贷”，梅州客商银行以“通存小贷”为业务模式，苏宁银行以“投贷联动”为业务突破口，为用户提供线上、线下全场景金融服务。

从主营业务来看，针对小微企业的供应链金融和针对普通消费者的消费金融是民营银行普遍开展的业务。如微众银行依托腾讯的社交大数据及平台资源，发放个人小额信用循环贷款；民商银行主要服务于小微企业和个体工商户，主攻小额贷款；金城银行专注于财政金融、汽车金融、医疗卫生、旅游养老、节能环保、航空航天六大细分市场，服务于中小企业和民营经济；华瑞银行的核心业务为自贸业务，互联网业务以及科创金融业务；网商银行依托阿里的电商资源，向阿里平台的电商商户提供融资。

从经营范围来看，互联网银行借助技术和股东优势，在全国开展经营。如微众银行推出的“微粒贷”产品截至2016年末主动授信超过7000万人，开通用户超过1500万人，现已覆盖了全国567座城市31个省、市、自治区。网商银行截至2016年末已为超过277万小微企业客户提供了融资服务，“旺农贷”产品已在全国25个省271个县市的6624个村点推开，信贷余额中约11%为涉农贷款。传统企业类银行主要在本区域内运营，如华瑞银行存贷模式为特定区域存贷款，即限定业务范围、区域范围。

（二）经营状况

2016年是首批成立的5家试点民营银行的第一个完整会计年度。从各家银行披露的年报数据来看，首批试点的5家民营银行通过差异化竞争，经营业绩大幅增长，运行总体良好。其他民营银行由于开业不满一个会计年度，业务数据无法获得。

从资产规模情况来看，5家试点民营银行基本实现了稳健发展。截至2016年末，5家民营银行资产规模总额达1720.25亿元，比2015年末翻了一番；网商银行资产规模最大，占5家总额的1/3多。负债总额达1527.84亿元，是2015年末的2.34倍；微众银行负债增长最快，增幅达530%。5家试点银行一般性存款余额合计575.24亿元，其中网商、华瑞、金城3家银行合计占存款总额的近90%；各家银行存款增幅差异较大，网商银行存款增长最快。各项贷款总额767.34亿元，是2015年末的2.27倍，仅微众和网商两家银行贷款余额合计占总额的82%，微众银行2016年贷款余额较2015年增长近6倍。

从经营效益情况来看，5家试点民营银行盈利能力持续向好。网商与微众银行营业收入最高，分别为26.36、24.45亿元，且营业收入增长均超9倍，其他3家营业收入均在10亿元以下，分别为华瑞银行6.61亿元、金城银行5.51亿元、民商银行2.33亿元。在开业的第二个完整年均实现盈利，微众、网商、华瑞、金城4家银行2016年末均扭亏为盈，分别实现净利润4.01、3.16、1.42、1.28亿元，民商银行实现净利润最少为0.51亿元。资产收益率指标表现良好，微众银行和金城银行均由负转正，前者涨幅超过10个百分点，民商银行2.48%，较年初提高1.76个百分点，华瑞银行0.55%，网商银行未披露这一指标。

从风险管理情况来看，5家试点民营银行守住了风险与合规底线，不良贷款率远低商业银行。微众银行在2016年末信贷资产规模比年初增长7倍的情况下，拨备覆盖率为934.11%，资本充足率超过20%，贷款不良率仅为0.32%，风控能力得以初步验证。民商银行拨备覆盖率162%，资本充足率42.16%，流动性比率79.33%，五级分类不良率为0。金城银行拨备覆盖率9671.70%，贷款拨备率为1.41%，资本充足率24.94%，成本收入比53.61%，不良贷款率为0.01%，对公贷款保持“零不良”。华瑞银行平均资产收益率0.55%，成本收入比率49.26%，不良资产和不良贷款率均保持为0。网商银行贷款拨备覆盖率为291.5%，资本充足率为11.07%，不良贷款率低于1%。

从差异化经营情况来看，错位竞争与互补发展成效初显。微众银行坚守普惠金融战略定位，截至2016年末，“微粒贷”产品累计发放个人小额信用循环贷款1987亿元，笔均放款约8000元。民商银行坚持小微服务特色定位，发展群圈链贷款市场，2016年发放小微企业贷款18890万元，占全部贷款的81.85%。金城银行积极研创互联网金融产品，助推中、小微企业融资新途径，2016年小微企业贷款余额15.16亿元。华瑞银行“自贸一站达”产品为客户办理跨境直投ODI业务超6.6亿元，跨境人民币FDI业务超5亿元，2016年末小微贷款余额占比达55.94%。网商银行为满足更多场景客户需求，推出“网商贷”、“旺农贷”、阿里云贷款等新型贷款产品，2016年累计向小微企业发放贷款879亿元，服务小微企业客户277万户，户均贷款1.5万元。

三、我国民营银行发展凸显出的问题

（一）准入监管面临诸多限制

民营银行准入监管整体上仍偏审慎，开展业务过程中实际存在诸多限制。如《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》仍未放开远程开立全功能的I类账户，使互联网民营银行吸收公众存款能力相对有限，存款余额远远低于传统银行。《中国银监会市场准入实施细则》规定民营银行应坚持“一行一店”模式，不利于吸引民间资本投资银行业。根据《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》，民营银行成立两年之内无法进入同业拆借市场开展流动性管理，目前仅有华瑞、微众和网商银行等几家获得同业存单发行资格。根据《全国银行间债券市场金融债发行管理办法》，民营银行至少在成立三年内，最急需资金的时段却难以通过发行金融债获得资金来源。

（二）特色发展定位面临挑战

相较于传统商业银行，初创的民营银行资本实力相对较弱，缺乏基础业务支撑，短期生存能力和风险抵补消化能力偏弱，但民营银行具有“小、快、轻、灵”的特点，更容易贴近市场、具有积极的创新内生动力，因此，走差异化、特色化发展道路是民营银行的必然选择。从试点银行经验来看，民营银行已经在差异化运营方面进行了有益尝试，但在负债成本上升、优质资产缺乏、小微企业不良率攀升的背景下，民营银行特色化发展面临挑战。部分民营银行业务与大中型银行和互联网金融企业相比，具体服务人群细分不够，产品种类及数量有限，个别民营银行主营还是传统基本的金融业务，仅仅办理方式借助于互联网，业务模式趋同、差异化定位不明显等问题掣肘着民营银行特色化发展道路。

（三）业务结构发展不平衡

试点民营银行由于开业时间不长，业务资质受到限制，制度和保障缺乏经验，核心客户群体正在培育，长期发展战略需要时间落地实施，业务模式还未完全成熟。表现在资产负债结构不尽合理，资产结构中除一般性贷款以外的非信贷资产（主要是各种投资）占比偏高，负债结构中批发性融资（同业负债依存度）占比偏高，一般性存款特别是零售存款占比偏低，这给银行的流动性管理带来了一定压力。试点民营银行总体中间业务收入占比偏低，收入结构中非利息收入占比偏低，如从首批试点民营银行公布的的收入构成来看，微众银行和華瑞银行的非息收入分别为25.07%和28.29%，网商银行和金城银行占比仅为8.8%和10%，民营银行收入多元化程度有待提高。

（四）公司治理仍需完善

在监管部门的推动和银行自身的努力下，民营银行公司治理组织架构初步构建，但治理机制仍有待进一步完善，履职有效性还需进一步提升。如在股权结构方面，以天津金城银行为例，华北集团持股20%，麦购集团持股18%，其余14家股东持股均在10%以下，两个主发起人持股比例累计只有38%，小股东联合起来足以制衡，且主发起人持股比例相差太小，第一大股东未形成25%以上相对控股，16家股东股权过于分散，存在50：50对峙或内部人控制的可能性。再如在“三会一层”董、监事席位安排上，以华瑞银行为例，均瑶集团在董事会14席中占据6席，超过了《商业银行公司治理指引》“同一股东及其关联人提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的1/3”要求。

（五）风险防控压力逐步显现

民营银行的客户群体主要是中小微企业、“三农”和社区，这些经济体普遍财务制度不健全、内控机制不严格、信用记录不完善、抵押担保不充裕，交易主体双方的信息不对称易使民营银行面临极大的信用风险。互联网型民营银行多借助互联网技术、依靠线上交易开展金融服务，小额贷款数量多、客户分散、贷款用途难以监测对民营银行预防和处置欺诈风险、防控信息科技风险提出更高要求。民营银行由于股权或治理结构不合理，带来的经理层“内部人控制”风险会扰乱民营银行的正常经营，一些民营企业为追逐银行业高利润，搭建资金平台为自身提供融资便利，极易导致关联交易，进而引发道德风险和恶性竞争。民营银行未经历完整信贷周期，不良风险还未充分暴露，不良率整体较低不会是常态，其风险控制能力还有待更长时间的检验。

四、促进陕西民营银行加快获批的政策建议

（一）放宽准入并取消不必要的限制，为民营银行发展创造一个公平、稳定的市场环境

在坚持技术可靠、风险与行业影响可控、实名认证、交叉复核的前提下，适时推进民营银行远程开立全功能I类账户试点，可对特定地区、特定类别客户或技术相对成熟、风险比较可控的民营银行先行试点，用“远程人脸识别+身份证件核实”方式进行身份验证，逐步提升账户权限。考虑取消现行对民营银行“一行一店”的限制，便于民营银行利用互联网与物理网点，辐射更多人群；尽快修订现行《同业拆借管理办法》和《全国银行间债券市场金融债发行管理办法》，为民营银行进入同业拆借市场开展流动性管理和通过发行金融债获得资金来源提供便利，逐步缓解民营银行负债来源单一的问题。明确新设民营银行加入存款保险制度的条件，可对新设民营银行设置为期2年的过渡期，并根据实际风险程度缴纳存款保险费。

（二）立足自身资源禀赋、区域特点、竞争优势开展特色化经营，提升民营银行盈利能力和竞争力

民营银行经营的关键在于，根据所在区域、行业、客户资源及基础来突出有别于传统银行的发展特色，设计有针对性的金融产品，突出核心主业，明确发展路径，提升银行未来的盈利能力、差异化竞争力，为实体经济特别是中小微企业、“三农”和社区，以及大众创业、万众创新提供更有针对性、更加便利的金融服务。近年来，金融科技迅猛发展，信息技术对业务创新的引领作用日益凸显，陕西作为能源大省和科技大省，正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放。陕西省申请筹建民营银行，应充分发挥科教实力雄厚、自然资源富集、文化积淀厚重等竞争优势，以军民融合产业、能源产业、文化产业等金融服务为立足点，逐步扩展至高新技术领域，提供专业、专注的金融服务。

（三）搭建良好的公司治理结构和有效的组织管理方式，为民营银行健康发展提供机制保障

良好的公司治理，是银行业乃至整个金融体系稳健运行的基石。对民营银行而言，一要形成合理的股权结构。股权既适度集中又相互制衡，主发起人2-3家持股比例之和不低于50%，有一家持股比例达到25%以上形成相对控股；股权分配要与企业规模、风险承受能力、持续增资能力相匹配，与企业及实际控制人的社会声誉、知名度相契合。二要建立健全的组织架构。董事监事席位互斥，董事长、行长、监事长三长分设，坚持三个“1/3”原则1，中小股东行使累积投票权保护自身权益；提升董事会及董事履职能力，发挥绩效考核的激励与约束作用；充分发挥监事会作用，对董事会、高管层进行有效监督。三要形成有效的制衡机制。以章程或议事规则等形式，明确“三会一层”及职能部门的职责，明确职责边界和履职要求，相互之间不重叠交叉。

（四）构建科学的风险内控，提升全面风险管理水平，保障民营银行安全高效运行和整体稳定

风险管理是民营银行发展的“第一生命线”，《关于民营银行监管的指导意见》明确提出，民营银行要加强资本管理，强化资本约束，提高全面风险管理水平，有效防范各类风险。一要不断完善各项业务规程、管理流程、控制手段，建立明确的关键岗位清单，将具有管理人、财、物、系统的岗位纳入关键岗位管理和监控的范畴。二要提高信贷资产质量，审慎排查和退出各类风险隐患业务，积极引进一批现金流充裕、行业前景乐观、发展势头强劲的优质客户，加大对零售业务的营销和拓展，优化投资的品种和结构。三要完善系统工具，依托电子化系统保障业务及内控流程有效执行，防范因人为因素、技术漏洞等造成的操作、法律及声誉风险。四是加强和规范信息披露，信息披露应及时、全面、准确清晰、易于理解，便于公众了解和监督。

（五）营造有利于民营银行发展的金融生态环境，促进民营银行的可持续发展

民营银行的发展，不仅仅要依靠其自身，更重要的是外部環境的支持，内外因素相融相生、协调配合，才能真正促使民营银行成为我国金融生态体系的重要组成部分。政府金融监管部门要为民营银行发展提供政策和业务上的宏观保障，结合当前金融生态环境的客观实际，加快制定具有科学性、战略性和可操作性的民营银行发展远景规划，充分体现建立普惠、绿色和可持续发展金融体系的理念。民营银行可与其发起的母体企业优势互补，利用发起企业的业务优势和客户资源，实现民营银行的高效经营和行业有序发展，通过“鲶鱼效应”带动整个金融系统的效率提升和市场活力。

参考文献

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