安全视角下中国乳制品进口市场集中度研究

文/张微清

安全视角下中国乳制品进口市场集中度研究

文/张微清

（中国海洋大学经济学院）

近年，乳制品进口量飞速增长，奶粉、乳清等对外依赖严重，加重了进口风险。在对整个乳制品进口市场和主要进口乳制品的市场集中度指标CRn、HHI测算的基础上进行对比分析，发现鲜奶、奶油、干酪和奶粉是我国主要的进口乳制品，CR4基本都在0.9以上，HHI基本保持在3 000 以上，指标值超过整个乳制品市场平均水平，进口高度集中在新西兰、美国、法国、澳大利亚，市场呈现极高寡占。酸奶、炼乳和乳清的CRn、HHI指标值虽然相对较低，但几乎所有乳制品的进口集中度指标值都呈现出了上升趋势，使得我国乳制品进口安全度在不断降低。

乳制品；进口；市场集中度；安全

自我国加入WTO后，进出口贸易迅速发展，乳制品进口贸易也呈现出飞速增长的趋势。国内近几年乳制品安全事件频发引发了消费者的信任危机[1]，使得进口需求明显扩大[2]，导致近几年乳制品进口量激增，进口依存度不断上升。据测算2008年我国乳制品进口依存度为5.2%，2010年达到13.3%，2014年上涨到了27.0%[3]。同时我国乳制品进口市场集中度较高，奶粉、液态奶等进口量都很大，目前已有不少学者对铁矿石、煤炭等大宗进口物资的进口集中度问题进行了探究[4，5]，但对乳制品进口相关研究较少，因此对我国主要乳制品的进口市场集中度进行计算和分析，为我国乳业的未来发展提供参考。20%以上（图1）。

1 我国乳制品进口贸易

1.2 乳制品进口价格变化

1.1 乳制品进口量变化

我国乳制品进口量由1998年的11.10 万吨提高到2011年的90.61 万吨，增长8 倍多，增速平均值为20%，其中2009年达到了70%，并且之后增长速度也一直在

自1998年以来，我国乳制品进口价格总体呈增长趋势，平均价格从每吨762.69 美元上涨到每吨2 891.84 美元，上升了近3 倍。其中酸奶进口价格上涨3.5 倍。虽然在2006年和2009年部分产品价格有较为明显回落，但在随后的年份价格迅速回升，总体一直呈现出较为持续的增长趋势（图2）。

图1 1998～2011年我国乳制品进口量变化

图2 1998～2011年我国乳制品进口价格变化

图3 1998年（左）和2011年（右）我国进口乳制品构成

1.3 我国乳制品进口结构

我国进口乳制品主要分为液态奶和干乳制品两大类，其中液态奶主要包括鲜奶和酸奶，干乳制品主要包括奶油、干酪、奶粉、炼乳和乳清。从1998～2011年乳制品进口数据可以看出，干乳制品常年占据我国进口量90%以上，并呈现出上升趋势，而其中进口量占比最大的两种产品为乳清和奶粉，自1998年以来，乳清进口占比呈现出下降趋势，与之相反，奶粉进口比重整体呈现出上升后下降再上升的趋势（表1），以1998年和2011年为例，各类乳制品进口占比见图3。

1.4 我国乳制品主要进口来源国

近年来，我国乳制品主要进口来源国稳中有变，从表2可以看出，新西兰、法国、美国一直是我国乳制品进口来源中最重要的三个国家，一直稳居进口来源前三名，而澳大利亚除2011年跌至第五位外一直都位于第四位。而后六位的国家排名变化频繁，偶尔有新的国家的进入和退出，竞争较为激烈。

表1 1998～2011年全国乳制品进口情况 单位：万吨

表2 2007～2011年我国前十位乳制品进口来源国

2 我国主要乳制品进口市场集中度分析

本文计算时统一选取了进口量作为CR、HHI的计算指标。

2.1 乳制品进口市场集中度的测算指标

2.1.1 进口来源国集中度（CRn）

进口来源国集中度（CRn）是指我国乳制品进口来源国中反映乳制品进口规模的有关指标X（如进口量、进口额等）中最大的前n位占我国整个乳制品进口市场的份额。计算公式如下：

其中：Xi-我国乳制品进口来源国中进口规模排在第i位的规模；n-我国乳制品进口来源国中进口规模排在前面的国家数；N-我国乳制品进口来源国的国家总数。

通过计算CR4、CR8的值，按照贝恩市场结构分类标准[6]（表3）可以判断我国乳制品进口市场的结构。

2.1.2 赫芬达尔——赫希曼指数（HHI）

赫芬达尔——赫希曼指数（HHI）是指所有进口来源国各自所占的进口份额的平方和。相比CR指标，HHI指标囊括了所有进口来源国的信息，更加全面准确地反映了市场集中度状况。HHI值在区间[1/N，1]，其值越大，则市场集中度越高，其计算公式如下：

其中：Xi-我国乳制品进口来源国中规模排在第i位的规模；X-我国乳制品进口市场总规模；Si-我国乳制品进口来源国中进口规模排在第i位的占有率；N-我国乳制品进口来源国的国家总数。

计算得到的HHI值应界于0与1之间，但通常的表示方法是将其值乘上10 000而予以放大，故HHI应界于0到10 000之间。以HHI值为基准的市场结构分类标准[7]见表4。

表3 贝恩市场结构分类标准

表4 以HHI为基准的分类方法

2.2 我国乳制品进口市场集中度的测算

根据我国乳制品进口数据，计算乳制品进口来源集中度的CR值和HHI值，得到CR4、CR8和HHI的值如表5。从数据中可以看出，CR4一直大于0.75，同时CR8一直大于0.90。根据贝恩市场结构分类标准（表3），可以判断乳制品进口市场结构整体处于极高寡占型结构，同时参考以HHI指数制定的产业市场结构分类标准（表4），可以看出我国乳制品进口市场HHI值处在比较高的水平，且一直呈现出明显上升趋势，进口市场集中程度在不断上升（表5）。

在对乳制品进口市场集中度整体进行测算的基础上，分别对我国主要进口乳制品的进口市场集中度进行测算，得到了鲜奶、酸奶、奶油、干酪、炼乳、奶粉和乳清的CR4、CR8和HHI的值如表6。

从表6中可以看出，我国鲜奶进口市场的CR4、CR8值大都在0.85以上，而HHI值也几乎都大于3 000，且CR4与CR8的值较为接近，由此看出前四位进口来源国占据了绝大比重。虽然三个指标值都经历了先降后升的变化过程，但整体看来，CR值表现出了上升趋势，而HHI值却表现出下降趋势。总体来看，我国鲜奶进口市场集中度非常高，根据贝恩市场分类标准（表3），无论是从CR4还是CR8看，都属于极高寡占型，而从HHI值判断也能得出相同结果。

我国酸奶进口市场的CR4、CR8值都呈现出了快速增长趋势，分别从0.130和0.505上升到了0.680和0.940，由此看出第五到第八位进口来源国也占据了较大的进口比重，前四位来源国在前八位来源国中的占比没有绝对优势。按CR4的标准，市场结构是从竞争型变成中高集中寡占型，按CR8标准则是中（下）集中寡占型变为极高寡占型，但是若按HHI标准是从高寡占Ⅱ型变为低寡占Ⅰ型，因此近年来虽然前八位进口来源国的重要性有所上升，但市场整体的垄断程度却是略有下降的。

我国奶油进口市场的CR4、CR8值都保持在0.950以上，其中CR8值更是连续四年为0.990，HHI值也远超3 000，虽然个别年份略有下降，但整体呈现出上升趋势。由此可以看出，前四位进口来源国占据了几乎全部的市场份额，而其中第一来源国新西兰占比更是达到了75%～87%。我国奶油进口市场集中度异常高，无论是CR4、CR8或HHI标准来看，我国的奶油进口市场都是极高寡占型，且我国奶油进口对新西兰的依赖度非常大。

我国干酪进口市场的CR4值一直大于0.850，CR8值一直大于0.900，虽然个别年份略有下降，但整体来看二者都呈现出了上升趋势，HHI值虽然有着先升后降的变化过程，但整体来看仍是有所上升。由此看出，我国干酪进口市场集中度一直较高，并且CR4与CR8值较为接近，前四位来源国占据进口来源的绝大比重。从CR4和CR8标准来看，我国的干酪进口市场都一直是极高寡占型，而从HHI标准来看，则是从高寡占Ⅱ型升至高寡占Ⅰ型，因此总体来看市场集中度有所上升。

我国奶粉进口市场的CR4、CR8值都保持在0.900以上，且较为接近，呈现出了前四位来源国占据进口绝大比重的特点，其中进口来源第一位的新西兰几乎常年占据70%以上的进口量。HHI值也远超3 000，因此，从三个指标来看，我国的奶粉进口市场都已达到最高程度的寡占型市场结构，且对新西兰有很高的进口依赖。奶粉是我国进口乳制品的重要组成部分，近年来在乳制品进口中占比不断上升，所以奶粉进口的高依赖程度更加重了我国乳制品进口的对外依赖程度，尤其是对新西兰的依赖。

我国炼乳进口市场的CR4、CR8值总体来看都呈现出了上升趋势，从CR值看市场结构是由中集中寡占型变为极高寡占型，前八位进口来源国的占比明显上升，2011年CR8值更是达到0.990，几乎占据全部市场份额，主要进口来源国集中度有所上升。而在此种情况下HHI值则呈现出了先降后升的变化趋势，总体来看甚至略有下降。这表明虽然前几位来源国占比在不断上升，但以市场整体衡量的垄断程度却是有所下降的。

我国乳清进口市场的CR4、CR8值和HHI值总体来看都有所上升，虽然由于上升幅度较小，从CR4、CR8值和HHI值来看未带来市场结构的明显变化，但是三个指标值的整体上升都显示了市场集中度的提高，因此可以得出我国乳清进口市场的集中度上升的结论。

表5 2007～2011年我国乳制品进口市场集中度

表6 2007～2011年我国主要乳制品进口市场集中度

3 结论及建议

3.1 结论

3.1.1 我国乳制品进口市场集中度在不断提高

我国乳制品的进口市场集中度一直较高，且呈现出上升趋势。我国乳制品进口中很多产品高度集中于排名前四位甚至是第一位来源国，使得我国进口来源风险非常高。

整体来看，几乎所有种类乳制品的进口市场集中度指标CR4、CR8和HHI值都表现出上升趋势，鲜奶、奶油、干酪和奶粉在原本较高的集中度水平上进一步小幅提升，酸奶和炼乳在相对较低的进口市场集中度上有大幅提升。

在总体市场集中度呈上升趋势的基础上，根据贝恩市场结构分类标准和以HHI值为基础的市场结构分类标准对乳制品进口市场结构进行划分，发现大多数乳制品三个指标值的分类结果较为统一，鲜奶、奶油和奶粉和干酪的进口市场结构几乎常年保持在最高程度的寡占市场结构，酸奶和炼乳的不同指标划分结果间存在差异，按照CR值市场集中度呈现上升，按照HHI值则是下降，而乳清的进口市场结构则没有发生较大变化。

3.1.2 鲜奶、奶油、干酪和奶粉进口集中度问题尤为突出

通过对中国进口主要乳制品的CR4、CR8和HHI值与中国乳制品进口整体的CR4、CR8和HHI值进行比较，发现鲜奶、奶油、干酪和奶粉的三个指标数值大都高于乳制品进口的平均水平，除干酪数值略低外，鲜奶、奶油及奶粉的CR4和CR8值分别都高于0.850和0.950，并且这四类产品的HHI值基本保持在3 000以上，奶油和奶粉远高于其它产品，基本都在5 000以上，个别年份甚至达到了7 000以上。而酸奶和乳清虽有个别年份高于平均水平，大多时候则是低于或接近平均水平。

3.1.3 以新西兰为代表主要进口国对我国乳制品进口尤为重要

就CR4和CR8而言，鲜奶、奶油、干酪、奶粉四类产品的两个值呈现出较为接近的特点，表明进口来源排名前四位的国家在前八位中占据绝对地位，进口市场高度集中在进口来源前四位国家，而奶油和奶粉的进口中新西兰一国就占据进口量的70%以上，同时新西兰一直以来也是乳制品总体进口来源国第一位的国家，因此导致我国对新西兰的进口依赖非常大。酸奶、炼乳和乳清的CR4和CR8之间有着一定差距，表明进口来源第五位至第八位的国家仍然占有一定的比重，这也就使得这三种产品的进口市场集中度相对较低。

3.2 建议

3.2.1 扩大进口来源

我国乳制品进口中很多产品进口高度集中于排名前四位甚至第一位的来源国，使得我国进口来源风险非常高，进口安全性不足，进口需求难以在短期内下降，因此可以考虑提高从进口来源排名四位以后的国家进口，通过发展现有进口国中占比较低的国家，降低对主要来源国的依赖，降低进口市场集中度，提高我国乳制品进口安全水平。

3.2.2 提高国内乳制品安全水平

近年来，我国乳制品进口量飞速提高，特别是奶粉进口量和进口比重增长明显，很大程度源自国内频发的乳制品安全问题引发的信任危机，加大了对进口的需求。因此，想要将乳制品需求转向国内需求，就要提高乳制品安全水平，让消费者放心购买国内的乳制品。C

[1] 李艳君. 中国乳制品进口贸易特点和前景[J].农业展望，2011，7（10）：51-54.

[2] 陈兵，杨秀文，丁芳. 2012年中国奶业贸易分析报告[J]. 中国奶牛，2013（4）：39-45.

[3] 李胜利，曹志军，刘玉满，等. 2014年中国奶业回顾与展望[J]. 中国畜牧杂志， 2015，51（2）：33-37.

[4] 朱再清，刘敏志. 我国棉花进口市场集中度与价格弹性的研究[J]. 国际贸易问题，2012（2）：33-42.

[5] 程欣，帅传敏，严良，等. 中国铁矿石进口市场集中度及其动态影响因素分析[J]. 武汉理工大学学报（社会科学版），2015（4）：643-649.

[6] 杨公朴，夏大慰. 现代产业经济学（第2版）[M]. 上海：上海财经大学出版社，2005.

[7] 刘志迎. 现代产业经济学教程[M]. 北京：科学出版社，2014.

张微清（1992-），女，山东淄博人，硕士研究生，主要从事国际贸易的研究工作。

2017-06-21）