经济新常态下新疆光伏产业发展战略研究

王世英 龚新蜀

经济新常态下新疆光伏产业发展战略研究

王世英 龚新蜀

经济新常态的提出要求我国转变经济发展方式，走低投入高产出的创新驱动型发展道路，这就给新疆光伏产业带来了发展契机。本文在对新疆光伏产业的战略环境进行SWOT定性分析的基础上，利用SWOT-AHP分析法，从定量角度确立了新疆光伏产业的发展应该选择一条以WO战略为主、SO战略为辅的发展之路。根据研究结论，本文还从克服自身不足，抓住发展机遇以及发挥产业优势等方面提出了相应的战略保障措施。加强信贷扶持，建立新疆光伏产业发展基金或专项资金；同步光伏项目与电网建设规划，加强新疆光伏配套产业建设；改善生态环境；提高行业准入门槛，提升产业集中度；共同推动并网发电和分布式光伏发电。

新疆光伏产业 发展战略 经济新常态 丝绸之路经济带 新型城镇化

随着人类社会对能源需求的增加，能源安全逐渐与政治、经济安全紧密联系在一起。①但是，人类在享受能源带来的经济发展、科技进步等利益的同时，也遇到一系列无法避免的问题。能源短缺、资源争夺以及过度使用能源造成的环境污染等问题直接威胁着人类的生存和发展。②近些年来，各国都在争相探索一条能够取代传统能源战略的新能源发展之路。为了紧随世界经济发展的潮流，走在新能源发展战略的前沿，我国逐年加大对太阳能光伏产业的投入，并且已经取得了一定的成效，锻造出了一批具备较强国际竞争力的产品和企业。然而，我国光伏产业的国际化道路却并不顺畅。全球光伏产能过剩的阴霾尚未散去，主要海外市场经济的疲软还未恢复，美欧印对华光伏的“反倾销”与“反补贴”接踵而至，加上国内光伏市场的乏力，使得我国光伏产业的发展面临重重困境。③而随着我国经济新常态的提出，打破粗放型的增长方式变得刻不容缓，优化产业结构，实现经济转型，以生产率的提高和科技创新来驱动经济的科学、可持续和包容性发展成为了经济发展的必由之路。这就为我国光伏产业的发展提供了“温床”，创造了契机。

新疆产业结构层次低，经济的增长过度依赖传统能源，长期高投入、高产出、高污染的粗放型增长已经严重阻碍了新疆生态文明建设与经济的可持续发展。但新疆地域辽阔，光照充足，拥有得天独厚的地理条件和资源条件，是大型光伏项目建设的极佳区域，经济新常态的提出为新疆大力发展光伏产业，实现传统能源战略向新能源战略的转变提供了条件。而新疆光伏产业的发展同样面临着诸多因素的影响，在机遇与挑战并存的复杂环境中，如何利用机遇，摆脱困境，选择合适的发展战略，让新疆光伏走上健康稳定的发展之路，是新疆光伏产业发展的关键问题，也是新疆实现传统能源向新能源转变的重大问题。

一、新疆光伏产业发展概况

(一)新疆光伏产业发展现状

新疆光伏产业的发展总体表现出如下特点：

1.光伏产品制造能力不断提升

新疆已经拥有了多晶硅生产、硅棒拉制、硅片切割、控制器及逆变器生产、发电系统集成等相对完备的光伏产业链。

2.大型光伏项目发电能力逐渐增强

新疆先后实施了“光明工程”“送电到乡工程”“金太阳工程”以及大型光伏电站特许权招标项目等④，2014年，哈密、鄯善、英吉沙等地区光伏发电系统集成已初具规模。

3.光伏技术研发水平不断提高

新疆已在多晶硅生产、晶硅片切割和光伏发电系统设计、工程规划、管理筹备等方面提升了自己的软、硬实力，也出现了拥有自主知识产权和专利的龙头光伏企业。

4.光伏产业集群化程度不断加深

新疆拥有乌鲁木齐高新技术开发区、石河子经济技术开发区、阿拉尔光伏电子园区、奎独经济技术开发区等4大光伏产业制造集聚区。

5.光伏产业服务体系初步成形

新疆拥有新疆新能源研究所、中科院新疆理化所、新疆新能源股份有限公司、新疆大学以及不少从事太阳能光伏设计、咨询、集成、运行与维护的服务队伍，这些机构和企业已经具备了一定的提供光伏服务的能力，能够为新疆光伏产业的发展形成有力的支撑。

(二)新疆光伏产业发展中存在的问题

虽然新疆光伏产业的发展蒸蒸日上，但是限于起步较晚、经济基础薄弱等原因，新疆光伏产业在发展中也暴露出一些问题。首先，光伏上网难度大。虽然上网电价法已经实施，但是大型光伏项目的并网还需要铺设线路，没有政府建设输电线路，光伏电站建成也无法并网。其次，光伏产业链条发展不协调。光伏产业链上，新疆只有在多晶硅制造和光伏项目的应用上有较大竞争力，但在中间环节，特别是太阳电池的生产上至今接近空白。第三，光伏政策不完善。财税政策、补贴政策等大多针对有实力的大企业来疆发展，而针对小企业壮大的融资难问题并未有实质性举措。第四，常规电力供大于求，电力的内部消化能力不足。新疆能源丰富，电力供给能力历年以来一直大于电力需求，剩余电力则通过电网输往内地。光伏电站的发电最终还是要回到内地，而送往内地成本较高，一定程度上削减了新疆光伏电力的优势。

二、新疆光伏产业发展的战略环境分析——SWOT分析

(一)优势分析

1．资源与地理优势

新疆的北疆地区拥有大量的优质石英矿，仅准噶尔盆地储藏的纯度95%以上的石英硅就达到1.2亿吨。⑤另外，新疆的荒漠、滩涂、戈壁平坦开阔，为大面积排列光伏矩阵提供了绝好的条件，即便只利用1%的荒地，新疆全年发电量也能达到1.5万亿千瓦时。而且，新疆丰富的太阳能资源对发电成本的降低也有着非常显著的效果。

2．需求优势

太阳能光伏发电主要有离网型独立发电、光电建筑并网发电和大规模荒漠并网发电三种方式。新疆现有以上三项合计113.5兆瓦光伏发电能力，占全国的23%，2015年底新疆规划光伏发电总装机容量达到近1000MW，年光伏发电量占新疆电力消费总量的比重为2%。由此可见，新疆光伏市场容量较大，产品需求前景较好。而全国乃至全世界的光伏市场都是供过于求的状况，加之欧洲各国补贴政策的下调，需求紧缩，因此，新疆正好可以发挥优势承接全国过剩的产能。

3．成本优势

一方面，新疆在液氯、烧碱、石油焦、碳化硅砂等多晶硅配套材料的生产上产业链完备，且具有较大的比较优势。⑥另一方面，新疆电力成本低廉，而动力电约占多晶硅生产成本的30%，是影响太阳能电池价格的主要因素之一。由于煤炭资源丰富，新疆工业用电价格均在0.5元以下，像石河子这样拥有独立电网的城市，企业用电成本仅为0.31元，企业如果自备发电机组，成本则可降至0.2元左右，而全国工业用电价格基本都高于0.5元。

(二)劣势分析

1．产业链薄弱

新疆光伏产业主要集中在两头，多晶硅制造和光伏的应用。依托资源优势的多晶硅制造行业在全国来说都有很强的竞争力，依托地理优势和需求优势的光伏电站的建设正如火如荼。但是，从严格意义上来说，新疆迄今为止没有太阳能电池的制造行业，在硅锭和硅棒的拉制以及硅片切割行业上只有特变电工一家本土企业可以独立完成，其他企业基本不涉及硅锭硅棒以及硅片的生产，而集中在从事晶硅片切割专业刃料的生产上，组件和平衡系统的制造虽然也有企业涉及，但是在整个产业链上还是略显单薄。

2．地理位置偏远

因为新疆距离内地遥远，所以需要耗费巨大的财力物力和时间去建设和维护特高压输电线路，即便通过特高压线路输送的电力也会因为如此遥远的距离而出现电力的不小损耗。另外，因为新疆本土没有成规模的光伏配套设施制造行业，配套设施的制造能力跟不上不断上马的光伏电站的需求，电站只能从内地往新疆运送配套设施，由于新疆和内地距离遥远，就会给对企业带来一笔高昂的费用。

3．自然环境相对恶劣

新疆是适合发展大规模地面项目的地区，因为日照充足，土地宽广的原因而大多处在荒漠地带，而正是因为处在荒漠地带，自然条件恶劣，风沙扬尘十分频繁，光伏设备的清洁和维护又是一笔不小的开支。风沙扬尘容易降低设备的透明度而导致电池的转换效率下降，因此需要及时清洁。虽然光伏自带清洁装置，但是主要的清洁还要靠人工。因此，在广阔的荒漠上，对光伏设备频繁的清洁所需的开支也不容小觑。

(三)机会分析

1．经济新常态的出现

经济新常态的提出，要求我国改变经济发展方式，走低投入高产出的创新驱动型发展之路。传统部门将被逐渐淘汰，优势资源将被重新整合，劳动力与资本将会涌入新能源行业，进而带来新能源产业发展的春天。新疆光伏产业也能在经济新常态的大环境下利用契机，整合优势迎来重大的飞跃。

2．新型城镇化的进一步推进

新型城镇化的推进能够进一步完善城镇基础设施的建设，城市居民建筑的屋顶、企业的厂房、仓库和办公楼等的建设都为分布式光伏项目的全方位大面积实施提供了条件。另一方面，城镇化的建设对提升居民收入，提高居民对高质量生活的追求都具有较大的促进作用。因此，新型城镇化的推进为新疆以及全国光伏产业的发展提供广阔的市场需求潜力。

3．对口援疆和国家光伏差异化政策

在对口援疆的大政策背景下，内地光伏企业将过剩的产品通过在新疆建立光伏电站消化掉，新疆可以凭借巨大的需求承接高品质低价格的光伏产品。加上国家对新疆多晶硅产业项目实行差别化政策，新疆能建年产3000吨的项目，而在内地这种规模的项目已不让建设，很多内地企业必然会来新疆投资建设。新疆应该抓住这些良好的契机，将新疆光伏做大做强。

4．丝绸之路经济带的建设

丝绸之路经济带的建设加强了新疆同周边国家的进一步合作，而中亚国家是新疆光伏产业市场面对的一个热门市场。据了解，由于中亚国家居民别墅建筑较多，小型风光互补综合发电设备极受当地市场欢迎，这让国产光伏设备市场前景十分乐观。由于地理位置十分接近以及多处通商口岸的建立，新疆相比内地其他省市，对中亚市场的开拓有着显著的优势。

(四)威胁分析

1．全球的光伏产业都面临着产能过剩的窘境

产能过剩意味着供过于求，也就是整个市场处于买方市场，产品价格将被压低。新疆光伏产业的源头以及主要部分多晶硅行业的利润就会大幅缩减。虽然不断有企业退出或转产，但是新疆光伏产业仍将受到全国乃至全世界产能过剩带来的威胁。

2．美欧印对华光伏产业进行“双反”调查

美国以及欧盟已经确定对华光伏收取高关税，这对我国光伏产业无疑是个不小的打击，仅欧洲市场就占据了我国光伏出口市场的70%，欧美的高关税将会大幅增加我国光伏产品出口的成本，缩减我国光伏产业的利润，降低我国光伏产品的市场份额，从而导致以原料供给为大头的新疆光伏产业发展受阻，形成长期的威胁。⑦

3．国内光伏市场乏力

国内光伏市场的产能过剩正导致一场光伏企业的“大洗牌”，市场景气程度不高。加之我国经济增长和居民收入增长的放缓，很可能导致国内对光伏产品的需求受到限制，对离网光伏产品的质量、性能和价格可能提出更高的要求，且在短期内，并网的大型光伏项目也有可能受到资金短缺的影响而难以进一步实施。

三、基于SWOT—AHP模型的新疆光伏产业战略选择

(一)建立层次结构图

以新疆光伏产业发展战略环境的SWOT分析为前提，构造AHP递阶层次结构体系，具体层级分别是目标层(战略决策P)、指标层(优势、劣势、机会和威胁)和对象层(见图1)。

图1 层次分析结构图

(二)判断矩阵的构造、一致性检验与战略因素力度的计算

对递阶层次结构第二层级中的优势、劣势、机会与威胁包含的各对象层要素利用成对比较法进行两两比较，并按照1～9比较尺度确定每对象层要素的重要程度值，使之构成正互反矩阵。例如：对指标层中优势组的三个要素利用1～9比较尺度进行两两比较，从而确定各指标间的相对重要程度值，进而构造出正互反矩阵(见表1)。而对于各指标层中对应对象层要素的具体分值则需根据光伏产业相关公司高管和部分光伏领域研究机构专家的打分运用特尔菲法最终确定。

表1 优势准则比较判断矩阵表

接下来，应用根法计算正互反判断矩阵的相对权重并检验其一致性。具体操作如下：

(W1，W2…Wn)即为矩阵特征向量，那么在此基础上，根据各要素相对权重便可求得矩阵的最大特征值λmax，其具体公式为：

最后，利用公式(5)求出正互反矩阵的一致性指标C.I.利用公式(6)求得随机一致性比率C.R.

其中，R.I.为随机一致性指标的均值，其值采用1～9阶判断矩阵查表可得。若C.R.值小于0.1，则判定正互反矩阵具备较强的一致性⑧。

根据以上方法，通过层次分析软件ExpertChoice对各判断矩阵相对重要程度值进行权重运算并检验其一致性，得出结果如下：一致性检验CR=0.02，优势指标层中各要素S1，S2 ，S3 的权重分别是0.163，0.297，0.540。由于0.02<0．1，所以判定矩阵的一致性较强。

将要素的实际发挥效果定义为力度，则其取决于该要素的重要程度和现实水平，进一步定义其实际水平为强度，则战略要素的力度公式可表示为：力度=估计强度*权重。

其中，各要素估计强度采用主观评断方法按照评分从1到4逐渐增强，劣势和威胁评分为负，优势和机会评分为正。

按照以上方法，依次求得新疆光伏产业S、W、O、T各指标的比较判断矩阵，并运用ExpertChoice软件求得各要素权重系数、检验其一致性、并结合估计强度的评分计算S、W、O和T的力度，结果如各表所示：

表2 优势指标层各要素权重系数及力度表

表3 劣势指标层各要素权重系数及力度表

表4 机会指标层各要素权重系数及力度表

以上各表所反映的判断矩阵的一致性检验系数分别为0.02、0.05、0.01、0.05，均小于0.1，由此可以判断各矩阵一致性都通过了检验。由总力度的运算结果可知：总劣势力度W(-2.703)>总优势力度S(2.297)>总机会力度O(2.000)>总威胁力度T(-1.885)。

表5 威胁指标层各要素权重系数及力度表

(三)新疆光伏产业发展战略类型的选择

将各总力度S、W、O、T分别在直角坐标系上表示，则各坐标为S(2.297，0)、W(-2.703，0)、O(0，2.000)、T(0，-1.885)，连接以上四点则得到新疆光伏产业发展战略的四边形分析图(见图2)。

图2 新疆光伏产业发展战略分析图

表6 战略类型方位角和战略类型对应关系表

战略四边形的重心位置是决定新疆光伏产业战略类型选择的重要依据。战略重心坐标的计算公式为：P(X，Y) =(ΣXi/4，ΣYi/4)．

其中，X，Y分别是S、W、0、T在战略四边形中的坐标，利用数学重心计算公式有X=(XS+XW)/4；Y=(YO+YT)/4。将上述计算出的四个力度值带人此公式，得出：P(X，Y)=(-0.1015，0.02875)。可知新疆光伏产业发展战略的战略四边形中心P在第二象限。

根据以上基础，计算战略方位角：θ=arctan(Y/X)≈9π/10，根据θ值可以确定金融信息服务业发展战略属于争取型战略区中的调整型。

最后，测度战略强度ρ，一般而言，将战略强度分为战略正强度(M)和战略负强度(N)，其中M=O*S=2.000*2.297=4.594，N=W*T=(-2.703)*(-1.885)=5.095，则战略强度ρ=M/(M+N)=0.452，由此得到A点的坐标为(θ，ρ)，连接原点和A点就可以得到一个战略向量(9π/10，0.474)，从而可以判断战略类型和战略强度。

由图2和图3可知新疆光伏产业的发展先天不足较为严重，但是外部机遇相对较多，且中心P在第二象限。因此在全球性光伏产能过剩、国内市场乏力以及各光伏出口大国纷纷对我国光伏产品“反倾销”“反补贴”的背景下，新疆光伏产业还应该看到经济新常态大环境、丝绸之路经济带的建设以及我国新型城镇化建设所带来的契机，所以，新疆光伏产业应该采取抓住外部机遇积极弥补自身不足的WO战略。同时也要注意到优势的影响强度较大，超过了外部威胁的强度，因此对于结合自身发展优势与外部发展机遇的SO战略也不能忽略。

图3 战略类型图

四、新疆光伏产业发展战略的实施与保障措施

以上分析表明，新疆光伏产业的发展应该以WO战略为主，SO战略为辅，共同引导新疆光伏产业的健康稳定发展。因此，可以从加强信贷扶持、同步光伏建设与电网建设、改善生态环境等方面着手克服新疆光伏产业的自身不足，抓住发展机遇；同时，也可以从提高行业准入门槛，继而提升行业集中度以及共同推进并网与离网光伏项目建设等方面着手，进一步发挥产业优势和需求优势，开拓与保障新疆光伏产业的发展。

(一)加强信贷扶持，建立新疆光伏产业发展基金或专项资金

新疆各地方政府虽然已经在各大产业园区制定了光伏产业扶持性财税体系，通过减税、免税、税收返还等税收政策，以及财政补贴等政策吸引内地光伏企业进疆投资建厂。但缺乏专项贷款和贴息贷款、贷款担保机制等鼓励本土小型光伏企业发展壮大的优惠政策，以及效仿东莞等地，针对有潜力但目前没实力的光伏企业，建立新疆光伏产业发展基金或专项资金等扶持手段。其中，政府尤其应该加大对光伏产业核心技术研发以及光伏发电系统终端应用的财政投入和补贴力度。

(二)同步光伏项目与电网建设规划，加强新疆光伏配套产业建设

虽然光伏上网电价政策已经实施，优惠税率的消息也让光伏并网的积极性大大提高，但是已经建成的光伏电站仍旧面临上网难的问题。上网难主要有两个原因：一是因为光伏电不稳定，普通调峰调频能力差的输电线路无法承接，即便能够承接，能量的损耗也非常之大；二是光伏项目的建设与输电线路的建设不配套，往往建成了光伏电站，却没有输电线路连进电网，企业自建光伏电网的成本太大，即便是投资者平摊成本，最后也会使投资收益大打折扣。因此，政府应该要在建立光伏项目规划的同时，加强电网建设的规划。

加强光伏配套产业的发展不仅可以带动新疆实体工业的发展，增加就业和税收，而且可以免去光伏企业需要从内地运送配套设施的不必要成本。从长远看，也是增强新疆光伏产业链整体竞争力和吸引力的必要举措。

(三)改善生态环境

良好的透光性是光伏电池工作的必要条件，而长期处在荒漠，或者多风沙的地方更容易让光伏发电系统的透光性下降，导致发电效率降低。新疆大部分地区都是多风沙扬尘的地带，即使是光伏发电系统自带清洁装置，但是应对普通环境下的扬尘沾污，起主要清洁作用的还是人力的手动清洁。新疆风沙尘土要比内地多很多，而所建电站规模大，很多电站环境条件相对恶劣，对于电站的维护无疑会增添很大的难度，付出的成本也会平添不少。因此，为了新疆光伏产业未来的兴盛和长足发展，必须在改善生态环境方面多做规划，继续沙漠造林工程。

(四)提高行业准入门槛，提升产业集中度

我国光伏市场混乱，价格波动剧烈，归根到底是行业准入门槛低，机会成本低。只有限制企业数量，提高产业集中度，才能集中优势资源，进行自主创新，同时便于监管。基于以上事实，国务院颁布制定了光伏制造行业规范条件，从生产布局和项目设立，以及生产规模和工艺技术、资源综合利用及能耗、环境保护、质量管理、安全卫生与社会责任以及监督管理等七个方面做出了严格的规范，并陆续公布了光伏准入企业名单。但要使产业集中度提升到合理的水平还需要进一步的企业间的兼并、联合以及重组等。因此，营造良好的兼并重组氛围，降低兼并重组的成本是接下来工作的重点。

(五)共同推动并网发电和分布式光伏发电

新疆固然应该大力发展大型光伏并网发电系统，但分布式光伏同样蕴藏着巨大的需求，对于产能过剩、严重依赖出口的我国光伏产业来说，分布式光伏是我国光伏产业发展的必由之路。而新型城镇化的发展更是给了分布式光伏开发其潜能的机会。新型城镇化的建设应该将传统电力与光伏电力相结合，共同构建新型电力供给系统。因此，在政策制定层面，国家需要加强引导，鼓励分布式光伏系统在新型城镇化中的应用，结合示范效应和宣传效应，进一步扩大分布式光伏系统的应用。

注释：

①王世江、高宏玲、王勃华：《大力发展新疆光伏产业，加快推进我国光伏应用市场》[J]，《太阳能》，2011年第2期，第53～54页。

②陈柳钦：《新世纪中国能源安全面临的挑战及其战略应对》[J]，《中国市场》，2011年第24期，第12～20页。

③林安薇：《能源安全观与《能源法》的理性建构》[A]，中国法学会环境资源法学研究会，2006年。

④刘卓：《促进我国光伏产业发展的财税政策研究》[D]，集美大学，2013年。

⑤董彦斌、巴吾尔江、孙慧：《基于AHP的新疆光伏产业竞争力分析》[A]，中国优选法统筹法与经济数学研究会、中国科学院科技政策与管理科学研究所、《中国管理科学》编辑部，2010年。

⑥自治区人民政府：《新疆维吾尔自治区太阳能光伏产业发展规划(2011～2015年)》[R]，乌鲁木齐，2012年。

⑦刘骊光：《中美太阳能光伏发电产业政策比较与发展态势》[A]，中国可持续发展研究会，2013年。

⑧吴泽宁、张文鸽、管新建：《AHP中判断矩阵一致性检验和修正的统计方法》[J]，《系统工程》，2002年第3期，第67～71页。

〔责任编辑：刘 杉〕

本文系国家社科基金“丝绸之路经济带战略框架下新疆产业分工与区域竞争力研究”(14BJL090)的阶段性成果。

王世英，石河子大学经济与管理学院2014级硕士研究生；龚新蜀，石河子大学经济管理学院教授、屯垦经济研究中心主任、博士生导师。

F426.6

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1671-4741(2016)06-0074-07